2023-02-06 08:02
市场,焦点
韩元兑美元开盘下跌1.5%，上周五美元因非农报告大幅走强。
2023-02-06 07:46
市场,焦点,国际
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【上周五外围市场综述】一、美国股市：就业数据和科技公司财报引来大盘集体重挫。
美股上周五下跌，非农就业数据显示劳动力市场意外强劲，引发了对美联储可能在更长时间内持续加息的担忧。标普500指数下跌1.0%，报4136.48点；道琼斯工业平均指数下跌0.4%，报33926.01点；纳斯达克综合指数下跌1.6%，报12006.96点。
中概股：金龙中国指数下跌，金龙中国指数下跌3.9%, 报7827.63点。
二、美国债市：国债收益率飙升，强劲经济数据动摇降息押注。2年期国债收益率上涨18.44个基点，报4.2886%；10年期国债收益率上涨13.19个基点，报3.5246%。
三、欧洲股市：斯托克欧洲600指数上涨0.3%，报460.77点；英国富时100指数上涨1.0%，报7,901.80点；法国CAC 40指数上涨0.9%，报7,233.94点；德国DAX指数下跌0.2%，报15,476.43点。
四、大宗商品：
①原油：油价跌至1月初以来最低水平，长期不利因素压制了强劲的美国就业报告带来的乐观情绪。WTI原油期货下跌3.3%，报73.39美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌2.7%，报79.94美元/桶；NYMEX天然气期货下跌1.9%，报2.4100美元/百万英热单位。
②金属：美国强劲的就业数据降低了关于美联储今年降息的预期，推动黄金和铜价下跌。LME期铜下跌0.8%，报8,980.50美元/吨；LME期铝下跌1.8%，报2,569.50美元/吨；LME期锌下跌4.2%，报3,241.50美元/吨。COMEX期金下跌2.8%，报1,876.60美元/盎司；COMEX期银下跌5.1%，报22.4050美元/盎司；NYMEX铂金期货下跌5.1%，报980.30美元/盎司。
2023-02-06 06:49
宏观
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【本周经济预告：鲍威尔将在强劲的非农报告后首次亮相】1. 周一：①数据：欧元区2月Sentix投资者信心指数、12月零售销售月率；美国1月纽约联储全球供应链压力指数。②印度举行能源周战略会议。③墨西哥、新西兰股市休市一日。④下周将有55只股票面临限售股解禁，合计解禁量为18.35亿股。按最新收盘价计算，合计解禁市值为1588.79亿元，环比增加32.68%。下周将有8只新股发行。⑤2月6日起试点恢复旅行社出境团队旅游等业务。2. 周二：①数据：澳洲联储利率决定；英国1月Halifax季调后房价指数月率；中国1月外汇储备；美国12月贸易帐。②美国总统拜登发表国情咨文。③英国石油、百胜中国财报。3. 周三：①数据：美国至2月3日当周API原油库存、至2月3日当周EIA原油库存、12月批发销售月率；日本12月贸易帐。②EIA公布月度短期能源展望报告。③美联储主席鲍威尔发表讲话[同传]、美联储威廉姆斯、库克、博斯蒂克、加拿大央行行长麦克勒姆均有活动或讲话。③Robinhood、华特迪士尼财报。④华为“超融合+”战略暨新品发布会。理想将公布智能驾驶技术进展。4. 周四：①数据：中国1月M2货币供应年率；美国至2月4日当周初请失业金人数、至2月3日当周EIA天然气库存。②美联储卡什卡利讲话[同传]、美联储理事沃勒就美国经济前景发表讲话；英国央行行长贝利在议会作证词陈述。③港股中芯国际财报。④美股PayPal、Lyft、阿斯利康财报。⑤A股首份年报将于2月9日公布。5. 周五：①数据：中国1月CPI年率；英国第四季度GDP年率修正值、12月三个月GDP月率、12月制造业产出月率、12月季调后商品贸易帐；英国12月工业产出月率；美国2月一年期通胀率预期、2月密歇根大学消费者信心指数初值。②国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据。6. 周六：①数据：美国至2月10日当周石油钻井总数。
2023-02-05 16:17
宏观
【周末要闻回顾：八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作】【周末要闻回顾】李克强主持召开国务院全体会议，讨论《政府工作报告(征求意见稿)》；八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作；国家医保局称逐步将辅助生殖技术纳入医保支付范围；美国1月非农就业人数新增51.7万，是市场预期的两倍有余。
2023-02-04 22:13
国际
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巴克莱驻纽约高级经济学家Jonathan Millar：非农数据使市场对通胀下滑将使美联储在2023年下半年开始降息的说法产生怀疑，至少美联储仍然倾向于发出“更长时间内维持高利率”的信息，利率峰值或将比预期的更高。
2023-02-04 21:33
国际
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【鲍威尔的话得认真听，非农数据给金融市场上了一课】1月非农就业数据料使美联储更坚定的将利率提高至5%以上并保持该水平直至全年结束。Pictet Wealth Management的高级美国经济学家Thomas Costerg表示，“就业数据可能意味着至少还有两次幅度25基点的加息，而且不排除下次会议上升息50基点的问题再度受到部分美联储官员关注”。LH Meyer驻华盛顿经济学家Derek Tang表示，“把尘封的鹰派教科书拿出来再看看吧，现在市场必须重新考虑尾部结果以及美联储是否会加息至5.1%以上”。虽然1月就业数据火爆，但目前投资者仍然预期利率将在约4.99%的水平见顶，2023年底前降息近50个基点。
2023-02-04 12:51
观点
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【中信证券：需警惕美联储加息幅度高于超预期以及降息晚于预期的可能性】中信证券明明债券研究团队认为，2023年1月美国劳动力市场强劲增长，失业率进一步下降至3.4%，就业数据大幅超预期，反映出当前美国劳动力市场距离衰退仍存在一定距离。1月美国新增非农就业人数大幅增长主要由于服务行业较高景气度以及劳动力供给短缺。美国薪资环比增速较难放缓以及中欧经济复苏叠加地缘政治冲突风险加剧的可能性都将构成美国通胀的逆风，需警惕美联储紧缩超预期风险。
2023-02-04 07:22
观点,国际
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【数据“好到失真” 美国最新非农就业报告让经济学家将信将疑】美国劳动力市场是否真的如最新就业报告所示那般强劲，还是被什么不靠谱的调整给影响了？经济学家们也在抓耳挠腮。观察家们至少可以在一个问题上达成共识：就业市场几乎看不出美联储进行了10年来最激进的加息。但就业报告的复杂之处在政府的年度校准程序以及季节性因素的更新可能让该数据难以解读。“季节性调整因素似乎使总体数据更好看，因为节假日后的裁员人数少于往年，提振了就业数据，” 富国银行经济学家Sarah House和Michael Pugliese在一份报告中表示。“我们怀疑联邦公开市场委员会的成员不会对1月井喷式的就业报告照单全收，” 他们说。（财联社）
2023-02-04 06:15
市场,国际
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【ICE美元指数在“非农日”涨超1.2%，彻底收复欧美央行加息期间的跌幅，且本周累涨超1.0%】周五（2月3日）纽约尾盘，ICE美元指数上涨1.22%，报102.992点，日内交投区间为101.546-103.006点，本周累计上涨1.04%，美联储加息次日（2月2日）曾跌至100.820点。美元指数涨1.23%，报1233.70点，日内交投区间为1218.08-1233.71点，本周累涨0.94%，美联储加息次日也曾跌至1210.29点。
2023-02-04 05:49
市场,国际
【阿根廷股指在“美国非农日”跌超3.5%，本周累跌约5.6%】加拿大标普/TSX综合指数收涨0.09%，报20758.34点，本周累计上涨0.21%。周五（2月3日）北美尾盘，加拿大10年期基准国债收益率涨10.0个基点，报2.927%，本周累涨3.8个基点。墨西哥综合指数收涨0.28%，报54024.51点，本周累跌1.37%。巴西圣保罗证交所指数收跌1.47%，报10.9万点，本周累跌3.38%。巴西雷亚尔兑美元跌1.78%，报5.1333雷亚尔，本周累跌0.47%。阿根廷MERVAL指数收跌3.52%，报24.0万点，本周累跌5.58%。
2023-02-04 05:28
市场,国际
【标普500指数的11个板块在“非农日”全军覆没】其中，可选消费指数收跌3.11%表现最差——成分股电商巨头亚马逊收跌超8.4%领跌、福特汽车跌超7.6%紧随其后、零售股Dollar Tree跌超4.5%、星巴克跌超4.4%、特斯拉则收涨0.9%是为数不多收涨的成分股。电信服务指数跌超2.2%，公用事业和房地产板块也跌超2.0%，金融板块跌0.1%跌幅最小。
2023-02-04 05:20
市场,国际
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【鲍威尔的话得认真听，非农数据给金融市场上了一课】美国1月非农就业数据料使美联储更坚定的将利率提高至5%以上并保持该水平直至全年结束。美联储主席鲍威尔周三（2月1日）表示，预计还会进行两三次加息才会停止升息行动，但对于市场预期的后续加息只有一次及年底前将降息的预测，他当时并没有大力驳斥。Ellen Zentner等摩根士丹利经济学家周五修改了预测，认为美联储会多进行一次25基点的加息。他们在给客户的报告中写道，如果劳动力市场数据继续走强，则存在更多上行风险。贝莱德高级投资组合经理Jeffrey Rosenberg表示，美联储的“主要担忧是他们还没有看到货币紧缩对劳动力市场的影响，这让人想起鲍威尔想告诉市场的信息，但市场没有在听。”Costerg说，“鲍威尔周三在离开记者会时说了一句‘拭目以待’，在非农数据公布后，看来这一局美联储1分，市场0分”。
2023-02-04 04:57
市场,国际
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【两年期美债收益率在“非农日”拉涨超21个基点，就业数据推高美联储利率峰值预期】周五（2月3日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨14.12个基点，报3.5339%，盘中交投于3.3635%-3.5524%区间，本周累计上涨2.30个基点，美联储加息的次日（2月2日）曾跌至3.3308%。两年期美债收益率涨21.76个基点，报4.3073%，本周累涨11.03个基点，美联储加息次日也曾跌至4.0321%。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨11.518个基点，报-113.504个基点，本周累涨3.895个基点。02/10年期美债收益率利差下跌7.073个基点，报-78.151个基点，本周累跌7.975个基点。
2023-02-04 02:15
市场,国际
【布油跌至80美元心理关口，美油跌超3%】布伦特原油期货下跌至80美元整数位心理关口，为1月中旬以来首次，日内目前跌幅超过2.6%。WTI原油期货跌超3%，刷新日低至73.52美元。投资者持续消化美国非农就业报告，美元指数一度涨超1.1%逼近103，对需求前景的顾虑也利空油价。
2023-02-04 01:14
市场,国际
周三（2月1日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率上涨11.6个基点，报2.193%，美国非农就业报告发布后一度拉升大约7个基点，并在美国ISM非制造业指数发布后涨至日高2.225%。
2023-02-04 00:54
市场,国际
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ICE美元指数涨幅扩大至约1.15%，报102.91点，美国1月非农就业报告和ISM非制造业指数发布后，市场对美联储加息后的6月利率峰值预期反弹至5.0%之上。
2023-02-04 00:22
市场,国际
【萨默斯：非农就业激增后美国经济可能“骤停”】在非农就业人数超预期大增后，前美国财政部长萨默斯强调了经济突然走下坡的风险。萨默斯表示:“美国非农就业人数激增后的一个关键问题是人们会把收入花出去进而提振经济增长，还是企业在某个时候发现员工太多，库存太多。如果是后者，我们将看到经济相当突然的刹车……我仍然认为有突然掉下悬崖的风险。”
2023-02-03 23:51
市场,国际
【纳斯达克100指数转涨，特斯拉和苹果领跑】纳斯达克100指数转涨，在美国非农就业报告发布后曾低开2.2%。成分股中，特斯拉涨超5%领跑，发布四季报的苹果涨超3.9%此前一度低开约2%，吉利德科学、再生元制药等涨超3%，Meta涨1.4%，但电商巨头亚马逊仍然跌4.5%，谷歌A微跌0.2%。
2023-02-03 23:34
国际
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【互换利率市场再次预测美联储最终将升息至5%以上】在周五上午发布非农就业报告和ISM服务业指数等数据后，与美联储会期挂钩的互换合约定价表明，市场预测基准利率在6月将达到5％以上的峰值。ISM服务业数据公布后， 6月到期的互换利率升至5.01％，高于美国开盘时的约4.92％。该水平意味着美联储还会加息约44个基点。与3月会议挂钩的互换合约显示，美联储将进一步加息24个基点，高于周四收盘时预期的21个基点。
2023-02-03 23:30
国际
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【2月3日欧盘美盘重要新闻汇总】1. 美国1月季调后非农就业人口增加51.7万人，为2022年7月以来最大增幅；美国1月失业率录得3.4%，触及53年低点。2. 美联储掉期预计在6月份美联储政策利率峰值为5%。3. 美国总统拜登：就业报告显示经济计划正在发挥作用。4. 美国财政部将特斯拉、通用、大众和福特汽车的电动汽车税收抵免上限提高到8万美元。5. 俄罗斯能源部长：没有理由因为欧盟的禁运而大幅减少俄罗斯石油产品的产量。6. 英国央行行长贝利：现在说这是不是最后一次加息还为时尚早。7. 欧洲央行管委Simkus：3月的加息可能不是最后一次50个基点的加息。今年降息的“可能性不大”。8. 日本政府养老金投资基金（GPIF）连续第四个季度录得亏损，是20年来最糟糕的表现。9. 俄罗斯将增加外汇销售以抵消石油和天然气收入的下降。