【荷兰国际银行：本周美元或从鲍威尔讲话和美国就业数据中得到提振】荷兰国际集团在一份报告中称，美元本周可能上涨，因美联储主席鲍威尔周四凌晨的讲话和周五公布的非农就业数据，可能削弱有关利率即将见顶的臆测。外汇分析师Francesco Pesole表示，预计鲍威尔将发表鹰派言论，美国就业数据将保持强劲，这可能导致美联储与市场的沟通偏离鸽派预期，美元可能因预期这些事件而上涨。

【下周资本市场大事提醒：11月中国PMI数据将公布 美国非农和通胀数据出炉】1、下周中国将公布11月官方制造业PMI、财新制造业PMI、综合PMI等数据。11月全国制造业PMI预期为49.2%，前值49.2%；财新制造业PMI预期为48.9%，前值49.2%。2、下周四将公布美联储最爱的通胀指标核心PCE，市场预计，美国10月核心PCE物价指数将从上月的5.1%小幅下降至5%，美国10月PCE物价指数同比将从6.2%降至6%。3、继10月份超预期增长26.1万后，经济学家预计，将于下周五公布的11月非农就业人数将从上月的增加26.1万下降至增加20万；同时公布的失业率预期为3.7%，持平前值。4、数据统计显示，下周沪深两市共有45家公司限售股陆续解禁，合计解禁量137.48亿股，解禁市值为1214.69亿元，环比增加938.47亿元。从解禁市值来看，11月29日是解禁高峰期，解禁市值合计691.53亿元，占全周比例的56.93%。5、下周央行公开市场共有230亿元逆回购到期。具体来看，周一至周五分别30亿元、20亿元、20亿元、80亿元、80亿元到期。6、下周将有10只新股发行，其中北交所4只、深市主板1只，沪市5只。下周共有4只新股上市，其中北交所两只，分别为N方盛、云里物里；港交所两只，分别为360数科-S和力勤资源。7、德国政府从电力公司中征收暴利税的计划将于12月1日生效，直到2023年6月底，而非此前原计划的9月1日开始。8、美联储主席鲍威尔将于下周四发表一场关于美国经济前景和就业市场的讲话，而在两天后，美联储将步入了12月中旬议息会议前的噤声期。同样在周四，美联储将公布最新经济褐皮书。9、下周小鹏汽车、贝壳、拼多多、哔哩哔哩等中概股将公布财报。10、多份养老目标基金公告显示，11月28日起，Y类基金份额开放日常申购、定期定额申购。Y类基金份额是仅面向个人养老金，根据相关规定可通过个人养老金资金账户申购的一类基金份额。11、中国财政部发布公告称，12月2日将招标续发200亿元30年期记账式附息国债，竞争性招标时间为2022年12月2日上午10:35至11:35，采用单一价格招标方式，标的为价格。

周一（11月7日）纽约尾盘，ICE美元指数下跌0.59%，延续上周五发布美国10月非农就业报告当天下跌1.9%的表现，报110.218点，日内交投区间为111.274-110.050点。美元指数跌0.36%，报1317.04点，日内交投区间为1327.76-1315.64点。

COMEX 12月黄金期货收涨0.2%，报1680.50美元/盎司，延续“非农日”收涨2.8%的表现。

【中信证券：如何及时判断美国经济陷入衰退？】中信证券发布研究报告称，由于NBER宣布美国经济步入衰退时点存在平均6个月的滞后，为及时判断美国已步入衰退，该行筛选了多个经济领先以及同步指标，发现历史上费城联储同步经济活动指数、Conference Board的领先经济活动指标、非制造业PMI、失业率、新增非农就业人数可以同步或略滞后地指示出经济开始步入衰退的时点。当前这些指标均未显示出经济衰退信号，但一些指标已临近触发点，反映出今年前三季度美国经济已步入衰退的可能性较低，但衰退时点已临近，后续需密切关注指标变动。

【玉米产量提高50% 中非农业合作再结硕果】中非联合研究中心现代农业示范区首次玉米收获仪式在乔莫·肯雅塔农业技术大学举办，采用中国种植管理技术试种的本地白玉米品种，产量达到了每英亩2700公斤，比当地周边同类玉米产量高出约50%。玉米是肯尼亚的重要主粮，但其产量无法实现自足。近两年以来，包括肯尼亚在内的多个东非地区国家连续数个雨季降雨量不足，干旱导致粮食作物产量严重下降。

【墨西哥股指周五收涨逾1%，本周10年期加拿大国债收益率涨27个基点、巴西雷亚尔涨约5%】加拿大标普/TSX综合指数收涨1.08%，报19449.81点，本周累计下跌0.11%。周五（11月4日）北美尾盘，加拿大10年期基准国债收益率涨9.1个基点，报3.505%，美国非农就业报告出炉后拉升至日高3.537%，本周累涨27.0个基点。两年期加债收益率涨6.6个基点，报4.130%，非农数据发布后曾涨至日高4.202%，本周累涨28.1个基点；五年期加债收益率涨8.0个基点，报3.674%。墨西哥综合指数收涨2.17%，报51303.95点，本周累涨4.93%。巴西圣保罗证交所指数收涨1.08%，报11.8万点，本周（四个交易日）累涨3.16%。巴西雷亚尔兑美元涨0.90%，报5.0713雷亚尔，非农数据发布后曾涨至日高5.0206雷亚尔，本周累涨4.99%。阿根廷MERVAL指数收涨0.63%，报15.1万点，本周累涨2.41%。

【标普500指数的11个板块“非农日”全线收涨】其中，原材料板块涨3.41%领跑——成分股自由港涨11.5%领跑、纽蒙特矿业涨约8.5%、利安德巴塞尔涨超7.5%、陶氏化学也涨超过5.8%、塞拉尼斯则跌2.7%表现最差，金融板块涨1.87%，电信板块和信息技术/科技板块涨约1.7%，工业板块也涨约1.6%，公用事业和医疗保健板块涨幅不足0.6%表现最差。

美国10月非农就业数据好坏参半，美股道指周五初段曾涨610点，盘中高见32611点，踏入中段蒸发大部分升幅，尾盘拉升涨逾400点。道指初步收涨约400点，纳指收涨1.28%，标普500指数收涨1.36%。盘面上，黄金、中概、银行股涨幅居前，太阳能、新能源车、医药外包概念股表现疲弱。个股方面，Block(SQ.N)绩后收涨11.48%，星巴克(SBUX.O)绩后收涨8.47%，DoorDash(DASH.N)绩后收涨8.3%；DraftKings(DKNG.O)绩后重挫27.86%，Cloudflare(NET.N)绩后收跌18.25%。

【美债收益率于“非农日”冲高回落，两年期美债收益率整体跌超6个基点，2/10年期收益率利差一度扩大至将近62个基点】美国10年期国债收益率涨1.15个基点，报4.1584%，美国10月非农就业报告发布后涨至日高4.2026%，随后转而跌至日低4.0997%，本周累计上涨14.61个基点。两年期美债收益率跌6.59个基点，报4.6500%，非农就业报告发布时曾涨至日高4.7990%，随后跌至日低4.6395%，本周累涨23.79个基点。2/10年期美债收益率利差涨7.531个基点，报-49.791个基点，徘徊于日高附近，非农就业报告发布前曾跌至-61.953个基点，本周累跌约8.565个基点。

英国10年期国债收益率涨1.6个基点，报3.537%，脱离美国10月份非农就业报告发布后涨至的10月27日以来最高位3.594%，本周累计上涨5.9个基点。

凯投宏观分析师Michael Pearce评美国非农就业数据：过去三个月的时薪年增长率为3.9%，这表明工资增长已经见顶。尽管如此，这个速度仍然太快，无法与美联储2%的通胀目标保持一致，此次数据发布对改变美联储坚定的鹰派立场几乎没有任何帮助。

美国公布非农就业数据后，美元兑南非兰特上涨2.12%，至18.0200。