2024-01-21 21:29
数据
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【下周重要事件与数据预告——三大央行公布利率决议、特斯拉财报、中国一年期LPR】
1. 周一：①数据：中国至1月22日一年期贷款市场报价利率；美国12月谘商会领先指标月率。
2. 周二：①数据：美国1月里奇蒙德联储制造业指数。②日本公布利率决定和前景展望报告、日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会。③NYMEX纽约原油2月期货移仓换月。
3. 周三：①数据：美国API、EIA原油库存；法国、德国、欧元区1月制造业PMI初值；英国1月制造业与服务业PMI、英国1月CBI工业订单差值；加拿大至1月24日央行利率决定；美国1月Markit制造业与服务业PMI初值。②加拿大央行行长麦克勒姆召开货币政策新闻发布会。③特斯拉公布2023年Q4财报。
4. 周四：①数据：德国1月IFO商业景气指数；英国1月CBI零售销售差值；美国至1月20日当周初请失业金人数、美国第四季度实际GDP年化季率初值、美国第四季度实际个人消费支出季率初值、美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值、美国12月新屋销售总数年化、美国至1月19日当周EIA天然气库存。②欧洲央行公布利率决议、欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。③英特尔公布2023年Q4财报。
5. 周五：①数据：英国1月Gfk消费者信心指数；德国2月Gfk消费者信心指数；美国12月核心PCE物价指数年率、美国12月个人支出月率、美国12月核心PCE物价指数月率、美国12月成屋签约销售指数月率。②悉尼证券交易所与印度国家证券交易所休市一日。
6. 周六：①数据：美国至1月26日当周石油钻井总数。
2024-01-19 12:04
观点
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【花旗：今年全球经济增速料远低于趋势水平，通胀将向央行目标回落】花旗经济学家预计，今年全球经济增速将放缓至远低于趋势水平的程度，通胀将向央行目标水平回落。近期货币政策收紧带来的逆风将继续抑制全球经济。与此同时，服务业支出可能会下降，劳动力市场将有所松动，制造业应开始摆脱持续疲软的局面。在此背景下，我们要强调最近的两个意外。首先，美国核心PCE通胀的下降幅度超出预期，这为美联储将其言论和可能的政策转向更鸽派的方向铺平了道路。二是地缘政治风险更加突出，尤其是中东紧张局势正在扰乱全球航运，这导致更长的运输时间和更高的运输成本。
2024-01-12 03:01
焦点,国际
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美联储巴尔金重申不会预先判断三月份美联储将降息，并表示将密切关注1至3个月的PCE数据。
2024-01-11 22:11
观点
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【凯投宏观：CPI数据对美联储影响有限】凯投宏观北美首席经济学家Paul Ashworth指出，尽管11月核心CPI上涨0.3%，但核心PCE物价指数仅上涨0.1%。PCE才是美联储首选的通胀指标。该系列指标显示过去六个月的年化核心通胀率低于美联储2%的目标。因此，这是美联储观察人士搁置CPI的一个原因。12月PCE数据将于1月26日公布。
2024-01-04 17:53
观点
【摩根士丹利对美元看法转中性 从做空欧元/美元转向做空欧元/日元】 摩根士丹利对美元的看法转为中性，理由是潜在上行驱动因素不明朗。该行之前曾预计美元将继续走强。“我们对美元的看法转为中性，因为我们对美元走强的信心显著减弱，”该行G-10外汇策略主管David Adams在一份报告中写道。他补充说，不能十分肯定之前认定的美元利好催化剂，比如美国经济意外向好、海外经济意外弱于预期或者核心PCE移动均线明显上行，是否足以盖过风险并提振美元。不过依旧认为，风险偏向于美元进一步走强。理由是美元空头头寸大幅减少、季节性因素和抛售过度。从做空欧元/美元转向做空欧元/日元。
2024-01-03 21:29
市场,国际
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美联储巴尔金：六个月核心PCE通胀率现在“略低于”2%的目标。
2023-12-31 09:00
观点
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【华泰证券：美国通胀超预期回落 联储释放降息信号】华泰证券研报指出，12月数据显示美国增长边际放缓，四季度整体显著弱于三季度；圣诞节消费可能偏弱，地产因房贷利率回落小幅改善但仍处低位，企业投资边际走弱。11月PCE通胀超预期下行，联储12月FOMC释放降息信号，市场降息预期明显升温。市场隐含的首次降息时点提前至3月，2024年全年降息预期上升45bp至156bp。
2023-12-25 17:50
观点
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【策略师：2024年通胀料将“远高于”美联储的目标】MRB Partners管理合伙人兼全球策略师Phillip Colmar表示，上周五公布的PCE数据显示，通胀继续放缓，为美联储未来降息提供了理由。但对美联储来说，更大的问题超级核心指标（不包括租金的服务业通胀）是否降温。这一指标的降温与工资有关。所以，除非我们进入一个更疲软的低于趋势的增长环境，使得工资增长在未来几个月真正恶化，否则服务业通胀将存在粘性。过去八周，金融条件的放松使得明年的经济看起来不会低于趋势水平，这意味着工资不会下降很多。通胀可能最终会在明年中左右触底，且远高于美联储的预期水平。
2023-12-23 19:39
观点,国际
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【安迅思：美国通胀持续放缓，美联储或将尽管降息】 安迅思（ICIS）高级经济学家Kevin Swift表示，美国11月整体PCE和核心PCE均环比继续下滑。随着通胀放缓的步伐继续，美联储可能会尽早降息。从未经四舍五入的价格指数数据来看，过去三个月，总体和核心价格指数的年化增长率分别为1.4%和2.1%，过去六个月分别为2.0%和1.9%。因此，美联储的通胀目标似乎正在实现。在联邦基金目标利率超过5%的情况下，实际利率似乎很紧，这增加了美联储可能更快降息的可能性。与此同时，消费者支出数据所有细分领域在11月份都出现了增长。数据表明美国消费者仍然保持弹性，在圣诞节假期保持消费，尽管信心仍低于疫情前的水平、利率居高不下，且就业前景正在放缓。
2023-12-22 22:34
市场,国际
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【12月22日欧盘美盘重要新闻汇总】
国内新闻
1. 中国人民银行发布《中国金融稳定报告（2023）》：展望未来，中国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。
2. 全国财政工作会议在北京召开。会议指出，2024年要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效。
3. 国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十三次排除延期清单。
4. 北京住建局：将商品房预售资金监管主体由商业银行调整为政府。
5. 游戏工委内部人士：对征求意见稿目前各界可畅所欲言，以使其切实可行，更为完善。
6. 国家新闻出版署今日公布新一批进口游戏版号，40款新游获批。
7. 北交所完善权益分派及股份回购规则：鼓励上市公司积极分红，加大对异常高比例分红的约束。
8. 东方甄选：12月22日，孙东旭先生已辞任本公司非执行董事一职，即时生效。
9. 腾讯控股于12月22日斥资10亿港元回购359万股。
国际新闻
1. 美国11月核心PCE物价指数年率录得3.2%，为2021年4月以来最小增幅。
2. 欧洲央行执委施纳贝尔：（达成通胀目标）仍有一段路要走。
2023-12-22 22:27
国际
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【不顾政策制定者的轮换，市场坚信美联储明年降息的预期】美联储票委的年度轮换意味着，其2024年有投票权的成员比2023年即将卸任的成员略微偏鹰，但这不会改变明年转向降息的前景。事实上，许多分析师认为，如果通胀继续以快于预期的速度下降，美联储政策制定者将希望降息幅度超过上周公布的最新预测所暗示的75个基点。而今日公布的PCE数据只是强化了这种观点。该数据是美联储偏爱的通胀衡量指标。总体指标和核心指标的下降幅度均低于经济学家的预期，使过去三个月和六个月的年化利率达到或低于美联储2%的目标。此外，有分析师表示，明年降息还有另一个理由，即随着通胀下降，保持基准利率不变会推高实际借贷成本，因此美联储必须下调政策利率，以防止过度紧缩。
2023-12-22 22:10
市场,国际
【美国11月整体PCE月率自新冠疫情早期以来首次下跌】财经网站Marketwatch分析师Jeffry Bartash指出，美国11月份整体PCE通胀环比小幅下降0.1%，这是自2020年新冠大流行早期以来的首次下降。2020年4月，美国经济因遏制病毒蔓延的努力失败而基本停摆，此后物价下跌了0.4%。11月能源价格下降2.7%是整体PCE月率下滑的原因之一，但即使排除能源价格，价格也几乎没有上涨。
2023-12-22 21:50
国际
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【美国11月的通胀年率进一步放缓至3%以下】美国11月的通胀年率进一步降至3%以下，潜在的价格压力继续减轻，这可能会巩固金融市场对美联储在明年3月降息的预期。公布的数据显示，美国11月PCE物价指数在10月持平后，上月下降了0.1%。PCE物价指数年率则录得上涨2.6%。随着通胀降温，家庭可支配收入增加。占美国经济活动三分之二以上的消费者支出上月增长0.2%，10月的数据则被修正为增长0.1%。本周公布的数据进一步表明，美国经济在第四季度初似乎步履蹒跚后，正在恢复一定速度。这一系列乐观的数据促使经济学家上调了本季度的GDP增长预期，折合成年率的增幅高达2.7%。
2023-12-22 21:39
市场,观点,国际
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【美国11月PCE数据速评】美国核心个人消费支出(PCE)11月涨幅低于预期，这加强了美联储对明年降息前景的关注。数据显示，剔除波动较大的食品和能源成分的核心个人消费支出价格指数环比上升0.1%，而与一年前相比，美联储偏爱的潜在通胀指标上升了3.2%。报告还显示，经物价变动调整后的个人支出增长了0.3%。
2023-12-22 21:38
市场,国际
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【美国核心PCE涨幅低于预期】美国11月PCE数据的涨幅低于预期，强化了美联储转向明年降息的观点。公布的数据显示，剔除波动较大的食品和能源成分的核心个人消费支出价格指数环比上升0.1%，而与一年前相比，美联储偏爱的潜在通胀指标上升了3.2%。周五的报告还显示，经物价变动调整后的个人支出增长了0.3%。
2023-12-22 21:35
市场,国际
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加拿大GDP和美国PCE数据公布后，美元兑加元USD/CAD短线走高近30点后小幅回落，现报1.3281。
2023-12-22 21:32
市场,国际
PCE数据公布后，美元指数DXY短线上扬逾15点，现报101.73。
2023-12-22 21:31
数据,国际
美国11月PCE物价指数月率 -0.1%，预期0.00%，前值0.00%。美国11月PCE物价指数年率 2.6%，预期2.80%，前值3.00%。
2023-12-22 21:30
数据,焦点,国际
美国11月核心PCE物价指数年率3.2%，为2021年4月以来最小增幅，预期3.30%，前值3.50%；月率0.1%，预期0.20%，前值0.20%。
2023-12-22 21:22
市场,焦点,原创
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【美股盘前要闻速递】①美股股指期货周五盘前微跌，债券收益率有所回落。美国将公布一项关键的通胀指标，该指标可能为美联储从3月份开始降息奠定基础。②截至发稿，道指期货跌0.3%，标普500期指跌0.01%，纳指期货跌0.01%。③德国DAX指数跌0.06%，英国富时100指数跌0.1%，法国CAC40指数跌0.04%，欧洲斯托克50指数跌0.2%。④WTI原油涨0.6%，报74.33美元/桶。布伦特原油涨0.43%，报79.73美元/桶。⑤根据对经济学家的调查，11月份美国核心个人消费支出（PCE）价格指数可能从上个月的3.5%降至3.3%，该数据将于周五晚些时候公布。在周四的数据显示美国经济正在降温之后，这可能会增强美联储明年降息的预期。⑥掉期交易员预计，美联储明年将降息约150个基点，是美联储暗示降息幅度的两倍，美国第三季度GDP年化增长率周四被下调至4.9%。个人消费支出数据也低于经济学家的预期。⑦耐克盘前下跌逾12%，此前下调年度销售预测。⑧西方石油盘前涨0.9%，伯克希尔哈撒韦增持520万股西方石油股票。⑨网易盘前跌超23%，网游新规征求意见，其中提到网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励。