2023-11-04 09:15
数据,观点
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【华泰证券：美国非农就业低于预期 再加息概率降低】华泰证券研报表示，10月美国新增非农15.0万，低于预期，9月下修3.9万人至29.7万人；失业率回升0.1pct至3.9%，高于预期。10月非农新增就业全面放缓，商品和服务就业普遍回落。往前看，10月非农低于预期降低了联储12月及以后再加息的概率。
2023-11-04 08:03
数据,国际,原创
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【看图：美国就业数据全面降温 失业率升至近两年高位 之前表现出人意料地强劲】美国10月份就业增长放缓程度超预期，失业率升至近两年高位3.9%，表明雇主对员工的强劲需求开始降温。美国劳工统计局周五发布报告显示，之前两个月的数据下修之后，10月份非农就业人数增加15万。月薪增长放慢。失业率的上升表明裁员增加——迄今为止雇主们基本上都避免了裁员。对家庭的调查显示，失去工作或完成临时工作的人数增加了20万以上。数据公布后，标普500指数走高，美国国债上涨，美元走软，投资者认为美联储加息结束的可能性上升。交易员下调了未来几个月加息的可能性，并加大了对明年更早降息的押注。医疗保健和社会援助以及政府部门推动了就业增长。然而其他类别则增长平淡甚至下滑。制造业就业人数10月份减少3.5万，主要反映了美国汽车工人联合会罢工。
2023-11-04 07:49
市场,国际
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【德国国债创逾三年来最长连涨】隔夜欧洲债市上涨，德国国债创下三年多来最长连涨，此前弱于预期的美国就业数据推动美国国债走高。德国10年期国债收益率一度下跌9个基点至2.63%，为9月中旬以来最低；收益率已连续七天下跌，为2020年10月以来最长纪录。德国国债、英国国债和意大利国债走高，此前美国非农就业数据大幅下降，强化了美联储加息已经结束的观点，并加剧了对全球央行明年开始放宽政策时可能会大举降息的猜测。
2023-11-04 06:30
宏观
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【周六全球隔夜要闻汇总】
1、美股三大指数集体收涨，纳指涨1.38%，本周累涨6.61%；标普500指数涨0.94%，本周累涨5.85%；标普500指数、纳指均创去年11月中旬以来最大单周涨幅；道指涨0.66%，本周累涨5.07%，创去年10月下旬以来最大单周涨幅。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.31%。
2、美国10月失业率为3.9%，创2022年1月以来最高水平，非农就业人数新增15万人。
3、利率互换显示，美联储料将在2024年累计降息超过100个基点。
4、美国众议院通过旨在扩大对伊朗石油制裁的法案。
5、美国财长耶伦表示，将把更多非银行金融机构列为严格监管对象。
6、美联储巴尔金表示，就业市场降温不意味着可以排除再次加息可能性。
7、美联储博斯蒂克表示，预测美国不会出现经济衰退。
8、美联储卡什卡利表示，加密货币监管应由美国SEC负责。
9、以色列总理内塔尼亚胡表示，“拒绝不涉及交还以方人质的暂时停火”。
10、美国防部证实已在以色列部署特种部队。
11、本轮巴以冲突已致双方超10800人死亡。
12、泽连斯基任命新任乌克兰特别行动部队司令。
13、美国国防部宣布向乌克兰提供新一轮安全援助。
14、国际原油期货结算价跌超2%。WTI原油期货12月合约跌2.36%，本周累跌5.88%。布伦特原油期货1月合约跌2.26%，本周累跌6.18%。
15、COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.29%，本周累涨0.04%。COMEX 12月白银期货结算价收涨1.92%，本周累涨1.74%。
16、周五美联储隔夜逆回购协议使用规模为1.071万亿美元。
2023-11-04 05:29
市场
【标普500指数的11个板块在“非农日”普遍收涨】房地产板块涨2.35%领跑，原材料、电信服务、金融、可选消费、信息技术/科技板块至少涨1.12%，能源板块则收跌1.01%，是唯一收跌的板块。
2023-11-04 04:55
市场
【巴西股指在“美国非农日”收涨2.7%，本周涨约4.3%】巴西圣保罗证交所指数收涨2.70%，报11.8万点，本周（四个交易日）累涨4.29%。巴西雷亚尔兑美元目前涨1.12%，暂报4.9010雷亚尔，美国非农就业报告出炉后一度涨至4.8783雷亚尔，逼近9月20日盘中最高位4.8429雷亚尔，本周累约涨2.27%。阿根廷MERVAL指数收跌2.25%，报63.9万点，本周累跌约2.47%。
2023-11-04 04:03
市场
【非农数据低于预期 美股三大股指全线收涨】美股收盘，道指收涨222点，标普500指数收涨0.94%，纳指收涨超1%。苹果收跌0.44%，其公司营收连续四个季度同比下降。热门中概股普遍收涨，蔚来汽车涨超5%，小鹏汽车涨超3%，理想汽车涨近3%。
2023-11-04 04:02
市场,焦点,国际
【标普创2022年11月份以来最大单周涨幅】标普500指数在“非农日”初步收涨超0.9%，房地产板块涨2.5%，电信、金融、可选消费、科技板块涨超1%，能源板块则跌超1%。道指初步收涨超200点，成分股高盛涨超4%，WBA和迪士尼涨超2%，雪佛龙则跌0.8%。纳斯达克100指数初步收涨1.2%，莫德纳涨约9%领跑，拼多多ADR涨超5%，京东ADR涨4.4%，英伟达涨3.4%，苹果则跌0.5%，FTNT跌12%。本周，标普500指数累涨约6%，道指累涨约5.1%，纳指累涨约6.6%；半导体指数累涨约7%，费城银行指数累涨超11%。
2023-11-04 03:52
市场
【两年期美债收益率于“非农日”下跌超15个基点】周五（11月3日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌8.87个基点，报4.5703%，盘中交投于4.6762%-4.4798%区间，美股盘初跌至日低之后，“低位企稳”，本周累计下跌26.43个基点。两年期美债收益率跌15.07个基点，报4.8386%，盘中交投于5.0037%-4.8032%区间，美国非农就业报告发布时跳水，并在纽约中午跌至9月1日以来新低——当天最低触及4.7536%，本周累跌16.34个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌8.108个基点，报-85.664个基点，美股盘初跌至-93.676个基点。02/10年期美债收益率利差涨6.404个基点，报-27.041个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌9.04个基点，报2.1783%。
2023-11-04 00:49
市场,焦点,国际
ICE美元指数在“非农日”跌穿105关口，为9月20日以来首次，日内目前跌超110点，跌幅超过1.0%。
2023-11-04 00:20
公司,市场,国际
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【非农就业数据让市场吃下定心丸 华尔街坚信美联储料不会再加息】法国巴黎银行高级美国经济学家Yelena Shulyatyeva表示：“数据显示劳动力市场正在降温，新增就业大幅减少及工资增长放缓进将使美联储在12月及以后的会议上保持耐心。”“对于美联储来说，这是一份非常好的报告，”嘉信理财首席固定收益策略师Kathy Jones表示。“就业增长放缓，失业率小幅上升，工资增速放慢。 美联储 12月可能不会调整政策。加息行动很可能已经结束”。
2023-11-03 21:33
观点
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【机构：市场基本确信美联储处于终端利率水平】纽约FHN金融宏观策略师WILL COMPERNOLLE表示，我认为市场现在相当有信心，认为美联储确实处于终端利率水平，这（10月非农报告）是市场定价的最后一颗钉子。我不会说这一份数据报告真的表明经济在进入第四季度后放缓，我认为仍然有很多经济数据表明经济强劲，但这肯定表明了劳动力市场的疲软，我认为美联储已经期待了一段时间了。
2023-11-03 21:28
市场,焦点
现货黄金短线走低15美元，现报1988.04美元/盎司，基本回吐非农报告公布后所有涨幅。
2023-11-03 21:24
市场
美国非农就业数据不及预期，美元指数日内下跌0.85%。
2023-11-03 21:22
观点
【机构：美国就业市场仍然健康，但未来可能加速放缓】Commonwealth Financial Network首席执行官Brad Mcmillan表示，10月非农新增就业人数低于上个月，也低于预期，但事实上，需要考虑到罢工的情况，根据罢工调整后的实际数字可能要好于报告。这意味着，尽管经济放缓，就业增长总体上仍然健康。不过，不受罢工影响的失业率上升，反映整体劳动力需求的平均每周工作时间也有所下降，更糟糕的是，8月和9月的新增就业人数被大幅下降。这份就业报告真正的亮点是，尽管市场仍然相当健康，但放缓是真实的，而且可能还在加速。
2023-11-03 21:15
观点
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【机构：非农数据再次证实美联储加息周期已结束】纽约拉扎德首席市场策略师Ronald Temple表示，这是又一个表明通胀放缓的无懈可击的数据。在我看来，美联储加息周期已经结束，此次数据这再次证实了美联储不应再次加息的观点。新增就业岗位为15万个，仍然是一个强劲的数字，但相对于人口增长和稳定的失业率而言，这更符合美国经济的需要。这是一个“幸运数字”，从美联储的角度来看，这是一份非常积极的报告。
2023-11-03 20:46
国际
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【美国10月就业增长放缓；失业率上升至3.9%】美国10月就业增长放缓幅度大于预期，部分原因是美国汽车工人联合会针对底特律三大汽车制造商的罢工压低了制造业就业人数，同时薪资通胀降温，表明就业市场的紧张状况有所缓和。美国劳工统计局周五称，上月非农就业岗位增加15万个。9月新增就业岗位由之前公布的33.6万个向下修正为29.7万个。制造业就业人数在9月份增加1.4万人后，10月下降了3.5万人。不过，罢工已经结束，可能会提振11月份的非农就业人数。10月非农报告可能会加强金融市场的预期，即美联储已经结束了当前周期的加息。
2023-11-03 20:45
观点
【美国10月非农就业报告速评】美国10月非农就业人口增加15万人，低于预期值18万人，前值由33.6万人修正为29.7万人；美国10月失业率升至3.9%，创两年新高，预期3.8%，前值3.8%。数据显示，10月份，制造业就业人数减少了3.5万人，这在很大程度上反映了美国汽车工人联合会罢工的影响。不过，鉴于工会成员此后已与美国最大的几家汽车制造商达成了初步协议，罢工将被证明是暂时的。尽管由于过去一年劳动力供应的改善和对工人需求的缓和，就业市场一直在逐步正常化，但最新数据显示，一些裂缝正在开始形成。最值得注意的是，失业率的上升表明裁员的增加，而裁员是雇主迄今为止普遍避免的。展望未来，作为消费者支出和整体经济基础的劳动力市场持续受挫，可能会引发人们对美国是否有能力抵御高利率而不陷入衰退的担忧。
2023-11-03 20:45
观点
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【分析师：非农数据显然是鲍威尔信心十足的底气】美国国债市场在非农后保持了良好的反弹势头，5年期国债收益率下降了10个基点，至4.53%，因为市场推动美联储将降息的预期。AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管格雷戈里•法拉内洛(Gregory Faranello)表示，“就业报告符合我们的观点，即经济正在放缓”。在本周鸽派的美联储会议和新闻发布会后，他补充称:“很明显，这是为什么本周鲍威尔信心十足。”
2023-11-03 20:44
观点
机构评美国10月非农数据：实际上是自6月以来非农就业人数增幅最小的一次，这仅仅是一次下滑，还是更有意义？我们将拭目以。但对前两个月的大幅下修表明，经济放缓的趋势更为一致。