2024-08-02 00:00
焦点,国际
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今日重点关注的财经数据与事件：2024年08月02日 周五
① 14:30 瑞士7月CPI月率
② 14:45 法国6月工业产出月率
③ 20:30 美国7月失业率
④ 20:30 美国7月季调后非农就业人口
⑤ 22:00 美国6月工厂订单月率
⑥ 次日01:00 美国至8月2日当周石油钻井总数
2024-08-01 21:25
市场,国际
【美国第二季度生产率增长超过预期 劳动力成本增速放缓】美国第二季度非农生产率增长超过预期，这有助于缓和劳动力成本的增长，并增加了通胀压力减弱的证据。美国劳工统计局周四公布的数据显示，4月至6月期间，衡量非农企业雇员每小时产出的生产率折合年率增长2.3%，前三个月仅小幅上升。单位劳动力成本在4至6月期间折合年率增长0.9%，远低于第一季度3.8%的增幅。
2024-08-01 20:42
市场,国际
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【美国劳动生产率回升，通胀风险减弱】美国第二季度劳动生产率增幅超预期，有助于缓和劳动力成本的增长，并进一步证明通胀压力正在减弱。美国第二季度非农生产力初值录得2.3%，而今年第一季度仅略有上升。第二季度非农单位劳动力成本初值录得0.9%，第一季度增长3.8%。生产率数据在季度基础上往往会大幅波动，但过去一年的整体改善表明，企业正在加大努力，以减轻运营成本上升的影响。尽管借贷成本高企，但企业投资保持坚挺，支撑了长期经济增长。这份报告为美联储提供了进一步的证据，表明通胀再次加速的风险正在减弱。
2024-08-01 15:09
市场,观点
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【多重利好共振 金价大行情突袭？】美联储释放9月降息信号，中东局势加剧紧张，黄金能否引来新一波大行情？工商银行贵金属交易员黄天恒分析认为，美联储强调决策依赖整体数据趋势， 不如预期鸽派。降息预期和地缘局势推升金价冲高，后续关注美国非农数据。（第一财经）
2024-08-01 07:06
市场,观点
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【分析师：美联储降息之路将在周五迎来首次考验】PGIM首席美国分析师Tom Porcelli表示，"除非数据出现明显偏差，否则9月降息是板上钉钉的事。"分析师Nicholas Jasinski指出，美联储的降息之路自2020年疫情期间以来从未如此清晰，这条降息道路将在周五迎来第一次考验。这条虚线直接贯穿了未来六周公布的几项经济数据，首先是周五公布的7月份就业数据。美国劳工统计局预计将公布7月非农就业人数增加17.5万人，6月为增加20.6万人；失业率预计将保持在4.1%不变。8月就业数据将于9月6日公布。至于通胀数据，接下来的两个日期是8月14日和30日，届时将分别公布7月份的CPI和PCE数据。在9月17-18日的FOMC会议之前，官员们还将在9月11日看到8月份CPI数据。8月份个人消费支出数据要到9月27日才会公布。
2024-07-31 16:28
观点
【荷兰国际银行：非农数据或助力美德国债收益率差收窄】荷兰国际集团利率策略师表示，因风险偏好恶化，德国国债收益率走低，10年期美国国债/德国国债收益率差进一步扩大。根据Tradeweb的数据，10年期美德利差最新报185个基点，上升2个基点，远高于7月稍早触及的170个基点。德国经济衰退的风险加剧了风险情绪的整体恶化，并促使整个收益率曲线走低。不过，周五美国就业数据走弱，将帮助10年期美德国债收益率差再度收窄。
2024-07-31 06:31
宏观
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【提醒：日内请重点关注（以下均为北京时间）】
① 07:50 日本6月工业产出初值和零售销售；
② 09:30 中国7月官方制造业、非制造业、综合PMI，澳大利亚二季度CPI；
③ 时间待定 日本央行公布利率决定（含目标利率区间）；
④ 美股盘前 葛兰素史克、波音等发布业绩报告；
⑤ 14:30 日本央行行长植田和男举行货币政策新闻发布会；
⑥ 14:45 法国7月CPI初值；
⑦ 17:00 欧元区7月CPI初值；
⑧ 20:15 美国7月ADP就业人数（小非农）；
⑨ 22:00 美国6月成屋签约销售指数；
⑩ 22:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报；
⑪ 次日02:00 美联储发布FOMC利率决议声明（本次货币政策会议不包括经济预期概要SEP）；
⑫ 次日02:30 美联储主席鲍威尔举行例行新闻发布会；
⑬ 美股盘后 Meta、高通、Arm控股、拉姆研究等发布业绩报告。
2024-07-30 18:09
国际
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【三菱日联：美联储打压美元或面临重重障碍】三菱日联表示，美联储在周三的会议上要鼓励市场提高对降息的预期面临着较高的门槛。鉴于美国利率市场预计到9月将降息28个基点，到2025年7月将降息约150个基点，美联储发出更多降息信号的门槛将高于预期。要让美国利率在短期内继续走低，可能需要有更多证据表明美国经济增长势头放缓，尤其是在劳动力市场。周五的非农就业数据将受到关注，以寻找劳动力需求减弱的证据，而这将是扭转美元近期反弹的必要条件。
2024-07-30 03:48
市场,观点
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【法巴银行：非农就业人数增长或因飓风影响而放缓】法巴银行分析师Yelena Shulyatyeva表示，7月份美国非农就业增长放缓可能在很大程度上归因于飓风贝丽尔（Beryl）。她预计就业增长将从6月份的20.6万人放缓至16.5万人，其中约3万人受到了贝丽尔的影响。“在决策者寻求最终确认劳动力市场已经重新平衡之前，他们会忽略任何与飓风相关的冲击，然后再决定是否在9月降息。”她预计美国失业率将稳定在4.1%，但任何上升都可能引发人们对未来几个月经济衰退或失业率迅速上升的担忧。
2024-07-29 21:32
市场,观点,国际
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【美债收益率下跌，美联储本周或暗示9月降息】在美联储做出利率决议之前，美债收益率下跌。预计美联储本次将维持利率不变，同时暗示可能在9月份降息。接受调查的经济学家预计，在利率决定前公布的消费者信心指数和劳工成本指数将走软，而ADP数据预计将上升。周五公布的7月份非农就业人数或将减少，失业率将保持在4.1%。10年期美债收益率为4.156%，接近本月早些时候触及的数月低点。2年期美债收益率为4.374%，回落至2月初的水平。
2024-07-29 20:45
市场,焦点
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【美股盘前消息速递】①美股股指期货周一盘前走强，全球股市上扬，交易逻辑仍是上周五科技股的反弹。本周市场将迎来非常繁忙的交易周，英美日央行决议来袭，美国非农数据压轴，科技巨头财报继续，交易员对此高度警惕。②截至发稿，道指期货涨0.5%，标普500指数期货涨0.6%，纳指期货涨0.7%。③德国DAX指数涨0.3%，英国富时100指数涨0.8%，法国CAC40指数跌0.3%，欧洲斯托克50指数跌0.01%。④WTI原油跌0.49%，报76.78美元/桶。布伦特原油跌0.40%，报79.96美元/桶。⑤本周，关于美国、日本和英国的货币政策决策将成为焦点。投资者将寻找关于利率近期路径的答案，此前市场被主要经济体发出的矛盾信号所扰动。⑥日本央行预计将在周三结束的为期两天的政策会议上公布削减月度债券购买计划的详细信息，而大多数经济学家还认为有可能加息。⑦特斯拉盘前涨2%，马斯克称预计下月向Cybertruck开放FSD功能。⑧飞利浦盘前涨超10%，Q2调整后税前利润超预期，重申全年指引。⑨雅培盘前跌超5%，陪审团裁定其在一起诉讼案需支付9500万美元赔偿金。
2024-07-29 18:24
国际
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【美股本周开局料乐观，科技巨头财报与美联储会议备受期待】美股将迎来一周的良好开端，投资者正准备迎接大型科技公司的财报以及备受期待的美联储会议。纳斯达克100指数期货上涨0.5%，标普500指数期货上涨0.3%。上周，以科技股为主的纳斯达克100指数下跌了2.6%。本周，科技巨头如苹果(AAPL.O)、亚马逊(AMZN.O)和微软(MSFT.O)将公布财报，这些公司将受到市场的重点关注。近期市场经历了从大型科技股向之前不太受欢迎、盈利能力较低、负债较高的小型股板块的快速轮动。马尔伯勒投资组合经理James Athey表示，本周将面临一系列巨大的考验，包括三大央行会议、非农就业报告以及新一轮的企业财报。预计在本周晚些时候的重大事件发生前，市场将会处于观望模式。
2024-07-29 09:02
观点
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【纳斯达克100指数经历糟糕一周，分析人士：美国明星科技股财报表现不佳，为股价暴跌埋下伏笔】上周，美股三大指数表现分化，纳斯达克指数跌幅明显。大型科技股走弱成为纳指上周重挫的主要拖累因素。极具代表性的纳斯达克100指数上周下跌2.56%，两周累计回调6.54%。分析人士称，美国明星科技股财报表现不佳，为股价暴跌埋下伏笔。例如，在财报发布的后一交易日（当地时间7月24日），特斯拉、谷歌母公司Alphabet分别下跌12.33%、5.04%。本周，包括微软、苹果、脸书母公司Meta、亚马逊在内的多家科技股将披露财报。本周，全球市场迎来“央行超级周”，美、日、英等多国央行将公布利率决议。美国7月“非农”就业报告也将于周五出炉。（中国证券报）
2024-07-28 20:24
宏观,焦点,国际
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【下周重要事件与数据预告——超级央行周遇上非农；中国PMI、苹果、微软财报】
1. 周一：①数据：美国7月达拉斯联储商业活动指数。
2. 周二：①数据：日本6月失业率；德国、欧元区第二季度未季调GDP年率初值；德国7月CPI月率初值；美国6月JOLTs职位空缺。
3. 周三：①数据：中国7月官方制造业PM；澳大利亚第二季度CPI年率；法国、欧元区7月CPI月率；美国7月ADP就业人数、第二季度劳工成本指数季率、至7月26日当周API和EIA原油库存。②事件：日本央行公布利率决议和前景展望报告，行长植田和男召开货币政策新闻发布会。③财报：美股微软、AMD。
4. 周四：①数据：中国7月财新制造业PMI；法德英欧7月制造业PMI终值；美国至7月27日当周初请失业金人数、7月标普全球制造业PMI终值和ISM制造业PMI。②事件：美联储公布利率决议，主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会；英国央行公布利率决议，行长贝利召开货币政策新闻发布会；欧佩克+召开部长级小组会议以检视产油政策。③财报：美股Meta、高通等。
5. 周五：①数据：瑞士7月CPI月率；美国7月失业率和季调后非农就业人口。③财报：美股苹果、亚马逊、英特尔。
6. 周六：①数据：美国至8月2日当周石油钻井总数。
2024-07-26 20:07
市场,观点,国际
【美国银行称经济降温将进一步削弱大型科技股涨势】美国银行的Michael Hartnett称，如果美国经济继续降温，那么美国大型科技股的涨势就有进一步消退的风险。 这位策略师看好2024年下半年的债券前景，曾表示经济放缓迹象将推动资金轮动到今年以来表现落后于高价大型科技股的那些股票。Hartnett在周五的报告中表示，近期数据表明全球经济已经“患病”，离大型科技股失去主导地位就只差一个糟糕非农就业的距离。
2024-07-22 18:35
宏观
【上海：积极引进涉农头部企业和优质社会资本 提高投资规模和投资密度】上海印发《上海市现代设施农业专项规划（2024—2035年）》的通知，积极引进涉农头部企业和优质社会资本，提高投资规模和投资密度，加快形成集约高效的”设施农业+“新型农业经营模式，增加非农收入，提高农业生产经营综合效益。围绕超大城市市场需求，健全国家应急战略保障基础设施，重点推进蔬菜等重要地产鲜活农产品设施化生产，强化现代设施装备，持续提高土地产出率、资源利用率和农产品品质，更好地保障市民“菜篮子”。
2024-07-17 15:47
市场
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【多只黄金相关ETF本月以来涨逾10%】 近日，美联储降息预期显著升温。据统计，多只黄金相关ETF7月以来涨幅均超过10%。伴随美联储降息预期升温，黄金价格不断走强。Choice数据显示，永赢中证沪深港黄金产业股票ETF、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF、工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF、华安中证沪深港黄金产业股票ETF等多只产品7月以来涨幅均已超过10%。展望后市，华安基金表示，近期美国PMI景气度和非农就业数据均不及预期，通胀明显下行，强化了市场对于下半年降息的信心。长周期看，全球央行去美元化进程加速，央行购金需求超预期，支撑了黄金的表现。（中国证券网）
2024-07-10 03:23
市场,国际
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【美联储主席鲍威尔警告就业市场风险 但暗示降息还要再等等】美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，在寻找更多通胀放缓迹象的同时，官员们越来越警惕借贷成本高企给劳动力市场带来的潜在风险。尽管投资者押注降息将从9月份开始，但鲍威尔周二在国会作证时小心翼翼地没有透露相关时间表，不过他强调劳动力市场正在出现越来越多降温迹象。7月5日公布的非农数据显示，失业人数连续第三个月增加。鲍威尔在周二为参议院听证会准备的证词中警告说，“通胀升高不是我们面临的唯一风险”。“最新数据表明劳动力市场状况已经比两年前显著降温，如果不是看到最近两个月的数据 ，我不会这么说”。
2024-07-09 20:48
市场,观点
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【市场等待鲍威尔证词 国债收益率和美指走高】在美联储主席鲍威尔发表国会演讲前，美国国债收益率和美元走高。这是鲍威尔自上周五非农就业报告显示失业率上升以来首次公开露面。自那以来，市场对9月份降息的预期有所上升，但一些权威人士仍然认为，美联储更有可能至少在12月之前按兵不动。10年期国债收益率为4.294%，两年期国债收益率为4.639%，均低于早前盘中高点。美元指数上涨0.1%，美元兑日元上涨0.2%，美元兑欧元和兑英镑上涨近0.1%。
2024-07-09 19:37
观点,国际
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【市场分析：鲍威尔将继续敦促人们保持耐心】美联储主席鲍威尔将向国会发表半年度货币政策报告。布朗兄弟哈里曼银行表示，预计鲍威尔将继续敦促人们在美联储放松货币政策之前保持耐心。他上周指出，最新的数据确实表明我们正回到反通胀的道路上，并强调“强劲的经济和就业市场让我们有能力在开始降息之前耐心等待”。分析称：“美国经济虽然放缓，但表现仍然良好，因此美联储将保持谨慎，并在7月末的FOMC会议上按兵不动。市场预计届时降息的几率不到10%，9月份降息的几率在80%左右，几乎与非农就业数据公布前持平。”