2023-01-30 21:49
焦点,国际
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【美股盘前消息速递】①美股股指期货周一盘前走弱，本周金融市场迎来“超级周”，三大主要央行——美联储、欧洲央行与英国央行将公布最新的利率决议。②截至发稿，道指期货跌0.6%，标普500期指跌0.9%，纳指期货跌1.2%。③德国DAX指数跌0.8%，英国富时100指数跌0.03%，法国CAC40指数跌0.8%，欧洲斯托克50指数跌1.1%。④经济数据方面，本周投资者将迎来美国非农就业报告、欧元区GDP和通胀等重磅数据。⑤美联储将于本周四凌晨公布2月利率决议，加息幅度进一步缩减至25个基点几乎是板上钉钉，市场将关注美联储是否会“放鸽”。欧洲央行与英国央行均将在周四晚公布利率决议，市场预计两家央行届时都将加息50个基点。⑥多家科技巨头将于本周公布财报，包括亚马逊、苹果、Alphabet和Meta Platforms。⑦Lucid Group盘前升10%，消息指沙特阿拉伯公共投资基金可能收购Lucid。⑧3B家居盘前跌约2%，寻求收购者接盘无果。⑨飞利浦盘前涨逾5%，将在全球范围内额外裁员6000人（此前已宣布将裁员4000人），以提高利润率。
2023-01-30 06:47
宏观
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【本周重要事件与数据预告】1. 周一：①数据：瑞士KOF经济领先指标、德国GDP数据、欧元区经济和工业景气指数、欧元区消费者信心指数、美国达拉斯联储商业活动指数。②中国多个股指期货和股指期权新合约上市。③世卫将公布新冠是否仍为全球紧急事件的决定。④超1300亿市值限售股解禁。2. 周二：①数据：日本失业率、中国官方PMI数据、法国GDP和CPI数据、瑞士零售销售、德国失业率和CPI数据、英国央行抵押贷款许可、欧元区GDP数据、加拿大GDP数据、美国劳工成本指数、房价指数、芝加哥PMI和谘商会消费者信心指数。②埃克森美孚、辉瑞财报。3. 周三：①数据：API和EIA原油库存周报、中国财新制造业PMI、英国房价指数、欧洲多国制造业PMI数据、欧元区CPI数据和失业率、美国“小非农”就业人数、美国制造业PMI及营建支出。②俄罗斯禁止向限价国家出口俄油。③英国大罢工。④Meta、葛兰素史克财报。4. 周四：①数据：德国贸易帐、瑞士消费者信心指数、美国挑战者企业裁员人数、初请失业金数据及工厂订单数据、美国天然气库存周报。②美联储、欧洲央行、英国央行、巴西央行利率决议及新闻发布会。③默沙东、亚马逊、谷歌、苹果、高通财报。5. 周五：①数据：中国财新服务业PMI、法国工业产出月率、欧洲多国服务业PMI数据、欧元区PPI数据、美国1月非农就业人数及非制造业PMI数据。②国内成品油调价。③瑞士央行行长乔丹讲话。④欧洲央行行长拉加德讲话。6. 周六：①数据：美国石油钻井总数。②CFTC持仓报告。7. 周日：①美国务卿布林肯访华。②欧盟对俄油制品禁令生效。
2023-01-29 12:53
行业,国际
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【机构前瞻美国1月非农：招聘可能放缓】机构经济学家称，1月份招聘可能放缓，他们预计非农就业人口将增加18.5万，而去年12月为22.3万。根据经济学家的预估中值，料失业率将升至3.6%，仍接近50年来的最低水平，平均时薪将较上年同期增长4.3%，增幅较上月有所放缓。经济学家们称：“美联储面临两难境地，一方面，通胀数据弱于预期，经济活动指标在过去一个月显示出放缓势头；另一方面，由于交易员相信美联储将很快转向降息，金融状况已有所缓解。这些数据将证明小幅加息是合理的，但美联储可能会将更宽松的金融环境视为采取鹰派行动的理由。”
2023-01-29 12:16
行业
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【机构前瞻美联储利率决议：随着通胀放缓，美联储将再次收缩加息幅度】由于有迹象显示通胀放缓，美联储官员将在下周再次放慢加息步伐，而接下来的非农就业报告可能显示对工人的需求稳定，从而提高美国经济软着陆的可能性。料美联储将加息25个基点，至4.5%至4.75%的区间，连续第二次缩减加息幅度。美联储哈克在1月20日的一次演讲中表示：“我预计我们今年还会加息几次，不过在我看来，一次加息75个基点的日子肯定已经过去了。”“今后加息25个基点是合适的。”美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上面临的关键问题将是美联储打算加息多少，以及官员们在暂停加息前需要看到什么。
2023-01-10 04:48
市场,国际
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【美债收益率周一下跌，非农就业数据出炉后，投资者静候美联储主席鲍威尔周二讲话】周一（1月9日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌2.22个基点，报3.5358%，盘中交投于3.6060%-3.5064%区间，延续2022年12月29日以来持续下跌的趋势，并创2022年12月19日以来盘中新低，当天底部在3.4932%。两年期美债收益率下跌4.80个基点，报4.1994%，盘中交投于4.2474%-4.1827%区间，延续上周五美国非农就业报告出炉当天下跌21.44个基点的表现。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌0.352个基点，报-107.815个基点。02/10年期美债收益率利差上涨3.641个基点，报-66.519个基点，逼近美股早盘涨至的日高-65.820个基点。
2023-01-09 22:42
市场,国际
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【中信建投期货：预计美国通胀数据将连续第3个月超预期下行】中信建投期货：日内贵金属触底反弹，美元指数和美债收益率持续走低，上周五公布的美国12月季调后非农就业人口录得增加22.3万人，为2020年12月以来最小增幅。美国就业数据有所缓解但仍保持韧性，多项经济数据显示美国经济降温，导致全球市场风险偏好逐渐走强。关注本周四（1月12日）公布美国12月CPI、美国至1月7日当周初请失业金人数等数据，预计本月通胀数据持续下跌，这将是美国通胀连续第3个月超预期下行。操作上，黄金白银区间操作。沪金2302参考区间405-415元/克，沪银2302参考区间5100-5400元/千克。
2023-01-09 19:39
国际
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【渣打银行：近期经济数据显示欧元应该会走强】渣打银行外汇策略师Steve Englander表示，欧元兑美元汇率目前仍与去年12月底的水平相差不远，但最近美国和欧元区的经济数据显示，欧元应该会走强。欧元区核心通胀和经济活动数据超出预期，这使得欧洲央行更容易通过发出进一步加息的信号来保持“鹰派基调”。相比之下，美国经济数据并没有给市场很大的惊喜。美国最新公布的12月非农就业人数显示，平均时薪走势远比12月中旬美联储所预计的要好，而12月ISM非制造业指数则为2010年以来最低。
2023-01-07 11:47
数据,国际
【看图：美国2022年12月失业率降至3.5%】美国劳工部1月6日公布的数据显示，2022年12月美国失业率环比降至3.5%，非农业部门新增就业人数为22.3万，高于市场预期。平均时薪环比增长0.3%，同比增长4.6%。
2023-01-07 06:30
宏观,国际
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【周六全球隔夜要闻汇总】①周五欧美股市普涨，美股三大指数收盘均涨超2%。纳斯达克中国金龙指数跌0.76%，本周累涨13.6%。②国际原油期货结算价本周累跌逾8%。周五WTI 2月合约涨0.13%，本周累计下跌8.08%；布伦特3月合约跌0.15%，本周累跌8.54%。③美国会众议院议长选举第十三轮投票仍无果，此次议长选举成了美国众议院164年以来最长的一次，目前已经进行了四天。④CFTC：1月3日当周，投机者所持原油净多头头寸创20周新低；COMEX黄金净多头头寸创最近逾七个月新高。⑤美联储博斯蒂克表示，可能在下次会议上加息25个基点或50个基点；倾向于将利率升至5%-5.25%，然后维持到2024年。⑥美国12月非农就业人数增加22.3万，预估为增加20.2万，前值26.3万修正为25.6万。失业率从3.6%降至3.5%。⑦FDA加速批准渤健和日本卫材开发针对阿尔茨海默症的疗法。⑧美国宣布向乌克兰提供超30亿美元的额外军事援助。⑨周五美联储逆回购工具使用规模为2.208万亿美元。⑩3B家居准备在几周内申请破产，此前假日季节销售额未达预期，相关讨论可能会延续到2月。⑪COMEX 2月黄金期货结算价收涨1.6%，报1869.7美元/盎司，本周累涨2.4%。⑫法国巴黎银行正在考虑对其消费金融部门进行全面改革，原因是经济前景恶化和通胀严重影响了该部门的盈利能力。⑬能源巨头面临重税，壳牌2022年预计共需要向欧盟和英国支付将近24亿美元的暴利税。
2023-01-07 05:15
市场,国际
【标普500指数的11个板块在“非农日”全线收涨】其中，原材料板块收涨3.44%领跑——成分股全线上涨，其中铜矿股自由港（FCX）涨6.12%领跑，塞拉尼斯（CE）涨5.20%，纽柯钢铁（NUEvo）涨超5.0%，浓缩磷酸盐和钾肥作物营养素生产商和销售商美国美盛公司（MOS）涨超4.5%，美国雅宝（ALB）涨约1.4%表现靠后，化肥和化工公司CF工业控股（CF）涨超0.75%表现最差。信息技术/科技板块涨2.99%，成分股第一太阳能（FSLR）涨7.8%领跑，芯片股拉姆研究涨超6.7%紧随其后，应用材料和科磊也找那个超6%。房地产、日用消费品、工业、可选消费、金融、公用事业板块也都涨超2.0%，保健板块涨约0.9%表现最差。
2023-01-07 05:00
市场,焦点
美国三大股指在“非农夜”初步收涨超2%，标普原材料板块涨超3%，科技、地产、工业、可选消费等板块涨超2%。标普500指数本周累涨约1.6%。纳斯达克100指数初步收涨2.7%，零售类成分股开市客涨超7%领跑，芯片股拉姆研究和应用材料涨超6%。
2023-01-07 02:46
市场,焦点
英镑兑美元涨幅扩大至1.5%，刷新日高至1.2088，美国非农就业报告发布前曾跌至1.1841，逼近11月22日底部1.1817。
2023-01-07 00:11
市场,国际
【ISM数据发出的衰退信号似乎比非农就业报告更加可靠】相比美国劳工部非农就业报告，供应管理协会（ISM）报告针对美国经济的判断似乎更加可靠。简而言之，ISM非制造业指数若下破50关口，相当大程度上只会发生于美国陷入经济衰退，或显露出衰退端倪。唯一的例外就是2003年3月份，当时的非制造业信心可能受到小布什政府发动伊拉克战争的影响。周五（2023年1月6日）发布了美国12月ISM非制造业指数之后，美债收益率跳水，2/3年期美债收益率跌幅双双扩大至20个基点，标普500指数、道指、纳斯达克100指数涨幅扩大至超过1.6%，纳指也涨超1.5%。周五可能是一个里程碑，ISM非制造业指数为1997年7月份首次发布以来的第二次低于50关口，同时非农就业报告向好，上一次则发生于2020年5月份。
2023-01-06 23:39
公司,市场,观点,国际
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【机构分析：就业报告未证明经济放缓至美联储希望的水平】美国银行财富管理公司国家投资策略师Tom hanlin表示，非农就业报告与ADP报告表现相符。工资增长略有下降，因为低薪工作岗位得到了填补。我们认为工资上涨的压力仍然存在。与此同时，劳动参与率恢复得非常缓慢，特别是在55岁及以上人群中，在大流行之后很多人提前退休。市场正在消化我们本周已经看到的情况。美联储会议纪要明确显示，他们认为通胀是最大的风险，工作尚未完成。劳动力数据中没有看到任何迹象表明，经济放缓至美联储需要看到的水平，以使通胀走上可持续的下行道路，并接近他们的目标水平。
2023-01-06 23:35
市场,国际
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【斯巴达资本证券公司：非农数据显示工资通胀正在见顶】斯巴达资本证券公司首席市场经济学家Peter Cardillo表示，自上个月以来，每小时工资只增长了一半，所以很明显，工资通胀正在见顶。我不认为这会改变美联储的利率路径。美联储将继续加息，但显然速度会放缓。
2023-01-06 23:22
市场,观点,国际
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【富国银行：美国发生经济衰退的时间可能比预期晚一些】富国银行投资研究所全球策略师Gary Schlossberg表示，12月非农就业报告中最突出的是工资年率下降，这可能会对美联储产生安抚作用。就业数据好于预期，进一步美国经济增长速度不是很快，但仍在增长。尽管我们仍预计2023年美国将出现经济衰退，但它发生的时间可能会比预期晚一些。
2023-01-06 23:19
市场,观点,国际
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【机构分析：美联储可能在2月加息50个基点】嘉信理财集团交易与衍生品经理Randy Frederick表示，从消费者的角度来看，非农报告是积极的。而唯一让市场感到高兴的是工资增幅略低于预期。但这对小幅加息来说不是好兆头。2月1日加息50个基点的可能性一直相对较低，但基于所有这些数据，这种可能性每天都在上升。所以，现在很有可能发生这种情况，即美联储在2月加息50个基点。
2023-01-06 22:57
国际
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【分析人士：12月非农报告还不足以起决定性作用】美国劳动力市场在2022年底继续逐渐放缓，因为加息开始拖累招聘，之前快速增长的行业开始失去动力。美联储官员一直在等待明确的证据，表明劳动力需求正在回落。虽然周五的就业报告显示了劳动市场放缓的迹象，但还不足以起到决定性作用。具体来看，12月非农新增就业岗位高于经济学家的预期，但低于前一个月的水平。对美联储来说更重要的数据是，平均时薪年率增长了4.6%，低于预期，比11月修正后的4.8%略有放缓。鲍威尔曾表示，工资增长需要明显降温，通胀才能恢复正常。
2023-01-06 22:42
国际
【美股行业ETF在美国非农就业报告发布后的盘初多数上涨】其中，能源业ETF涨超1.7%领跑，日常消费品ETF、公用事业ETF、全球科技股指数ETF至少涨1.2%，网络股指数ETF则跌超0.3%，可选消费ETF跌约0.8%表现最差。
2023-01-06 22:39
国际
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【机构分析：非农数据或不会改变未来美联储的政策路径】纽约斯巴达资本证券公司首席市场经济学家PETER CARDILLO表示，美联储正在积极行动，他认为关键是，自上个月以来，时薪只增长了一半。所以很明显，工资通胀正在见顶，而今日的数据更多地是对这一点的确认。非农就业人数很高，但没有市场预期的那么强劲。工资增长已经放缓，就工资通胀而言，这很重要。CARDILLO称，他不认为这会改变美联储未来的路径。美联储将继续加息，但显然速度会放缓。