2023-03-10 16:56
观点,国际
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Peak Trading research研究主管Dave Whitcomb：自鲍威尔本周中发表鹰派言论以来，市场一直处于避险模式。强劲的非农就业数据（超过40万）将推动大宗商品市场出现另一波抛售潮，因美联储的强硬预期和美元走强。
2023-03-10 07:55
数据,焦点
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【今日财经日历大事件提醒】经济数据关注：
15:00 英国1月工业产值环比；
15:00 英国1月贸易余额；
15:00 德国2月消费价格同比终值；
21:30 美国2月非农就业人数变动（预估增加22.5万，前值增加51.7万）；
21:30 美国2月失业率（预估3.4%，前值3.4%）；
21:30 加拿大2月失业率；
11日03:00 美国2月预算报告；
10-15日 中国2月货币供应量M2同比、新增人民币贷款、社会融资规模增量等数据。
全球央行和政府动态关注：
09:00 十四届全国人大一次会议第三次全体会议；
17:00 欧洲央行执委Panetta讲话；
10日 日本央行利率决策（预估-0.1%，现值-0.1%）；
10日 日本央行10年期收益率目标（预估0.0%，现值0.0%）。
2023-03-10 07:51
市场,焦点
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【隔夜外围市场综述】
一、美国股市：美国股市创出两周来最糟单日表现 金融板块全线重挫
美股重挫，硅谷银行金融集团爆雷引发银行股全线跳水。硅谷银行金融集团暴跌60%，创投基金Founders Fund建议企业从该行提取资金。标普500指数下跌1.8%，报3918.32点；道指下跌1.7%，报32254.86点；纳指下跌2.1%，报11338.35点。
中概股：金龙中国指数创四个月以来最大跌幅，下跌5.4%，报6781.3点；百度和京东对指数拖累最大。
二、美国债市：受美国金融股大跌及劳动力市场走软迹象影响，短期美国国债收益率重挫。2年期国债收益率下跌20.01个基点，报4.8700%；5年期国债收益率下跌15.76个基点，报4.1913%；
10年期国债收益率下跌8.81个基点，报3.9032%。
三、欧洲股市：欧股多数收跌，斯托克欧洲600指数下跌0.2%，报459.98点；英国富时100指数下跌0.6%，报7,879.98点；法国CAC 40指数下跌0.1%，报7,315.88点；德国DAX指数基本持平，报15,633.21点。
四、大宗商品
①原油：原油收于逾一周低位，在美国首次申领失业救济人数意外飙升之后，投资者对周五将公布的非农就业数据感到担忧。WTI原油期货下跌1.2%，报75.72美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌1.3%，报81.59美元/桶。
②金属：LME期铜下跌0.6%，报8,853.00美元/吨；LME期铝下跌1.1%，报2,328.00美元/吨；LME期锌基本持平，报2,974.00美元/吨。
③贵金属：美元和债券收益率下跌之际，黄金由年内低点回升。COMEX期金上涨0.9%，报1,834.60美元/盎司；COMEX期银上涨0.1%，报20.1650美元/盎司；NYMEX铂金期货上涨0.9%，报949.30美元/盎司。
2023-03-10 07:01
宏观
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【周五（3月10日）重点关注财经事件和经济数据】①09:00 全国人民代表大会第三次全体会议举行；②11:00 日本央行公布利率决议；③12:00 欧盟委员会主席冯德莱恩和美国总统拜登就清洁能源和供应链问题进行讨论；④14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会；⑤15:00 德国2月CPI月率终值；⑥15:00 英国1月三个月GDP月率；⑦21:30 美国2月季调后非农就业人口和失业率⑧23:00 德国总理朔尔茨会见欧洲央行行长拉加德；⑨次日02:00 美国至3月10日当周石油钻井总数。
2023-03-10 05:23
市场,焦点
【标普500指数的11个板块在非农就业报告揭晓前夜全军覆没】其中，金融板块收跌4.1%表现最差——成分股穆迪（MCO）收涨0.32%仅此一只股票收涨，原材料、可选消费、房地产、电信服务板块至多跌超2.5，工业板块跌1.47%，信息技术/科技板块跌1.45%，公用事业板块跌超0.8%跌幅最小。在标普500指数的所有成分股中，硅谷银行（SIVB）收跌超60.4%表现最差，第一共和银行（FRC）跌超16.5%，嘉信理财（SCHW）收跌将近12.8%，Signature Bank跌约12.2%，礼来制药则涨约1.4%，英特尔和炼油厂Phillips 66分别涨约1.8%，通用电气涨约5.3%涨幅最大。
2023-03-10 05:22
市场
【标普500指数的11个板块在非农就业报告揭晓前夜全军覆没】其中，金融板块收跌4.1%表现最差，原材料、可选消费、房地产、电信服务板块至多跌超2.5，工业板块跌1.47%，信息技术/科技板块跌1.45%，公用事业板块跌超0.8%跌幅最小。
2023-03-10 00:00
宏观,焦点
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今日重点关注的财经数据与事件：2023年3月10日 周五① 09:00 全国人民代表大会第三次全体会议举行② 11:00 日本央行公布利率决议③ 14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会④ 15:00 德国2月CPI月率终值⑤ 15:00 英国1月三个月GDP月率⑥ 15:00 英国1月季调后商品贸易帐⑦ 15:00 英国1月制造业产出月率⑧ 15:00 英国1月工业产出月率⑨ 15:45 法国1月贸易帐⑩ 21:30 加拿大2月就业人数⑪ 21:30 美国2月失业率⑫ 21:30 美国2月季调后非农就业人口⑬ 23:00 德国总理朔尔茨会见欧洲央行行长拉加德⑭ 次日02:00 美国至3月10日当周石油钻井总数。
2023-03-09 23:42
市场,国际
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【非农数据明天来袭 黄金价格区间怎么看？】广发期货分析认为，在预期美国2月非农人数增长将较1月回落但仍维持韧性的情况下，加上通胀数据未能见到显著回落，近期3月加息50BP的预测概率有所上升。但从2月的会议纪要来看，美联储仍维持25BP幅度的可能性更大，其内部表示希望观察每次加息对经济活动和通胀的具体影响，反映官员对于加息相当审慎。整体上，在市场消化3月加息的影响前美元指数和美债收益率下方将有支撑，但其间欧洲央行决议若加强鹰派或形成扰动使美元涨幅受限，国际金价将在1800-1900美元/盎司（对应沪金410-425元/克）维持区间振荡。
2023-03-09 21:45
国际
机构评美国初请失业金人数：美国上周初请失业金人数超过预期，但基本趋势仍指向就业市场紧张。初请失业金人数此前连续七周低于20万人，显示科技行业高调裁员并未对就业市场产生实质性影响。初请失业金数据对明晚公布的2月非农就业报告没有影响，因该数据不在非农报告调查期内。
2023-03-09 20:57
国际
【新加坡华侨银行：预计欧元今日将在1.0520—1.0580区间内交易】周三，欧元兑美元未能在任何一个方向上做出决定性的突破。华侨银行经济学家预计，该货币对今日将在1.0520—1.0580区间内交易。明天美国非农就业数据将公布，预计欧元将在1.0460—1.0680范围内盘整，盘整区间或扩大至1.0520—1.0580。目前阻力位为1.0640（21日移动均线）、1.0680（23.6%斐波那契回撤位）和1.0720（50日移动均线）。支撑位为1.0520（100日移动均线）和1.0460（9月低点以及38.2%的斐波那契回撤位）。
2023-03-09 19:21
观点
【荷兰国际集团：美元指数在周五发布非农就业报告前维持稳定】美元在近期高点附近盘整。荷兰国际集团(ING)经济学家预计，在公布2月份就业数据之前，市场将保持平静。预计美元指数(DXY)将在明天的美国非农就业报告中得到支撑。“我们对美元在3月FOMC会议之前大幅下跌的观点表示怀疑，事实上，如果美国2月非农和价格数据没有像预期的那样放缓，美元指数可能会推高到107.80，这是一种外部风险。”
2023-03-09 18:32
观点
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【裕信银行：美元在105上方企稳，市场等待周五非农报告】裕信银行研究公司(UniCredit Research)分析师表示，美元指数仍远高于105水平，接近14周高点，此前美联储主席鲍威尔暗示将进一步加息，但由于市场仍在等待周五的关键美国非农就业数据，美元指数目前已企稳。他们在一份报告中表示，外汇市场似乎已经消化了鲍威尔昨天在美国参议院重申的鹰派言论，欧元兑美元也在1.05上方显示出相当可观的韧性，尤其是考虑到周三ADP公布的强劲美国民间就业数据。
2023-03-09 16:59
市场,国际
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【由于对进一步加息的预期上升，金属价格继续走低】随着美联储主席鲍威尔发表更加强硬的言论，对美联储进一步加息的预期上升，金属价格继续走低。德意志银行分析师Jim Reid在一份报告中说，市场目前正在关注周五的非农就业报告和下周二的美国通胀数据。他说，“市场价格继续反映出，美联储在下次会议上加息50个基点的可能性越来越大”，这为风险资产提供了进一步的鹰派情绪。
2023-03-08 23:14
国际
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【机构评美国JOLTS职位空缺数据：劳动力市场强劲，出现缓解的迹象】JOLTS数据再次好于预期，显示有1082.4万个职位空缺。这使得每名失业人员对应的工作岗位比率保持在1.9的高位，表明劳动力市场的通胀压力仍然明显。劳动力市场边际疲软的一个迹象是离职率下降至2.5%。这是近两年来的最低水平。然而，这远不足以支撑“鸽派美联储”的叙述。在重要的非农和CPI报告出炉之前，市场的观点应该不会有太大变化，这可能会决定美联储下次会议加息幅度。
2023-03-08 21:31
国际
【分析师评美国2月ADP就业人数】ADP就业报告与非农就业报告显示的轨迹不同，但2月ADP就业人数从一年来的最低水平有所回升。休闲和酒店行业就业人数增加8.3万人、金融服务业就业人数增加6.2万人，推动了总就业人数增长，而建筑业与专业和商业服务业则出现就业人数减少的情况。
2023-03-08 21:25
市场
“小非农”数据公布后，美股三大股指期货转涨。
2023-03-08 20:31
国际
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【荷兰国际：本周五非农或不及预期】荷兰国际集团分析师Francesco Pesole在一份报告中表示，周五的美国非农就业报告可能不及预期，美元恐将面临向下调整。他表示：“我们的经济团队最近一直在强调，与季节和天气相关的因素可能帮助描绘了一幅过于乐观的美国经济图景，一些现实情况可能面临检验。”“例如，本周的就业数据可能弱于预期。”Pesole说，在美联储主席鲍威尔暗示利率高于此前预期后，美元指数可能在周五之前突破106.00，但在就业数据公布后，美元指数可能会下跌。
2023-03-08 19:56
观点
【IG Markets前瞻非农：21.5万的预期存在上行风险】IG Markets表示，在2月份的调查期间，降雪很少。这意味着零售、休闲和酒店业的裁员数量会减少。此外，2023年初劳动力市场似乎比预期更强劲。所有这些都表明，市场普遍预期的21.5万就业人口增幅存在上行风险。至于其他指标，失业率预计将维持在3.4%，平均时薪预计将从4.4%升至4.7%。
2023-03-08 19:12
国际
【CMC Markets：美国职位空缺将因非农大降40万个】CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示，预计美国2月ADP就业人数将从1月份的新增10.6万人增加到20万人。职位空缺方面，鉴于1月份非农就业人数新增51.7万人，职位空缺数量将从12月份的1100万大幅下降至1060万左右。
2023-03-08 18:15
国际
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【荷兰国际：鲍威尔昨晚的证词表明押注美元已见顶是有风险的】荷兰国际银行外汇分析师Francesco Pesole在一份报告中说，美联储主席鲍威尔周二的证词显示，押注美元已经见顶是有风险的。鲍威尔表示，终端利率最终可能会高于此前预期，加息步伐可能会加快，这都暗示了美联储可能重新开启加息50个基点的大门。这是对投资者是一个提醒。在周五美国非农就业数据发布之前，欧元兑美元可能跌破1.0500。