【非农数据市场评论】分析师Chris Anstey：修正后前两个月的新增就业人数较此前公布的增加了16.9万。但如果再加上9月份新增的19.4万个就业岗位，仍未达到50万的预估中值。而这个预估中值是自2月份就业报告以来的最低预测水平。

现货黄金持续走高，自非农数据公布后累涨11美元，现报1772.23美元/盎司，日内涨超1%。

美国劳工统计局：9月份非农就业人数增加了19.4万人，失业率下降了0.4个百分点，达到4.8%。休闲和酒店业、专业和商务服务业的工作岗位显著增加。

美国9月季调后非农就业人口录得增加19.4万人，不及市场预期，续创1月以来最小增幅。

9月非农数据公布后，道指期货跌超0.2%，标普500指数期货跌0.05%；纳指期货跳涨0.2%。

美国9月非农就业人数增加19.4万人，预估为增加50万人，前值为增加23.5万人。

【美股盘前消息速报】①美国股指期货周五盘前小幅攀升，同时债券收益率上涨。本交易日投资者将聚焦美国非农就业报告。②截至发稿，道指期货涨0.1%，标普500期指涨0.1%，纳指期货涨0.1%。③英国富时100指数下跌了0.1%，德国DAX指数上涨0.1%，法国CAC40指数下跌0.3%。④区块链概念股盘前集体上涨，嘉楠科技、Marathon Digital、第九城市涨超2%，比特矿业涨近2%，Coinbase涨近1%。比特币突破56000美元/枚，刷新5月12日以来新高。⑤明星科技股盘前普跌，特斯拉跌0.66%，英伟达跌0.59%，亚马逊跌0.41%，苹果跌0.38%，微软跌0.22%。⑥Oshkosh盘前跌超5%，因物流和供应链状况受到严重干扰，公司下调了本财年产量和财务预期。⑦加拿大合法大麻生产商Sundial Growers盘前涨超18%，公司将以3.46亿加元收购酒类及大麻零售商Alcanna。⑧生物技术公司Vaxart盘前涨11.42%，此前该公司表示其口服新冠肺炎候选疫苗已证明可以在动物模型中减少新冠肺炎病毒的空气传播。

高盛：预计9月非农就业人口增加60万，失业率为5.1%。我们认为失业救济到期将驱动有效劳动力和就业率增长，十月的数字将继续大幅增加。学校重开同样对就业人口增加有贡献，数量大约为15万。

东方汇理分析师John O’Toole：本次非农数据预计将表现强劲，巩固美联储缩窄预期，进而影响股市情绪。股市回调必将吸引投资者，据我们的预测，本轮回调将持续一段时间。

【裕信银行：强劲的美国就业数据可能导致美元迅速走高】裕信银行表示，如果美国9月非农就业数据超出预期，相对于G10货币和新兴市场货币，美元需求可能会迅速增加。预测欧元兑美元将迅速跌破1.15，而1.1450代表下一个支撑位。周三美国9月ADP就业人数超预期增长，预计非农数据也将强劲。假如非农就业人数如预期增加50万人，可能足以让美联储按计划在11月开始缩减资产购买规模。裕信银行预计将增加60人。

美国总统拜登将于当地时间11:30（北京时间23:30）就美国9月非农就业报告发表讲话。

【今日财经日历大事件提醒】经济数据关注：①09:45 中国9月财新服务业PMI（预估49.2，前值46.7）、中国9月财新综合PMI（前值47.2）；②20:30 美国9月非农就业人数增减（预估增加50万，前值增加23.5万）；③20:30 美国9月失业率；④20:30 加拿大9月就业人数增减、加拿大9月失业率；⑤22:00 美国8月批发库存环比终值。全球央行和政府动态关注：①20:05 欧洲央行行长拉加德、美国财长耶伦在20国集团工商峰会上讲话；②21:00 欧洲央行执委Panetta讲话。

FactSet调查的经济学家预计，美国9月份非农增加47万人，高于8月份的24.3万人。

支付公司Caxton的高级分析师Michael Brown表示，今天的外汇市场是相当典型的非农就业数据公布前的沉闷。我认为，在就业报告出炉之前，我们可能会一直像这样陷于区间，但即便到那时，考虑到11月缩减量化宽松看起来近乎确定，美元的任何疲势都应该会消退。

【市场相信美联储在11月将减码 除非就业数据比预期差太多】根据机构调查的八位策略师，如果美国非农就业人数录得20万，投资者将质疑经济健康状况，并使美国国债收益率近期内走低。这也会导致市场提高对美联储推迟或放慢减码步伐的押注。然而经济学家对非农就业人数的预估中值达50万，是这个数字的两倍多。虽然多数投资者认为美联储减码几无悬念，但还要等美联储明确减码时间和速度。供应链瓶颈和预计11月启动的减码带来了通胀压力，已经导致美债收益率势将延续第三季度的涨势。这意味着美债在就业数据发布后回落的门槛很高。

【美国9月民间就业岗位增幅超预期，疫情退潮刺激高接触企业招聘】① 美国9月民间就业岗位增长超过预期，随着新冠感染开始回落，餐馆和其他高接触企业增加招聘。② 周三公布的ADP全国就业报告支持上月就业增长加快的预期，不过该报告对劳工部就业报告中民间就业岗位的预估纪录欠佳。③ 定于周五公布的9月非农就业报告将引起更多关注，此前美联储上月暗示可能最早于11月开始缩减月度购债规模。美联储主席鲍威尔认为，美国经济离缩减购债的门槛就差一份“不错的”月度就业报告。④ Capital Economics首席分析师Paul Ashworth表示，看来就业增长将算得上不错，然而，值得记住的是，ADP的初步估计并不能很好地预测官方就业数据。⑤ ADP全国就业报告显示，上月民间就业岗位增加56.8万。8月就业岗位下修至增加34万，而非最初公布的37.4万。路透调查的分析师此前预计民间就业岗位将增加42.8万。⑥ 第三季度就业岗位平均增加41万，低于第二季度74.8万个的平均增幅。休闲和酒店业继8月份创造15.5万个岗位后，上月又增加了22.6万个岗位。⑦ ADP报告是与穆迪分析联合编制的，由于计算方法的不同，它对劳工部劳工统计局(BLS)民间就业岗位的预测记录不佳。