【道明证券调整预期：预计美联储将在7月会议再加息25个基点】道明证券如今预计，美联储将在7月政策会议上再加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至5.25%-5.50%。此前道明证券在联邦公开市场委员会（FOMC）的6月会议后一度认为紧缩周期或已结束。策略师Oscar Munoz和Gennadiy Goldberg在7月7日（“非农就业报告发布日”）的报告中写道，这种预期调整是因为“过去几周整体强于预期的经济活动越来越多，而且美联储显然倾向于再次加息”，预计美联储将在2024年3月首次降息。虽然美联储可能依然倾向于进一步的政策紧缩，但“我们认为基本通胀的明显软化叠加劳动力市场环境的逐步放松将使美联储能够在9月之后继续暂停加息”。

7月7日欧盘美盘重要新闻汇总国内新闻：1. 据央视新闻，国务院总理李强7日在京会见美国财政部长耶伦。李强表示，希望美方秉持理性务实态度，同中方相向而行，推动中美关系早日重回正轨。双方应通过坦诚交流，就双边经济领域的重要问题加强沟通、寻求共识，为中美经济关系注入稳定性和正能量。2. 蚂蚁集团回应被罚71.23亿元：诚恳接受、坚决服从，并将进一步夯实合规治理水平。3. 腾讯控股回应被处罚：财付通已完成自查和相应整改工作，对集团没有任何重大不利影响。4. 证监会同意广州期货交易所碳酸锂期货及期权注册。5. 香港金管局放宽楼市，1500万元以下自住物业按揭上限7成，即时生效。6. 特斯拉上海1期电池线停产，或调整电池包自制策略。7. 中国央行：中国6月末黄金储备报6795万盎司（约2113.48吨），环比增加68万盎司（约21.15吨）。8. 生态环境部对《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》公开征求意见，鼓励更广泛的行业、企业参与温室气体减排行动。9. 知乎宣布将下线“匿名功能”，用户将不能匿名创建问题或匿名发布内容。10. 华为云CEO张平安宣布，华为云盘古大模型3.0正式发布。张平安称，盘古大模型3.0分为L0基础大模型、L1行业大模型、L2场景模型三层架构，将重塑千行百业。国际新闻：1. 美国6月季调后非农就业人口增加20.9万人，为2020年12月以来最小增幅。交易员减少对美联储进一步加息的押注。2. 美国总统拜登：美国正在经历稳定而持续的增长。3. 美联储互换略微降低了美联储今年（再有）第二次加息的可能性。4. 俄罗斯石油数据显示，6月份的产量削减未能达到承诺的水平。

Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole：总的来说，今天的非农报告可能不足以阻止美联储在本月的会议上再加息25个基点。但除此之外，进一步加息可能需要进一步的强劲数据来充分证明加息的合理性。

【三菱日联：非农数据不会令美联储在下半年更鹰】三菱日联分析师George Goncalves,称，美联储可能认为这是一份平衡的非农报告，更多地表明了劳动力市场的真实情况，就业趋势正在从今年早些时候的火热步伐中走软，而工资增长仍然火热。这不会影响7月的加息，但也不会让他们在下半年持更鹰派的态度。

【非农数据公布后：7月美联储加息25bp的概率变化不大】据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为5.1%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为94.9%；到9月维持利率不变的概率为3.7%，累计加息25个基点的概率为69.7%，累计加息50个基点的概率为26.6%。

分析师Adam Button：连续14个月高于市场预期的非农新增就业人数终于被打破，尽管公布的数据与市场预期差距很小。由于昨日强劲的ADP报告，市场定价高于普遍预期，美元在非农公布后暴跌。

非农就业数据公布后，交易员减少对美联储进一步加息的押注。