2024-07-03 20:47
市场
【美国就业数据弱于预期 美国国债收益率下跌】美国数据显示就业市场正在缓慢放缓，美债收益率下跌。上周初请失业金人数为23.8万人，高于前一周修正后的23.4万人。ADP稍早公布，6月新增就业人数降至15万人。与此同时，5月贸易逆差扩大幅度小于预期，从修正后的744.6亿美元增至750.7亿美元。6月份的非农就业数据将于周五公布，预计将从5月份的27.2万人下降至20万人，失业率将稳定在4%。目前美国10年期国债收益率为4.411%，两年期国债收益率为4.754%。
2024-07-03 20:40
市场,焦点,原创
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【美股盘前要闻速递】①美股股指期货周三盘前小幅攀升，小非农显示劳动力需求降温。美联储主席鲍威尔昨夜的评论强化了市场对降息的预期。②截至发稿，道指期货涨0.2%，标普500指数期货涨0.1%，纳指期货涨0.01%。③德国DAX指数跌1.1%，英国富时100指数涨0.6%，法国CAC40指数涨1.6%，欧洲斯托克50指数涨1.4%。④WTI原油跌0.04%，报82.78美元/桶。布伦特原油涨0.02%，报86.26美元/桶。⑤因美国独立纪念日，美股今日提前于北京时间4日01：00收市，明日休市一日。⑥MSCI全球股市指数上涨0.2%，创下新的纪录高点。全球MSCI指数显示，发达市场和新兴市场均创下历史新高，显示出对股市普遍积极的情绪。⑦特斯拉盘前涨近4%，Q2交付胜预期获投行看高至400美元。⑧阿斯麦盘前涨1.5%，Hyper-NA EUV光刻机定价或翻倍。⑨英伟达盘前跌近1%，或将面临法国反垄断指控。
2024-07-03 20:32
市场,国际
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【小非农显示劳动力需求降温 与鲍威尔言论交相呼应】6月份，美国企业增加员工的步伐更为温和，工资增长放缓，这与劳动力需求的逐渐降温一致。ADP报告进一步表明，就业市场正在逐渐降温，5月份失业率升至4%，为两年多来的最高水平。再次申请失业救济的人数也有所增加，这表明失业的美国人需要更长的时间才能找到工作。美联储主席鲍威尔昨日表示，劳动力市场的供需平衡已经取得了“实质性”进展。同时有零星迹象表明，由于削减成本和经济形势走软，企业正在裁员。Challenger, Gray & Christmas Inc.的数据显示，美国雇主6月份宣布裁员48786人。不包括疫情最严重的2020年，这是自2009年以来任何一个6月宣布的最高数量。周五将公布非农，届时决策者将进一步了解劳动力市场状况。
2024-07-03 20:16
市场
小非农不及预期，现货黄金短线波动不大，现报2347.05美元/盎司。
2024-07-03 15:21
观点
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【市场分析：金价走强，投资者将在美联储会议纪要中寻找降息线索】金价周三走强，因投资者等待最新的美联储会议纪要，以寻找有关其降息路径的进一步线索。在美联储主席鲍威尔发表鸽派言论后，美元仍处于守势。美元走软使黄金更具吸引力。Marex分析师Edward Meir称，黄金市场几周来一直窄幅震荡，并补充称，随着大选在即，金价可能在今年晚些时候走高。KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer表示："如果降息预期发生转变，本周公布的非农就业数据可能会撼动黄金市场。"
2024-07-01 20:48
市场,焦点,原创
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【美股盘前要闻速递】①美股股指期货周一盘前小幅攀升，投资者正在为本周系列重大风险事件做准备，包括美联储纪要、鲍威尔与拉加德讲话以及美国非农等。②截至发稿，道指期货涨0.2%，标普500指数期货涨0.2%，纳指期货涨0.3%。③德国DAX指数涨0.4%，英国富时100指数涨0.4%，法国CAC40指数涨1.6%，欧洲斯托克50指数涨0.8%。④WTI原油涨0.59%，报82.02美元/桶。布伦特原油涨0.62%，报85.5美元/桶。⑤本周投资者的关注将集中在美联储6月会议纪要上，这将提供更多关于美联储思路的线索，然后焦点将转向周五的劳工市场报告。美联储在6月份预测，2024年只会进行一次降息。⑥本周五将发布的美国6月非农就业报告将为劳动力市场提供一个强有力的观察视角，而私营企业的最新薪资和职位空缺情况也将成为本周焦点。⑦数字货币概念盘前普涨，MicroStrategy涨约4.7%，CleanSpark涨超3.8%，Riot Platforms涨超3%，Coinbase涨超2.7%，比特币日内一度涨超3%。⑧特斯拉盘前上涨1.8%，此前富国银行将其纳入策略性投资清单。⑨特朗普媒体科技集团盘前涨超5.4%，巴克莱指特朗普大选获胜可能性似乎增强。
2024-06-30 20:41
宏观,公司,市场,国际
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【下周重磅日程：美国非农、英法大选、鲍威尔讲话、世界人工智能大会】1、周五，美国劳工部将公布6月非农数据以及时薪、失业率等数据。在5月非农数据大超预期升至27.2万人的背景下，分析师预计6月新增就业人数将骤降至18.8万人，6月失业率预计将稳定在4%，薪资环比增速小幅回落至0.3%；
2、周二，美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德和巴西央行行长内托将在欧洲央行论坛发表讲话；
3、法国议会选举首轮投票将于6月30日举行，第二轮投票于7月7日举行。近期民调显示极右翼党派国民联盟支持率领先其他各党派；
4、2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕在即，今年论坛时间为7月4日-6日，展览时间为7月4日-7日。大会将围绕“以共商促共享 以善治促善智”主题，打造“会议论坛、展览展示、评奖赛事、智能体验”四大板块；
5、2024全球数字经济大会主会场将于7月2日至5日在国家会议中心举办。本届大会以“开启数智新时代，共享数字新未来”为主题，设置“1+6+3+N”的活动框架，包括一场开幕式和主论坛、六大高层论坛、三大品牌特色活动以及多场专题论坛和系列活动；
6、理想汽车官方宣布，其将于7月5日晚上八点举办关于智能驾驶的夏季发布会。该发布会上，理想无图NOA的能力提升、智能驾驶产品的新进展以及实现真正自动驾驶的技术方案都将成为重点讨论内容；
7、英国首相苏纳克在5月22日突然宣布，将于7月4日举行议会下院选举。这个日期在宣布前一直被严格保密，当时外界普遍预期选举会安排在秋季；
8、受美国独立纪念日假期影响，美股将于美国当地时间7月4日休市一日，前一日提前半日休市。高盛资金流专家警告，7月4日后美股多头开始减仓，到了8月选举前，股市可能风险出现资金流出；
9、当周，中国、德国、法国、欧盟、英国、美国等多国将发布PMI数据，韩国、日本、德国等将于周一发布6月制造业PMI终值，同天美国将公布6月ISM制造业指数；
10、Wind数据显示，下周央行公开市场将有7500亿元逆回购到期，其中周二、周三到期金额较大，周一至周五分别到期500亿元、3000亿元、2500亿元、1000亿元、500亿元；
11、当周（7月1日-7月5日）A股无新股上市，有1只新股申购。乔锋智能于7月1日开启申购，将在创业板上市，合计发行约3019.0万股，预计募资14.45亿元。
2024-06-29 21:22
观点
【分析师：受假期影响，下周市场波动性将加剧】7月4日为美国独立纪念日，届时交易所将休市或提前收市。Phoenix Futures and Options总裁Kevin Grady表示，未来一周市场可能会较为清淡，但这也意味着波动性加大的风险。现在很多人已经开始进入长假模式，下周进行交易和推动市场的可能是算法。这可能导致出现波动，但具体取决于数据的走势。乌克兰或中东局势升级等地缘政治发展可能会很快扰乱市场。下周很多人的交易量不会像现在这么大，但是算法将会影响市场。Grady称，他预计许多交易商甚至不会关注下周五公布的非农就业报告。
2024-06-28 23:06
国际
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美国银行美国利率策略师Meghan Swiber在美国PCE通胀数据公布前表示：内部观点是美联储将在12月首次降息。最近看到服务通胀数据改善，但美联储希望看到更持久的改善。Swiber正在等待下周的（非农）就业数据，这对于投资者判断美联储政策路径至关重要。
2024-06-26 01:31
公司,国际
【欧股“十一罗汉”｜诺和诺德收涨超4%，创收盘历史新高，欧莱雅则跌约1.3%】周二（6月25日），阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价（ASML.NA）收涨0.18%，报950.20欧元。诺和诺德哥本哈根股价（NOVOB.DC）收涨4.01%，创3月7日（美国非农前夜）以来最大单日涨幅（当天涨约8.33%），报1028.00（丹麦克朗），创收盘历史新高。LVMH集团收涨1.42%，德国思爱普Sap涨1.26%，阿斯利康涨0.58%，赛诺菲涨0.56%；诺华则跌0.12%，罗氏跌0.78%，葛兰素史克跌0.84%，雀巢跌0.84%，欧莱雅跌1.27%。
2024-06-24 11:18
观点
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【华泰证券：美联储降息阻力下行 必要性边际有所上升】华泰证券发表研报称，5月下旬开始，市场对美国增长、通胀的预期不再上行，而这些趋势6月仍在持续、深化。相对于 1 年前、甚至 3 个月前，经济数据对联储降息形成的制约有所下降，而必要性边际上升。高频数据层面，如果短期通胀不出现反复，则劳工数据是唯一的不确定因素，然而，该团队预计非农就业数据很可能在 3 个月内加速回落。华泰证券维持此前观点，即联储仍可能在今年开启降息周期。然而中长期，美国连续降息的必要性和可能性都较低，且降息的终点可能高于联储目前的指引(2.8%)。
2024-06-24 07:46
观点
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【招商宏观：若6月非农等数据不及预期 国内市场有望缓和压力】招商宏观指出，回到资产端，6月市场重回哑铃型策略+防守思路，除基本面内因偏弱外，或还与美元与美股共振走强有关。去年以来美股与美元三次共振走强（2023年5月、2023年12月底到2024年2月中旬以及2024年6月），不仅AH股走低、黄金亦乏力，因为此间美股虹吸效应更为突出。临近大选，海外投资者或逐步兑现美股收益，大选后美联储也有望超预期降息；短期关注欧美经济数据，若6月非农等数据不及预期或欧洲形势略有好转并推动美元转跌，国内市场有望缓和压力。
2024-06-24 07:30
宏观
除了头版内容，今天《人民日报》涉及财经的主要内容还包括：
1、激发世界经济发展新动能——写在二〇二四年夏季达沃斯论坛开幕之际；
2、“为世界经济复苏增添新动力”；
3、全国人大常委会副委员长彭清华访问俄罗斯并主持中俄议会合作委员会联合工作组第二次会议；
4、中非农业合作研讨会在卢旺达举行；
5、中企承建刚果（金）首都环线公路项目开工；
6、中国气象局提升暴雨应急响应至二级（扎实做好防汛抗旱、抢险救灾各项工作）；
7、国货“潮品”如何迈向中高端（人民时评）；
8、多措并举促进高质量充分就业（大家谈）；
9、嫦娥五号月壤样品研究成果发表70余项——85.48克月壤揭示奥秘何其多；
10、我国最大海上自营油田累产原油突破1亿吨；
11、前5月长三角区域外贸进出口总值超6万亿元 规模创历史新高；
12、自然资源部原党组成员，中国地质调查局原党组书记、局长钟自然严重违纪违法被开除党籍；
13、印尼积极发展智慧农业；
15、2024中国高等教育展在泰国举办；
16、深化保险保障与文旅场景融合（财经眼·金融助力文旅产业高质量发展）；
17、为科技创新注入更强金融动力（财经观）；
18、发挥税收大数据作用，服务跟上来，质效提上去 提高“好办事”的便利和“办成事”的效率（财经故事）；
19、江苏南通加强科技创新防范保险诈骗（财经短波）；
20、推动商业航天高质量发展（创新谈）。
2024-06-22 23:45
国际
【中非农业合作研讨会在卢旺达举行】 以“推动中非农业合作高质量发展的实践与未来”为主题的研讨会21日在卢旺达首都基加利举行。来自中国和非洲国家的官员、企业代表等探讨如何加强中非农业现代化合作，以应对非洲大陆在粮食安全方面面临的挑战。（新华社）
2024-06-22 02:54
公司,市场
【欧洲半导体概念股普遍收跌，本周英飞凌跌超7%、爱思强跌超9%、ASM国际仍然涨超5%】半导体公司Soitec（SOI.FP）收跌3.01%，本周累计下跌6.45%。英飞凌（IFX.GY）跌2.99%，本周累跌7.01%。爱思强股份（AIXA.GR）收跌2.67%，报18.53欧元，逼近2022年3月15日收盘位18.40欧元，本周累跌9.43%。荷兰半导体设备制造商ASM International NV（ASM.NA）收跌2.66%，本周累涨5.06%，周四以738.80欧元创盘中历史新高、以729.40欧元创收盘历史最高。BE半导体实业公司（BESI.NA）收跌2.20%，本周累跌0.23%，3月7日（非农前夜以178.00欧元创收盘历史最高）。意法半导体（STMPA.FP）收跌1.07%，本周累跌3.53%。
2024-06-21 03:22
国际
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【美国利率期货市场两笔大单引人注目 豪赌7月降息预期将升高】联邦基金利率期货市场的两笔大额押注引起华尔街注意，因为它们跟市场现有的降息时间预测完全背道而驰。周二，一位买家买了5.5万张利率期货合约，每波动一个基点就会影响到230万美元。上周还有一笔类似的大宗交易，每变动一个基点就可以影响125万美元。如果对最早7月降息的预期升温，则这两笔押注将带来获利。虽然现在看希望接近于零，但至少说明了市场对降息的猜测仍然相当活跃。美联储主席鲍威尔7月9日在参议院的听证会可能成为导致市场预期转向的催化剂之一。那时距离6月非农就业报告发布已经过去一周、离下一次CPI发布日还有两天。
2024-06-19 00:36
观点
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【高盛仍预期美联储今年降息两次 称美国就业市场处于转折点】高盛的经济学家仍然认为，美联储今年将降息两次，此外，美国劳动力市场正处于一个转折点。Jan Hatzius等经济学家在给客户的一份报告写道，目前劳动力需求的强度尚不明朗，非农就业人数虽然健康，但最近几周初请和持续申请失业救济的人数都有所上升。Hatzius写道，劳动力需求的主要驱动力是经济活动，而GDP增长已大幅放缓。所以尽管美联储上周的预测令人惊讶地偏鹰，我们对该央行今年将降息两次（9月和12月）的预测有信心。美联储官员上周将今年降息的预期下调至一次，而不是先前预计的三次。高盛曾在5月押注，美联储将于7月开始降息。
2024-06-18 12:01
观点,国际
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【高盛：美国通胀反弹是反常现象 坚持美联储年内两次降息预测】高盛经济学家表示，美国劳动力市场正处于一个“拐点”，任何对工人需求的进一步疲软都将影响就业。包括Jan Hatzius在内的经济学家写道，目前劳动力需求的强弱尚不清楚，与健康的非农就业数据形成鲜明对比的是，近几周初请失业金人数和续请失业金人数都在上升。最终，劳动力需求的关键驱动因素是经济活动，而GDP增长已经明显放缓。因此，尽管美联储上周的预测“出人意料地强硬”，我们对(9月和12月)两次降息的预测感到满意。Hatzius表示，第一季通胀飙升可能是一种反常现象，今年剩余时间的报告料显示核心商品价格持平，住房和非住房核心服务通胀将逐渐放缓。至于经济增长前景，这位高盛经济学家说，最近的经济放缓很可能会持续下去。
2024-06-18 07:20
国际
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【鲍威尔听证会将在非农和CPI公布之际举行】美国参议院银行委员会主席布朗表示，美联储主席鲍威尔定于7月9日在参议院金融委员会就货币政策发表半年一次的证词。如果日程安排像以往一样进行，鲍威尔将在第二天在众议院金融服务委员会发表同样的证词。这两场听证会通常都要持续数小时，两党议员就从利率政策到银行体系状况等一系列问题对鲍威尔进行质询。值得一提的是，美国6月非农和CPI数据的公布日期近临本次听证会，前者将于7月5日公布，后者为7月11日。
2024-06-18 01:56
焦点,国际
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【据悉鲍威尔7月9日将发表半年度货币政策证词】据报道，美国参议院金融委员会主席布朗的办公室周一表示，美联储主席鲍威尔定于7月9日在参议院银行委员会发表半年度货币政策证词。7月9日前几日公布6月非农（7月5日），后两日公布6月CPI数据（7月11日），目前美联储官网的日程上未有该事项。