本周重要事件与数据预告——美国9月季调后非农就业人口、欧佩克+联合部长级监督委员会会议、诺贝尔奖等 1. 周一：①数据：英法德欧9月制造业PMI；美国9月Markit制造业PMI终值、9月ISM制造业PMI、8月营建支出月率。②日本央行公布9月货币政策会议审议委员意见摘要。③美联储主席鲍威尔和美联储哈克与工人、小企业主、当地雇主和社区领袖一起参加圆桌会议，讨论重建和发展当地经济。④诺贝尔生理学或医学奖公布。⑤国庆假期，国内证券和期货市场10月2日（星期一）至10月6日（星期五）休市。中国香港交易所周一休市，周二至周五南、北向交易关闭。 2. 周二：①数据：澳大利亚至10月3日澳洲联储利率决定；瑞士9月CPI月率；美国8月JOLTs职位空缺。②FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在2023年环境经济与政策会议之前主持讨论。③克利夫兰联储主席梅斯特、亚特兰大联储主席博斯蒂克就2024年经济展望发表讲话；④诺贝尔物理学奖公布。 3. 周三：①数据：美国至9月29日当周API原油库存、至9月29日当周EIA原油库存；新西兰至10月4日联储利率决定；英法德欧9月服务业PMI；美国9月ADP就业人数、9月Markit服务业PMI终值、9月ISM非制造业PMI、8月工厂订单月率；②欧洲央行行长拉加德发表讲话。③美联储理事鲍曼在社区银行研究大会上发表讲话。④欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）举行会议。⑤诺贝尔化学奖公布。 4. 周四：①数据：德国8月季调后贸易帐；法国8月工业产出月率；美国9月挑战者企业裁员人数、至9月30日当周初请失业金人数、8月贸易帐、9月纽约联储全球供应链压力指数；美国至9月29日当周EIA天然气库存；②芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话、里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话。③诺贝尔文学奖公布。 5. 周五：①数据：瑞士9月季调后失业率；英国9月Halifax季调后房价指数月率；法国8月贸易帐；加拿大9月就业人数；美国9月失业率、9月季调后非农就业人口。②旧金山联储主席戴利在纽约经济俱乐部发表讲话。③美联储理事巴尔发表讲话。 6. 周六：①数据：美国至10月6日当周石油钻井总数；中国9月外汇储备；②美联储理事沃勒发表讲话。

【USDA季度库存报告-大豆】截至2023年9月1日，美国旧作大豆库存总量为2.68亿蒲式耳，同比减少2%。其中农场库存量为0.72亿蒲式耳，同比增加14%；非农场库存量为1.96亿蒲式耳，同比减少7%。大豆消费量为5.28亿蒲式耳，同比下降24%。

【美国上周初请失业金人数意外下降，但未来数周可能反弹】美国上周初请失业金人数意外下降，美国劳工部数据显示，美国至9月16日当周初请失业金人数录得20.1万人，为1月28日当周以来新低，说明就业市场依然吃紧，今年初请失业金人数介于19.4万至26.5万之间。不过初请失业金人数未来数周可能反弹，因美国汽车工人联合会(UAW)部分罢工将导致部分生产资料短缺，迫使汽车制造商暂时裁员。福特上周五让600名没有参加罢工的工人休假，而通用汽车表示，预计其堪萨斯汽车厂将停止运营，影响2,000名工人。克莱斯勒母公司Stellantis表示，将在俄亥俄州暂时解雇68名员工，并预计在印第安纳州再解雇300名员工。不过此次罢工不太可能对非农就业人数产生影响，因为罢工是在非农调查周接近尾声时开始的。

【美国政府停摆逼近，近十份重要经济报告可能不得不推迟公布】若美国政府再度停摆，该国一系列经济报告都将推迟公布，从而剥夺国内外市场、企业和决策人士做决定所需要的重要参考。美国联邦政府关停的历史表明，其间报告不会如期发布，劳工部月度就业数据和商务部通胀指数这样的关键性指标也不例外。2013年政府关门时，就业报告等数据通通被推迟。劳工部负责非农和消费者价格等数据的劳工统计局一位发言人表示，一旦停摆，该部门将“暂停数据的收集、处理和发布。一旦资金恢复提供，劳工统计局将恢复正常运作”。

【日内重点关注】 ① 09:30 澳大利亚7月商品及服务贸易帐，日本央行审议委员中川顺子讲话； ② 时间待定 中国8月进出口和贸易帐； ③ 11:10 澳洲联储主席洛威讲话，他即将在10天之后任期届满； ④ 11:30 腾讯全球数字生态大会开幕，举办时间将持续至于9月8日； ⑤ 14:00 德国7月工业产出； ⑥ 15:00 欧洲央行管委Wunsch、管委Holzmann、管委兼法国央行行长Villeroy讲话； ⑦ 16:30 欧洲央行执委Frank Elderson讲话，英国央行发布决策委员会关于通胀预期的调查报告； ⑧ 17:00 欧元区二季度GDP终值； ⑨ 20:30 美国9月2日当周首次申请失业救济人数，二季度非农生产力终值； ⑩ 全天 巴西因独立日而休市一天； ⑪ 22:00 美国费城联储主席哈克（2023年FOMC投票权）谈论金融科技的未来； ⑫ 23:00 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报； ⑬ 23:45 美国芝加哥联储主席古尔斯比（2023年FOMC票委）在芝加哥联储一场活动上致欢迎辞； ⑭ 次日02:00 美国圣路易斯联储举办一场公开活动； ⑮ 次日02:10 加拿大央行行长Macklem讲话； ⑯ 次日03:30 美国纽约联储主席（FOMC永久票委）威廉姆斯讲话，加拿大央行行长Macklem讲话； ⑰ 次日03:45 美国亚特兰大联储主席博斯蒂克（2024年FOMC票委）谈论经济前景； ⑱ 次日04:55 美联储理事鲍曼讲话；

【标普500指数的11个板块多数收跌】 周二（9月5日）长周末归来，标普500指数低开低走，收盘前一分钟内跌至日低4496.01点，最终收于日低附近，（在非农就业报告发布后一个交易日）全天波动幅度不到19点。标普原材料板块收跌1.81%，工业板块跌1.69%，公用事业板块跌1.54%，金融、房地产、保健板块跌超0.9%，可选消费板块跌幅将近0.1%，电信服务板块则涨不到0.1%，信息技术/科技板块涨约0.4%，能源板块涨0.49%。

【澳新银行：美国经济软着陆将是纽元的最大威胁】纽元兑美元NZD/USD周一早盘交投在0.5947附近，上周因美国非农就业数据喜忧参半而收跌。澳新银行表示：“（纽元与美元）短期相关性仍然很高，在市场考虑经济增长前景和美联储政策之际，美元仍是焦点。”“美国经济软着陆的前景是最重要的，就业数据起到了这种作用，描绘了一个宽松但仍有弹性的劳动力市场。”澳新银行认为，美国经济软着陆是纽元面临的最大威胁。该行补充称：“本地因素并不突出，随着部分地区经济增长放缓，以及市场对财政前景感到担忧，要扭转市场情绪需要付出很大努力。”

【美元指数在“非农日”走出V型走势，全天涨0.6%】周五（9月1日）纽约尾盘，ICE美元指数上涨0.63%，报104.274点，美国非农就业报告出炉后，从103.600一线跳水至日低103.272点，低位震当大约60分钟后开始反弹，在美股收盘前五分钟内涨至日高104.291点，本周累计上涨0.19%。彭博美元指数涨0.44%，报1245.62点，日内交投区间为1236.33-1245.83点，本周累涨0.18%。美元兑日元上涨0.48%，报146.24，美国非农就业报告发布后、美股开盘前曾跌至日低144.45，本周累计下跌0.15%。

周五纽约尾盘，美元兑日元上涨0.48%，报146.24，美国非农就业报告发布后、美股开盘前曾跌至日低144.45，本周累计下跌0.15%。

巴西圣保罗证交所指数收涨1.86%，报11.8万点，本周累计上涨1.77%。巴西雷亚尔兑美元目前涨0.16%，暂报4.9474雷亚尔，美国非农就业报告发布后，在美股盘初涨至日高4.9008雷亚尔，本周累跌约1.52%。阿根廷MERVAL指数收跌2.72%，报63.6万点，本周累涨0.74%，8月29日曾涨至69.1万点。

【美国前财长萨默斯：经济软着陆仍然艰难 但可能性在上升】美国前财长劳伦斯·萨默斯表示，虽然他仍然认为，在决策者抑制通胀的同时，美国经济避免下滑存在挑战，但可能性在变大。“这些数字符合非常乐观的情景，”萨默斯说，他指的是周五公布的8月份非农就业数据，“在今天的数据中，有各种可能成为预警的事情，但都没有成真。”他还说：“我仍然认为软着陆的道路非常艰难，但这是朝着这条路迈出的一步。”

【美国国债今日遭抛售的十大原因】美国国债收益率今日全线走高。以下是十大原因： ①好莱坞罢工和Yellow Corp.破产导致8月份就业人数合计减少5.4万。否则，当月新增非农就业人数会接近约24万； ②8月平均时薪下降的说法遭驳斥，其暂时性跃然纸上。企业仍然计划提高薪资。周一达拉斯联储的制造业报告显示，企业预计今年加薪5%。这高于通胀水平，可以保持消费者支出，从而为通胀筑底； ③8月工作时长小幅上升为周四的芝加哥PMI报告提供了佐证，后者显示企业活动在经历一段疲软期后正重回正轨； ④美国8月ISM制造业指数显示，整体指数、生产、未交货订单、交付时间、支付价格和就业均上升； ⑤基金经理卖出长久期美债，短线资金在互换交易中押注收益率曲线趋陡。交易员做空，保留盈利的持仓； ⑥房贷发放增加。今天到目前为止已达8亿美元，超过了日常的5亿美元； ⑦交易员为大量公司债发行做准备； ⑧油价爆发，因OPEC+减产令市场趋紧。期权交易员对油价升破每桶100美元的押注也在增加； ⑨沙特阿美考虑发行500亿美元的股票。这将有利于沙特保持石油供应紧张，从而推高价格； ⑩克利夫兰联储行长Loretta Mester表示，近期得到改善的通胀依然过高，并且劳动力市场仍然强劲。

【标普500指数的11个板块在“非农日”涨跌各异】周五（9月1日），标普500指数在非农就业报告发布后高开高走，开盘后第四分钟涨至日高4541.25点，随后震荡下行，盘中多次转跌，最低触及4501.35点，最终收涨不到0.2%。标普能源板块收涨2.05%，原材料板块涨1.01%，金融板块涨0.8%，工业板块涨超0.5%，信息技术/科技板块涨超0.2%，电信服务和可选消费板块则跌超0.5%，日用消费品板块跌0.83%。

标普500指数在“非农日”初步收涨0.2%，能源板块涨约2%，原材料板块涨1%，科技板块涨0.2%，大雪纷飞和可选消费板块则跌0.5%。纳斯达克100指数成分股中，华纳兄弟探索跌12%，博通跌5.4%，特斯拉跌5.1%，英伟达跌1.7%，拼多多则涨4.5%涨幅第二大，露露柠檬涨6%。英特尔涨4.2%，雪佛龙涨2%，领跑道指成分股，迪士尼则跌2.4%，药房股WBA跌7.4%。