今日重点关注的财经数据与事件：2023年9月1日 周五 ① 09:45 中国8月财新制造业PMI ② 14:00 英国8月Nationwide房价指数月率 ③ 14:30 瑞士8月CPI月率 ④ 15:50 法国8月制造业PMI终值 ⑤ 15:55 德国8月制造业PMI终值 ⑥ 16:00 欧元区8月制造业PMI终值 ⑦ 16:30 英国8月制造业PMI ⑧ 18:00 美联储博斯蒂克发表讲话 ⑨ 20:30 加拿大6月GDP月率 ⑩ 20:30 美国8月失业率 ⑪ 20:30 美国8月季调后非农就业人口 ⑫ 21:45 美国8月Markit制造业PMI终值 ⑬ 22:00 美国8月ISM制造业PMI ⑭ 22:00 美国7月营建支出月率 ⑮ 次日01:00 美国至9月1日当周石油钻井总数。

今日重点关注的财经数据与事件：2023年9月1日 周五 ① 09:45 中国8月财新制造业PMI ② 14:00 英国8月Nationwide房价指数月率 ③ 14:30 瑞士8月CPI月率 ④ 15:50 法国8月制造业PMI终值 ⑤ 15:55 德国8月制造业PMI终值 ⑥ 16:00 欧元区8月制造业PMI终值 ⑦ 16:30 英国8月制造业PMI ⑧ 18:00 美联储博斯蒂克发表讲话 ⑨ 20:30 加拿大6月GDP月率 ⑩ 20:30 美国8月失业率 ⑪ 20:30 美国8月季调后非农就业人口 ⑫ 21:45 美国8月Markit制造业PMI终值 ⑬ 22:00 美国8月ISM制造业PMI ⑭ 22:00 美国7月营建支出月率 ⑮ 次日01:00 美国至9月1日当周石油钻井总数。

【昨日今晨重要新闻汇总】 国内新闻： 1. 美国商务部长称持乐观态度离开中国。 2. 广州、深圳同日宣布“认房不用认贷”政策。 3. 普京将于10月访华？外交部回应：将适时发布相关消息。 4. 碧桂园上半年亏损约453.5亿元，总借贷下降至约2579.1亿元。 5. 被指“砸盘元凶”，量化机构创始人联合多家百亿私募“自证清白”。 6. 券商中国报道，市场传闻称量化基金将被规范，相关制度或将出台。 7. 富时中国A50指数将纳入中信建投、国电南，剔除陕西煤业、通威股份。 8. 财政部等三部门发布延续实施跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告。 9. 广东发布关于规范房地产经纪服务的实施意见：鼓励地产成交价越高服务费率越低。 10. 据悉部分国内航空公司将于9月5日起，上调国内航线旅客运输燃油附加费征收标准。 11. 沪深交易所与民营房企代表签署《战略合作备忘录》，保持房企资本市场融资渠道稳定。 12. 21财经报道，有银行已在内部发布了存款利率下调相关通知，存款期限越长下调幅度越大。 13. 五部门发文规范货币经纪公司数据服务，不得从事数据垄断行为或与第三方达成排他性合作。 14. 央行召开金融支持民营企业发展工作推进会，金融支持民营企业发展有关文件目前已形成文件初稿。 15. 财政部2023年上半年中国财政政策执行情况报告：坚决查处新增隐性债务行为，防止一边化债一边新增。 国际新闻： 1. 知情人士：苹果试用3D打印技术造手表。 2. 澳洲贸易部长办公室：澳大利亚与欧盟将在周四（8月31日）恢复自由贸易谈判。 3. 俄罗斯副总理诺瓦克：不排除延长石油出口削减措施至10月，俄罗斯9月石油出口量将比6月减少30万桶/日。正在与合作伙伴讨论10月的行动计划。 4. 美国8月小非农数据录得低于预期的17.7万人，创五个月来最小增幅、美国Q2实际GDP增速下修至2.1%、美国上周原油库存减少1058.4万桶，为7月28日当周以来最大降幅；战储库存增加59.4万桶、VinFast市值较峰值腰斩至950亿美元。

【ICE美元指数跌超0.3%，一度跌穿103点】周三（8月30日）纽约尾盘，ICE美元指数跌0.35%，报103.169点，日内交投区间为103.698-102.936点，在美国ADP“小非农就业报告”和二季度GDP修正值数据发布后跌穿103.000关口，为8月16日以来首次。彭博美元指数跌0.12%，报1236.32点，日内交投区间为1240.43-1233.57点。美元兑日元涨0.26%，报146.25，欧市早盘涨至日高146.54，美国ADP“小非农就业报告”和二季度GDP修正值数据出炉后跳水，于美股开盘后跌至日低145.56，最终反弹并接近欧市早盘出现的日高。

【日内重点关注】 ① 09:30 澳大利亚7月季调后营建许可，日本央行审议委员田村直树讲话； ② 美股盘前 高途教育发布业绩报告； 17:00 欧元区8月消费者信心指数终值； ③ 20:00 德国8月CPI初值； ④ 20:15 美国8月ADP就业人数（“小非农”）； ⑤ 20:30 美国二季度GDP修正值，7月商品贸易帐**，7月批发库存； ⑥ 22:00 美国7月成屋签约销售指数； ⑦ 22:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报； ⑧ 美股盘后 赛富时（Salesforce.com）、CrowdStrike、Okta、发布业绩报告；

【本周经济预告：直接决定美联储9月行动的就业、通胀数据将公布】 1. 周一: ①数据：美国8月达拉斯联储商业活动指数。②中国恒大复牌。③比亚迪股份财报。④伦敦证券交易所休市一日。 2. 周二: ①数据：日本7月失业率；德国9月Gfk消费者信心指数；美国6月FHFA房价指数月率、美国6月S&P/CS20座大城市房价指数年率、美国7月JOLTs职位空缺、美国8月谘商会消费者信心指数。②小米集团、中国平安、蔚来汽车财报。 3. 周三: ①数据：美国周度API和EIA原油库存报告、美国7月成屋签约销售指数月率、美国8月ADP就业人数、美国第二季度实际GDP年化季率修正值；澳大利亚7月未季调CPI年率；瑞士8月KOF经济领先指标、瑞士8月ZEW投资者信心指数；英国7月央行抵押贷款许可；欧元区8月工业景气指数、欧元区8月消费者信心指数终值、欧元区8月经济景气指数；德国8月CPI月率初值。 4. 周四: ①数据：中国8月官方制造业PMI；瑞士7月实际零售销售年率；法国8月CPI月率、法国第二季度GDP年率终值；德国8月季调后失业人数、德国8月季调后失业率；欧元区8月CPI年率初值、欧元区8月CPI月率、欧元区7月失业率；美国8月挑战者企业裁员人数、美国至8月26日当周初请失业金人数、美国7月核心PCE物价指数年率、美国7月个人支出月率、美国7月核心PCE物价指数月率、美国8月芝加哥PMI、美国至8月25日当周EIA天然气库存；加拿大第二季度经常帐；②欧洲央行公布7月货币政策会议纪要。 5. 周五: ①数据：中国8月财新制造业PMI；英国8月Nationwide房价指数月率、英国8月制造业PMI；瑞士8月CPI月率；法国、德国、欧元区8月制造业PMI终值；加拿大6月GDP月率；美国8月失业率、美国8月季调后非农就业人口、美国8月Markit制造业PMI终值、美国8月ISM制造业PMI、美国7月营建支出月率。②2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国货币政策发表讲话。 6. 周六: ①数据：01:00 美国至9月1日当周石油钻井总数。

【下周重要事件与数据预告——美国PCE物价指数与非农数据轮番出场、中国恒大周一复牌】 1. 周一: ①数据：美国8月达拉斯联储商业活动指数。②中国恒大复牌。③比亚迪股份财报。④伦敦证券交易所休市一日。 2. 周二: ①数据：日本7月失业率；德国9月Gfk消费者信心指数；美国6月FHFA房价指数月率、美国6月S&P/CS20座大城市房价指数年率、美国7月JOLTs职位空缺、美国8月谘商会消费者信心指数。②小米集团、中国平安、蔚来汽车财报。 3. 周三: ①数据：美国周度API和EIA原油库存报告、美国7月成屋签约销售指数月率、美国8月ADP就业人数、美国第二季度实际GDP年化季率修正值；澳大利亚7月未季调CPI年率；瑞士8月KOF经济领先指标、瑞士8月ZEW投资者信心指数；英国7月央行抵押贷款许可；欧元区8月工业景气指数、欧元区8月消费者信心指数终值、欧元区8月经济景气指数；德国8月CPI月率初值。 4. 周四: ①数据：中国8月官方制造业PMI；瑞士7月实际零售销售年率；法国8月CPI月率、法国第二季度GDP年率终值；德国8月季调后失业人数、德国8月季调后失业率；欧元区8月CPI年率初值、欧元区8月CPI月率、欧元区7月失业率；美国8月挑战者企业裁员人数、美国至8月26日当周初请失业金人数、美国7月核心PCE物价指数年率、美国7月个人支出月率、美国7月核心PCE物价指数月率、美国8月芝加哥PMI、美国至8月25日当周EIA天然气库存；加拿大第二季度经常帐；②欧洲央行公布7月货币政策会议纪要。 5. 周五: ①数据：中国8月财新制造业PMI；英国8月Nationwide房价指数月率、英国8月制造业PMI；瑞士8月CPI月率；法国、德国、欧元区8月制造业PMI终值；加拿大6月GDP月率；美国8月失业率、美国8月季调后非农就业人口、美国8月Markit制造业PMI终值、美国8月ISM制造业PMI、美国7月营建支出月率。②2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国货币政策发表讲话。 6. 周六: ①数据：01:00 美国至9月1日当周石油钻井总数。

【道明证券：预计8月非农新增就业人数低于20万】道明证券指出，8月份新增就业人数可能会低于20万，与6月至7月的增幅接近。如果没有任何重大修正，8月份的增幅将维持三个月以来的下降趋势。预计在继7月份连续第二个月下降后，美国失业率将保持在3.5%不变。我们还预计工资月率将环比增长0.3%，同比料增长4.3%。PCE方面，核心PCE通胀可能会在7月份上升至0.3%，此前6月份下降至0.2%。一次性因素可能将超级核心数据月率推高至0.4%。

美元兑日元下跌0.8%，刷新日低至144.66，美国PMI数据发布后短线跳水超过40点，美国劳工部称将下修非农就业数据之后，进一步走低。

【美国劳工部：美国非农就业人数将被下修30.6万人】美国劳工部周三公布的数据显示，截至今年3月的一年内，美国就业人数的增长可能不如此前公布的强劲。根据该部门的初步预测，在此期间，新增就业人数可能会被向下修正30.6万人，这一下修幅度小于部分经济学家的预期。最终的修正数据将于明年初公布。

美国劳工统计局：初步估计美国截至今年3月份的一年内的非农就业人数将被下修30.6万人。

【每日债券市场要闻速递（2023-08-23）】 1. 多位市场人士认为，后续存款利率下调概率较大，预计债券牛市仍会持续。 2. 美联储贴现利率会议纪要：纽约联储和亚特兰大联储董事会寻求按兵不动。 3. 分析师：美联储若考虑提高通胀目标将“玩火自焚”，有很多因素使收益率居高不下。 4. 道明银行：2年期美债收益率升至5%将使银行业陷入“痛苦交易”。 5. 美国非农就业人数预计将下修50万人，但不太可能改变就业状况。 6. 美联储巴尔金：如果调整通胀目标，美联储的信誉将面临风险。 7. 上海清算所科创债券指数及0-5年AAA科创债券指数已发布。 8. 龙湖或将发行不超过11亿元人民币中债增进担保中票。 9. 远洋控股：拟将“18远洋01”展期1年分期兑付，8月28日召开持有人会议审议议案。 10. 甘肃省印发政府投资基金管理办法，禁止投资AAA以下的企业债和名股实债等变相增加政府债务的行为。

【美国非农就业人数预计将下修50万人，但不太可能改变就业状况】美国劳工统计局将于周三公布对截至3月份的一年里的非农就业人数的初步修正值，摩根大通分析师Daniel Silver预计就业增长将弱于当前数据，总就业人数将减少近50万人，即12个月期间每月减少约4万个就业岗位。即使将这一数字向下修正，平均就业增长仍将保持在每月30万左右的强劲水平。因此，修正数据可能不会很快产生影响。道明证券首席美国宏观策略师Oscar Munloz表示：“尽管我们预计劳工统计局的初步估计将表明，就业增长没有最初报告的那么强劲，但修正幅度不太可能大到足以表明劳动力市场状况出现重大转变的程度。”

【美联储会议纪要：劳动力市场仍然非常紧张】会议纪要表示，今年上半年实际国内生产总值以温和的速度增长。劳动力市场仍然非常紧张，尽管劳动力市场的供需不平衡正在逐渐减少。消费者价格通胀年率在5月份仍处于高位，现有信息表明，6月份通胀有所下降，但仍处于高位。第二季度，非农就业总人数创下了自2020年年中经济复苏以来的最低月平均增幅，尽管与疫情前相比，就业人数增长仍然强劲。同样，根据职位空缺和劳动力流动调查，5月份私营部门的职位空缺率降至2021年3月以来的最低水平，但仍远高于大流行前的水平。