2024-07-09 04:52
行业,市场
【苹果供应商康宁涨约12%，和超微电脑、英特尔领跑标普500所有成分股，派拉蒙跌超5%】 周一（7月8日，非农次日），标普500指数高开，盘初涨至日高5583.11点，随后震荡下行，转而刷新日低至5562.51点，收盘微幅上涨0.1%。标普500指数的11个板块中，标普信息技术/科技板块收涨0.72%，金融板块则收跌超0.1%，能源板块跌约0.6%，电信服务板块跌1.01%。 在科技板块，苹果公司的玻璃供应商康宁公司GLW收涨11.99%，超微电脑涨6.23%，英特尔涨6.15%，光伏逆变器供应商Enphase Energy涨5.84%，AMD涨3.95%涨幅第五大，博通、第一太阳能、安森美至少涨超2.2%，英伟达涨1.88%涨幅第十二大，Fortine股份则跌1.6%表现倒数第三，Salesforce跌2.21%，ServiceNOW跌4.99%。在电信板块，达成收购协议的派拉蒙全球跌5.33%，特许通讯跌3.72%，Meta跌1.96%表现倒数第三，谷歌A跌超0.8%。在标普500指数所有成分股里，康宁公司、超微电脑、英特尔、ENPH领涨，拉夫劳伦涨4.98%、和AMD进入涨幅前十大，耐克则收跌3.16%跌幅第九大，药房连锁WBA跌3.91%，ServiceNOW跌幅第四大，墨式烤肉CMG跌5.16%，ETSY跌5.27%，派拉蒙表现最差。
2024-07-09 04:37
观点,国际
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【美国劳动力市场降温态势明朗 美联储9月开启降息周期或是大概率事件】美国劳动力市场正呈现降温趋势。美国劳工统计局日前公布的数据显示，6月新增非农就业20.6万人，但前值被大幅下修至21.8万，而失业率从4%升至4.1%，时薪增速从4.1%降至3.9%。分析人士称，上述变化显示美国劳动力市场的“火热”恐不再，美联储9月降息概率提升。与此同时，失业率数据变化引发市场关注。市场人士认为，失业率的变动已接近触发“萨姆法则”（Sahm Rule）。（上证报）
2024-07-09 03:55
市场
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【两年期美债收益率涨约2.1个基点，投资者等待鲍威尔听证会和美国CPI数据】 周一（7月8日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌0.59个基点，连续第四个交易日，报4.2725%，盘中交投于4.3155%-4.2627%区间。两年期美债收益率涨2.08个基点，报4.6243%，在美国非农就业报告发布次日、美联储主席鲍威尔半年度听证会开幕前、美国CPI数据发布前结束连跌三天的趋势。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌0.509个基点，报-111.131个基点。02/10年期美债收益率利差跌2.601个基点，报-35.591个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率大致持平，报2.0036%。
2024-07-09 02:12
公司,市场
【欧洲芯片概念股涨跌各异，Soitec涨超1.3%，爱思强非农日涨约18%之后回吐涨幅】 半导体公司Soitec（SOI.FP）收涨1.36%，意法半导体（STMPA.FP）收涨0.32%，荷兰芯片设备制造商ASM International NV（ASM.NA）收涨0.28%。BE半导体实业公司（BESI.NA）收跌0.69%，爱思强股份（AIXA.GR）收跌3.28%——在“非农日”（7月15日）大幅上涨之后略微回吐涨幅。
2024-07-09 02:08
公司
减肥药概念股Zealand制药公司丹麦哥本哈根股价（ZEAL.DC）收跌0.26%，报946.50（丹麦克朗），脱离“非农日”所创收盘历史最高位。
2024-07-09 00:00
数据
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【美国SOFR基准回落，融资市场在美国假日过后趋于稳定】 美国纽约联储数据显示，上个交易日（7月5日，非农日）担保隔夜融资利率（SOFR）报5.32%，之前一天报5.33%。SOFR更多买盘交易表明，交易员预计美联储将在2024年降息两次。上个交易日有效的联邦基金利率报5.33%，之前一天报5.33%。
2024-07-08 14:34
观点
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【华西证券：美国非农降温 劳动力市场接近常态化 支持9月降息】华西证券发布研报认为非农支持降息交易主要体现在几个方面：一是就业人数下修幅度大且失业率连续攀升。二是薪资增长温和，尤其是服务业薪资接近常态化。三是离职率和职位空缺等数据，指向劳动力市场正在向疫情前的均值回归。在美国压降赤字之前，10年美债利率可能延续区间震荡，难以出现趋势机会，波段交易相对占优。如降息周期开启，跟随政策利率的美债中短端利率机会相对确定。
2024-07-08 08:31
观点
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【中信证券：预计美联储依旧偏向控制通胀风险 年内不降息】 中信证券研报指出，2024年6月美国新增非农就业人数略超预期，教育和保健服务以及政府部门是主要贡献行业。4月和5月新增非农就业人数大幅下修、6月失业率超预期上升、薪资增速放缓、劳动力参与率上升的组合显示美国劳动力市场降温进程有所加快。但从各项指标来看，美国当前劳动力市场的松紧情况与2018-2019年相似，在历史周期中仍然偏紧。高利率环境下，预计美国劳动力市场将延续降温趋势。经济和通胀两端的风险有所平衡，不过美国目前的失业率仍处于历史低位，通胀是否回到可持续降至2%的轨道还有待观察。我们预计美联储依旧偏向控制通胀风险，年内不降息，“以时间换空间”，继续压制美国需求和通胀。
2024-07-08 08:14
观点
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【广发证券：美国6月非农数据提升9月降息概率】广发证券研报指出，根据美国劳工部数据，美国6月新增非农数据较为特殊，当月数据略超预期，但前值下修幅度较大。根据美国劳工部7月5日数据，美国2024年6月新增非农20.6万人，高于市场预期的19万人，低于前值的21.8万人。展望来看，倾向于认为就业市场在韧性中放缓。失业率可能还会继续小幅回升，但不至失控，美联储可能的预防性降息亦将提高经济软着陆的概率。
2024-07-08 07:40
观点
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【东吴证券评美国6月非农：美联储转向的线索】东吴证券指出，虽然新增非农就业人数在下降，但是从薪资的角度来看，回落速度似乎是“平平无奇”。对于美联储来说，相较于就业，美联储需要的是通胀跟就业一起“双管齐下”。除非美联储确保通胀不会持续，已经稳步进入下行通道，否则降息的概率偏低。而鉴于当前美联储确认通胀变化的观察时间窗口被延长，时间上很可能会从之前的3个月延长至4至6个月——因为2023年以来已经不止一次出现过通胀在放缓2至3个月后再重新加速的情形。
2024-07-08 07:38
观点
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【中信建投：美国年内降息预期次数修正至2次 有利于推升贵金属价格】 中信建投研报指出，周五美国公布的6月新增非农就业人数虽略好于预期，但是，4月和5月新增非农就业人数合计下修11.1万，同时，失业率4.1%，高于前值和预期值，延续降温的美国劳动力市场表现推升投资者对9月降息的预期。利率观测工具显示9月降息概率超过80%，年内降息预期次数修正至2次，预期的修正令美国债收益率下行，有利于推升贵金属价格。从名义利率和实际利率所处高位看，降息发生对贵金属价格推动力量强劲。
2024-07-06 11:08
观点
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【华泰证券：美国6月非农就业实际趋势明显走弱 9月开启降息周期目前可能为大概率事件】6月非农数据符合我们此前对美国经济减速、降息阻力下降的判断，9月降息的概率进一步上升—数据没有大幅反复的情况下，9月开启降息周期目前可能为大概率事件。相较数据公布前，2年期和10年期国债收益率分别下降3bp、2bp至4.64%、4.30%，9月及以前的降息概率持平于80%，全年累计降息幅度上行1bp至49bp，美元指数持平于104.9。
2024-07-06 06:05
市场,国际
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【新兴市场外汇和股市上涨，美国非农就业报告提振风险偏好情绪】 明晟MSCI新兴市场外汇指数“非农日”大致收平，本周累计上涨0.1%，创6月7日以来最大单周涨幅。巴西雷亚尔兑美元连涨三天，创2023年9月份以来最大单周涨幅，市场对总统卢拉政府的预算开支计划表示欢迎。MSCI新兴市场股票指数涨0.1%。下周，市场将迎来美联储主席鲍威尔连续两天的听证会，并将面对美国CPI等经济数据。
2024-07-06 05:56
市场
【比特币期货“非农日”跌超5%，两倍做空比特币ETF收涨13.5%】 周五（7月5日）纽约尾盘，CME比特币期货BTC主力合约报56655.00美元，较周四纽约尾盘跌5.30%，本周累跌6.08%。CME以太币期货DCR主力合约报2983.00美元，较周四跌4.76%，本周累跌12.14%。
2024-07-06 05:26
市场,国际
【ICE美元指数非农日跌超0.2%，本周累跌超0.9%】 周五（7月5日）纽约尾盘，ICE美元指数跌0.24%，报104.875点，北京时间20:30发布美国非农就业报告时跌至日低104.825点，随后短暂转涨，逼近亚太盘初涨至的日高105.169点，本周累计下跌0.94%。彭博美元指数跌0.18%，报1260.27点，本周累跌0.73%。
2024-07-06 04:53
市场
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【标普电信板块“非农日”收涨超2.7%，本周电信、科技、可选消费板块至少涨超2.7%】 周五（7月5日），假日归来，英国大选结果揭晓，美国非农就业报告点燃投资者对美联储9月降息的预期，标普500指数微幅高开，北京时间22:11跌至日低5531.63点，随后一路震荡上行，03:51（距离收盘不到10分钟）涨至5570.33点，继续创历史新高，收盘时略微回吐涨幅，但仍连续三个交易日创收盘历史新高。标普电信服务板块收涨2.74%，可选消费板块涨0.85%，信息技术/科技板块涨0.49%，金融板块则收跌0.28%，工业板块跌0.4%，能源板块跌1.52%。
2024-07-06 03:48
市场
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【两年期美债收益率跌超10个基点，非农就业报告让投资者憧憬美联储9月将降息】 周五（7月5日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌8.42个基点，报4.2745%，北京时间20:30发布美国非农就业报告时，反弹并转而涨至日高4.3823%、瞬间转跌至4.28%下方，全天呈现出震荡下行走势，本周累计下跌11.97个基点。两年期美债收益率跌10.44个基点，报4.6014%，盘中交投于4.7353%-4.5973%区间，本周累跌15.20个基点。02/10年期美债收益率利差涨2.226个基点，报-33.117个基点，本周累涨3.024个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌8.44个基点，报1.9980%。
2024-07-06 03:38
市场
【芝加哥小麦期货“非农日”涨超3.2%，出口需求强劲帮助其结束五周连跌】 周五（7月5日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨1.51%，报34.5793点，本周（交易三天半）累计上涨1.88%。CBOT玉米期货涨1.13%，报4.24-1/4美元/蒲式耳，本周累涨0.83%。CBOT小麦期货涨3.23%，报5.91-3/4美元/蒲式耳，美国最近一周的出口销售好于预期，意味着按当前价格的市场需求更加强劲，本周累涨3.18%，结束此前连续五周下跌的趋势。CBOT大豆期货涨0.85%，报11.31-1/2美元/蒲式耳，本周累涨2.49%；豆粕期货涨1.03%，本周累跌0.95%；豆油期货涨2.03%，本周累涨5.07%。
2024-07-06 03:30
央行,国际
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【 日元的干预风险似乎有所缓解】由于日元遭受长时间抛售后跌势暂停，以及周五美国公布非农就业数据后国债收益率下行加速，日本当局入市干预的风险似乎在减弱。日元自上周五以来基本持平，在此前的三周累计下跌逾2.5%。其跌势停滞将降低对官方采取行动的预期。 分析师认为，日元汇率的绝对水平及其下降速度对于干预决策至关重要。周三跌至1美元兑161.95日元的2024年新低后，日元略有企稳，有鉴于此，日本央行可能还希望等待美国方面的更多信号来确认美元已经见顶。美联储主席鲍威尔定于周二和周三在国会发表证词，美国6月CPI数据将于周四发布。在这些关键事件发生之前，进行干预的可能性似乎很低，特别是在市场对于美联储年底前两次降息的预期更加坚定的情况下。
2024-07-06 00:55
市场
【伦锡“非农日”收涨超2.1%，本周伦铜和伦锡至少涨超3.4%】 LME期铜收涨62美元，报9944美元/吨，本周累计上涨超过3.59%。LME期铝收涨13美元，报2536美元/吨。LME期锌收涨14美元，报3001美元/吨，本周累涨超2.14%。LME期铅收涨10美元，报2237美元/吨。LME期镍收涨124美元，报17341美元/吨。LME期锡收涨716美元，涨幅将近2.16%，报33874美元/吨，本周累涨超3.46%。LME期钴收平，报27150美元/吨。