【今日财经日历大事件提醒】 经济数据关注： 21:30：美国1月非农就业人数变动（预估 增加18.5万，前值 增加21.6万） 21:30：美国1月失业率（预估 3.8%，前值 3.7%） 23:00：美国1月密歇根大学消费者信心指数终值（预估 78.9，初值 78.8） 23:00：美国12月工厂订单环比（预估 0.2%，前值 2.6%） 23:00：美国12月耐用品订单环比终值（预估 0.0%，初值 0.0%） 全球央行和政府动态关注： 16:30：欧洲央行管委、葡萄牙央行行长Centeno讲话 20:15：英国央行首席经济学家Pill讲话

【美国第四季度生产率快速增长，劳动力成本上升】美国第四季度劳动生产率快速提高。随着通胀回落，效率提升帮助推动了经济增长。美国第四季度非农生产力初值录得3.2%，而前一季度经修正后的增幅为4.9%。第四季度非农单位劳动力成本初值录得0.5%。在经历了2022年有记录以来最严重的年度下滑之后，去年全年的生产率增长了1.2%。持续的效率提高使企业能够在限制价格上涨或牺牲利润的同时提高工资，今年的持续增长可能为实际收入的进一步增长奠定基础。

【日内重点关注】 ① 07:50 日本央行公布3月货币政策会议审议委员意见摘要，12月工业产出环比初值； ② 08:30 澳大利亚四季度CPI； ③ 09:30 中国1月官方制造业、非制造业、综合PMI； ④ 美股盘前 诺和诺德发布财报； ⑤ 15:45 法国1月CPI初值； ⑥ 国内成品油将开启新一轮调价窗口； ⑦ 16:55 德国1月失业人数和失业率； ⑧ 美股盘前 波音等发布业绩报告； ⑨ 21:00 德国1月调和CPI初值； ⑩ 21:15 美国1月ADP就业人数（“小非农”）； ⑪ 23:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报； ⑫ 次日03:00 美联储发布FOMC货币政策决议声明，本次政策会议后没有经济预期概要（SEP）； ⑬ 次日03:30 美联储主席鲍威尔举行例行新闻发布会； ⑭ 美股盘后 高通等发布业绩报告； ⑮ 次日05:30 巴西央行公布利率决议；

南非农作物预估委员会（CEC）：预计南非农民本种植季玉米播种面积大约为264万公顷（650万英亩），较上个种植季增加2%。

【美股盘前消息速递】①美股股指期货周一盘前涨跌互现，本周充斥着市场风险事件，交易员们准备迎接美联储2024年的首次利率决定，而中东地区的敌对行动也在升级。大型科技股业绩将密集披露，周五晚公布美国1月非农就业数据。②截至发稿，道指期货跌0.04%，标普500期指涨0.1%，纳指期货涨0.2%。③德国DAX指数跌0.4%，英国富时100指数涨0.2%，法国CAC40指数涨0.04%，欧洲斯托克50指数跌0.1%。④WTI原油涨0.14%，报78.12美元/桶。布伦特原油涨0.10%，报83.03美元/桶。⑤本周市场开盘谨慎，因投资者准备听取央行关于利率前景的最新报告，并准备迎接大量企业财报。在中东紧张局势加剧的背景下，原油生产商的股票表现优于其他板块。⑥在几乎完全由货币政策押注驱动的市场中，交易员可能已下定决心不做决定，至少在美联储周三发布利率前景信号之前是如此。⑦特斯拉盘前涨超1%，获“木头姐”连续两日加仓⑧瑞安航空盘前跌3%，因燃料成本和在线需求下调盈利预期。⑨飞利浦盘前跌5.62%，飞利浦将不再销售医院呼吸机产品、某些家用呼吸机产品、便携式和固定式制氧机以及睡眠诊断产品。

【本周事件与数据预告：美联储今年首场利率决议、非农，我国PMI】 1. 周一：①数据：美国1月达拉斯联储商业活动指数。 2. 周二：①数据：日本12月失业率；法国第四季度GDP年率初值；瑞士12月贸易帐；瑞士1月KOF经济领先指标；德国第四季度未季调GDP年率初值；英国12月央行抵押贷款许可；欧元区第四季度GDP年率初值、1月工业景气指数、1月消费者信心指数终值、1月经济景气指数；美国11月FHFA房价指数月率；美国11月S&P/CS20座大城市房价指数年率；美国12月JOLTs职位空缺；美国1月谘商会消费者信心指数。②财报：Alphabet、微软、AMD。 3. 周三：①数据：美国至1月26日当周API原油库存、至1月26日当周EIA原油库存；澳大利亚第四季度CPI年率；澳大利亚12月未季调CPI年率；中国1月官方制造业PMI；英国1月Nationwide房价指数月率；瑞士12月实际零售销售年率；法国1月CPI月率；德国1月季调后失业人数、失业率；瑞士1月ZEW投资者信心指数；德国1月CPI月率初值；美国1月ADP就业人数；加拿大11月GDP月率；美国第四季度劳工成本指数季率；美国1月芝加哥PMI。②日本央行公布3月货币政策会议审议委员意见摘要。③国内成品油将开启新一轮调价窗口。④财报：波音、高通。 4. 周四：①数据：美国至1月31日美联储利率决定；中国1月财新制造业PMI；法国、德国、欧元区、英国1月制造业PMI；欧元区1月CPI年率初值；欧元区1月CPI月率；欧元区12月失业率；英国至2月1日央行利率决定；美国1月挑战者企业裁员人数；美国至1月27日当周初请失业金人数；美国1月Markit制造业PMI终值；美国1月ISM制造业PMI；美国12月营建支出月率；美国至1月26日当周EIA天然气库存。②美联储公布利率决议+鲍威尔新闻发布会。③英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告。④欧洲央行行长拉加德发表讲话。⑤财报：苹果、亚马逊、Meta Platforms。 5. 周五：①数据：法国12月工业产出月率；美国1月失业率、美国1月季调后非农就业人口；美国1月密歇根大学消费者信心指数终值；美国1月一年期通胀率预期；美国12月工厂订单月率。②财报：埃克森美孚石油、雪佛龙。 6. 周六：①美国至2月2日当周石油钻井总数。

【下周资本市场大事提醒：中国PMI数据将公布 苹果、微软等科技巨头发布重磅财报】1、1月31日，中国1月官方制造业PMI将公布。2月1日，1月财新中国制造业PMI将公布。2、美联储将于1月30日至31日召开今年首次货币政策会议。目前市场普遍预计，美联储将继续把联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。3、下周五（2月2日），美国公布1月非农数据。目前，经济学家们预计1月非农就业人口将增加16.2万人，失业率则保持在3.7%。4、科技龙头股苹果、谷歌、 微软、Meta、AMD、高通将在下周密集公布财报，此外，医药龙头诺和诺德、能源龙头埃克森美孚也将公布财报业绩。5、统计显示，下周共有62家公司限售股陆续解禁，合计解禁46.51亿股，按1月26日收盘价计算，解禁总市值为576.33亿元。6、数据显示，下周央行公开市场将有19770亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期1220亿元、4650亿元、4630亿元、4660亿元、4610亿元。7、数据显示，A股下周将有3只新股开启申购。1月29日，成都华微申购；1月30日，诺瓦星云与上海合晶申购。8、下周二（1月30日），欧元区公布四季度GDP季环比初值、1月经济景气指数、1月消费者信心指数终值。下周四（2月1日），欧元区公布1月调和CPI环比初值。

Monex：如果美国即将公布的PMI初值和实际个人支出两项指标跟我们预期一样，均显示出美国经济具备韧性的情况，可能会和最近的非农就业报告和CPI数据一样，对高通胀的持续时间提出质疑。

【从猛赚一笔到分文不值 大笔看跌期权随美国国债经历疯狂一日】美国国债交易经历疯狂的一日，一连串就业和服务业数据重创市场，使得一大笔看跌期权押注从有望大赚一笔的交易沦为几乎一文不值的头寸。这笔周四下午出现的押注将受益于美国10年期国债收益率的飙升——周五早盘非农就业报告发布后的几分钟内确实如此。在此期间，该头寸一度飙升至收益可达初始押注五倍的水平。但随后市场转向，随着交易员深入研究非农就业报告中的薪资数据及随后现走弱迹象的服务业数据。收益率如坐过山车般从高点回落，周五午后10年期美债收益率在4.05%左右，较早前走高，但远低于该期权押注的4.15%这一盈亏平衡水平。这笔期权于周五收盘时到期。虽然目前尚不清楚下注人的身份，但显然，这是一次大胆的押注。不过，潜在的回报也十分可观：该头寸的开仓成本为62.5万美元，如果10年期美债收益率周五收于4.20%左右，那么这笔期权有望获利高达1,000万美元。

【美元指数本周涨超1%，日元创2022年以来最差单周表现】周五（1月5日）纽约尾盘，ICE美元指数涨0.04%，报102.460点，美国非农就业报告发布后涨至日高103.101点，随后回吐涨幅，并在美国ISM非制造业指数发布后跳水、转而跌至日低101.908点，本周累计上涨1.10%。彭博美元指数跌0.07%，报1224.11点，日内交投区间为1231.44-1219.28点，本周累涨0.93%。美元兑日元大致持平，报144.65点，非农就业报告发布后拉升至145.97点——逼近2023年12月13日顶部145.99点和146关口，随后回吐涨幅，并在美国ISM非制造业指数发布后跌至日低143.81点，本周累涨2.64%。欧元兑美元跌0.03%、本周累跌0.94%，英镑兑美元涨0.26%、本周累跌0.05%，美元兑瑞郎涨0.06%、本周累涨1.19%；商品货币对中，澳元兑美元涨0.11%、本周累跌1.42%，纽元兑美元涨0.12%、本周累跌1.28%，美元兑加元涨0.10%、本周累涨0.92%。

【标普股指期货和纳指期货在“非农日”涨超0.1%，美国原油涨超2%上探74美元】周五（1月5日）纽约尾盘，标普500股指期货最终上涨0.18%，道指期货涨0.03%，纳斯达克100股指期货涨0.16%。罗素2000股指期货跌0.13%。WTI原油期货涨2.44%，报73.95美元/桶。COMEX黄金期货涨0.13%，报2052.70美元/盎司；COMEX白银期货涨0.86%。COMEX铜期货跌1.09%，报3.8020美元/磅。