2023-10-06 05:47
市场,国际,首发,原创
【BMO调查：大多数人预计美国10年期国债收益率将触及5%】BMO Capital Markets利率策略师在非农报告发布前对客户进行的调查发现，近四分之三的受访者预计美国10年期国债收益率将达到2007年以来的最高水平5%。美国将于美东时间周五上午8:30发布非农就业数据。策略师Ian Lyngen和Ben Jeffery在一份报告中说，看跌结果还包括逾半数的受访者预计10年期国债收益率下一个15个基点变化将是上行。
2023-10-06 00:05
宏观,焦点
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今日重点关注的财经数据与事件：2023年10月6日 周五
① 00:15 美联储理事巴尔发表讲话
② 13:45 瑞士9月季调后失业率
③ 14:00 英国9月Halifax季调后房价指数月率
④ 14:45 法国8月贸易帐
⑤ 20:30 加拿大9月就业人数
⑥ 20:30 美国9月失业率
⑦ 20:30 美国9月季调后非农就业人口
⑧ 24:00 美联储理事沃勒发表讲话
⑨ 次日01:00 美国至10月6日当周石油钻井总数
2023-10-05 20:43
国际
【美国上周首次申请失业救济人数小幅上升，仍处于历史低位附近】美国劳工部公布的数据显示，截至9月30日当周，首次申请失业救济人数小幅上升至20.7万人，略低于市场预期。首次申请失业救济人数四周移动平均值微跌至208,750人，为2月份以来最低。该数据消除了部分波动性。定于周五公布的月度就业报告将提供更多有关就业市场的信息。经济学家们预计，9月非农就业人数增长将放缓，但仍将保持健康。
2023-10-05 09:55
市场
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【巴克莱：股市持续崩跌才能救全球债市 美联储大概帮不上忙】巴克莱银行表示，除非股市持续崩跌重振固定收益资产的吸引力，否则全球债券注定会继续下跌。以Ajay Rajadhyaksha为首的分析师在报告中写道，收益率不存在神奇的水平，一旦触及就会自动吸引足够的买家，从而引发债券持续反弹。分析师表示，短期内在一种情况下，债券会大幅上涨。那就是如果未来几周风险资产大幅下跌。国债卖压已经减弱，但交易员对波动性再度抬头保持高度警惕，特别是如果周五非农数据强于预期的话。巴克莱分析师表示，美联储不太可能放松所谓的量化紧缩计划，这使其成为美国国债的净卖家。此外，他们表示，赤字上升导致的债券供应增加也推高了期限溢价。
2023-10-05 09:06
数据,国际
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【21家投行前瞻9月非农：增幅料放缓，美联储在加息可能性下降】北京时间周五（10月6日）20:30将公布美国9月季调后非农就业人口变动和失业率。周四（10月5日），包括摩根士丹利在内的21家大型投行发表了对此次数据的前瞻，具体如下。
2023-10-04 23:55
国际
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【加拿大蒙特利尔银行评美国9月ADP数据】加拿大蒙特利尔银行表示，这是自2021年1月以来的最低数据，这个数字将对周五的非农就业报告的预测产生压力。工资增速继续下降，留任工作者的工资增速从6.0%降至5.9%（为2021年9月以来最低），换工作的人的工资增速从9.7%下降至9.0%（为2021年6月以来最低）。这是美联储追求更为适度的工资增速的积极迹象，也显示了紧缩政策的滞后影响。
2023-10-04 21:09
观点
【摩根大通评美国9月ADP就业数据】摩根大通表示，撇开ADP数据和非农就业数据之间的关系不谈，ADP数据确实显示了近几个月就业增长放缓的趋势，我们认为这与劳动力市场应该发生的情况大致一致。9月的增幅是自2021年初以来最疲软的月度数据，ADP报告中9月份就业增长的三个月平均值为19.4万，是自3月份以来最温和的数据。
2023-10-04 20:52
国际
【机构：ADP就业数据大幅低于预期，但可能并不可靠】8月份的ADP数据从17.7万上修至18万，这几乎与私营部门的就业数据一致，虽然自1月份以来的大多数月份，ADP数据都高于非农就业数据，尤其是6月份，但8月ADP与非农就业数据的一致是不寻常的。9月ADP数据显示，制造业就业人数增加了8000人，而服务业增加了8.1万人，其中休闲和酒店服务业增长9.2万人，令其他服务行业的数据显得疲软。专业和商业服务行业尤其疲软，就业人数下降了3.2万人。
2023-10-02 20:47
市场,焦点,原创
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【美股盘前消息速递】①美股股指期货周一盘前小幅下挫，美政府“关门”问题仅被推迟解决。本周市场迎来非农就业报告（NFP）和失业率数据。②截至发稿，道指期货跌0.3%，标普500期指跌0.2%，纳指期货跌0.1%。③德国DAX指数跌0.2%，英国富时100指数跌0.4%，法国CAC40指数跌0.3%，欧洲斯托克50指数跌0.3%。④WTI原油涨0.99%，报91.69美元/桶。布伦特原油涨1.07%，报93.19美元/桶。⑤本周市场迎来非农就业报告（NFP）和失业率数据，意外上升可能会提振美元挑战107大关。⑥美国国会通过45天拨款法案，总统拜登政府关门的危机解除，贵金属避险情绪疲软，金价卖家很可能出现突破性抛售，进一步下行的趋势尚未离开。⑦英伟达盘前涨1.5%，高盛将其评级从“买入”升级为“强烈买入”。⑧Coinbase盘前上涨5%，公司获得新加坡牌照。⑨中国电动汽车制造商ADR盘前走高，蔚来汽车上涨1%，小鹏汽车上涨1.2%，理想汽车走高1.5%。 此前公布了9月新车交付数据。
2023-10-02 06:42
宏观
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本周重要事件与数据预告——美国9月季调后非农就业人口、欧佩克+联合部长级监督委员会会议、诺贝尔奖等
1. 周一：①数据：英法德欧9月制造业PMI；美国9月Markit制造业PMI终值、9月ISM制造业PMI、8月营建支出月率。②日本央行公布9月货币政策会议审议委员意见摘要。③美联储主席鲍威尔和美联储哈克与工人、小企业主、当地雇主和社区领袖一起参加圆桌会议，讨论重建和发展当地经济。④诺贝尔生理学或医学奖公布。⑤国庆假期，国内证券和期货市场10月2日（星期一）至10月6日（星期五）休市。中国香港交易所周一休市，周二至周五南、北向交易关闭。
2. 周二：①数据：澳大利亚至10月3日澳洲联储利率决定；瑞士9月CPI月率；美国8月JOLTs职位空缺。②FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在2023年环境经济与政策会议之前主持讨论。③克利夫兰联储主席梅斯特、亚特兰大联储主席博斯蒂克就2024年经济展望发表讲话；④诺贝尔物理学奖公布。
3. 周三：①数据：美国至9月29日当周API原油库存、至9月29日当周EIA原油库存；新西兰至10月4日联储利率决定；英法德欧9月服务业PMI；美国9月ADP就业人数、9月Markit服务业PMI终值、9月ISM非制造业PMI、8月工厂订单月率；②欧洲央行行长拉加德发表讲话。③美联储理事鲍曼在社区银行研究大会上发表讲话。④欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）举行会议。⑤诺贝尔化学奖公布。
4. 周四：①数据：德国8月季调后贸易帐；法国8月工业产出月率；美国9月挑战者企业裁员人数、至9月30日当周初请失业金人数、8月贸易帐、9月纽约联储全球供应链压力指数；美国至9月29日当周EIA天然气库存；②芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话、里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话。③诺贝尔文学奖公布。
5. 周五：①数据：瑞士9月季调后失业率；英国9月Halifax季调后房价指数月率；法国8月贸易帐；加拿大9月就业人数；美国9月失业率、9月季调后非农就业人口。②旧金山联储主席戴利在纽约经济俱乐部发表讲话。③美联储理事巴尔发表讲话。
6. 周六：①数据：美国至10月6日当周石油钻井总数；中国9月外汇储备；②美联储理事沃勒发表讲话。
2023-09-30 00:09
市场,国际
【USDA季度库存报告-大豆】截至2023年9月1日，美国旧作大豆库存总量为2.68亿蒲式耳，同比减少2%。其中农场库存量为0.72亿蒲式耳，同比增加14%；非农场库存量为1.96亿蒲式耳，同比减少7%。大豆消费量为5.28亿蒲式耳，同比下降24%。
2023-09-21 20:48
国际
【美国上周初请失业金人数意外下降，但未来数周可能反弹】美国上周初请失业金人数意外下降，美国劳工部数据显示，美国至9月16日当周初请失业金人数录得20.1万人，为1月28日当周以来新低，说明就业市场依然吃紧，今年初请失业金人数介于19.4万至26.5万之间。不过初请失业金人数未来数周可能反弹，因美国汽车工人联合会(UAW)部分罢工将导致部分生产资料短缺，迫使汽车制造商暂时裁员。福特上周五让600名没有参加罢工的工人休假，而通用汽车表示，预计其堪萨斯汽车厂将停止运营，影响2,000名工人。克莱斯勒母公司Stellantis表示，将在俄亥俄州暂时解雇68名员工，并预计在印第安纳州再解雇300名员工。不过此次罢工不太可能对非农就业人数产生影响，因为罢工是在非农调查周接近尾声时开始的。
2023-09-16 02:48
宏观,焦点,国际
【美国政府停摆逼近，近十份重要经济报告可能不得不推迟公布】若美国政府再度停摆，该国一系列经济报告都将推迟公布，从而剥夺国内外市场、企业和决策人士做决定所需要的重要参考。美国联邦政府关停的历史表明，其间报告不会如期发布，劳工部月度就业数据和商务部通胀指数这样的关键性指标也不例外。2013年政府关门时，就业报告等数据通通被推迟。劳工部负责非农和消费者价格等数据的劳工统计局一位发言人表示，一旦停摆，该部门将“暂停数据的收集、处理和发布。一旦资金恢复提供，劳工统计局将恢复正常运作”。
2023-09-07 06:39
焦点
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【日内重点关注】
① 09:30 澳大利亚7月商品及服务贸易帐，日本央行审议委员中川顺子讲话；
② 时间待定 中国8月进出口和贸易帐；
③ 11:10 澳洲联储主席洛威讲话，他即将在10天之后任期届满；
④ 11:30 腾讯全球数字生态大会开幕，举办时间将持续至于9月8日；
⑤ 14:00 德国7月工业产出；
⑥ 15:00 欧洲央行管委Wunsch、管委Holzmann、管委兼法国央行行长Villeroy讲话；
⑦ 16:30 欧洲央行执委Frank Elderson讲话，英国央行发布决策委员会关于通胀预期的调查报告；
⑧ 17:00 欧元区二季度GDP终值；
⑨ 20:30 美国9月2日当周首次申请失业救济人数，二季度非农生产力终值；
⑩ 全天 巴西因独立日而休市一天；
⑪ 22:00 美国费城联储主席哈克（2023年FOMC投票权）谈论金融科技的未来；
⑫ 23:00 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报；
⑬ 23:45 美国芝加哥联储主席古尔斯比（2023年FOMC票委）在芝加哥联储一场活动上致欢迎辞；
⑭ 次日02:00 美国圣路易斯联储举办一场公开活动；
⑮ 次日02:10 加拿大央行行长Macklem讲话；
⑯ 次日03:30 美国纽约联储主席（FOMC永久票委）威廉姆斯讲话，加拿大央行行长Macklem讲话；
⑰ 次日03:45 美国亚特兰大联储主席博斯蒂克（2024年FOMC票委）谈论经济前景；
⑱ 次日04:55 美联储理事鲍曼讲话；
2023-09-06 04:49
市场
【标普500指数的11个板块多数收跌】 周二（9月5日）长周末归来，标普500指数低开低走，收盘前一分钟内跌至日低4496.01点，最终收于日低附近，（在非农就业报告发布后一个交易日）全天波动幅度不到19点。标普原材料板块收跌1.81%，工业板块跌1.69%，公用事业板块跌1.54%，金融、房地产、保健板块跌超0.9%，可选消费板块跌幅将近0.1%，电信服务板块则涨不到0.1%，信息技术/科技板块涨约0.4%，能源板块涨0.49%。
2023-09-04 05:16
国际
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【澳新银行：美国经济软着陆将是纽元的最大威胁】纽元兑美元NZD/USD周一早盘交投在0.5947附近，上周因美国非农就业数据喜忧参半而收跌。澳新银行表示：“（纽元与美元）短期相关性仍然很高，在市场考虑经济增长前景和美联储政策之际，美元仍是焦点。”“美国经济软着陆的前景是最重要的，就业数据起到了这种作用，描绘了一个宽松但仍有弹性的劳动力市场。”澳新银行认为，美国经济软着陆是纽元面临的最大威胁。该行补充称：“本地因素并不突出，随着部分地区经济增长放缓，以及市场对财政前景感到担忧，要扭转市场情绪需要付出很大努力。”
2023-09-03 05:22
市场,观点
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【从贝莱德到太平洋投资管理公司，债券投资者押注美联储加息已经结束】自美联储近18个月前开始加息以来，劳动力市场首次出现足够的裂痕，这让一些债券投资者更加大胆地押注紧缩周期最终将结束。美国本周一系列放缓的就业指标，以周五的八月非农就业报告为首，已经改变了市场情绪，转而支持持有对政策敏感的两年期国债，贝莱德公司的杰夫·罗森伯格称之为“尖叫买入”。管理着1.8万亿美元资金的太平洋投资管理公司的投资组合经理迈克尔·库齐尔表示，就业数据让“债券市场对美联储目前按兵不动、可能在本周期结束的观点感到满意”。
2023-09-02 08:37
市场
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【昨日今晨重要新闻汇总（9月2日）】
国内新闻：
1. 北京、上海官宣“认房不认贷”政策措施，一线城市集体落实“认房不认贷”。
2. 证监会发布关于高质量建设北京证券交易所的意见。意见提出，引导公募基金扩大北交所投资，加大力度引入社保基金、保险资金、年金等中长期资金。
3. 证监会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列举措，强化对高频交易的差异化监管安排。
4. 沪深交易所：对程序化交易单日最高申报笔数达到20000笔以上的交易行为予以重点监控。
5. 工信部等七部门关于印发汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）的通知：到2023年，力争新能源汽车销量900万辆左右。
6. 中国人民银行行长、国家外汇管理局局长潘功胜会见来访的国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃，就中国和全球经济形势、中国与国际货币基金组织合作等议题交换了意见。
7. 中国人民银行、金融监管总局印发《关于做好金融支持防汛抗洪救灾和灾后恢复重建工作的通知》。
国际新闻：
1. 英国8月制造业PMI录得43，为39个月低位。
2. “末日博士”鲁比尼：全球市场可能在下半年出现调整，股市回调10%并非不可能。
3. 沙特阿美寻求将更多股份在利雅得交易所上市，欲出售500亿美元股份。
4. 机构调查：欧佩克8月原油产量增加4万桶/日，至2782万桶/日；欧佩克石油产量基本保持稳定，沙特的限产抵消了伊朗的增产。
5. 丹麦制药巨头诺和诺德(Novo Nordisk)取代路威酩轩集团(LVMH)成为欧洲市值最高的公司，诺和诺德的估值达到4210亿美元，包括未上市股票。
6. 美国8月季调后非农就业人口录得18.7万人；失业率录得3.8%，创去年2月以来新高。两项数据均高于预期。数据公布后，市场定价美联储今年再次加息的可能性较低。互换市场充分定价美联储降息25个基点的时间从明年6月提前至5月。
2023-09-02 06:42
宏观
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【周六全球隔夜要闻汇总】
1、软银将苹果和英伟达列为Arm首次公开募股的战略支持者。战略支持者还包括三星、AMD、英特尔和谷歌。
2、美国8月非农就业人数增加18.7万人，预估增加为17万人，前值为增加18.7万人；美国8月失业率为3.8%，创去年2月以来新高，预期3.50%，前值3.50%。
3、非农数据发布后，美联储掉期交易反映出美联储今年再次加息的可能性较低，互换市场充分反映美联储降息25个基点的预期时间从明年6月提前至5月。
4、标普道琼斯指数公司将黑石集团和爱彼迎纳入标普500指数。
5、特斯拉CEO马斯克表示，根本不存在什么“玻璃屋”，也没有建造任何类型的其他房屋。
6、印度将原油暴利税下调至6700印度卢比/吨，之前为7100卢比；上调柴油暴利税至6卢比/升，之前为5.50卢比。
7、穆迪将墨西哥2023年的经济增长预期从2.4%上调至3.3%。
8、调查显示，石油输出国组织(OPEC)上个月的石油产量大致持平，沙特的减产抵消了伊朗等其他成员的增产。
9、俄罗斯国防部发布消息称，俄国防部长绍伊古在莫斯科与到访的土耳其外交部长菲丹探讨了黑海港口农产品外运协议以及叙利亚相关问题。
10、美国人工智能和数字政策中心敦促美国联邦贸易委员会(FTC)调查Zoom视频通讯，怀疑其利用消费者数据训练基于人工智能的工具(如自动会议摘要)的能力。
11、美股主要指数收盘涨跌不一，道指涨0.34%，本周累计上涨1.43%；纳指跌0.02%，本周累计上涨3.25%；标普500指数涨0.18%，本周累计上涨2.5%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.17%，本周累涨8.63%。
12、WTI 原油期货收涨2.29%，报85.55美元/桶，本周累计上涨7.16%；布伦特原油期货收涨1.98%，报88.55美元/桶，本周累计上涨5.48%。
13、COMEX 12月黄金期货收涨0.06%，报1967.1美元/盎司，本周累涨1.40%。
2023-09-02 05:03
市场
【美元指数在“非农日”走出V型走势，全天涨0.6%】周五（9月1日）纽约尾盘，ICE美元指数上涨0.63%，报104.274点，美国非农就业报告出炉后，从103.600一线跳水至日低103.272点，低位震当大约60分钟后开始反弹，在美股收盘前五分钟内涨至日高104.291点，本周累计上涨0.19%。彭博美元指数涨0.44%，报1245.62点，日内交投区间为1236.33-1245.83点，本周累涨0.18%。美元兑日元上涨0.48%，报146.24，美国非农就业报告发布后、美股开盘前曾跌至日低144.45，本周累计下跌0.15%。