2023-12-08 07:55
市场,国际
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【隔夜外围市场综述】
一、美国股市：标普500指数止步三连跌，AMD、英伟达等超大型科技股提振大盘。标普500指数上涨0.8%，报4585.59点；道指上涨0.2%，报36117.38点；纳指上涨1.4%，报14339.99点。
中概股：金龙中国指数重拾跌势，下跌0.1%，蔚来汽车、小鹏汽车等对指数拖累居前。
二、美国债市：国债涨跌不一，收益率曲线陡化，市场目光转向周五将公布的非农就业数据。2年期国债收益率上涨0.2个基点，报4.5945%；5年期国债收益率上涨3.1个基点，报4.1347%；10年期国债收益率上涨4.6个基点，报4.1495%；30年期国债收益率上涨4.1个基点，报4.2552%。
三、欧洲股债：银行和零售板块推动欧洲股市走低。德国国债创近五周来最长连涨，货币市场提高对欧洲央行降息押注。斯托克欧洲600指数下跌0.3%，报468.78点；英国富时100指数基本持平，报7513.72点；法国CAC 40指数下跌0.1%，报7428.52点；德国DAX指数下跌0.2%，报16628.99点；英国10年期国债收益率上涨2.5个基点，报3.968%；德国10年期国债收益率下跌0.9个基点，报2.191%。
四、大宗商品
①原油：WTI逾五个月来首次跌破70美元，算法交易和低成交量加剧供应过剩担忧引发的下跌。WTI原油期货下跌4.1%，报69.38美元/桶；布伦特原油期货下跌3.8%，报74.3美元/桶。
②基本金属：铜价下挫。LME期铜下跌0.6%，报8286美元/吨；LME期铝下跌0.5%，报2148.5美元/吨；LME期镍上涨0.5%，报16218美元/吨；LME期锌上涨0.3%，报2428.5美元/吨。
③贵金属：降息预期推动金价小幅走高。COMEX期金上涨0.6%，报2047.9美元/盎司；COMEX期银下跌1.3%，报24.228美元/盎司；NYMEX铂金期货下跌1.4%，报893.7美元/盎司；NYMEX钯金期货上涨1.1%，报950.7美元/盎司。
2023-12-08 07:07
数据
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【今日重点关注的财经数据与事件：2023年12月8日】
① 07:50 日本第三季度实际GDP年化季率修正值
② 07:50 日本10月贸易帐
③ 15:00 德国11月CPI月率终值
④ 21:30 美国11月失业率
⑤ 21:30 美国11月季调后非农就业人口
⑥ 23:00 美国12月一年期通胀率预期
⑦ 23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值
⑧ 次日02:00 美国至12月8日当周石油钻井总数
2023-12-08 07:02
宏观
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【周五（12月8日）重点关注财经事件和经济数据】
①07:50 日本三季度GDP终值，10月贸易帐；
②15:00 德国11月CPI终值；
③15:35 欧洲央行管委爱沙尼亚央行行长Muller讨论该国经济的竞争力；
④17:30 英国央行发布IPSOS通胀态度调查报告；
⑤21:30 美国11月非农就业报告（含就业人数、失业率、平均小时薪资）；
⑥23:00 美国12月一年期通胀率预期；
⑦23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值；
⑧次日02:00 美国至12月8日当周石油钻井总数。
2023-12-08 06:31
宏观,焦点
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【提醒：日内请重点关注（以下均为北京时间）】 ① 07:50 日本三季度GDP终值，10月贸易帐；
② 10:20 澳洲联储金融稳定性事务主管Brischetto在悉尼银行业与金融稳定性会议上讲话；
③ 12:30 印度联储发布现金储备比率和回购利率；
④ 15:00 德国11月CPI终值；
⑤ 15:35 欧洲央行管委爱沙尼亚央行行长Muller讨论该国经济的竞争力；
⑥ 17:30 英国央行发布IPSOS通胀态度调查报告；
⑦ 21:30 美国11月非农就业报告（含就业人数、失业率、平均小时薪资）；
⑧ 23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值；
⑨ 次日09:30 中国11月CPI和PPI；
⑩ 次日可能发布 中国11月M2等货币供应和社会融资规模增量。
2023-12-08 04:50
市场
【美国非农就业报告发布前夕，两年期美债收益率微跌超1个基点，30年期美债收益率则涨超3个基点】周四（12月7日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率涨2.84个基点，报4.1324%，盘中交投于4.1020%-4.1819%区间。两年期美债收益率跌1.29个基点，报4.58%，盘中交投于4.6341%-4.5633%区间。20年期美债收益率涨3.79个基点，30年期美债收益率涨3.13个基点。三年期美债收益率大致持平，五年期美债收益率涨1.20个基点，七年期美债收益率涨2.31个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨4.483个基点，报-126.118个基点。02/10年期美债收益率利差涨3.903个基点，报-45.005个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨2.14个基点，报1.9723%。
2023-12-08 00:00
焦点
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今日重点关注的财经数据与事件：2023年12月8日 周五
① 07:50 日本第三季度实际GDP年化季率修正值
② 07:50 日本10月贸易帐
③ 15:00 德国11月CPI月率终值
④ 21:30 美国11月失业率
⑤ 21:30 美国11月季调后非农就业人口
⑥ 23:00 美国12月一年期通胀率预期
⑦ 23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值
⑧ 次日02:00 美国至12月8日当周石油钻井总数
2023-12-07 21:36
市场,焦点,原创
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【美股盘前要闻速递】①美股股指期货周四盘前涨跌互现，日本央行引爆全球市场，美元迅速跌至104下方。本交易日来看，市场还关注美国上周初请失业人数，不过更为关键的则是周五的非农就业报告。②截至发稿，道指期货跌0.1%，标普500期指涨0.1%，纳指期货涨0.3%。③德国DAX指数跌0.2%，英国富时100指数跌0.1%，法国CAC40指数跌0.1%，欧洲斯托克50指数跌0.2%。④WTI原油涨0.61%，报69.80美元/桶。布伦特原油涨0.71%，报74.83美元/桶。⑤周四股市下跌，债券收益率上升，市场猜测日本央行将很快废除世界上最后一个负利率制度。⑥日元兑美元大涨，或创下今年1月以来的最大单日涨幅，日本10年期国债收益率跃升13个基点。⑦英美烟草跌8.5%，对美国业务减记315亿美元，转型缓慢令人失望。⑧谷歌盘前涨3.1%，发布人工智能大模型Gemini，分为Ultra、Pro、Nano三个版本。⑨AMD盘前涨3.9%，发布全新MI300系列AI芯片，包括MI300A和MI300X芯片，较英伟达H100性能最多提升60%。
2023-12-07 06:31
焦点
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【昨日今晨重要新闻汇总】
国内新闻：
1. 财政部拟出新规调整社保基金投资范围和比例。
2. 王毅同美国国务卿布林肯通电话。
3. 国家发改委研判中国经济回升向好。
4. 王文涛会见美国微软公司总裁施博德。
5. 北交所：公开发行审核标准和监管要求没有变化。
6. 香港特区政府回应穆迪宣布调整香港信用评级展望。
7. 王健林拟再转让万达投资51%股权，万达电影或将易主儒意。
8. 国家发改委征求意见：到2027年，初步建立煤矿产能储备制度。
9. 郑商所：调整尿素期货部分合约交易指令每次最小开仓下单量和实施交易限额。
10. 截至10月末，共有1110家境外机构进入中国债券市场投资，覆盖70多个国家和地区。
11. 乘联会：11月乘用车市场零售同比增长25%，环比增长1%；新能源市场零售同比增长30%，环比增长2%。
国际新闻：
1. 美国前众议长麦卡锡宣布将于年底辞去国会职务。
2. 交易员完全定价欧洲央行2024年降息150个基点。
3. 据塔斯社：俄罗斯议会上院提议在2024年3月17日举行总统选举。
4. 国际油价大跌，美、布两油结算价分别收于70美元和75美元关口之下。
5. 加拿大央行连续第三次会议将政策利率维持在5%不变，符合市场预期。
6. AMD正式发布MI300加速器，称AI训练性能与H100相当。Meta和微软表示将购买此芯片。
7. 路透调查显示，欧佩克11月石油产量较10月下降9万桶/日至2781万桶/日，为自7月以来首次下降。
8. 普京与沙特王储举行会谈，普京称俄沙关系在过去7年达到前所未有的水平，沙特王储称两国在扩大合作方面有非常好的前景。
9. 美国11月“小非农”录得不及预期的10.3万人，为连续第四个月不及预期；就业人员的工资增长了5.6%，为自2021年9月以来的最低薪资增速。
2023-12-07 00:28
数据,国际
【看图：美国“小非农”连续第四个月不及预期 劳动力市场正在稳步放缓】美东时间周三（12月6日）公布的最新数据显示，有“小非农”之称的美国就业数据连续第四个月不及预期，美国私人企业在11月缩减了招聘规模，这进一步证明劳动力市场正在降温。美国（ADP）公布的数据显示，美国11月ADP就业人数增加了10.3万人，而市场预期为13万人；且10月ADP被下修至10.6万人，而不是之前报告的11.3万人。
2023-12-06 21:28
市场,观点
【机构：ADP报告小幅不及预期】机构分析称，ADP报告显示，11月就业增长仅10.3万人，低于预期的13万人，这给人们普遍认为债券市场将出现调整的观点带来了一些挑战。如前所述，ADP数据与非农数据现在没有太大关系，所以没必要通过此次数据对周五的数据进行太多的解读。此外，此次不及预期的幅度并不是那么大。不过，这一数字确实为债券已经上涨足够大的幅度的说法提供了支持。
2023-12-06 16:26
国际
野村证券前瞻美国非农：预计受此前罢工的汽车和好莱坞工人复工的推动，11月份美国就业人数将略高于预期，达到19.5万个，预计政府招聘活动也将延续最近的强劲趋势。
2023-12-06 12:28
数据
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【提醒：日内请重点关注（以下均为北京时间）】 ① 时间待定 长沙国际车展开幕；
② 15:00 德国10月工厂订单；
③ 18:00 欧元区10月零售销售；
④ 18:30 英国央行发布金融稳定性报告，19:00就此举行新闻发布会；
⑤ 21:15 美国11月ADP就业人数（“小非农”）；
⑥ 21:30 美国10月贸易帐，三季度非农生产力终值；
⑦ 时间待定 美国参议院银行业委员会召集银行业CEO开会；
⑧ 23:00 加拿大央行政策利率；
⑨ 23:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报；
2023-12-06 06:30
焦点
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【日内重点关注】
① 08:30 澳大利亚三季度GDP；
② 时间待定 长沙国际车展开幕；
③ 15:00 德国10月工厂订单；
④ 18:00 欧元区10月零售销售；
⑤ 18:30 英国央行发布金融稳定性报告，19:00就此举行新闻发布会；
⑥ 21:15 美国11月ADP就业人数（“小非农”）；
⑦ 21:30 美国10月贸易帐，三季度非农生产力终值；
⑧ 时间待定 美国参议院银行业委员会召集银行业CEO开会；
⑨ 23:00 加拿大央行政策利率；
⑩ 23:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报；
2023-12-05 21:41
市场,焦点,原创
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【美股盘前要闻速递】①美股股指期货周二盘前小幅下挫，市场今日聚焦美国职位空缺数据，目前对美联储降息的野心预期小幅回落，投资者等待更为关键的美国非农报告。欧洲央行官员的鸽派言论拯救了欧股，德国股指创新高。②截至发稿，道指期货跌0.3%，标普500期指跌0.4%，纳指期货跌0.6%。③德国DAX指数涨0.2%，创下历史新高，英国富时100指数跌0.7%，法国CAC40指数涨0.2%，欧洲斯托克50指数涨0.2%。④WTI原油涨0.16%，报73.16美元/桶。布伦特原油涨0.15%，报78.15美元/桶。⑤周二，德国10年期国债收益率跌至6个月来最低水平，全球股市在4个月高点附近徘徊，原因是交易员加大了对欧洲央行在2024年初降息的押注，并努力应对美联储的前景。⑥野村证券高级经济学家Andrzej Szczepaniak在谈到施纳贝尔的言论时表示：“这是对进一步加息的致命一击，尽管没有人预料到会加息。”⑦诺基亚盘前跌5.7%，预计未来2-3年移动网络领域来自AT&T收入将减少。⑧爱立信盘前涨7.6%，与AT&T达成140亿美元协议，剑指Open RAN。⑨GitLab盘前大涨超16%，Q3营收同比增长32%超预期并扭亏为盈。
2023-12-05 16:14
观点
【道明证券：美元仍有回升空间，近期跌势过大】道明证券外汇和新兴市场策略全球主管Mark McCormick表示，美元本周应该会有所回升，因为近期的回调幅度似乎过大。他在一份报告中说：“我们认为美元本周将盘整，扭转近期的一些跌势。”仓位和短期估值已经过度拉伸，增加了美元在非农就业数据强劲的情况下反弹的风险。道明证券也上调了其对美元年底前走势的看法，现预计欧元/美元今年年底将位于1.08。
2023-12-05 15:58
观点
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【每日投行观点梳理（2023-12-05）】
1. 高盛：市场对美联储降息预测过头，建议用期权对冲获利。
2. 花旗：由于产能过剩，油价明年底可能跌至“7字头”。
3. 瑞银：欧洲央行现在决定是否加快量化紧缩可能为时过早。
4. 汇丰：欧佩克+近期的减产耗尽了“最后的子弹”。
5. 法巴银行：美元中期下行趋势可能已经开始。
6. 法巴银行：本周非农就业数据或掩盖劳动力市场降温，但不足以证明即将降息。
7. 摩根大通：经济将实现软着陆，是时候采取反向策略了。
8. 凯投宏观：土耳其通胀看起来不太严重。
9. 荷兰国际：料澳洲联储维持利率不变。
10. 荷兰国际：对欧元区的降息预期可能有些过高。
11. 德商银行：欧元区债市注意力现转向欧洲央行明年降息前景。
12. 摩根士丹利：欧元区国债明年或将面临逆风。
13. 摩根士丹利：美股年末料走势震荡，下月可获季节性支撑。
14. 摩根士丹利：美日走弱，日元套利交易需求或有变化。
2023-12-05 03:42
国际
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【法巴银行：本周非农就业数据或掩盖劳动力市场降温，但不足以证明即将降息】法巴银行在一份报告中表示，美国11月份新增就业岗位的预期增长可能是因罢工者的回归而掩盖了招聘放缓的趋势。该行首席美国经济学家Carl Riccadonna表示，定于周五发布的就业报告可能“支持美联储最近的言论，即美联储在政策方面可能处于有利地位”。接受《华尔街日报》调查的经济学家预计，11月份新增非农就业岗位19万个，高于10月份的15万个，失业率料稳定在3.9%，平均时薪年率从4.1%降至3.9%。Riccadonna表示，预计数据不会“疲软到足以证明即将降息”。
2023-12-04 06:42
焦点
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【本周重要事件与数据预告：美国非农、我国贸易帐与CPI数据】
1. 周一：①数据：德国10月季调后贸易帐；瑞士11月CPI月率；欧元区12月Sentix投资者信心指数；美国10月工厂订单月率。②日本央行举行首次长期货币政策审查研讨会。③欧洲央行行长拉加德发表讲话。
2. 周二：①数据：中国11月财新服务业PMI；法国10月工业产出月率；法国、德国、欧元区11月服务业PMI终值；英国11月服务业PMI；欧元区10月PPI月率；美国11月Markit服务业PMI终值、11月ISM非制造业PMI、10月JOLTs职位空缺。②财报：美股蔚来汽车。③国内成品油开启新一轮调价窗口。④澳洲联储公布利率决议。
3. 周三：①数据：美国API、EIA原油库存；澳大利亚第三季度GDP年率；欧元区10月零售销售月率；美国11月ADP就业人数、10月贸易帐、纽约联储全球供应链压力指数（GSCPI）。②加拿大央行公布利率决议。
4. 周四：①数据：中国11月贸易帐及以美元计算贸易帐、11月外汇储备；瑞士11月季调后失业率；德国10月季调后工业产出月率；英国11月Halifax季调后房价指数月率；法国10月贸易帐；欧元区第三季度GDP年率终值、第三季度季调后就业人数季率；美国11月挑战者企业裁员人数、美国至12月2日当周初请失业金人数、美国10月批发销售月率、美国至12月1日当周EIA天然气库存。
5. 周五：①数据：日本第三季度实际GDP年化季率修正值、10月贸易帐；德国11月CPI月率终值；美国11月失业率、 美国11月季调后非农就业人口、美国12月一年期通胀率预期、美国12月密歇根大学消费者信心指数初值。
6. 周六：①数据：美国至12月8日当周石油钻井总数；中国11月CPI年率、中国11月M2货币供应年率。②由中国期货业协会、深圳市地方金融监督管理局共同主办的“第18届中国（深圳）国际期货大会”将于12月9日在深圳五洲宾馆举行。
2023-12-03 22:37
观点
【道明证券：美国11月非农就业人数将录得强劲增长】道明证券表示，美国11月非农就业人数增长可能是强劲的，就业人数增幅将反弹至20万以上，此前10月的报告出人意料地低于预期。强劲增长将部分反映全美汽车工人联合会罢工的结束，这一工会的罢工在10报告中对制造业就业人数产生了重大影响。我们还预计，失业率将回落0.1%，至3.8%，预计平均每小时工资月率为0.3%。
2023-11-30 17:43
国际
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【法兴银行：疲软的通胀数据不会扰乱欧元的上升趋势】法兴银行经济学家表示，在欧元区，预计11月份核心CPI年率将回落至4%以下，为自2022年6月以来首次。整体CPI年率将从2.9%降至2.6%，核心CPI年率将从4.2%降至3.8%。疲软的经济数据可能会给欧元区国债收益率的反弹增添动力，但这种反弹可能会在12月出现回调。欧元区疲软的通胀数据理论上不会扰乱欧元兑美元的上升趋势，但该货币对可能会在下周非农就业数据公布之前保持区间波动。