周五（9月6日）亚太盘初，纳斯达克100股指期货跌0.2%，道指期货涨0.1%，标普股指期货持平。周五稍晚，将发布美国非农就业报告。

【美指在“非农前夜”跌0.3%，“小非农”和美国ISM非制造业数据带来市场波动】 周四（9月5日）纽约尾盘，ICE美元指数下跌0.29%，报101.064点，北京时间20:15发布美国ADP就业数据（小非农）后跳水并刷新日低至100.964点，22:00发布美国ISM非制造业指数后回升并一度转涨，全天绝大部分时间处于下跌状态，（撇开ISM数据带来的波动外）整体呈现出震荡下行走势。8月27日曾跌至100.514点。

【非农就业报告发布“前夜”美股三大指数收盘涨跌不一 特斯拉创8月以来收盘新高】美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.54%，标普500指数跌0.3%，纳指涨0.25%。大型科技股多数上涨，特斯拉涨近5%，亚马逊涨超2%，苹果、英伟达、奈飞、Meta、谷歌小幅上涨；微软、英特尔小幅下跌。其中，特斯拉创8月以来收盘新高。标普500指数保健板块跌1.5%，工业板块跌1.3%，金融板块跌1.1%，能源板块跌0.8%，科技板块跌0.1%跌幅最小，电信板块涨0.3%。

【30年期美债收益率于“小非农”发布日跌3.7个基点，2/10年期收益率曲线最近一个月三次结束倒挂】周四（9月5日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌2.45个基点，报3.7307%，北京时间20:15发布美国ADP就业数据（“小非农”）后显著跳水，21:55（临近发布美国ISM非制造业指数）时刷新日低至3.7194%，ISM非制造业数据发布后反抽，逼近17:09刷新的日高3.7722%，纽约中午再度转跌。周五，将发布美国非农就业报告。两年期美债收益率跌0.62个基点，报3.7476%，ADP“小非农”发布后跳水并刷新日低至3.7106%，ISM非制造业数据发布后反抽，刷新日高至3.7910%，欧美时段（含“小非农”和ISM非制造业数据）形成显著的U型反转。

【欧洲主权债收益率普遍跌约2个基点】周四（9月5日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌1.6个基点，报2.208%，盘中交投于2.235%-2.192%区间，北京时间20:15发布美国ADP“小非农”就业数据后，显著走低，并在ISM非制造业数据发布前刷新日低。两年期德债收益率跌2.7个基点，报2.296%，盘中交投于2.326%-2.276%区间，全天绝大部分时间处于下跌状态；30年期德债收益率跌1.5个基点，报2.456%。

今日重点关注的财经数据与事件：2024年09月06日 周五 ① 14:00 德国7月季调后工业产出月率 ② 14:00 德国7月季调后贸易帐 ③ 14:00 英国8月Halifax季调后房价指数月率 ④ 14:45 法国7月工业产出月率 ⑤ 14:45 法国7月贸易帐 ⑥ 15:00 瑞士8月消费者信心指数 ⑦ 17:00 欧元区第二季度GDP年率终值 ⑧ 17:00 欧元区第二季度季调后就业人数季率 ⑨ 20:30 加拿大8月就业人数 ⑩ 20:30 美国8月失业率 ⑪ 20:30 美国8月季调后非农就业人口 ⑫ 20:30 美国8月平均每小时工资年率 ⑬ 20:30 美国8月平均每小时工资月率 ⑭ 20:45 美联储威廉姆斯发表讲话 ⑮ 22:00 美国8月全球供应链压力指数 ⑯ 23:00 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话 ⑰ 次日01:00 美国至9月6日当周石油钻井总数

9月5日欧盘美盘重要新闻汇总 国内新闻 1. 前7个月央企战略性新兴产业投资超1万亿元， 同比增长24%。 2. 央行持有的特别国债“24续作特别国债01”在银行间市场首现卖单。 3. 财政部等五部门：海南自由贸易港药品、医疗器械 “零关税”。 4. 国内成品油迎年内第七降，加满一箱油将少花4元。 5. 财政部就《境外会计组织境内业务活动管理办法（征求意见稿）》征求意见。 6. 港交所：香港天文台已发出八号台风信号，收市后交易时段将暂停交易。 7. 蔚来二季度营收和交付量双创新高。 8. 马斯克“抄底”中国房产不实，特斯拉回应称“假消息”。 9. 申万宏源证券承销保荐副总经理王昭凭被留置。 国际新闻 1. 普京：已准备好与乌谈判。 2. 不到10万！“小非农”就业人数增幅为三年来最小。 3. 就业数据互相“打架”，美国至8月31日当周初请失业金人数 22.7万人，预期23万人，前值由23.1万人修正为23.2万人。 4. 法国总统任命米歇尔·巴尼耶为新任总理。 5. 市场消息：利比亚Agoco石油公司将原油产量提高至23.2万桶/日。 6. 代表们表示，欧佩克+就推迟增加石油供应达成协议。

【美债价格和金价短线走高，美元持稳，数据显示美国ISM非制造业活动连续两个月温和扩张】 美国两年期国债收益率短线反弹超4个基点，在美国ISM非制造业指数发布后重返3.74%上方，日内整体跌幅收窄至1.2个基点，北京时间20:15发布“小非农”就业数据后，一度刷新日低至3.7106%。10年期美债收益率短线上扬大约2个基点，至3.7439%，日内当前跌幅1.14个基点，ISM数据发布前刷新日低至3.7194%。

【策略师：初请数据符合预期 劳动力成本下降是利好】策略师Cameron Crise表示，尽管初请失业金人数没有带来任何惊喜，但股市似乎认为这本身就是一个温和的利好因素。此外，二季度非农单位劳动力成本终值从0.9%下降至0.4%，降幅大于预期。这个数据相当不稳定，因此降幅并不像乍看之下那么显著，但对于各种金融资产来说，却是一个不折不扣的利好。

【高盛策略师Rubner：若非农数据疲弱 美股回调将成气候】高盛集团的Scott Rubner表示，如果周五公布的非农就业报告表现疲弱，美国股市的回调就可能会开始发力。商品交易顾问(CTA)等以规则为基础的系统化基金现在对未来一个月存在不对称的下行倾向，“这是非情绪化需求的最后一周，” Rubner写道。在走平的市场中CTA可能卖出173.8亿美元的美国股票；上行市场卖盘规模可达37.3亿美元，而股市下跌最多可导致655.5亿美元的股票被抛售。

【海关总署署长俞建华会见南非农业部部长约翰·斯汀霍森】海关总署署长俞建华在署会见到访的南非农业部部长约翰·斯汀霍森一行。双方就深化中南（非）海关检验检疫合作进行友好交流。俞建华欢迎约翰·斯汀霍森一行访问海关总署，对双方在两国元首见证下签署的3份海关检验检疫合作文件表示赞赏，表示欢迎南（非）方更多安全优质的农食产品进入中国市场，希望南（非）方压实监管责任，从源头把控输华农食产品的质量安全，推动中南（非）农食贸易安全与便利。约翰·斯汀霍森高度评价南（非）中双边关系以及农食领域合作成果，希望进一步增加输华农产品品种，扩大贸易规模，深化双方务实合作。

【看图：非农正重新成为美国最重要的经济数据】美银全球研究部周一发布的报告显示，非农就业报告近来正重新成为对美股最为重要的经济指标，标普500指数期货合约对非农报告的敏感度已经明显高于通胀数据。下图显示了自2019年8月以来，迷你标普500指数期货合约在美国非农数据和CPI数据公布前5分钟至后30分钟内的反应，以六个月均值作为对比衡量。

【比特币触及一个月低点 交易员等待非农就业数据】比特币在一个月低点附近徘徊，经济前景担忧导致全球风险资产价格大面积回撤。比特币一度下跌逾4%，随后收复了部分失地，新加坡时间13:32，跌约3%至56461美元。以太币等大多数其他主要代币也下挫。交易员们都在关注定于周五发布的美国就业报告，以从中寻找经济是否正在酝酿进一步放缓线索。