【各期限美债上涨，收益率曲线趋平，市场等待周五非农数据，美联储戴利称通胀会暂时性上升但不会长久】 周四（4月01日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌7.05个基点，报1.6699%。20年期美债收益率下跌8.13个基点，报2.2299%。30年期美债收益率下跌7.83个基点，报2.3322%。五年期美债收益率下跌3.83个基点，报0.9009%。2年期美债收益率下跌0.18个基点，报0.1585%。10年和2年期美债收益率利差下跌7.074个基点，报150.550个基点；30年和5年期美债收益率利差下跌4.001个基点，报142.968个基点。

高盛：预计3月非农就业人数将录得增加77.5万人，高于市场共识的64.3万水平。

媒体评美国初请失业金人数：尽管从历史的角度来看，每周初请失业金的人数仍然非常高，但随着美国经济继续重新开放，以及每天有近300万美国人接种新冠疫苗，申请失业人数的趋势正在下降。此外，明天政府将公布非农就业报告，预计3月非农就业人口增加67.5万人。

【财经网站FXStreet分析师：预计3月非农就业岗位将增加63.9万 失业率降至6%，六大证据显示乐观情绪】①非农就业与ADP数据：自去年12月加州和其他地区的封锁措施结束后，雇佣持续在增加，ADP就业报告显示3月增加51.7万个工作岗位，符合预期；②疫苗接种与经济开放：美国是疫苗接种率最高的国家之一，过去几周确诊病例略有上升，但远低于去年年底的那波疫情，大部分地区正在迅速恢复全面和正常的营业；③GDP数据：预计第一季度和今年经济增长强劲，与去年第四季度的4.2%增速相比，经济增长正在加速，美联储预计，2021年经济增速将达到6.5%；④消费者信心指数与就业：消费者信心中最重要的因素是就业，谘商会和密歇根大学调查的消费者信心指数出人意料的强劲走势，都源自劳动力市场；⑤零售销售与现金刺激：1月份发放给个人的600美元现金推动了零售额增长7.6%，3月份发放的最新一笔1400美元可能会在4月15日引发第二波消费；⑥制造业PMI指数：制造业现乐观情绪，2月份的采购经理人指数为60.8，在过去四十年中只有三次如此强劲；该指数预计将在3月份升至61.3。

除了头版内容，今天《人民日报》涉及财经的主要内容还包括：1、雄安新区设立四周年，规划纲要确定的阶段性目标任务全面完成 京津冀协同发展 结硕果 谱新篇（经济新方位·加快推动京津冀协同发展）；2、双边贸易额连续三年突破千亿美元大关 中俄经贸合作稳步前行；3、“美式双标” 虚伪荒唐（钟声）；4、外交部驳斥极少数国家所谓“联合声明”：把病毒溯源政治化极不道德；5、王晨在中医药法执法检查组全体会议上强调 推动中医药法有效实施 促进中医药事业高质量发展；6、林郑月娥：落实全国人大完善香港选举制度决定将成为今年施政头等大事；7、北京国际大数据交易所成立；8、重点领域涉企违规收费专项治理启动；9、坚决制止耕地“非农化”行为（人民时评）；10、蓝色经济拓展新空间（经济聚焦）；11、牢牢把住粮食安全主动权——访国家粮食和物资储备局局长张务锋；12、3月份中国制造业采购经理指数为51.9%经济恢复势头有所加快；13、央行要求 所有贷款产品均应明示年化利率；14、2021年中国广州国际投资年会签约8600亿元；15、经合组织上调全球经济增长预期（国际视点）。

机构评ADP就业报告：因新冠肺炎新增病例减少，更多企业重开以及延长营业时间，美国私营企业3月份新增就业岗位创6个月来最大增幅。就业人数攀升表明美国经济正在复苏，1.9万亿美元的联邦刺激计划将推动了美国经济的发展。预计周五公布的非农就业报告也将出现类似的正面就业数据，一些经济学家预计非农就业人口将增加67.5万人。

【人民币收升结束八连跌，3月贬幅为19个月来最大】① 人民币兑美元即期周三收升结束八连跌，中间价则续创四个月新低；3月即期收贬1.49%创2019年8月以来最大月度跌幅，并结束九个月连升；交易员称，美国经济复苏预期加码提振美元多头人气；招商银行金融市场部首席外汇分析师李刘阳最新点评称，虽然美元的反弹在短期内异常强势，但经济复苏的分化并不是一个长期逻辑，而且美债收益率的涨幅也接近尾声；② 加拿大丰业银行最新报告称，得益于疫苗接种快速推广、美联储宽松政策以及拜登政府的大规模财政刺激政策，全球经济在二季度将继续复苏，美国通胀水平也将进一步回升；在经济增长和通胀压力上升情况下，10年期美债收益率可能升值2%关口，而美元将继续享受相对于欧元的增长和收益优势，美元指数在突破200日均线后将进一步上涨至95关口附近；③ 美国周二公布的数据显示，3月美国消费者信心攀升至新冠疫情开始以来的最高水平，而1月房价同比飙升；目前投资者密切关注周五公布的美国非农就业数据；全球汇市方面，美元兑日元周三升至一年新高，兑其他货币也接近数月高点，投资者押注大规模财政刺激举措和疫苗接种进展，将帮助美国引领全球经济从疫情中复苏。

【CMC Markets分析师Hewson：ADP就业报告或令美国10年期国债收益率冲击1.8%】由于经济数据表现强劲，美国10年期国债收益率继续上涨，触及14个月高点。若美国ADP就业报告好于预期，和3月份消费者信心指数大幅提升一致，那么这可能进一步印证美国经济复苏良好。2月份ADP数据中新增了11.7万个就业岗位，是连续第二个月增长，且比之后的非农数据表现温和，表明2月的就业数据可能会被向上修正，预计3月的ADP就业人数增长55万人。

【巴克莱：天气回暖疫情消退，美国3月非农表现有望超预期向好】巴克莱分析师指出，在美国已经大规模进行疫苗接种，且新增疫情感染人数处于下行趋势的大背景下，3月非农就业表现料将录得超预期乐观的表现；在2月份劲增37.9万就业人口后，各界普遍预计在天气转暖且疫情趋于消退的大势下，3月美国非农就业或增加65万人，而巴克莱指出，在多重利多消息推动下，即使新增就业人口超过上述已经明显乐观的预期，也在情理之中。虽然，近期每周失业金初请人数仍处于相对高位，降幅不及预期，但巴克莱指出这是因为失业金续领新政下重复登记造成的数据扭曲，真实的就业表现料好于该系列数据所反映的状况，而这将在非农数据中见得端倪。

【2021年3月30日中国银行黄金市场分析：1720美元关口被破，黄金压力山大】①周一黄金终于跌破了1720美元关口，最低跌至1705.76美元，今早（周二）维持在1710美元一线下方；②本周值得关注的经济数据有周三的美国ADP就业数据、周四的ISM制造业指数、初请失业金人数和周五的非农数据。连续三天的就业相关的数据料将对美元和黄金的走势提供指引，而美元上方阻力在94.7，距离现在价位尚有一定距离，换言之美元还有上升空间，黄金受到美元较大威胁，先关注1700美元支撑的有效性；③技术图上，金价被稳稳压制在日线布林带中轨下方，日线MACD在中线下方再度掉头向下，如果跌破1700美元的话预料MACD即可形成死叉。可以继续持有空头，止损下移至1720美元，观察1700美元的支撑性，如果跌破则再度加空，目标为前低1676美元。

【人民时评：在高起点上保障粮食安全】 高起点上保障粮食安全，离不开高质量的耕地基础和高水平的科技支撑。粮食生产根本在耕地，既要守住量，更要提升质。守住18亿亩耕地红线，必须采取“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。与此同时，推动高标准农田建设，真正做到旱涝保收、高产稳产，实现“一季千斤，两季吨粮”。粮食生产出路在科技，种子又是农业现代化的基础。应坚持农业科技自立自强，坚决打赢种业翻身仗，强化现代农业物质技术装备，给现代农业插上科技的翅膀。

美联储主席鲍威尔：美国2月非农就业报告喜人，但希望看到就业人口增幅加速。

【自然资源部：坚决遏制耕地“非农化” 坚决守住18亿亩耕地红线】自然资源部强调，各地和各有关部门要持续保持高压态势，深刻认识农村乱占耕地建房问题的反复性、顽固性，充分评估全面彻底遏制新增乱占耕地建房问题的难度，落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”，坚决守住18亿亩耕地红线。

【自然资源部：坚决遏制耕地“非农化”】今天（16日），自然资源部公开通报54起农村乱占耕地建房专项整治行动典型案例，截至3月9日，已有47起整改到位。自然资源部强调，各地和各有关部门要持续保持高压态势，层层压实属地政府监管主体责任，采取长牙齿的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”，坚决守住18亿亩耕地红线。（央视）

土耳其1月非农失业率14.2%。土耳其1月份就业人数增加了82万，达到2770万。

据美国劳工统计局数据，总体而言，劳动力复苏步伐比许多人最初希望的要慢。在最初快速反弹之后，近几个月来，随着第三波疫情浪潮席卷全美，工作增长放缓了。疫情爆发后的12个月，非农就业总人数仍比2020年2月份的水平低950万。

据业内人士透露，美联储主席鲍威尔及其同僚此后将依赖一系列新的指标来进一步更有效地研判就业市场的状况，包括观察少数族裔人群的失业率、低收入劳工的薪资增长状况以及没有大学学历的人群的就业参与率状况；美联储希望用这一系列数据来在非农就业人数、失业率和薪资等传统指标之外更有效地关注就业市场表现，从而为其实现“就业最大化”目标更好地保驾护航。

富国银行：非农报告以及近期支出和生产数据，一同证实冬季经济放缓最严重你的阶段已经过去，复苏正在加快。

富国银行：美国2月非农就业报告好于预期，各行业招聘活动普遍，且失业率进一步下降。

2月份美国非农就业状况得到显著改善，增加了37.9万个工作岗位，几乎是19.8万共识预期的两倍。但存在一个工作质量方面的问题：2月份新增的工作中约有75％为侍应生和调酒师（+28.6万）。正如黑石集团总理Jeff Rosenberg所说，“这仅仅是经济重开报告中的一小部分‘首付’”。