野村证券前瞻美国非农：预计受此前罢工的汽车和好莱坞工人复工的推动，11月份美国就业人数将略高于预期，达到19.5万个，预计政府招聘活动也将延续最近的强劲趋势。

【提醒：日内请重点关注（以下均为北京时间）】 ① 时间待定 长沙国际车展开幕； ② 15:00 德国10月工厂订单； ③ 18:00 欧元区10月零售销售； ④ 18:30 英国央行发布金融稳定性报告，19:00就此举行新闻发布会； ⑤ 21:15 美国11月ADP就业人数（“小非农”）； ⑥ 21:30 美国10月贸易帐，三季度非农生产力终值； ⑦ 时间待定 美国参议院银行业委员会召集银行业CEO开会； ⑧ 23:00 加拿大央行政策利率； ⑨ 23:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报；

【日内重点关注】 ① 08:30 澳大利亚三季度GDP； ② 时间待定 长沙国际车展开幕； ③ 15:00 德国10月工厂订单； ④ 18:00 欧元区10月零售销售； ⑤ 18:30 英国央行发布金融稳定性报告，19:00就此举行新闻发布会； ⑥ 21:15 美国11月ADP就业人数（“小非农”）； ⑦ 21:30 美国10月贸易帐，三季度非农生产力终值； ⑧ 时间待定 美国参议院银行业委员会召集银行业CEO开会； ⑨ 23:00 加拿大央行政策利率； ⑩ 23:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报；

【道明证券：美元仍有回升空间，近期跌势过大】道明证券外汇和新兴市场策略全球主管Mark McCormick表示，美元本周应该会有所回升，因为近期的回调幅度似乎过大。他在一份报告中说：“我们认为美元本周将盘整，扭转近期的一些跌势。”仓位和短期估值已经过度拉伸，增加了美元在非农就业数据强劲的情况下反弹的风险。道明证券也上调了其对美元年底前走势的看法，现预计欧元/美元今年年底将位于1.08。

【本周重要事件与数据预告：美国非农、我国贸易帐与CPI数据】 1. 周一：①数据：德国10月季调后贸易帐；瑞士11月CPI月率；欧元区12月Sentix投资者信心指数；美国10月工厂订单月率。②日本央行举行首次长期货币政策审查研讨会。③欧洲央行行长拉加德发表讲话。 2. 周二：①数据：中国11月财新服务业PMI；法国10月工业产出月率；法国、德国、欧元区11月服务业PMI终值；英国11月服务业PMI；欧元区10月PPI月率；美国11月Markit服务业PMI终值、11月ISM非制造业PMI、10月JOLTs职位空缺。②财报：美股蔚来汽车。③国内成品油开启新一轮调价窗口。④澳洲联储公布利率决议。 3. 周三：①数据：美国API、EIA原油库存；澳大利亚第三季度GDP年率；欧元区10月零售销售月率；美国11月ADP就业人数、10月贸易帐、纽约联储全球供应链压力指数（GSCPI）。②加拿大央行公布利率决议。 4. 周四：①数据：中国11月贸易帐及以美元计算贸易帐、11月外汇储备；瑞士11月季调后失业率；德国10月季调后工业产出月率；英国11月Halifax季调后房价指数月率；法国10月贸易帐；欧元区第三季度GDP年率终值、第三季度季调后就业人数季率；美国11月挑战者企业裁员人数、美国至12月2日当周初请失业金人数、美国10月批发销售月率、美国至12月1日当周EIA天然气库存。 5. 周五：①数据：日本第三季度实际GDP年化季率修正值、10月贸易帐；德国11月CPI月率终值；美国11月失业率、 美国11月季调后非农就业人口、美国12月一年期通胀率预期、美国12月密歇根大学消费者信心指数初值。 6. 周六：①数据：美国至12月8日当周石油钻井总数；中国11月CPI年率、中国11月M2货币供应年率。②由中国期货业协会、深圳市地方金融监督管理局共同主办的“第18届中国（深圳）国际期货大会”将于12月9日在深圳五洲宾馆举行。

【道明证券：美国11月非农就业人数将录得强劲增长】道明证券表示，美国11月非农就业人数增长可能是强劲的，就业人数增幅将反弹至20万以上，此前10月的报告出人意料地低于预期。强劲增长将部分反映全美汽车工人联合会罢工的结束，这一工会的罢工在10报告中对制造业就业人数产生了重大影响。我们还预计，失业率将回落0.1%，至3.8%，预计平均每小时工资月率为0.3%。

【法兴银行：疲软的通胀数据不会扰乱欧元的上升趋势】法兴银行经济学家表示，在欧元区，预计11月份核心CPI年率将回落至4%以下，为自2022年6月以来首次。整体CPI年率将从2.9%降至2.6%，核心CPI年率将从4.2%降至3.8%。疲软的经济数据可能会给欧元区国债收益率的反弹增添动力，但这种反弹可能会在12月出现回调。欧元区疲软的通胀数据理论上不会扰乱欧元兑美元的上升趋势，但该货币对可能会在下周非农就业数据公布之前保持区间波动。

【《求是》杂志发表习近平总书记重要文章 《切实加强耕地保护 抓好盐碱地综合改造利用》】12月1日出版的第23期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《切实加强耕地保护 抓好盐碱地综合改造利用》。文章强调，要深刻认识加强耕地保护的重要性和紧迫性。粮食安全是“国之大者”，耕地是粮食生产的命根子。我们党始终高度重视耕地保护问题。党的十八大以来，党中央先后实施一系列硬措施，守住了耕地红线，初步遏制了耕地总量持续下滑趋势。同时要清醒认识到，我国人多地少的国情没有变，耕地“非农化”、“非粮化”问题依然突出，守住耕地红线的基础尚不托底，农田水利方面欠账还很多。新时代新征程上，耕地保护任务没有减轻，而是更加艰巨。（新华社）

【唐仁健在海南调研时强调：加快推进种业科技创新 稳步提升农产品质量安全水平】11月13—14日，在参加第二届中非农业合作论坛期间，农业农村部党组书记、部长唐仁健到海南三亚开展调研。他强调，要高水平建设南繁硅谷，加快推进种业科技创新；狠抓豇豆药残专项整治，稳步提升农产品质量安全水平。

【第二届中非农业合作论坛三亚开幕】第二届中非农业合作论坛14日在海南三亚开幕。论坛以“粮安非洲，谱写中非农业合作新篇章”为主题，旨在进一步推动中非农业合作的深度和广度，提升非洲国家农业发展水平，助力非洲实现农业可持续发展和农业现代化。（中新网）

【11月14日《新闻联播》主要内容】今天《新闻联播》主要内容有：1.习近平向2023两岸企业家峰会10周年年会致贺信； 2.央视快评：为壮大中华民族经济、增进同胞福祉、推进祖国统一大业作出新贡献； 3.【新思想引领新征程】国家水网体系加快构建 水资源优化配置能力整体提升； 4.2023两岸企业家峰会10周年年会开幕式在南京举行； 5.【在希望的田野上】全国秋冬种过九成半； 6.我国外贸韧性持续彰显； 7.15个城市启动公共领域车辆全面电动化； 8.渤海首个千亿方大气田一期项目投产； 9.【一线调研】我国LNG船年交付能力翻番的背后； 10.中国空间站生物学舱外暴露实验样品完成初步测试； 11.国内联播快讯： （1）前三季度全国新设民营企业同比增长15.3%； （2）截至9月底我国户用分布式光伏装机突破1亿千瓦； （3）大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场再推77场特色服务活动； （4）我国急救教育试点已覆盖各级各类学校； （5）第二届中非农业合作论坛举行； （6）中美直飞新一轮增班首趟航班发出； 12.国际社会期待习近平主席赴美国举行中美元首会晤同时出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议； 13.以方称哈马斯失去对加沙地带控制 哈马斯称人道主义停火可换释放部分扣押人员； 14.俄称打击乌无人机控制中心 乌称击退俄进攻； 15.国际联播快讯： （1）非盟与联合国磋商推进非洲建设和平进程； （2）欧佩克上调今年全球石油需求预测。

【中金公司：人民币汇率在未来仍有补涨空间】11月13日消息，中金公司研报指出，外部因素在11月初发生了显著的变化，偏弱的美国经济数据和偏鸽的美联储驱动美债利率和美元指数下行，这是触发人民币汇率升值的直接原因。自非农和失业率等就业数据公布以来，美债利率约下行了约40个基点，美元指数下跌约0.9%，并向下突破105点位。美债收益率和美元指数均创9月以来新低。在美债利率和美元指数快速回落的背景下，美国对主要非美国家利差收窄，大部分非美货币对美元实现上涨。人民币汇率对美元上涨0.6%，在主要货币中仅强于日元和印度卢比，这或意味着人民币汇率在未来仍有补涨空间。

【荷兰国际：若美国初请数据显示市场疲软，美元恐会下跌】荷兰国际汇市分析师Chris Turner在一份报告中称，如果美国在上周五公布弱于预期的非农就业数据后，今日公布的初请失业金人数进一步证明就业市场放缓，美元可能会下跌。他表示，美国每周初请失业金人数和续请失业金人数的任何飙升都可能打击美元，因这暗示着美国劳动力市场终于开始出现转向的迹象。纵观整个资产市场，投资者似乎正在押注美国经济放缓的观点，他们指出，美元今天可能会走低，或将回落至105.00附近的水平。

【欧元区主权债收益率在“非农夜”次日反弹，10年期意债收益率涨超13个基点领跑】周一（11月6日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率上涨9.7个基点，刷新日高至2.742%（欧股盘初曾跌至2.676%），脱离上周五美国非农就业报告发布后所创9月15日以来最低位2.630%。两年期德债收益率涨6.6个基点，刷新日高至3.027%，欧股盘初以2.972%刷新日低；30年期德债收益率涨8.7个基点，报3.006%。2/10年期德债收益率利差涨3.025个基点，报-28.922个基点。法国10年期国债收益率涨10.2个基点，意大利10年期国债收益率涨13.1个基点，西班牙10年期国债收益率涨11.3个基点，希腊10年期国债收益率涨9.0个基点。