2023-09-22 08:01
市场,焦点,国际
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【日韩股市低开】日韩股市开盘，日经225指数跌1.2%，日本东证指数跌1%。韩国KOSPI指数跌1%。隔夜美股大跌，美劳动力市场强劲支持美联储鹰派立场。
2023-09-22 07:47
数据,国际,原创
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【看图：美国初请失业救济人数意外降至20.1万 触及1月以来最低水平 劳动力市场强劲支持美联储鹰派立场】美国首次申领失业救济的人数上周意外降至1月以来最低水平，表明劳动力市场在继续支撑经济。美国劳工部周四公布的数据显示，首次申领失业救济人数在截至9月16日的一周减少了2万人，至20.1万，市场预期中值为22.5万人。截至9月9日当周的持续申领人数也降至166万。首次申领失业救济人数报告支撑了美联储鹰派立场，为美联储维持紧缩政策提供了依据。
2023-09-22 07:36
观点,焦点,国际
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【隔夜外围市场综述】
一、美国股市：标普500指数创6月份以来最低水平，几大基准股指悉数跌破100日移动均线，强劲的首次申领失业救济人数报告支撑了美联储鹰派立场。标普500指数下跌1.6%，报4330.0点；道指下跌1.1%，报34070.42点；纳指下跌1.8%，报13223.99点。
中概股：金龙中国指数连续第五天下跌，下跌1.9%, 报6457.98点，收于7月初以来最低。蔚来汽车和百度对指数拖累最大。
二、美股债市：美债涨跌不一，收益率曲线大幅趋陡，10年和30年期收益率创数年新高。与美联储会期挂钩的OIS显示，市场预期继续倾向于12月或1月加息。2年期国债收益率下跌3.2个基点，报5.1438%；5年期国债收益率上涨3.78个基点，报4.6210%；10年期国债收益率上涨8.72个基点，报4.4942%；30年期国债收益率上涨12.82个基点，报4.5730%。
三、欧洲股市：周四欧股集体收跌，斯托克600指数创七周来最大单日跌幅。斯托克欧洲600指数下跌1.3%，报454.67点；英国富时100指数下跌0.7%，报7,678.62点；法国CAC 40指数下跌1.6%，报7,213.90点；德国DAX指数下跌1.3%，报15,571.86点。
四、大宗商品
①原油：油价企稳，避险情绪抑制了俄罗斯柴油和汽油出口禁令引发的涨势。WTI原油期货基本持平，报89.63美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌0.2%，报93.30美元/桶。
②基本金属：美国上周首次申领失业救济人数凸显就业市场韧性，为美联储维持紧缩政策提供了依据，铜价应声走低。LME期铜下跌1.8%，报8,194.00美元/吨；LME期铝下跌2.0%，报2,212.00美元/吨；LME期锌下跌1.6%，报2,514.00美元/吨。
③贵金属：美联储鹰派立场推动金价下跌。COMEX期金下跌1.4%，报1,939.60美元/盎司；COMEX期银下跌0.6%，报23.6870美元/盎司。
2023-09-22 07:30
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【隔夜欧股集体收跌 斯托克600指数收跌1.3% 创七周来最大单日跌幅】由于美联储发出的鹰派信号盖过了英国央行暂停加息的影响，欧洲股市周四集体下跌。斯托克欧洲600指数下跌1.3%，报454.67点；英国富时100指数下跌0.7%，报7,678.62点；法国CAC 40指数下跌1.6%，报7,213.90点；德国DAX指数下跌1.3%，报15,571.86点。欧洲旅游和休闲类股跌幅最大，而零售类股跑赢大盘。
2023-09-22 06:33
国际
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【澳新银行不再预计下半年新西兰会陷入经济衰退】澳新银行研报称，不再预计新西兰经济将在2023年下半年出现轻度衰退，目前预计第三季度GDP增长0.3%（此前预计为收缩0.1%），预计第四季度GDP增长0.3%（此前预计为收缩0.2%）。“预计新西兰经济将继续疫情后的正常化，服务出口将继续复苏。与此同时，国内需求预计将保持疲软。”澳新银行预计新西兰2023年GDP增速为1.5%（此前预计为零），2024年为0.6%；重申预计新西兰联储将在10月的利率评估中采取鹰派立场，并将在11月加息。
2023-09-22 00:43
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【欧洲股市下跌 美联储鹰派立场盖过英国央行暂停加息的影响】由于美联储发出的鹰派信号盖过了英国央行暂停加息的影响，欧洲股市周四下跌。斯托克600指数收跌1.3%，创下七周来最大单日跌幅。英国股市也收跌，抹去英国央行维持利率不变带来的小幅上涨。英国食品杂货电商Ocado Group Plc创下11年来最大跌幅。欧洲旅游和休闲类股跌幅最大，而零售类股跑赢大盘。
2023-09-21 23:14
市场
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【前美联储大鹰派布拉德：增长强劲，利率或需进一步上升】前美国圣路易斯联储主席布拉德称，美联储可能需要进一步加息并维持在更高水平，以防范通胀再加速上升的风险。“我认为采取保险措施可能是一件好事，以确保尤其是核心通胀继续以适当速度下降可能以便委员会可以在合理的时间框架内让通胀回落至2%的水平”。鉴于经济和劳动力市场强劲，决策层强调利率需要在更长时间内保持较高水平是很有道理的。“软着陆的前景非常好，但直到通胀率回落至2%才算着陆”。他现任普渡大学商学院院长。
2023-09-21 21:39
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【“鹰派美联储+数据”共同推高美元上行】在美联储和英国央行的鹰派暂停加息之后，美元得到了每周就业数据的提振。美国数据显示，裁员仍与经济降温不符。Bannockburn的马克•钱德勒在一份报告中表示：“美联储的预测是对软着陆的全力支持，这也意味着美联储预计利率将在更长时间内保持在较高水平。”
2023-09-21 21:26
观点
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【道明证券：英镑或迎来下行趋势】在一次结果非常接近的投票中，货币政策委员会以5比4的结果选择了“鹰派暂停加息”，如果通胀进一步上升超出预期，将威胁加息。然而，我们认为建设性的价格动态将使英国央行继续保持利率不变，在2024年5月之前维持在5.25%。英镑兑美元GBP/USD将开启跌向1.21的走势，我们认为英镑兑其他货币也可能出现下滑。
2023-09-21 20:44
市场,焦点
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【美股盘前消息速递】①在美联储超鹰派的利率决议尘埃落定后，全球股市迈向连续第五个交易日下跌，美元触及3月以来最强，因各国央行的最新利率举措继续带来意外。②截至发稿，道指期货跌0.6%，标普500期指跌0.8%，纳指期货跌1.0%。③德国DAX指数跌1.2%，英国富时100指数跌0.3%，法国CAC40指数跌1.5%，欧洲斯托克50指数跌1.5%。④WTI原油跌0.46%，报89.25美元/桶。布伦特原油跌0.50%，报93.06美元/桶。⑤美国国债收益率普遍走高，两年期国债收益率周三触及2006年以来最高水平。两年期国债收益率对美联储即将采取的行动更为敏感。⑥“新债王”冈拉克（Jeffrey Gundlach）表示，美联储决定将利率维持在5.25%至5.50%的目标区间是该央行一段时间以来做出的最佳决定之一。⑦博通盘前跌超4%，消息称谷歌考虑放弃采用博通人工智能芯片。⑧法拉第未来盘前涨2%，收到纳斯达克合规通知。⑨蔚来盘前涨1.13%，发布NIO Phone及自研芯片产品“杨戬”。
2023-09-21 18:46
观点
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【因市场消化美联储的“更高更久”信息 金价跌势难止】市场考虑到美联储的鹰派评论，金价回吐了早些时候的涨幅，但随着美元走强，金价周四扩大了跌幅。自5月中旬以来，金价基本保持在区间波动，因为交易员不断推后美联储预计开始放松货币政策的时间。MKS PAMP SA金属策略主管尼基•谢尔斯表示，美联储的强硬路线可能会颠覆鲍威尔实现全球最大经济体软着陆的目标。她补充说，这可能会提升美元的避险地位。
2023-09-21 17:35
市场
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【由于通胀疲软，英镑在英国央行决定前持续下跌】尽管市场预计英国央行将决定加息，但英镑受美联储声明后美元全线走强的刺激，且周三英国公布弱于预期的通胀数据后跌势扩大。美联储维持利率不变，暗示利率可能会在更长时间内保持在较高水平。盛宝银行外汇策略主管约翰•哈迪在一份报告中表示，美元兑英镑的涨幅最大，原因是英国CPI走软和美联储鹰派的双重冲击。数据显示，英镑兑美元一度跌至六个月低点1.2295。
2023-09-21 16:31
公司
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【摩根资产管理：债券收益率短期将进一步上行并带动美元强势 亚洲市场或随美股承压】摩根资产管理认为，美联储9月再次跳过加息，会后声明语言与7月会议几乎一致，在“确定可能适当的额外政策收紧程度”方面保持了略显鹰派的措辞，为今年再次加息敞开了大门。“鉴于美联储的鹰派立场，我们预计债券收益率在短期内将进一步上行并带动美元强势，亚洲市场或随美股承压。”摩根资管表示。摩根资产管理进一步指出，高企的利率水平最终会给经济降温，导致收益率下降。 (澎湃新闻)
2023-09-21 14:41
观点
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【机构分析：鲍威尔用“谨慎”和“不确定性”削弱鹰派信心】德国资管公司DWS美国经济学家Christian Scherrmann在一份报告中说，美联储的经济预期表明，联储官员们仍然相信美国经济会软着陆，但美联储在利率问题上的谨慎举动预示着他们对利率预测可能并不那么有信心。“总体上感觉鲍威尔在新闻发布会上削弱了经济展望中鹰派信息的信心，因为‘谨慎’和‘不确定性’这两个词被频繁提及。”美联储目前正在管理市场对长期保持高利率（higher for longer）的预期，“这支持了他们在不通过提高利率增加经济压力的情况下降低通胀的使命。”
2023-09-21 14:35
市场
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【每日全球外汇市场要闻速递（9月21日）】
1. 美元兑日元USD/JPY站上148，续刷去年10月以来新高。
2. 英国8月CPI通胀数据低于预期。数据公布后，隔夜指数掉期显示，英国央行周四暂停加息的可能性从20%上升到57%。
3. 俄媒：俄罗斯可能会征收与卢布汇率挂钩的新出口税。
4. 巴拉圭央行将主要利率从8.25%下调25个基点至8.0%。
5. 巴西央行降息50BP，将基准利率从13.25%降至12.75%，符合预期。巴西央行预计，下一次降息幅度将同样为50BP，并上调了近三年的通胀预期。
6. 美联储维持利率在5.25%-5.5%区间不变，鹰派点阵图预计今年会再加息一次，明年降息幅度较上次收窄50BP，大幅上调美国今年经济预期走势。鲍威尔继续为潜在加息留有余地，并称软着陆是合理的前景。
7. 韩国财长秋庆镐表示，韩国财政部和韩国央行将密切监控市场，并在需要时采取措施。
8. 香港金管局将基准利率保持在5.75%不变。
9. 日本内阁官房长官松野博一：不排除对过度外汇波动采取任何措施的可能性。与国际机构达成共识，认为过度外汇波动是不可取的。
10. 泰国总理：央行正在监控泰铢疲软情况，政府不干预泰铢的疲软走势。泰铢走软并不全是坏事，对出口和旅游业有利。
11. 高盛将美联储首次降息预期从此前预计的2024年第二季度推迟至2024年第四季度。
12. 据路透调查：52%的经济学家表示，日本央行将在2024年结束负利率政策，8月份的调查比例为41%。26位经济学家一致认为，日本央行不会在9月21日至22日的会议上解除宽松政策。
13. 欧洲央行管委马赫鲁夫：可能会进一步加息。明年三月之前降息的可能性很小。利率可能会维持现状更长时间。利率已经接近峰值。
2023-09-21 08:58
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【亚洲科技股走低 美联储点阵图发出鹰派信号】在美联储维持基准利率不变后，亚洲主要科技股追随美国同行走低，美联储决定维持利率不变，但点阵图显示年内还将再加息一次并且会在更长时间内维持高利率。隔夜纳斯达克100指数下跌1.5％，费城半导体指数下跌1.7％。亚市盘初，澳大利亚市场，Block下跌3.9％，Sezzle下跌9.6％。日本市场，软银下跌1.8％，索尼跌1.1％，任天堂跌1％，东京电子跌0.9％，Advantest跌1.7％，Z Holdings 下跌0.7％。韩国市场，三星一度下跌0.6％，SK海力士下跌1.4％，Naver下跌1.8％，Kakao下跌0.7％。（环球市场播报）
2023-09-21 08:54
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西太平洋银行称，美联储鹰派会议过后，10年期美国国债收益率可能升至4.5%。
2023-09-21 08:14
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【美联储释鹰派信号 亚洲股票和货币料将承压】在美联储鹰派言论暗示政策将在更长时间内保持限制性之后，基金经理和策略师认为，亚洲成长型股票和货币周四可能承压。美联储维持基准利率不变，但为今年内再次加息敞开大门，美国股市下挫，美债收益率攀升。亚洲地区市场人士认为，美国市场的走势料将在亚洲引发连锁反应，周五日本央行政策会议是下一个重要关注点。
2023-09-21 07:59
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【隔夜外围市场综述】
一、美国股市：受美联储鹰派信号影响，大盘连续第二天下挫，苹果和特斯拉等大型科技股走低。标普500指数下跌0.9%，报4402.2点；道指下跌0.2%，报34440.88点；纳指下跌1.5%，报13469.13点。
中概股：金龙中国指数四连跌，下跌0.9%, 报6583.24点；小鹏汽车和阿里巴巴对指数拖累最大。
二、美股债市：美债全线下跌，2年期收益率创下17年新高。美联储对2024年和2025年的利率预测都上调了50个基点，表明利率料在更长时间内维持高位。2年期国债收益率上涨8.57个基点，报5.1758%；5年期国债收益率上涨7.17个基点，报4.5832%；10年期国债收益率上涨4.84个基点，报4.4070%。
三、欧洲股市：斯托克欧洲600指数上涨0.9%，报460.66点；英国富时100指数上涨0.9%，报7,731.65点；法国CAC 40指数上涨0.7%，报7,330.79点；德国DAX指数上涨0.7%，报15,781.59点。
四、大宗商品
①原油：原油涨势暂歇，美国原油库存降幅小于预期和技术面阻力制约了油价进一步上涨。WTI原油期货下跌0.9%，报89.66美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌0.9%，报93.53美元/桶。
②基本金属：伦铜上涨，LME期铜上涨0.6%，报8,345.50美元/吨；LME期铝上涨1.8%，报2,256.00美元/吨；LME期锌上涨2.3%，报2,555.50美元/吨。
③贵金属：美联储的鹰派政策信号令市场避险情绪升温，受美元走高推动，金价涨幅收窄。COMEX期金上涨0.7%，报1,967.10美元/盎司；COMEX期银上涨1.6%，报23.8360美元/盎司。
2023-09-21 06:33
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【昨日今晨重要新闻汇总】
国内新闻：
1. 广州放松楼市限购，增值税“五改二”，一线城市首现放松限购。
2. 俄罗斯总统普京会见王毅。
3. 加满一箱油多花15元，国内成品油价格年内第10次上调。
4. 发改委：中国经济不存在所谓的通缩，后期也不会出现通缩。
5. 国常会：省级政府要对本地区清欠工作负总责，抓紧解决政府拖欠企业账款问题。
6. 央行货币政策司司长：货币政策应对超预期挑战和变化仍然有充足的政策空间。人民币兑一篮子货币汇率能更全面地反映货币价值的变化。
国际新闻
1. 美联储维持利率在5.25%-5.5%区间不变，鹰派点阵图预计今年会再加息一次，明年降息幅度较上次收窄50BP，大幅上调美国今年经济预期走势。鲍威尔继续为潜在加息留有余地，并称软着陆是合理的前景。
2. 截至今晨，利率期货定价美联储11月加息的概率为30%，首次降息在明年9月份出现，明年底利率将至4.76%。
3. 俄媒：俄罗斯可能会征收与卢布汇率挂钩的新出口税。
4. 亚美尼亚称阿塞拜疆晚间炮击亚方阵地，阿方称消息不实。
5. 高盛：将未来12个月布伦特原油价格预测上调至100美元/桶。
6. 美国众议院议长麦卡锡：众议院共和党人“非常接近”就短期支出法案达成一致。
7. 印媒：沙特已将对印度石油出口的溢价从去年的10美元/桶左右降至3.5美元/桶。
8. 波兰和乌克兰因农产品贸易问题的紧张关系进一步升级，波总理称不再向乌提供武器。
9. 日本东京证券交易所：自2024年11月5日起，将交易时间从当地时间下午3点延长到下午3点30分。
10. 承压美联储鹰派姿态，黄金抹去日内超17美元的涨幅、纳指收跌超1.5%。美元冲高、美债10Y尾盘突破4.4%，2Y高至5.18%。