【每日期货市场要闻速递（6月19日）】 1. 上期所：氧化铝期货合约上市挂牌基准价：AO2311、AO2312、AO2401、AO2402、AO2403、AO2404、AO2405、AO2406合约的挂牌基准价为2665元/吨。 2. 大商所发布通知，自2023年6月20日（星期二）结算时起，豆油期货合约涨跌停板幅度调整为7%，交易保证金水平调整为8%；棕榈油和液化石油气期货合约涨跌停板幅度调整为8%，交易保证金水平调整为9%。 3. 据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚6月1—15日棕榈油出口量为437107吨，较上月同期出口的525738吨下降16.86%。 4. 农业农村部小麦机收调度显示，截至6月17日，全国已收获冬小麦面积超过2.97亿亩，收获进度过九成五。 5. 据乌克兰农业部的数据显示，截至6月16日，乌克兰2022/2023年度的粮食出口量为4750万吨，本市场年度还有两周即将结束。 6. 据隆众资讯，全钢胎样本企业产能利用率为64.92%，环比减1.80%，同比增3.22%。截止6月16日，PVC生产企业产能利用率环比减少1.73%至68.22%，同比减少8.17%。 7. 航运情报公司Kpler数据显示，5月份伊朗原油出口量超过150万桶/日，这是自2018年以来的最高月度出口量，在其他产油国限制产量的背景下增加了全球供应。 8. 据钢银电商，本周城市总库存量为849.95万吨，较上周环比减少15.76万吨（-1.82%），包含39个城市，共计146个仓库。 9. 世界黄金协会6月16日发布报告称，截至5月底，中国官方黄金储备已达到2092吨，较上月增加16吨，实现连续第七个月上涨。

【世界黄金协会：黄金制造商或对补货持更谨慎态度】世界黄金协会6月16日发布报告称，截至5月底，中国官方黄金储备已达到2092吨，较上月增加16吨，实现连续第七个月上涨。世界黄金协会表示，历史规律表明，未来几个月的上游实物黄金需求可能仍不温不火，或许会限制境内外金价溢价的走高，但在三季度有望开始回升。高企的金价以及经济复苏势头的放缓，或将促使黄金制造商对补货持更谨慎态度。

【每日全球大宗商品市场要闻速递（6月13日）】 1. 花旗：预计在中期内，贵金属、电池金属和铜价将会反弹。 2. 印度电力部长阿洛克·库马尔：印度延长了对一些燃煤电厂和针对进口煤电厂的应急规定。 3. 卡塔尔出售3船8月装船的Al-Ahaheen原油。 4. 谷物贸易协会Coceral削减2023年欧盟+英国大麦产量预估至5660万吨，而三月份的估计为5960万吨。削减2023年欧盟+英国玉米产量预估，从3月的6230万吨降至6130万吨。 5. 印度政府消息人士称，印度至少要到下一季上半年才会考虑出口糖。 6. 伦敦金属交易所：5月份入库的铝库存有67%来自俄罗斯，5月份俄罗斯铝库存占比从52%升至68%，仍有俄罗斯铝在交易网络中。5月份54%的铝货物来自俄罗斯。 7. 印度尼西亚发布矿物出口延期规定，五种半成品金属的出口将被允许延长至2024年5月。 8. 巴基斯坦石油部长：巴基斯坦从俄罗斯进口的原油货款是用人民币支付的。 9. 印度4月份发电量同比下降1.1%，采矿量同比增长5.1%。 10. 印度食品部长：印度对小麦实行库存限制。印度将向面粉加工企业等大宗消费者提供150万吨小麦。印度目前不需要进口小麦，有足够的小麦供应来满足需求。 11. 挪威工业能源工会：从6月29日起，浮式钻井平台上的913名工人可能会就工资举行罢工。 12. 交易商：印度信实工业因气旋而暂停从印度锡卡港出口柴油和石油产品。 13. IMF数据显示，俄罗斯2023年5月黄金储备增加了3.11吨，达到2329.705吨。澳大利亚2023年5月黄金持有量减少8.958吨至61.928吨。乌兹别克斯坦2023年5月黄金持有量减少10.886吨至368.896吨。哈萨克斯坦共和国2023年5月黄金持有量减少 2.35吨至316.69吨。 14. 越南方面希望制定煤电厂燃料转换的路线图。 15. 据上海有色网发布的数据显示，今日锂电材料报价多数上涨，电池级碳酸锂报价与昨日持平，报313000元/吨。 16. 阿塞拜疆在1-5月天然气出口同比增长9.6%。1月至5月石油产量达到1270万吨。

IMF数据显示，乌兹别克斯坦2023年5月份黄金储备降低了10.886吨，降至368.896吨。

IMF数据显示，俄罗斯2023年5月黄金储备增加了3.11吨，达到2329.705吨。

【我国连续7个月增加黄金储备 全球“去美元化”下黄金有望继续走强】中国5月末黄金储备6727万盎司，4月末为6676万盎司，为连续第7个月增加黄金储备。值得关注的是，今年黄金价格也一度突破2000美元/盎司。展望未来黄金价格走势，中信证券首席经济学家明明表示，首先，全球“去美元”的大趋势难言终结，未来央行增持黄金的行为仍可能持续强化，预计央行增持行为有望推动金价中枢抬升；其次，美国通胀中长期回落的趋势明确，美联储货币政策也将逐步转向宽松，待美国实际利率回落后，黄金配置价值有望进一步显现；最后，四季度通常是国内黄金需求最旺盛的季节，偏强的需求也可能推升黄金价格，预计金价尚未见顶。 (证券日报)

中国央行：中国5月末黄金储备6727万盎司，4月末为6676万盎司，为连续第7个月增加黄金储备。

【每日全球大宗商品市场要闻速递（5月30日）】 1. 俄罗斯政府设定2023年6月1日至11月30日化肥出口配额为1630万吨。 2. 印度石油天然气公司（ONGC）计划到2030年实现10GW的可再生能源装机容量，今年3月底为189MW。预计将把未来三年的勘探资本支出较上一个三年计划增加33％。 3. 对冲基金正在做空伦敦金属交易所（LME）铜，这是疫情爆发初期以来的首次。 4. 香港特区政府：4月向中国内地总出口黄金量为53.581吨，此前为51.313吨。4月向中国内地净出口黄金量为49.906吨，此前为47.527吨。 5. 路透数据显示，5月份俄罗斯运往土耳其的乌拉尔原油海运量达到七个月高点。 6. 伊拉克央行上周在一天之内将其黄金储备提高了约2%，这是其“逐步囤积黄金”计划的一部分。 7. 印度石油部长：印度计划在未来建立年产能达2000万吨的炼油厂。 8. 马来西亚棕榈油种植商FGV：预计近期棕榈油价格在3800-4000林吉特/吨。担心年底的厄尔尼诺现象可能会对棕榈油产量产生负面影响。 9. 河南省财政紧急下拨资金2亿元，专项用于小麦烘干。

【 每日期货市场要闻速递（5月30日） 】 1. 据Mysteel，5月22日—5月28日澳洲巴西19港铁矿发运总量2477.5万吨，环比减少24.5万吨。澳洲发运量1694.9万吨，环比减少143.2万吨，其中澳洲发往中国的量1356.1万吨，环比减少212.4万吨。 2. 据Mysteel，5月22日-5月28日中国47港铁矿石到港总量2408.9万吨，环比增加117.0万吨；中国45港到港总量2244.1万吨，环比增加74.1万吨；北方六港到港总量为1102.9万吨，环比减少19.0万吨。 3. 中棉行协发布2023年4月中国棉纺织行业景气报告。4月，中国棉纺织景气指数为49.3，较3月下降1.5，低于临界点，行业景气水平有所回落。 4. 咨询机构AgRural周一表示，巴西中南部2023年第二季玉米收成达到种植面积的0.8%，去年同期为1.2%。巴西2022/23年玉米产量预计为1.274亿吨，之前预计1.251亿吨。 5. 加拿大油籽加工商协会（COPA）发布的油籽压榨数据显示，2023年4月，加拿大油菜籽压榨量为886489.0吨，环比降3.95%；菜籽油产量为371693.0吨，环比降3.41%；菜籽粕产量为523157.0吨，环比降4.17%。 6. 据阿根廷官方公报，阿根廷政府周一上调了国内用于与汽油混合的甘蔗和玉米制乙醇的价格。政府称，阿根廷经济部能源秘书处将生物乙醇的价格定为每升155.168比索（合0.66美元），高于此前的148.479比索。 7. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至05月27日，巴西大豆收割率为99.2%，上周为98.5%，去年同期为99.1%。 8. 伊拉克央行上周在一天之内将其黄金储备提高了约2%，这是其“逐步囤积黄金”计划的一部分。

【伊拉克央行单日增持2.5吨黄金】伊拉克央行上周在一天之内将其黄金储备提高了约2%，这是其“逐步囤积黄金”计划的一部分。伊拉克央行投资部门负责人Mazin Sabah在接受采访时表示，伊拉克央行上周四购买了2.5吨黄金，使得黄金储备达到132.73吨。Sabah说，计划在今年下半年购买更多黄金。Sabah称，“我们目前的计划是分多次少量购买，而不是一次大量购买。”他表示，（伊拉克）央行的做法是，只要黄金价格达到符合投资部门指导方针的水平，就增加黄金储备。伊拉克央行去年6月购买了34吨黄金，单次增持幅度达35%。

【世界黄金协会：全球央行3月黄金储备与上月持平】世界黄金协会5月12日发布消息称，根据国际货币基金组织（IMF）数据，截至2023年3月底，全球官方黄金储备共计35682.2吨。其中，欧元区（包括欧洲央行）共计10773.2吨，占其外汇总储备的55.7%。这也意味着，3月，全球央行黄金储备较上月基本保持不变。世界黄金协会称，可用数据显示，全球央行购金量几乎完全与售金量相抵，全球黄金储备净增0.2吨。从增持方来看，数据显示，中国央行3月购金18吨，为连续第五个月增储黄金。

【每日全球大宗商品市场要闻速递（5月12日）】 1. 澳新银行：预计2023年铜需求增速将达到4.1%。由于供应方面的制约仍然普遍存在，我们预计今年铜市场将重新陷入供应短缺。 2. 沙特阿美：我们的目标是到2030年生产多达1100万吨蓝氨(蓝色氢的载体)，这一目标保持不变。 3. 波兰央行行长：波兰央行增加了黄金储备，黄金储备增加了15吨，达到243.5吨。 4. 欧佩克月报：2023年全球石油需求增速预期维持在230万桶/日不变。 5. 俄罗斯央行：截至4月，乌拉尔原油对布伦特原油的差价从1-2月的每桶34美元收窄至25美元。 6. 官方声明：库尔德地区政府确认已与伊拉克政府达成协议，允许通过土耳其恢复石油出口。 7. 挪威预测2023年油价将达到75美元/桶。 8. 印尼棕榈油协会（GAPKI）：印尼3月棕榈油出口量为264万吨，产量增至476万吨。 9. 俄罗斯央行降低了出口预测，原因是对天然气价格和非石油天然气出口预期的下调。 10. 伊拉克石油部长：将于5月13日恢复经土耳其杰伊汉的石油出口。 11. 美国能源部长表示，将在6月底国会规定的SPR出售结束后，寻求补充石油战储。此次透露的时间节点较市场预期提前。 12. 阿塞拜疆能源部长：1月至4月石油产量达到1020万吨；出口850万吨石油。

波兰央行行长：波兰央行增加了黄金储备。

【各国央行2023年初创纪录地购买黄金 新加坡增购幅度最大】世界黄金协会最新报告显示，各国央行在2023年初开始大量购买黄金：第一季度需求达到228吨，较去年同期的82.7吨增长了176%，为有记录以来最强劲的第一季度。截至2023年第一季度的四个季度里，各国央行黄金购买总量飙升至创纪录的1224吨。新加坡金融管理局是一季度最大单一买家，购买了69吨黄金，为2021年6月以来首次；其次是中国央行，披露其黄金储备增加了58吨；然后是土耳其，增加了30吨；印度紧随其后，在第一季度增购了7吨黄金。

【每日全球大宗商品市场要闻速递（5月8日）】 1. 美国财政部向包括俄罗斯央行在内的几家受制裁的俄罗斯实体发放了与能源相关的交易许可，有效期至11月1日。 2. 沙特阿拉伯：一季度石油收入1790亿里亚尔，非石油收入1020亿里亚尔。 3. 伊拉克国家石油营销组织SOMO：伊拉克将6月面向亚洲的巴士拉中质原油官方售价定为较阿曼/迪拜均价贴水15美分。 4. 美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至5月2日当周，WTI原油期货投机性净多头头寸减少37222手至143220手。COMEX黄金期货投机性净多头头寸增加14642手至147816手。 5. 据巴西国家石油局：巴西3月油气产量达到399万桶/日。 6. 西班牙石油产品战略储备公司（Cores）：西班牙3月原油进口量同比下降7.8％，至470万吨。 7. 俄罗斯的管道数据无法提供其减产石油的证据。 8. 澳大利亚财政部长敦促议会支持石油税改革。 9. 秘鲁南部的金矿火灾中失联的27人已全部确认死亡，救援人员目前正在矿区内清理现场。 10. 玻利维亚决定出售21吨黄金储备，以偿还到期外债。 11. 船货调查机构Intertek：马来西亚5月1日至5日出口棕榈油157,725吨。 12. 路透调查显示，因产量基本持平，国内消费量增加，预计马来西亚2023年4月棕榈油库存料为151万吨，较3月的167万吨减少9.8%，为2022年5月以来最低水平，连续第三个月录得减少。 13. 农业农村部最新农情调度显示，截至目前，全国已春播粮食4.1亿亩，完成意向面积的43.9%，进度同比快2.1个百分点。 14. 粮农组织食品价格指数2023年4月平均为127.2点，环比上涨0.8点（0.6%），与2022年同期相比回落31.2点（19.7%） 。价格指数本月微幅回升的主要原因在于食糖价格大幅上涨，肉类价格指数本月亦有上涨，而谷物、乳制品和植物油价格指数则进一步走低。

【昨日今晨重要新闻汇总】 国内新闻： 1. 中国央行连续6个月增持黄金，截至4月末，央行黄金储备为6676万盎司，环比上升26万盎司。 2. 2023年度中国电影票房超200亿元。 3. 天舟六号船箭组合体转运至发射区，将于近日择机发射。 4. 多地用电量整体呈现出积极信号，我国经济加快恢复。 5. 自然资源部与中国气象局：江西、福建等地局部地区发生地质灾害气象风险较高。此前，江西强降雨已导致49.7万人受灾 直接经济损失5.2亿元。 国际新闻： 1. 外媒：中国AI等领域或面临美国全面投资禁令。 2. 越南部分地区高温打破历史记录。 3. 俄罗斯瓦格纳集团在得到弹药供给承诺后将继续在巴赫穆特作战 4. 美国财长耶伦重申，拜登愿意就支出优先事项单独进行谈判；拜登9日将与国会领导人就债务上限问题举行会议。 5. 沙特一季度石油收入约477亿美元。 6. 阿拉伯国家联盟同意叙利亚重返阿盟。 7. 政局动荡，斯洛伐克总理提请总统解除其职务，该国央行副行长Odor将被任命为新任总理。 8. 韩国与日本恢复“穿梭外交”，双方同意就芯片、国家安全等方面加深合作。

【证券时报：中国外储稳增长，黄金储备释放多重信号】 文章称，截至4月末，我国外汇储备规模数据已连续两个月上升，释放“正能量”。对于4月外储规模延续上升态势，专家普遍指出，主要在于4月美元指数回落推升非美元货币汇率及资产价格市值，同时全球股市、债市、汇市变化对我国外汇储备规模形成“正估值”效应。浙商证券首席经济学家李超曾指出，黄金兼具金融和商品多重属性，有助于调节和优化国际储备组合的整体风险收益特性，增持黄金充分体现央行从市场化角度优化储备资产结构的配置思路。

【周日重要新闻汇总】 国内新闻： 1. 央行黄金储备连续第六个月增加：截至4月末，央行黄金储备为6676万盎司，环比上升26万盎司。 2. 2023年度中国电影票房超200亿元，《满江红》、《流浪地球2》、《熊出没·伴我“熊芯”》票房位列前三 3. 三部门：鼓励各地人民政府加大财政投入，支持文物主题游径建设。 4. 天舟六号船箭组合体转运至发射区，将于近日择机发射。 5. 多地用电量整体呈现出积极信号，我国经济加快恢复。 6. 自然资源部与中国气象局：江西、福建等地局部地区发生地质灾害气象风险较高。此前，江西强降雨已导致49.7万人受灾 直接经济损失5.2亿元。 国际新闻： 1. 美国财长耶伦：总统拜登愿意就支出优先事项单独进行谈判；美国可能早在6月1日就会违约。 2. 欧洲央行管委诺特：仍不确定欧洲利率需要上涨到什么水平；如果政府不帮忙，央行将更多依赖利率政策。 3. 韩国与日本恢复“穿梭外交”，双方同意就芯片、国家安全等方面加深合作。 4. 福田汽车：2023年4月汽车产品销量同比增七成，其中新能源汽车销量2316辆，同比增长202.75%。 5. 阿拉伯国家联盟同意叙利亚重返阿盟。 6. 沙特阿拉伯：一季度石油收入1790亿里亚尔，非石油收入1020亿里亚尔。 7. 加拿大阿尔伯塔省野火蔓延超两万人撤离，省长宣布紧急状态。 8. 俄罗斯举行纪念卫国战争胜利78周年阅兵式总彩排。 9. 斯洛伐克总理提请总统解除其职务；斯洛伐克总统Caputova：将任命央行副行长Odor为新任总理。 10. 澳大利亚财政部长敦促议会支持石油税改革。 11. 越南出现44.1摄氏度高温，打破历史记录。