2024-08-02 20:31 市场

非农数据公布后，美元指数DXY跳空走低40点，现报103.67。

2024-08-02 20:30 数据,焦点,国际

【美国非农数据如期降温】美国7月季调后非农就业人口11.4万人，预期17.5万人，前值由20.6万人修正为17.9万人。

2024-08-02 20:04 市场,焦点,国际 🔥🔥🔥

【美股盘前消息速递】①美国股指期货跌势加剧，交易员静候非农报告。②截至发稿，道指期货跌0.96%，标普500指数期货跌1.16%，纳指期货跌1.68%。③德国DAX指数跌1.76%，英国富时100指数跌0.47%，法国CAC40指数跌0.93%，欧洲斯托克50指数跌1.76%。④WTI原油涨0.14%，报76.42美元/桶。布伦特原油涨0.19%，报79.67美元/桶。⑤债券交易员已消化年内三次降息预期，今夜7月非农数据或为美联储“敲响更多警钟”。⑥“泡沫预言家”Grantham旗下公司：“七巨头”没有泡沫，市盈率中位数仅为27倍。⑦苹果微跌0.04%，Q3销售额、EPS超预期。⑧英特尔盘前跌21%，Q3业绩展望令人失望，并宣布裁员1.5万人。⑨亚马逊盘前跌超8%，Q3利润指引低于预期。

2024-08-02 18:46 市场,国际 🔥🔥🔥

【非农数据发布前美债跃升 市场对美联储的降息预期大幅升温】美国国债涨势延续到第七天，交易员等待即将发布的非农数据，来为越来越激进的降息押注提供理由。市场现在预计，美联储将在9月、11月和12月连续三次降息25个基点，并预计其中一次降息50个基点的可能性约为50%。对政策敏感的2年期国债收益率跌至14个月新低，基准10年期国债收益率维持在4%下方，周四自2月以来首次跌至该水平。

2024-08-02 18:26 国际 🔥🔥🔥

【美国降息预期升温叠加中东局势升级，金价走高】黄金期货价格上涨1.1%至2507.1美元/盎司，因中东紧张局势升级和美国降息预期升温。德国商业银行分析师表示，美联储主鲍威尔周三发表的言论提振了黄金价格，为9月份降息打开了大门。市场现在坚定地预期美联储将在9月份首次降息，在周四公布疲弱的美国经济数据后，交易员甚至开始消化降息50个基点的预期。但鲍威尔在新闻发布会上排除了这种可能性。周五公布的非农就业数据如果令人失望，可能会进一步提振金价，不过预计金价上涨不太可能持续下去。

2024-08-02 18:11 国际 🔥🔥

【德商银行：疲软的美国经济数据继续为债市提供支撑】德国商业银行研究部利率和信贷研究主管Christoph Rieger表示，随着美国宏观经济数据走软，央行投机活动加剧，债券市场背景依然乐观，而风险资产则陷入困境。他在一份报告中表示：“今天的美国非农就业报告不应妨碍本周一直在蔓延的看涨美债情绪。”他说，虽然美国劳动力市场依然强劲，但大多数指标都显示出疲软的趋势。

2024-08-02 17:34 国际 🔥🔥🔥

【美银策略师：美国经济硬着陆风险上升 建议在美联储首降时卖出股票】美银策略师Michael Hartnett表示，由于美国出现更严重衰退的可能性增加，投资者应当在美联储首次降息时卖出股票。Hartnett指出，ISM制造业指数似乎在方向上与非农就业数据高度相关。该指数唯一一次长时间处于收缩区域，而非农就业人数保持正增长是在1984年至1986年期间。与此同时，策略师们表示2024年风险资产抢先消化美联储降息的程度达到了极限，标普500指数在过去9个月中上涨了32%。相比之下，1970年以来美联储12次首次降息前的平均幅度仅为2%。

2024-08-02 17:24 观点

【道明证券：预计美国7月非农就业人数增加20万人】道明证券前瞻7月美国非农数据：我们预计在第三季度开始时，美国7月份的就业人数与6月份相比基本持平，将增加20万人。高频数据表明，就业增长继续保持强劲。另外，失业率可能会保持在4.1%不变，但在最近的上涨之后，它可能会回落到4.0%。我们还预计薪资月率录得0.2%（前值0.3%），年率录得3.6%（前值3.9%）。

2024-08-02 16:33 市场,国际 🔥🔥🔥

【美元在非农数据公布前保持下跌】美元周五下跌，因投资者期待今晚公布的美国7月非农数据将提供美联储未来降息的线索。德商银行外汇分析师Volkmar Baur在一份报告中表示，市场将再次掀起波澜，今晚公布的非农数据预计将显示7月份就业增长放缓。他说：“尤其是在美联储主席鲍威尔周三强调劳动力市场现在更受美联储关注之后。”他说：“我们昨天已经尝到了一点滋味。”他指出，昨日美国供应管理学会（ISM）的数据显示，7月份制造业活动和就业进一步萎缩，导致美元走软。

2024-08-02 15:39 观点

【美银经济学家：7月非农将显示出劳动力市场的逐渐降温】富国银行高级经济学家Sarah House指出，美国劳动力市场的势头在第二季度有所放缓，减轻了人们对就业增长可能增加通胀上行压力的担忧。7月和2024年剩余时间的就业报告的关键问题是，就业增长放缓是表明劳动力市场正常化，还是预示着更严重的经济放缓的开始。美国银行经济学家Michael Gapen在一份研究报告中表示，该报告可能会显示出劳动力市场的逐渐降温。

2024-08-02 07:03 宏观 🔥🔥

【周五（8月2日）重点关注财经事件和经济数据】 ①14:30 瑞士7月CPI月率； ②14:45 法国6月工业产出月率； ③20:30 美国7月失业率； ④20:30 美国7月季调后非农就业人口； ⑤22:00 美国6月工厂订单月率； ⑥次日01:00 美国至8月2日当周石油钻井总数； ⑦次日00:00 美国里士满联储主席巴尔金（2024年FOMC票委）讲话， ⑧次日00:00 美国芝加哥联储主席Goolsbee讲话。

2024-08-02 06:02 市场,焦点 🔥🔥🔥

【纳指期货在美国非农报告前低开约0.3%，英特尔维持20%的跌幅，亚马逊跌超5%】周五（8月2日）亚太盘初，美国三大股指期货和罗素2000股指期货均跌0.3%。目前（8月1日美股盘后），英特尔维持20%的暴跌幅度，Snap跌19%，亚马逊跌5.5%，美光科技跌0.7%，谷歌A跌0.6%，AMD跌超0.1%，苹果则涨0.6%，Uber涨5.6%，Doordash涨13.7%。

2024-08-02 00:00 焦点,国际 🔥🔥

今日重点关注的财经数据与事件：2024年08月02日 周五 ① 14:30 瑞士7月CPI月率 ② 14:45 法国6月工业产出月率 ③ 20:30 美国7月失业率 ④ 20:30 美国7月季调后非农就业人口 ⑤ 22:00 美国6月工厂订单月率 ⑥ 次日01:00 美国至8月2日当周石油钻井总数

2024-08-01 21:25 市场,国际

【美国第二季度生产率增长超过预期 劳动力成本增速放缓】美国第二季度非农生产率增长超过预期，这有助于缓和劳动力成本的增长，并增加了通胀压力减弱的证据。美国劳工统计局周四公布的数据显示，4月至6月期间，衡量非农企业雇员每小时产出的生产率折合年率增长2.3%，前三个月仅小幅上升。单位劳动力成本在4至6月期间折合年率增长0.9%，远低于第一季度3.8%的增幅。

2024-08-01 20:42 市场,国际 🔥🔥

【美国劳动生产率回升，通胀风险减弱】美国第二季度劳动生产率增幅超预期，有助于缓和劳动力成本的增长，并进一步证明通胀压力正在减弱。美国第二季度非农生产力初值录得2.3%，而今年第一季度仅略有上升。第二季度非农单位劳动力成本初值录得0.9%，第一季度增长3.8%。生产率数据在季度基础上往往会大幅波动，但过去一年的整体改善表明，企业正在加大努力，以减轻运营成本上升的影响。尽管借贷成本高企，但企业投资保持坚挺，支撑了长期经济增长。这份报告为美联储提供了进一步的证据，表明通胀再次加速的风险正在减弱。

2024-08-01 15:09 市场,观点 🔥🔥🔥

【多重利好共振 金价大行情突袭？】美联储释放9月降息信号，中东局势加剧紧张，黄金能否引来新一波大行情？工商银行贵金属交易员黄天恒分析认为，美联储强调决策依赖整体数据趋势， 不如预期鸽派。降息预期和地缘局势推升金价冲高，后续关注美国非农数据。（第一财经）

2024-08-01 07:06 市场,观点 🔥🔥🔥

【分析师：美联储降息之路将在周五迎来首次考验】PGIM首席美国分析师Tom Porcelli表示，"除非数据出现明显偏差，否则9月降息是板上钉钉的事。"分析师Nicholas Jasinski指出，美联储的降息之路自2020年疫情期间以来从未如此清晰，这条降息道路将在周五迎来第一次考验。这条虚线直接贯穿了未来六周公布的几项经济数据，首先是周五公布的7月份就业数据。美国劳工统计局预计将公布7月非农就业人数增加17.5万人，6月为增加20.6万人；失业率预计将保持在4.1%不变。8月就业数据将于9月6日公布。至于通胀数据，接下来的两个日期是8月14日和30日，届时将分别公布7月份的CPI和PCE数据。在9月17-18日的FOMC会议之前，官员们还将在9月11日看到8月份CPI数据。8月份个人消费支出数据要到9月27日才会公布。

2024-07-31 16:28 观点

【荷兰国际银行：非农数据或助力美德国债收益率差收窄】荷兰国际集团利率策略师表示，因风险偏好恶化，德国国债收益率走低，10年期美国国债/德国国债收益率差进一步扩大。根据Tradeweb的数据，10年期美德利差最新报185个基点，上升2个基点，远高于7月稍早触及的170个基点。德国经济衰退的风险加剧了风险情绪的整体恶化，并促使整个收益率曲线走低。不过，周五美国就业数据走弱，将帮助10年期美德国债收益率差再度收窄。

2024-07-31 06:31 宏观 🔥🔥

【提醒：日内请重点关注（以下均为北京时间）】 ① 07:50 日本6月工业产出初值和零售销售； ② 09:30 中国7月官方制造业、非制造业、综合PMI，澳大利亚二季度CPI； ③ 时间待定 日本央行公布利率决定（含目标利率区间）； ④ 美股盘前 葛兰素史克、波音等发布业绩报告； ⑤ 14:30 日本央行行长植田和男举行货币政策新闻发布会； ⑥ 14:45 法国7月CPI初值； ⑦ 17:00 欧元区7月CPI初值； ⑧ 20:15 美国7月ADP就业人数（小非农）； ⑨ 22:00 美国6月成屋签约销售指数； ⑩ 22:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报； ⑪ 次日02:00 美联储发布FOMC利率决议声明（本次货币政策会议不包括经济预期概要SEP）； ⑫ 次日02:30 美联储主席鲍威尔举行例行新闻发布会； ⑬ 美股盘后 Meta、高通、Arm控股、拉姆研究等发布业绩报告。

2024-07-30 18:09 国际 🔥🔥🔥

【三菱日联：美联储打压美元或面临重重障碍】三菱日联表示，美联储在周三的会议上要鼓励市场提高对降息的预期面临着较高的门槛。鉴于美国利率市场预计到9月将降息28个基点，到2025年7月将降息约150个基点，美联储发出更多降息信号的门槛将高于预期。要让美国利率在短期内继续走低，可能需要有更多证据表明美国经济增长势头放缓，尤其是在劳动力市场。周五的非农就业数据将受到关注，以寻找劳动力需求减弱的证据，而这将是扭转美元近期反弹的必要条件。