2024-11-01 00:05
焦点
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今日重点关注的财经数据与事件：2024年11月01日 周五
① 美股盘后 苹果公司公布财报
② 09:45 中国10月财新制造业PMI
③ 15:00 英国10月Nationwide房价指数月率
④ 15:30 瑞士10月CPI月率
⑤ 15:30 瑞士9月实际零售销售年率
⑥ 17:30 英国10月制造业PMI终值
⑦ 20:30 美国10月失业率
⑧ 20:30 美国10月季调后非农就业人口
⑨ 20:30 美国10月平均每小时工资年率
⑩ 20:30 美国10月平均每小时工资月率
⑪ 21:45 美国10月标普全球制造业PMI终值
⑫ 22:00 美国10月ISM制造业PMI
⑬ 22:00 美国9月营建支出月率
⑭ 次日01:00 美国至11月1日当周石油钻井总数
2024-10-31 13:05
观点
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【瑞穗证券：155关口是投资者和政策制定者需要关注的一个水平】“日本央行可能会根据政治气氛和外汇情况，通过政策委员的讲话来管理政策利率预期，”瑞穗证券驻东京首席策略师Shoki Omori表示。“尽管他们似乎会发表谨慎评论，提及汇率和海外经济趋势，但市场很可能会根据他们对国内数据的评估，判断12月或1月加息是合适的。”不过，如果包括非农就业数据在内的美国数据表现强劲，美元/日元仍有上涨空间，155是“投资者和政策制定者需要关注的一个水平，”他说。
2024-10-31 06:27
宏观
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昨日今晨重要新闻汇总（10月31日）
国内新闻：
1. 商务部回应美对华投资限制最终规则：已向美方提出严正交涉，并保留采取措施的权利。
2. 国台办：将研究出台促进闽台融合放宽市场准入特别措施。
3. 第五次“太空会师”，神十九航天员顺利进驻中国空间站。
4. 有央企已修改储能招标规则、降低价格权重，风光储产业均有所涉及。
5. 六部门：加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。
6. 比亚迪首次在季度收入上超越特斯拉。
国际新闻：
1. 多方消息表明以色列与黎巴嫩停火在即。
2. 美国10月“小非农”录得23.3万人，大超预期。
3. 世界黄金协会：2024年三季度全球黄金需求总量为1313吨，同比增长5%。
4. 消息人士称，欧佩克+可能会将原定于12月的增产计划推迟一个月或更长时间。
5. 克宫否认有关“乌克兰与俄罗斯就停止袭击对方能源设施举行初步谈判”的报道。
6. 德国第三季度季调后GDP数据好于预期，市场削减欧洲央行12月降息50个基点的预期。
7. 英国秋季预算-增税400亿英镑；将私募股权的收益税提高至32%；将资本利得税的低端税率从10%提高至18%，将高端税率上调至24%；明年不会提高燃油税。
2024-10-31 05:48
市场
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【美元指数跌超0.2%，英镑在英国预算报告发布日大起大落，日元连续三天下探154】 周三（10月30日）纽约尾盘，ICE美元指数跌0.21%，报104.093点，美国“小非农”发布后出现一波显著的拉升，北京时间20:31（GDP数据发布后）刷新日高至104.436点，随后回吐这一波涨幅，并在02:55刷新日低至103.976点，200日均线目前处于103.832点附近。英镑兑美元跌0.38%，报1.2965，英国财政大臣Reeves开始发布秋季预算报告之初，于20:48刷新日低至1.2937，随后反抽，于22:27刷新日高至1.3043。
2024-10-31 05:01
市场,焦点
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【纽约期金一度突破2800美元创历史新高，现货黄金一度突破2790美元，白银跌约2%】周三（10月30日）纽约尾盘，现货黄金上涨0.43%，报2786.58美元/盎司，北京时间02:06曾涨至2790.02美元创历史新高，21:36（美国“小非农”和GDP数据发布后、英国秋季预算报告披露期间）一度回落至2770.97美元。现货白银跌1.98%，报33.7717美元/盎司，21:36刷新日低至33.4125美元。COMEX黄金期货上涨0.67%，报2799.50美元/盎司，02:07（电子交易盘）刷新盘中历史高位至2801.80美元。COMEX白银期货跌1.98%，报33.935美元/盎司，21:37曾跌至33.565美元。COMEX铜期货跌0.01%，报4.3600美元/磅。
2024-10-30 22:04
市场
【离岸人民币测试7.15关口，交易员备战美国大选不确定性】10月30日，离岸人民币对美元测试7.15关口，不过午盘后，人民币开始小幅走强，交投在7.14附近，A股亦处于震荡下行之中。 随着市场对美国大选出现“红色浪潮”（redsweep）的押注攀升，非美货币压力加剧。多位银行交易员对记者提及，美元指数此前一度冲破104.5，市场重新建立大量与特朗普相关的对冲仓位，尽管飓风和罢工影响或致使周五的非农数据偏软，但由于距美国选举结果出炉仅几日之遥，市场不太可能大幅抛售美元。 据悉，近期在岸和离岸的美元买盘量较高，代理行卖盘缺乏，高盛认为这种现象与市场对特朗普胜选的担忧增加有关。不过据记者了解，仍有国内大行似乎通过掉期市场维稳人民币，且投资者对最新一轮中国刺激措施仍持积极看法，因而不排除在海外事件靴子落地后，近期止盈的海外对冲基金再度流入，并推动中国股市反弹。（第一财经）
2024-10-30 20:59
市场,国际
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【在公布就业数据后美国国债收益率上升，随后收益率因GDP数据下降】美国国债收益率在就业和经济活动数据公布后出现波动。ADP 10月就业报告显示新增就业岗位23.3万个，此前民意调查平均预期为新增11.3万个。9月数据从14.3万个修正为15.9万个。这些数据表明美联储放缓加息步伐缓慢，对收益率构成支撑。但另一方面，第三季度GDP增速预期为2.8%，低于第二季度3%的增速，也不及经济学家预期的3.1%。PCE通胀和每周首次申请失业救济人数将于周四公布，非农就业数据将于周五公布。10年期美债收益率为4.260%，两年期美债收益率报4.143%。这两项收益率均在ADP数据公布后上升，但在GDP数据公布后涨势有所消退。
2024-10-30 20:53
市场
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【“小非农”与美国GDP数据公布后，美联储11月降息25BP的概率为96.2%】据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为96.2%，维持当前利率不变的概率为3.8%（数据公布前分别为99%和1%）。到12月维持当前利率不变的概率为1.1%，累计降息25个基点的概率为29.4%，累计降息50个基点的概率为69.6%（数据公布前分别为0.5%、22.9%和76.6%）。
2024-10-30 20:39
市场,焦点,原创
【美股盘前要闻速递】①美股三大股指期货涨跌不一，美国10月“小非农”大超预期，科技公司即将密集发布财报。②截至发稿，道指跌0.36%，标普500指数涨0.16%，纳指涨0.78%。③德国DAX指数跌0.95%，英国富时100指数跌0.42%，法国CAC40指数跌1.44%，欧洲斯托克50指数跌1.19%。④WTI原油涨1.21%，报68.02美元/桶。布伦特原油涨1.15%，报71.54美元/桶。⑤高盛集团表示，全球投资者高估了金融市场因下周美国总统大选结果“难产”而陷入不确定性的风险。⑥瑞银称，虽然美国经济软着陆的前景良好，但11月5日的美国大选可能会引发市场震荡，对投资者情绪产生不可预测的影响；世界其他地区的宏观经济前景也“仍然阴云密布”。⑦谷歌母公司美股盘前涨近6%，云业务营收同比增35%。⑧特朗普概念股美股盘前下跌，特朗普媒体科技集团跌超3%，Phunware下跌6.3%，Rumble下跌4%。⑨美国芯片股盘前普跌，英伟达跌0.8%，美光科技跌1.5%，Arm跌2.7%，高通跌2.9%，iShares半导体ETF下跌2.1%，VanEck半导体ETF下跌1.5%。
2024-10-30 20:31
市场,观点
【ADP数据显示，美国招聘速度升至一年多来最快】根据ADP研究所的数据，美国企业的招聘速度达到一年多来的最高水平，表明对工人的需求出人意料地强劲。制造业是唯一失业率上升的部门，而教育和医疗服务以及贸易和运输部门取得了一些强劲的进展。ADP数据显示，在美国东南部遭受两次飓风袭击、波音公司数千名工人罢工的一个月里，劳动力市场仍然保持健康。工资增长放缓至2021年的水平。数据显示，换了工作的员工工资增长了6.2%，而留下来的员工工资增长了4.6%。高盛经济学家说，与政府定于周五发布的月度非农就业报告相比，这些数据对自然灾害和罢工的敏感度历来较低。
2024-10-30 20:09
市场
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【“小非农”公布前，美联储11月降息25BP的概率为98.8%】据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为99%，维持当前利率不变的概率为1%。到12月维持当前利率不变的概率为0.5%，累计降息25个基点的概率为22.9%，累计降息50个基点的概率为76.6%。
2024-10-30 09:03
公司
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【昨夜，“特朗普交易”熔断】当地时间周二，美股主要股指涨跌互现，大型科技股推动纳斯达克指数再度创下历史新高。当前，市场正在静待ADP就业报告、9月核心PCE物价指数及10月非农就业报告等经济数据的出炉，以判断美联储下一步的政策走向。“特朗普交易”持续火热。当地时间周二，特朗普媒体科技集团因股价波动剧烈，在最初交易量激增的两个小时内，该股五次触发熔断。截至收盘，特朗普媒体科技集团收涨8.76%，本月已累涨超220%。
2024-10-30 06:31
市场
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【提醒：日内请重点关注（以下均为北京时间）】
① 08:30 澳大利亚9月CPI；
② 14:30 法国三季度GDP初值；
③ 时间待定 港股比亚迪、工商银行、农业银行、建设银行、中国银行公布三季报；
④ 16:55 德国10月失业人数和失业率；
⑤ 17:00 德国三季度GDP初值，意大利三季度GDP初值，瑞士央行将“展示关于现金的消息”；
⑥ 18:00 欧元区三季度GDP初值；
⑦ 美股盘前 礼来制药、艾伯维、卡特彼勒、渤健BIIB等将发布业绩报告；
⑧ 20:15 美国10月ADP就业人数（“小非农”）；
⑨ 20:30 美国三季度GDP初值，英国财政大臣里夫斯提交预算报告；
⑩ 21:00 德国10月CPI初值；
⑪ 22:00 美国9月成屋签约销售指数；
⑫ 22:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报；
⑬ 23:00 欧洲央行执行委员会成员Isabel Schnabel讲话；
⑭ 23:15 欧洲央行管委兼法国央行行长Villeroy在伦敦证券交易所（LSE）讲话；
⑮ 次日02:00 欧洲央行管委兼德国央行行长Joachim Nagel在法兰克福讲话；
⑯ 美股盘后 微软、Meta将发布三季报，科磊、Coinbase、Robinhood、星巴克、eBay、安进、Booking等也将发布业绩报告；
⑰ 次日04:15 加拿大央行行长Macklem和高级副行长Rogers对议会参议院讲话。
2024-10-29 12:15
市场,国际
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【看图：金价逼近纪录高点 交易员关注美国关键数据和总统大选】 黄金价格升向纪录高点，交易员等待关键数据出炉以评估下一次美联储决策，并关注美国大选局势。金价一度升破每盎司2,756美元，投资者在等待本周的通胀和非农就业数据，预计数据将显示经济潜在的韧性，以及两次飓风后劳动力市场的波动可能影响就业增长。经济学家仍然预计美联储将在11月6日至7日的会议上降息25个基点。得益于央行买盘和持续的避险需求，金价今年已上涨约三分之一，上周在略低于2,760美元的水平创出纪录高位。随着美国总统大选选情胶着，金价已连续第三周上涨。现货黄金上涨0.4%至每盎司2,753.18美元。白银一度上涨逾1%，突破每盎司34美元；钯金和铂金也上涨。
2024-10-28 19:03
市场,观点
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【摩根资产蒋先威：美国经济出现“由热转暖” 未来降息节奏放缓】在海外市场方面，摩根资产资深环球市场策略师蒋先威分析，美国经济在进入三季度之后出现“由热转暖”转向，9月份供应链协会的制造业指数PMI降至47.2，这一数据已连续6个月低于50荣枯线水平。同时，美国2024年假日季销售额的增长速度预计将低于去年同期，9月零售消费额同比增速下降至1.7％，生产和消费两个维度证明美国经济有所走缓，美联储以50BP开启降息周期。但10月以来，美国最新非农就业数据大幅反弹，通胀数据得到抑制，预计未来美国降息节奏将会放缓。
2024-10-28 08:50
市场,国际
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【重大事件将接踵而至 美债市场面临十天考验】已经遭遇6个月来最严重抛售的美国债券市场现在面临关键的两周，可能为今年余下时间奠定基调。一系列影响市场的事件将接连发生，首先是美国财政部周三宣布其未来的债券发行规模，然后是周五的月度非农就业数据，数据将显示经济降温程度是否足以证明进一步降息的合理性。下周还有更重要的事件：11月5日的美国总统大选以及两天后的美联储会议，这是美联储9月开始放松货币政策以来的首次会议。“未来几周的风险确实很高，”Bernstein Private Wealth Management首席投资官Alex Chaloff称。
2024-10-27 06:51
市场,焦点,国际
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【环球下周看点：超级财报周来袭 多国公布三季度GDP 聚焦美国10月非农】下周市场将迎来三项重磅经济数据，美国三季度GDP、9月PCE数据以及10月非农就业报告，分别定于下周三、周四和周五公布。随着美国通胀持续回落，美联储官员已将重点放在美国劳动力市场上，因此，美国10月就业数据将直接影响决策者未来的货币政策行动。市场目前普遍预计，美联储将在11月降息25个基点，12月再降息25个基点。除了美国之外，法国、德国和欧元区也将在下周三公布三季度GDP数据。
财报方面，美股Q3财报季下周将迎来最繁忙的一周，将有超过150家标普500指数成分股公司发布业绩。其中，美股“七巨头”中的五家都将公布季报。谷歌将于周二盘后率先登场，微软携手Meta于周三盘后亮相，而苹果和亚马逊的业绩则定在周四盘后揭晓。由于这几家科技巨头市值巨大，合计占标普500指数权重的23%，意味着市场对它们业绩的反应可能会影响整个大盘指数。除了科技巨擎之外，下周还将迎来麦当劳、礼来和埃克森美孚等各自行业的业内巨头发布财报。值得关注的是，造车新势力三强之一的理想汽车将在周四美股盘前交出三季度业绩答卷。
2024-10-26 00:19
公司,国际
【波音工人罢工或导致10月美国非农就业岗位减少逾3万个】美国政府周五公布的数据显示，波音工厂工人罢工可能导致美国10月非农就业岗位减少约3.3万个。美国劳工部的月度罢工报告显示，在10月员工调查期内，波音在加利福尼亚州、俄勒冈州和华盛顿州的工厂有3.3万名员工处于停工状态。另外，国际机械师和航空航天工人协会中的5,000名会员也在堪萨斯州的德事隆罢工。该协会代表波音工厂的工人。报告还显示，加利福尼亚和夏威夷的希尔顿、凯悦和万豪酒店及汽车旅馆有 3,400 名工人罢工。
2024-10-25 23:17
公司,国际
美国政府数据显示：罢工的波音工厂工人可能导致十月份美国非农就业人数减少3.3万。美国10月份共有4.14万名新工人罢工，其中包括波音、泰克斯特龙和三大连锁酒店。
2024-10-25 15:41
市场,观点
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【标普500指数在美债收益率飙升后将迎来周度下跌】分析师表示，标普500指数将录得七周来首周下跌，因借贷成本上升令投资者信心降温。由于交易员降低了对美联储降息的预期，美国国债收益率飙升引发了整个市场的避险行为，标普500指数本周将下跌近1%。即便在回吐部分涨幅后，美国国债收益率本周仍上涨约10个基点。交易员们期待着下周的经济数据，包括非农就业报告，以寻找美联储未来降息行动的线索。11月5日的美国总统大选也在影响市场，一些分析师警告称，特朗普青睐的贸易关税和减税政策可能会使通胀重新走高。