2023-02-23 03:29
焦点,国际
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【机构评美联储会议纪要：“少数”赞成加息50BP的官员可能不止两人】BBH全球外汇策略主管Win Thin表示，美联储提出了“少数”与会者赞成加息50个基点，但我认为“少数”可能意味着不只是梅斯特和布拉德。我认为本次会议纪要比预期的更为鹰派，而且请记住，1月份的美国CPI数据并没有让他们感到十分满意，因此预计今后他们甚至可能变得更加鹰派。
2023-02-22 21:44
国际
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【市场分析：美联储会议纪要中可能被视为鹰派的信息都将被进一步放大】CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson撰文称，尽管美联储主席鲍威尔在2月会后的新闻发布会上坚称，美联储将进一步加息，而且美联储不考虑今年降息，但他未能断然反驳有关市场对今年降息预期的直接问题，导致市场对利率的定价与美联储对经济可能如何发展的预期之间出现了更大的分歧。Hewson表示，在上次会议上，有多少其他美联储成员认为加息50个基点有令人信服的理由；此外，鉴于最近美国数据的强劲，在过去几周，这一点可能会发生多大变化。会议纪要应会回答第一个问题，第二个问题需要看到更多的数据，但考虑到最近的证据，鉴于近期数据的强劲，周三会议纪要中任何可能被视为鹰派的信息都将被进一步放大。
2023-02-22 16:03
观点,国际
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【国泰君安：“鹰派”韩国央行会否引领“增量”加息？】韩国央行将在明天议息。目前多数经济学家预计，在连续18个月加息后，韩国央行将暂停加息，将利率维持在3.5%。在本轮加息周期中，韩国央行的首次加息比美联储提前半年，在很大程度上表明其天生的“鹰派”属性，而这一属性在通胀环境高企的背景下值得市场的关注。对于韩国央行而言，进一步的加息似乎已经成为一个“必选项”。由于市场预期美联储会在5月和6月分别再加息各25个基点，市场对于韩国央行在4月11日的议息会议上加息的概率开始进一步抬升。
2023-02-22 04:37
市场
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【中期美债收益率涨幅突出，交易员对美联储利率路径前景的押注变得更加鹰派】 周二（2月21日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨13.58个基点，报3.9506%，盘中交投于3.8148%-3.9584%区间。两年期美债收益率涨10.78个基点，报4.7247%。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨12.994个基点，报-87.725个基点。02/10年期美债收益率利差涨2.604个基点，报-78.040个基点。三年期美债收益率涨12.24个基点，五年期美债收益率涨13.81个基点，七年期美债收益率涨14.85个基点，20年期美债收益率涨11.70个基点，30年期美债收益率涨10.35个基点。
2023-02-21 07:41
市场,焦点
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【隔夜外围市场综述】
一、美国股市：美国金融市场周一因公众假日休市。
二、欧洲股市：德债走低，两年期收益率接近近15年以来最高，交易员继续提高对欧洲央行加息押注。欧股小幅收高，斯托克欧洲600指数上涨0.1%，报464.64点；英国富时100指数上涨0.1%，报8,014.31点；法国CAC 40指数下跌0.2%，报7,335.61点；德国DAX指数基本持平，报15,477.55点。
三、大宗商品
①原油：原油期货扭转前周跌势，市场预计需求反弹将抵消美联储鹰派货币政策的影响。周二到期的3月WTI合约上涨0.88％至每桶77.01美元；布伦特原油期货上涨1.3%，报84.07美元/桶。
②金属：LME期铝一度创本月最大涨幅。LME期铜上涨1.7%，报9,141.50美元/吨；LME期铝上涨2.9%，报2,457.50美元/吨；LME期锌上涨2.2%，报3,126.00美元/吨。
③贵金属：金价维持跌势 市场焦点仍集中在美联储利率路径。黄金现货下跌0.1%，报1841.38美元/盎司。银、钯、铂上涨。
2023-02-21 01:00
焦点
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【高盛：上修欧洲央行终端存款利率预期至3.5%】 高盛集团以Jari Stehn为首的经济学家们上调欧洲央行存款利率预期至3.50%，称执委Isabel Schnabel等政策制定者们的立场变得更加鹰派。高盛称，欧洲央行将于5月份加息50个基点的“可能性仍然存在”但仅仅加息25个基点的可能性更高，预计将于6月份实施额外的加息。目前，欧洲央行存款利率为2.50%，决策者们已经暗示称，他们有意在3月份进一步加息50个基点。
2023-02-20 07:39
市场,焦点
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【上周五外围市场综述】
一、美国股市：美联储频频表态令投资者陷入拉锯战
美股陷入拉锯战，逢低买入者无视美联储官员的鹰派言论，全周跌幅不大。标普500指数下跌0.3%，报4079.09点，单周下跌0.3%；道琼斯工业平均指数上涨0.4%，报33826.69点；纳斯达克综合指数下跌0.6%，报11787.27点。
中概股：金龙中国指数下跌3.1%, 报7449.48点，百度、拼多多和阿里巴巴对指数拖累最大。
二、美国债市：2年期国债收益率下跌2.31个基点，报4.6169%；5年期国债收益率下跌4.36个基点，报4.0291%；10年期国债收益率下跌4.6个基点，报3.8148%。
三、欧洲股市：欧股收盘普跌，此前欧洲央行官员们给出的政策信号各异，显示未来几个月利率前景可能并无定数。斯托克欧洲600指数下跌0.2%，报464.30点；英国富时100指数下跌0.1%，报8,004.36点；法国CAC 40指数下跌0.3%，报7,347.72点；德国DAX指数下跌0.3%，报15,482.00点。
四、大宗商品
①原油：随着美联储官员释放的鹰派信号加剧了对原油库存过剩的担忧，油价四连跌，创今年以来最长连跌。WTI原油期货下跌2.7%，报76.34美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌2.5%，报83.00美元/桶。NYMEX天然气期货下跌4.8%，报2.2750美元/百万英热单位。
②金属：基本金属走弱，LME期铜下跌0.4%，报8,987.50美元/吨；LME期铝下跌0.3%，报2,387.50美元/吨。LME期锌上涨1.8%，报3,058.00美元/吨。
③金价录得周跌幅，美联储官员的鹰派言论提高了进一步加息预期。COMEX期金下跌0.1%，报1,850.20美元/盎司；COMEX期银下跌0.1%，报21.8610美元/盎司；NYMEX铂金期货下跌1.0%，报921.40美元/盎司。
2023-02-19 17:34
公司,观点
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【中金策略：港股回调提供布局时机 关注互联网、医疗保健及高景气的科技软硬件等三个方向】中金策略发布报告称，近期市场盘整或将提供更好的再布局机会，但建议投资者短期仍可以保持耐心，略等待更好窗口。一方面，此轮上涨行情相对于实际经济复苏情况是有所抢跑的，并且已经计入了过多的复苏预期。另一方面，在美联储加息路径等外部不确定性和国内政策支持前景仍不明朗的共同作用下，市场短期也可能维持观望态势，需要等待更多正面催化剂。其中，海外方面由于美联储遏制通胀的“鹰派”立场可能维持，外围市场波动性将有所上升。而国内方面即将召开的两会和有望到来的利好政策成为市场关注的焦点。市场短期或维持盘整以消化已经计入的预期，并等待新的催化剂的到来。市场上涨行情尚未结束，基准情形下更多类似2019年，即盈利温和增长（6%-10%）推动下，市场在快速修复后逐步转向结构性机会。在配置策略上，除了受益于利好政策的消费和地产外，我们建议投资者关注预期反转修复的互联网和医疗保健，以及高景气的科技软硬件等三个方向。
2023-02-18 19:59
国际
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凯投宏观分析师Jonas Goltermann在一份报告中表示，美国又现一轮强劲经济数据，美联储官员再次发表鹰派言论，本周提振了美元。
2023-02-18 04:10
市场,国际
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【国际油价周五至少跌超2.5%，美联储官员鹰派言论为供应驱动型空头壮胆】WTI 3月原油期货收跌2.15美元，跌幅2.74%，报76.34美元/桶，本周累跌4.24%。 NYMEX 3月天然气期货收跌4.77%，报2.2750美元/百万英热单位，本周累跌9.50%。
2023-02-18 03:28
市场,国际
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【美债收益率受美联储鹰派言论影响走低】由于对经济衰退的担忧，以及美联储巴尔金表示支持目前的加息步伐，美国国债收益率失去了一些早先的动力。周四，在另外两名美联储官员为加息50个基点而不是25个基点辩护后，收益率得到提振。而现在，巴尔金在一次演讲中表示，他“不是那种认为操作货币政策的方法就是迅速转向终端利率然后暂停加息的人。”当前，美国10年期国债收益率为3.838%，今日早些时候曾达到3.922%；两年期国债收益率为4.626%，低于此前的4.719%。二者仍高于一周前的水平。
2023-02-17 23:46
市场,国际
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【美银策略师：美国经济或将在下半年姗姗来迟地“硬着陆”，美股可能承受压力】美国银行Michael Hartnett等策略师近日也预计美国经济今年上半年将出现“不着陆”情境，即经济增长保持强劲、美联储可能会在更长时间内保持鹰派。美国经济衰退姗姗来迟料将在下半年对美股构成压力，经济迄今为止富有韧性的表现意味着利率将在更长时间内保持较高水平。最近发布的经济指标表明美联储降通胀的任务“远未完成”。Hartnett预计，继标普500指数未能突破4,200点的上限后，该基准指数将在3月8日前跌至3,800点，较周四收盘下跌逾7%。
2023-02-17 21:12
市场
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【美股盘前消息速递】①美股股指期货盘前走低。美国又一通胀指标逊色，通胀比预期顽固，美联储加息周期或比预期更长。②截至发稿，道指期货跌0.4%，标普500指数期货跌0.58%，纳指期货跌0.78%。③德国DAX指数跌0.70%，英国富时100指数跌0.16%，法国CAC40指数跌0.44%，欧洲斯托克50指数跌0.38%。④WTI原油跌2.96%，报76.17美元/桶。布伦特原油跌2.80%，报82.76美元/桶。⑤当地时间周四，美国劳工部发布的数据显示，受能源成本上涨影响，美国1月PPI（生产者价格指数）环比上涨0.7%，为去年6月份以来最大增幅，凸显了通胀顽固高企的压力。美联储掉期市场完全定价在3月和5月各加息25个基点的预期。⑥美联储官员持续“放鹰”。克利夫兰联储主席梅斯特表示，她在2月初的FOMC会议上认为有“令人信服”的理由加息50个基点。知名大鹰派、圣路易斯联邦储备银行主席布拉德、表示，不排除在美联储3月会议上支持加息50个基点，而不是25个基点。⑦瑞银认为，如果美国核心通胀在6月的议息会议前高于3%，那么美联储的加息步伐将维持更久，利率峰值或将达到5.4%。⑧Moderna盘前跌5.6%，流感疫苗对流行程度较低B型流感实验效果不及预期。⑨曼联盘前涨超2%，据悉获卡塔尔财团出价约50亿英镑竞购。
2023-02-17 18:15
市场
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【比特币创一周最大跌幅】比特币出现约一周以来最大跌幅，美联储官员的鹰派言论，以及美国可能加大监管力度的迹象，引发了市场的谨慎情绪。比特币一度跌4.8%，失守24000美元/枚。以太币、雪崩币和币安币等规模较小的代币也有所下跌。美国证券交易委员会起诉稳定币TerraUSD背后的公司，因其在2022年的崩溃引发了一场行业危机和一系列引人注目的加密企业破产。与此同时，美联储两位最鹰派的政策制定者暗示，他们可能倾向于在未来恢复更大幅度的加息。这些削弱了全球市场的风险偏好。研究公司Fairlead Strategies LLC的创始人Katie Stockton说，现在比特币的风险与回报是不平衡的。周四，比特币的价格曾一度突破2.5万美元，比特币今年已从2022年的暴跌反弹逾40%。持怀疑态度的人认为，这种反弹容易受到长期利率走高风险的影响。
2023-02-17 09:16
市场,国际
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【看图：比特币一度跌超4% 受美国监管行动及美联储鹰派言论打击】比特币创下约一周来最大跌幅，因美联储官员的鹰派言辞以及美国监管部门的进一步打击迹象进一步蔓延。比特币一度下跌4.2％，并跌破24,000美元。以太币、Polkadot和Avalanche等较小代币也回落。美国证券交易委员会(SEC)在最新监管行动中起诉了TerraUSD背后的公司。TerraUSD曾是稳定币，去年崩跌引发行业危机和一系列引发高度关注的破产事件。与此同时，两位美联储最鹰派的决策者表示，他们可能青睐未来再度以更大幅度加息。这些言论削弱了全球市场的风险偏好，推高了美国国债收益率。
2023-02-17 07:34
国际
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【美联储“鹰王”暗示或回归大幅加息之路 不排除支持升息50基点】两位美联储最鹰派官员均表示2月份会议上有升息50基点的理由，他们暗示可能在未来支持加大升息幅度。克利夫兰联邦储备银行行长Loretta Mester称，她认为本月早些时候再次加息50个基点的理由充分。她还表示，利率需要继续向限制性水平迈进以遏制物价压力，这种观点得到了圣路易斯联储行长James Bullard的应和。两人均认为，只要经济条件许可，决策者不应该排除加大升息力度的可能性。注：二人今年都没有投票权。
2023-02-17 05:46
市场,国际
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【加息压力加重 道指周四挫逾430点】美国PPI增速超预期，显示通胀压力持续，加重美联储加息压力，道指周四挫近400点，中段美股跌幅靠稳，尾盘承压美联储官员鹰派言论，三大股指再次跌1%，最终收于日低，道指收跌431点，纳指收跌1.78%，标指收跌1.38%。盘面上，大多数板块低收，氢能源、邮轮、芯片股跌幅居前，仅锂电池、教育股等少数板块逆市上扬。个股方面，叮咚买菜(DDL.N)收跌16.13%，Upstart(UPST.O)收跌12.32%，Affirm Holdings(AFRM.O)收跌7.62%，Twilio(TWLO.N)收涨14.23%，ROKU(ROKU.O)收涨11.15%。曼联(MANU.N)收涨9.73%，思科(CSCO.O)收涨5.24%。
2023-02-16 07:44
市场,焦点
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【隔夜外围市场综述】美国股市：美股基准指数止跌回升
投资者从又一批不错的经济数据中找到了不同的解读，尽管市场越来越担心美联储做出鹰派反应。美国1月份零售额创出接近两年最大增幅，表明消费者需求强劲。标普500指数上涨0.3%，报4147.6点；道琼斯工业平均指数上涨0.1%，报34128.05点；纳斯达克综合指数上涨0.9%，报12070.59点。
中概股：金龙中国指数小幅反弹，上涨0.3%, 报7707.43点；百度和蔚来汽车对指数上涨贡献最大。
二、美国债市：国债全线下挫，收益率曲线趋陡。2年期国债收益率上涨1.55个基点，报4.6309%；5年期国债收益率上涨3.58个基点，报4.0368%；10年期国债收益率上涨6.14个基点，报3.8049%。
三、欧洲股市：欧股收盘普涨，斯托克欧洲600指数上涨0.4%，报464.36点；英国富时100指数上涨0.6%，报7,997.83点；法国CAC 40指数上涨1.2%，报7,300.86点；德国DAX指数上涨0.8%，报15,506.34点。
四、大宗商品：
①原油：油价下跌，因美元大涨且美国原油库存升至2021年夏季以来最高水平。WTI原油期货下跌0.6%，报78.59美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌0.2%，报85.38美元/桶；NYMEX天然气期货下跌3.7%，报2.4710美元/百万英热单位。
②金属：美元上涨拖累金价走低，铜等工业金属大多下跌。投资者一方面关注居高不下的通胀威胁经济增长，另一方面也担忧供应侧受到扰动。
LME期铜下跌1.0%，报8,857.50美元/吨；LME期铝下跌1.0%，报2,384.50美元/吨；LME期锌下跌2.1%，报3,018.50美元/吨；COMEX期金下跌1.1%，报1,845.30美元/盎司；COMEX期银下跌1.4%，报21.5720美元/盎司；NYMEX铂金期货下跌2.3%，报917.80美元/盎司。
2023-02-16 07:40
市场
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【商品投资者押注“估值修复”遇尴尬】2023年，新兴市场复苏预期在投资者持仓中显现，春节假期前国内建材期货等基础商品出现一定涨价预期，但春节后“强预期”尚未兑现。近期多个商品价格出现冲高回落行情，投资者押注商品“估值修复”遇尴尬。市场人士指出，宏观消费回暖预期对商品价格带动有限，美联储态度偏“鹰派”也引发市场担忧。（中国证券报）
2023-02-15 21:56
国际
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【通胀短期内或难以下降】机构评美国1月零售销售月率：最新数据再次表明，美国经济可能过热，通胀短期内难以下降，从而推高了美国国债收益率。上月零售销售月率增长3%，去年12月为下滑1%，分析师预计增幅为1.9%。在此之前，周二公布的CPI数据显示，通胀居高不下，加大了美联储保持鹰派立场的压力。长期加息的前景推动美国10年期国债收益率升至3.773%，2年期国债收益率升至4.673%。