现货黄金短线下挫4美元，美国非农就业人口好于预期。

美国10月季调后非农就业人口录得增加53.1万人，为7月来最大增幅，高于市场预期。

美国10月非农就业人数增加53.1万人，预估为增加45万人，前值为增加19.4万人。美国10月失业率4.6％，前值4.80％，预期4.70％。

【美股盘前消息速报】①市场风险情绪趋稳，欧美股市悉数上涨，投资者静候本周最后的重磅事件，美国10月非农就业报告。②截至发稿，道指期货涨0.1%，标普500期指涨0.2%，纳指期货涨0.1%。③英国富时100指数上涨0.3%，德国DAX指数上涨0.1%，法国CAC-40指数上涨0.7%。④Peloton盘前下跌了32%，此前健身平台、互动跑步机和健身自行车制造商Peloton公布了比预期大得多的亏损，并下调了全年预期，因为健身爱好者纷纷回到健身房，远离了在家锻炼。⑤Expedia盘前大涨11.6%，此前该公司表示，旅游需求的复苏提振了其收入和利润，高于分析师的预期。⑥Uber盘前跌2.1%，三季度营收同比增长72%，但因投资价值下降录得季度亏损。⑦爱彼迎盘前涨3%，公司Q3营收同比增加近70%，并实现扭亏为盈。⑧Nikola盘前跌5.4%，昨日公司公布三季报后收涨21.48%。⑨KKR盘前涨3%，据悉KKR考虑收购意大利电信的网络部门。⑩默沙东盘前跌9.3%，该股昨日盘中创历史新高。⑪诺瓦瓦克斯医药盘前涨3.1%，第三季度营收同比增长14%，近日公司已向世卫组织申请其新冠疫苗的紧急使用授权（EUA）。

【今日财经日历大事件提醒】经济数据关注：①15:00 德国9月工业产值环比；②15:45：法国9月工业产值环比、法国9月制造业产值环比；②18:00 欧元区9月零售销售环比；③20:30 美国10月非农就业人数增减（预估增加45万，前值增加19.4万）；④20:30 美国10月失业率（预估4.7%，前值4.8%）；⑤20:30 加拿大10月就业人数增减、加拿大10月失业率。全球央行和政府动态关注：①08:30 澳大利亚联储货币政策声明；②10:00 发改委召开新闻发布会，介绍“十四五”长江经济带发展“1+N”规划政策体系有关情况；③10:00 国务院政策例行吹风会，介绍制造业中小微企业缓税政策有关情况；④16:30 欧洲央行官员Holzmann讲话；⑤16:30 欧洲央行副行长De Guindos讲话；⑥17:00 欧洲央行管委Centeno等讲话；⑦19:00 欧洲央行执委Panetta讲话；⑧20:15 英国央行副行长Ramsden讲话；⑨20:30 欧洲央行管委Centeno，葡萄牙财政部长讲话；⑩21:00 英国央行官员Tenreyro讲话；⑪5日-10日 第四届中国国际进口博览会。

财经网站Fxstreet：美国ADP就业和ISM非制造业PMI等数据推高了美国国债收益率，为美元提供了支撑。不过，至少在周五的非农就业数据公布之前，FOMC会议仍将是关键的推动因素。若白银日收盘价低于22.70美元，则意味着将再度走软，若反弹至24.00美元/盎司上方，则将为测试25.00美元/盎司再次扫清道路。

【富国银行：美国ISM非制造业PMI数据显示需求没有放缓的迹象】周三公布的美国ISM非制造业PMI数据创下历史新高。经济活动从未如此迅速，需求没有放缓的迹象，而物价也没有下跌的痕迹。劳动力市场复苏面临的主要挑战仍然是劳动力供应问题。在过去一个月里，阻碍工人寻找工作的因素并没有消失，但随着因担心新冠疫情和照顾孩子而不找工作的人有所减少，许多影响因素都有所缓解。最近，在工资大幅上涨的情况下，额外的失业救济金计划到期应该会激励劳动者重返劳动力市场。因此，我们预计10月份非农就业人数将增加39万人。

分析师Eren Sengezer前瞻美国三季度GDP数据：本周四美国经济分析局将公布第三季度GDP数据初值，目前市场预期三季度GDP年化季率将录得3.2%。考虑到令人失望的9月非农数据未能改变市场对美联储缩债计划的前景，GDP数据接近市场预期可能导致美债收益率再次走高。基准10年期美债收益率距离1.75%的关键关口仅咫尺之遥，突破这一关口可能为美元进一步走强打开大门。

【美联储称经济正以“缓和到温和的速度”增长 供应紧张】① 美联储表示，美国经济正在以“缓和到温和的速度”增长，一些地区提到经济增长放缓，原因是供应紧张和对德尔塔变异毒株的担忧影响到了经济活动。美联储周三发布的褐皮书称，价格上涨是受供应链瓶颈推动；② 美联储表示，大多数地区报告价格大幅上涨，受商品和原材料需求上升推动；这份报告是基于12家地区联储银行截至10月8日收集到的信息，由里士满联邦储备银行整理得出的；③ 美联储称，公司报告称因员工跳槽或退休，人员离职率较高，儿童看护问题和强制接种疫苗被广泛提到是造成这个问题的原因；④ 通胀率已远高于美联储2%的目标。事实上，其使用的价格指数同比涨幅达到了4.3%，为30年来最大涨幅。与此同时，9月非农就业仅增长194000人，远低于预期；⑤ 不过，美联储官员正准备启动减码。9月21-22日联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要显示，委员们预计减码将从11月中旬或12月中旬开始。

【农业农村部部长唐仁健：必须加强农业种质资源保护开发利用】农业农村部部长唐仁健《求是》撰文《扎实推进乡村全面振兴》，其中提到，保障国家粮食安全关键在于藏粮于地、藏粮于技，要害是解决好种子和耕地问题。种子是农业的“芯片”，直接关系产业安全和粮食安全。当前，我国种业主要面临种质资源保护利用不足、自主创新能力不强等突出问题。必须加强农业种质资源保护开发利用，开展种源关键核心技术联合攻关，打好种业翻身仗，确保中国碗装中国粮、中国粮主要用中国种。耕地是粮食生产的“命根子”。现在一些地方存在耕地“非农化”和“非粮化”问题，务必坚决纠正。

财经网站Forexlive评美国9月CPI数据：美元在CPI数据公布后冲高，很可能是因为强劲的工资数据得到了回应。工资增长是通胀的真正症结所在，这一点在非农就业报告中也很明显。需要注意的是，德尔塔毒株导致的食品服务行业疲软以及工人薪资下降可能会扭曲这一情况。预计随着美国新增新冠肺炎病例的急剧下降，这一问题将很快得到解决。

【机构分析 ：由于美元走强，纽元兑美元仍在0.6950下方承压】周二，纽元兑美元在亚盘时段回吐了前一交易日的涨幅。在能源价格飙升加剧通胀压力之际，美元因其避险吸引力吸引了大量资本流入。此外，美联储仍未受到令人失望的非农就业数据的影响，因市场对其最早在11月开始缩减购债规模的预期依然强劲。另一方面，由于新冠疫情的限制措施和喜忧参半的经济数据，投资者的风险偏好下降，纽元失去了动力。疫情方面，新西兰奥克兰等地区依然保持此前的警戒状态；经济数据方面，新西兰7月入境游客从6月的51590人降至30209人。

【通胀预期推升FED缩债预期，本周投资者重点需关注周二债务上限投票和周四FED纪要】①市场预计美国9月非农就业数据虽远逊预期，但美联储仍将如期宣布缩表。上周五公布的美国9月非农就业数据远低于预期，令投资者犯难。明明失业补贴已经停发了，为何就业没有如预期一般显著改善。对此，多家金融机构认为，不出意外，美联储仍会如期在11月宣布缩表。因为，劳动力供需失衡、供应链瓶颈以及能源价格飙升，正在给本就“高烧”的通胀添了“三把火”。而美国第三季度平均每月新增非农就业人数达到55万，不足以让美联储担忧就业形势。所以机构预计，美联储将如期宣布缩表；②本周，摩根大通、高盛等几家大型投资金融机构将拉开美股新财报季的帷幕，投资者将根据三季度财报，分析供应链瓶颈与原材料价格上涨给美股板块轮动造成的影响。短期风险事件方面，市场将密切关注美国众议院本周二对临时提高债务上限法案进行的投票。另外，投资者会继续关注美联储将于周四公布的9月议息会议纪要，据此评估美联储减码的步伐。

【机构分析：9月非农就业报告疲软不会动摇美联储减码进程】9月非农就业报告并未激发对就业市场复苏的信心。不过，我们预计美联储将忽略这一令人失望的报告，将其归因于疫情造成的暂时性疲软，并将在11月宣布减码。不过，8月和9月非农就业大幅低于预期，对复苏步伐提出了新的质疑。即便如此，9月非农就业人数较大约20万的减码标准仅有微小偏差，加上疲软源自供应而非需求，因此不太可能改变美联储的减码进程。我们初步认为，疲弱的就业增长和劳动参与率的改善表明，疫情仍是制约劳动力供应的首要因素。尽管薪资增长迅猛，但劳动力供应需要比预期更长的时间才能满足强劲的需求。

澳新银行：短期内，预计纽元兑美元NZD/USD在美联储会议纪要公布前将主要交投于0.6860-0.7000区间。尽管非农就业数据逊于预期，但失业率下降和平均工时薪酬增长强劲，帮助维持对美联储11月宣布缩债的预期不变。在短期内，美元指数或交投于0.935-0.945区间。

美股技术面分析：美国参议院就债务上限达成协议，但9月非农就业数据远不及预期，美股三大股指上周五小幅高开，盘中表现反复，最终三大股指集体收跌。技术面上，三大股指ETF长期走势均为上涨，均出现7日最窄信号；其中标普500指数ETF及纳指ETF出现鲸吞型阴线。