【非农公布前，美联储11月降息25BP的概率为93.1%】据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为93.1%，维持当前利率不变的概率为6.9%。到12月维持当前利率不变的概率为5.2%，累计降息25个基点的概率为94.8%。

【市场等待美国就业数据公布，金价上涨】黄金价格在欧盘盘初上涨，前一交易日下滑，投资者等待美国非农就业数据，以进一步了解美联储的下一步举措。黄金期货交易上涨0.5%，至每盎司2764.00美元，此前因获利了结曾下跌2%，且越来越多的人押注美联储将在未来几个月采取更谨慎的降息措施。瑞士银行的Ipek Ozkardeskaya在一份报告中表示，核心PCE月率创下4月份以来的最大涨幅，加上本周早些时候公布的强劲支出和强劲增长数据，降低了美联储降息的预期。不过，由于中东地缘政治风险加剧以及围绕美国大选的不确定性，对避险资产的强劲需求继续支撑金价。

【机构：强劲的美国非农数据预示下周美联储将实施较小幅度降息】先锋领航全球首席经济学家Joe Davis表示，预计美联储将在下周议息会议上选择降息25个基点，特别是如果美国非农就业数据显示就业市场稳固的话。今晚的就业报告是美联储下周做出决定之前的最后一个重要经济指标。尽管受到飓风海伦和波音公司罢工的影响，预计劳动力市场仍将保持强劲的基础。

【机构：若美国就业数据稳健 将支持美联储下周小幅降息】Vanguard的Joe Davis在一份报告中表示，预计美联储将在下周的会议上选择小幅降息25个基点，尤其是如果美国非农就业数据显示就业市场依然稳健的情况下。周五的就业报告是美联储下周四做出决定前的最后一个重要经济指标。“尽管受到了飓风海伦妮和波音罢工事件的影响，但我们预计劳动力市场仍将保持强劲势头，”这位全球首席经济学家表示。

【凯投宏观：非农数据必须远低于预期才能使美联储更加鸽派】凯投宏观的Olivia Cross在报告中称，本周非农就业人数必须出现“非同小可的下降”，才能使美联储下周再次降息50个基点。接受调查的经济学家预计，由于飓风和罢工的影响，新增就业人数将从9月份的25.4万人放缓至10万人。Cross说，数据需要比预期低得多，才能促使美联储更加鸽派。另一方面，Cross认为通胀存在上行风险，这是美联储谨慎行事的另一个原因。

【美国30年期抵押贷款利率升至6.72% 连续第五周走高】 美国抵押贷款利率连续第五周走高。房地美周四发布公告称，30年期固定利率抵押贷款的平均水平为6.72%，高于之前一周的6.54%。30年期的平均利率在9月下旬触及6.08%的两年低点，自此以来借贷成本稳步攀升。对于已经很难找到可负担房源的购房者来说，抵押贷款利率上升进一步削弱了其购买力。美国总统大选结果的不确定性也可能让一些潜在买家持观望态度。强劲的经济数据增强了美联储放慢降息步伐的理由，官员们定于下周举行议息会议。美联储青睐的基础通胀指标在9月创出4月以来的最大月度升幅。10月非农就业报告定于周五发布。

【瑞穗证券：155关口是投资者和政策制定者需要关注的一个水平】“日本央行可能会根据政治气氛和外汇情况，通过政策委员的讲话来管理政策利率预期，”瑞穗证券驻东京首席策略师Shoki Omori表示。“尽管他们似乎会发表谨慎评论，提及汇率和海外经济趋势，但市场很可能会根据他们对国内数据的评估，判断12月或1月加息是合适的。”不过，如果包括非农就业数据在内的美国数据表现强劲，美元/日元仍有上涨空间，155是“投资者和政策制定者需要关注的一个水平，”他说。

昨日今晨重要新闻汇总（10月31日） 国内新闻： 1. 商务部回应美对华投资限制最终规则：已向美方提出严正交涉，并保留采取措施的权利。 2. 国台办：将研究出台促进闽台融合放宽市场准入特别措施。 3. 第五次“太空会师”，神十九航天员顺利进驻中国空间站。 4. 有央企已修改储能招标规则、降低价格权重，风光储产业均有所涉及。 5. 六部门：加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。 6. 比亚迪首次在季度收入上超越特斯拉。 国际新闻： 1. 多方消息表明以色列与黎巴嫩停火在即。 2. 美国10月“小非农”录得23.3万人，大超预期。 3. 世界黄金协会：2024年三季度全球黄金需求总量为1313吨，同比增长5%。 4. 消息人士称，欧佩克+可能会将原定于12月的增产计划推迟一个月或更长时间。 5. 克宫否认有关“乌克兰与俄罗斯就停止袭击对方能源设施举行初步谈判”的报道。 6. 德国第三季度季调后GDP数据好于预期，市场削减欧洲央行12月降息50个基点的预期。 7. 英国秋季预算-增税400亿英镑；将私募股权的收益税提高至32%；将资本利得税的低端税率从10%提高至18%，将高端税率上调至24%；明年不会提高燃油税。