2024-07-29 09:02
观点
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【纳斯达克100指数经历糟糕一周，分析人士：美国明星科技股财报表现不佳，为股价暴跌埋下伏笔】上周，美股三大指数表现分化，纳斯达克指数跌幅明显。大型科技股走弱成为纳指上周重挫的主要拖累因素。极具代表性的纳斯达克100指数上周下跌2.56%，两周累计回调6.54%。分析人士称，美国明星科技股财报表现不佳，为股价暴跌埋下伏笔。例如，在财报发布的后一交易日（当地时间7月24日），特斯拉、谷歌母公司Alphabet分别下跌12.33%、5.04%。本周，包括微软、苹果、脸书母公司Meta、亚马逊在内的多家科技股将披露财报。本周，全球市场迎来“央行超级周”，美、日、英等多国央行将公布利率决议。美国7月“非农”就业报告也将于周五出炉。（中国证券报）
2024-07-28 20:24
宏观,焦点,国际
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【下周重要事件与数据预告——超级央行周遇上非农；中国PMI、苹果、微软财报】
1. 周一：①数据：美国7月达拉斯联储商业活动指数。
2. 周二：①数据：日本6月失业率；德国、欧元区第二季度未季调GDP年率初值；德国7月CPI月率初值；美国6月JOLTs职位空缺。
3. 周三：①数据：中国7月官方制造业PM；澳大利亚第二季度CPI年率；法国、欧元区7月CPI月率；美国7月ADP就业人数、第二季度劳工成本指数季率、至7月26日当周API和EIA原油库存。②事件：日本央行公布利率决议和前景展望报告，行长植田和男召开货币政策新闻发布会。③财报：美股微软、AMD。
4. 周四：①数据：中国7月财新制造业PMI；法德英欧7月制造业PMI终值；美国至7月27日当周初请失业金人数、7月标普全球制造业PMI终值和ISM制造业PMI。②事件：美联储公布利率决议，主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会；英国央行公布利率决议，行长贝利召开货币政策新闻发布会；欧佩克+召开部长级小组会议以检视产油政策。③财报：美股Meta、高通等。
5. 周五：①数据：瑞士7月CPI月率；美国7月失业率和季调后非农就业人口。③财报：美股苹果、亚马逊、英特尔。
6. 周六：①数据：美国至8月2日当周石油钻井总数。
2024-07-26 20:07
市场,观点,国际
【美国银行称经济降温将进一步削弱大型科技股涨势】美国银行的Michael Hartnett称，如果美国经济继续降温，那么美国大型科技股的涨势就有进一步消退的风险。 这位策略师看好2024年下半年的债券前景，曾表示经济放缓迹象将推动资金轮动到今年以来表现落后于高价大型科技股的那些股票。Hartnett在周五的报告中表示，近期数据表明全球经济已经“患病”，离大型科技股失去主导地位就只差一个糟糕非农就业的距离。
2024-07-22 18:35
宏观
【上海：积极引进涉农头部企业和优质社会资本 提高投资规模和投资密度】上海印发《上海市现代设施农业专项规划（2024—2035年）》的通知，积极引进涉农头部企业和优质社会资本，提高投资规模和投资密度，加快形成集约高效的”设施农业+“新型农业经营模式，增加非农收入，提高农业生产经营综合效益。围绕超大城市市场需求，健全国家应急战略保障基础设施，重点推进蔬菜等重要地产鲜活农产品设施化生产，强化现代设施装备，持续提高土地产出率、资源利用率和农产品品质，更好地保障市民“菜篮子”。
2024-07-17 15:47
市场
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【多只黄金相关ETF本月以来涨逾10%】 近日，美联储降息预期显著升温。据统计，多只黄金相关ETF7月以来涨幅均超过10%。伴随美联储降息预期升温，黄金价格不断走强。Choice数据显示，永赢中证沪深港黄金产业股票ETF、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF、工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF、华安中证沪深港黄金产业股票ETF等多只产品7月以来涨幅均已超过10%。展望后市，华安基金表示，近期美国PMI景气度和非农就业数据均不及预期，通胀明显下行，强化了市场对于下半年降息的信心。长周期看，全球央行去美元化进程加速，央行购金需求超预期，支撑了黄金的表现。（中国证券网）
2024-07-10 03:23
市场,国际
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【美联储主席鲍威尔警告就业市场风险 但暗示降息还要再等等】美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，在寻找更多通胀放缓迹象的同时，官员们越来越警惕借贷成本高企给劳动力市场带来的潜在风险。尽管投资者押注降息将从9月份开始，但鲍威尔周二在国会作证时小心翼翼地没有透露相关时间表，不过他强调劳动力市场正在出现越来越多降温迹象。7月5日公布的非农数据显示，失业人数连续第三个月增加。鲍威尔在周二为参议院听证会准备的证词中警告说，“通胀升高不是我们面临的唯一风险”。“最新数据表明劳动力市场状况已经比两年前显著降温，如果不是看到最近两个月的数据 ，我不会这么说”。
2024-07-09 20:48
市场,观点
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【市场等待鲍威尔证词 国债收益率和美指走高】在美联储主席鲍威尔发表国会演讲前，美国国债收益率和美元走高。这是鲍威尔自上周五非农就业报告显示失业率上升以来首次公开露面。自那以来，市场对9月份降息的预期有所上升，但一些权威人士仍然认为，美联储更有可能至少在12月之前按兵不动。10年期国债收益率为4.294%，两年期国债收益率为4.639%，均低于早前盘中高点。美元指数上涨0.1%，美元兑日元上涨0.2%，美元兑欧元和兑英镑上涨近0.1%。
2024-07-09 19:37
观点,国际
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【市场分析：鲍威尔将继续敦促人们保持耐心】美联储主席鲍威尔将向国会发表半年度货币政策报告。布朗兄弟哈里曼银行表示，预计鲍威尔将继续敦促人们在美联储放松货币政策之前保持耐心。他上周指出，最新的数据确实表明我们正回到反通胀的道路上，并强调“强劲的经济和就业市场让我们有能力在开始降息之前耐心等待”。分析称：“美国经济虽然放缓，但表现仍然良好，因此美联储将保持谨慎，并在7月末的FOMC会议上按兵不动。市场预计届时降息的几率不到10%，9月份降息的几率在80%左右，几乎与非农就业数据公布前持平。”
2024-07-09 04:52
行业,市场
【苹果供应商康宁涨约12%，和超微电脑、英特尔领跑标普500所有成分股，派拉蒙跌超5%】 周一（7月8日，非农次日），标普500指数高开，盘初涨至日高5583.11点，随后震荡下行，转而刷新日低至5562.51点，收盘微幅上涨0.1%。标普500指数的11个板块中，标普信息技术/科技板块收涨0.72%，金融板块则收跌超0.1%，能源板块跌约0.6%，电信服务板块跌1.01%。 在科技板块，苹果公司的玻璃供应商康宁公司GLW收涨11.99%，超微电脑涨6.23%，英特尔涨6.15%，光伏逆变器供应商Enphase Energy涨5.84%，AMD涨3.95%涨幅第五大，博通、第一太阳能、安森美至少涨超2.2%，英伟达涨1.88%涨幅第十二大，Fortine股份则跌1.6%表现倒数第三，Salesforce跌2.21%，ServiceNOW跌4.99%。在电信板块，达成收购协议的派拉蒙全球跌5.33%，特许通讯跌3.72%，Meta跌1.96%表现倒数第三，谷歌A跌超0.8%。在标普500指数所有成分股里，康宁公司、超微电脑、英特尔、ENPH领涨，拉夫劳伦涨4.98%、和AMD进入涨幅前十大，耐克则收跌3.16%跌幅第九大，药房连锁WBA跌3.91%，ServiceNOW跌幅第四大，墨式烤肉CMG跌5.16%，ETSY跌5.27%，派拉蒙表现最差。
2024-07-09 04:37
观点,国际
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【美国劳动力市场降温态势明朗 美联储9月开启降息周期或是大概率事件】美国劳动力市场正呈现降温趋势。美国劳工统计局日前公布的数据显示，6月新增非农就业20.6万人，但前值被大幅下修至21.8万，而失业率从4%升至4.1%，时薪增速从4.1%降至3.9%。分析人士称，上述变化显示美国劳动力市场的“火热”恐不再，美联储9月降息概率提升。与此同时，失业率数据变化引发市场关注。市场人士认为，失业率的变动已接近触发“萨姆法则”（Sahm Rule）。（上证报）
2024-07-09 03:55
市场
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【两年期美债收益率涨约2.1个基点，投资者等待鲍威尔听证会和美国CPI数据】 周一（7月8日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌0.59个基点，连续第四个交易日，报4.2725%，盘中交投于4.3155%-4.2627%区间。两年期美债收益率涨2.08个基点，报4.6243%，在美国非农就业报告发布次日、美联储主席鲍威尔半年度听证会开幕前、美国CPI数据发布前结束连跌三天的趋势。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌0.509个基点，报-111.131个基点。02/10年期美债收益率利差跌2.601个基点，报-35.591个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率大致持平，报2.0036%。
2024-07-09 02:12
公司,市场
【欧洲芯片概念股涨跌各异，Soitec涨超1.3%，爱思强非农日涨约18%之后回吐涨幅】 半导体公司Soitec（SOI.FP）收涨1.36%，意法半导体（STMPA.FP）收涨0.32%，荷兰芯片设备制造商ASM International NV（ASM.NA）收涨0.28%。BE半导体实业公司（BESI.NA）收跌0.69%，爱思强股份（AIXA.GR）收跌3.28%——在“非农日”（7月15日）大幅上涨之后略微回吐涨幅。
2024-07-09 02:08
公司
减肥药概念股Zealand制药公司丹麦哥本哈根股价（ZEAL.DC）收跌0.26%，报946.50（丹麦克朗），脱离“非农日”所创收盘历史最高位。
2024-07-09 00:00
数据
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【美国SOFR基准回落，融资市场在美国假日过后趋于稳定】 美国纽约联储数据显示，上个交易日（7月5日，非农日）担保隔夜融资利率（SOFR）报5.32%，之前一天报5.33%。SOFR更多买盘交易表明，交易员预计美联储将在2024年降息两次。上个交易日有效的联邦基金利率报5.33%，之前一天报5.33%。
2024-07-08 14:34
观点
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【华西证券：美国非农降温 劳动力市场接近常态化 支持9月降息】华西证券发布研报认为非农支持降息交易主要体现在几个方面：一是就业人数下修幅度大且失业率连续攀升。二是薪资增长温和，尤其是服务业薪资接近常态化。三是离职率和职位空缺等数据，指向劳动力市场正在向疫情前的均值回归。在美国压降赤字之前，10年美债利率可能延续区间震荡，难以出现趋势机会，波段交易相对占优。如降息周期开启，跟随政策利率的美债中短端利率机会相对确定。
2024-07-08 08:31
观点
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【中信证券：预计美联储依旧偏向控制通胀风险 年内不降息】 中信证券研报指出，2024年6月美国新增非农就业人数略超预期，教育和保健服务以及政府部门是主要贡献行业。4月和5月新增非农就业人数大幅下修、6月失业率超预期上升、薪资增速放缓、劳动力参与率上升的组合显示美国劳动力市场降温进程有所加快。但从各项指标来看，美国当前劳动力市场的松紧情况与2018-2019年相似，在历史周期中仍然偏紧。高利率环境下，预计美国劳动力市场将延续降温趋势。经济和通胀两端的风险有所平衡，不过美国目前的失业率仍处于历史低位，通胀是否回到可持续降至2%的轨道还有待观察。我们预计美联储依旧偏向控制通胀风险，年内不降息，“以时间换空间”，继续压制美国需求和通胀。
2024-07-08 08:14
观点
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【广发证券：美国6月非农数据提升9月降息概率】广发证券研报指出，根据美国劳工部数据，美国6月新增非农数据较为特殊，当月数据略超预期，但前值下修幅度较大。根据美国劳工部7月5日数据，美国2024年6月新增非农20.6万人，高于市场预期的19万人，低于前值的21.8万人。展望来看，倾向于认为就业市场在韧性中放缓。失业率可能还会继续小幅回升，但不至失控，美联储可能的预防性降息亦将提高经济软着陆的概率。
2024-07-08 07:40
观点
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【东吴证券评美国6月非农：美联储转向的线索】东吴证券指出，虽然新增非农就业人数在下降，但是从薪资的角度来看，回落速度似乎是“平平无奇”。对于美联储来说，相较于就业，美联储需要的是通胀跟就业一起“双管齐下”。除非美联储确保通胀不会持续，已经稳步进入下行通道，否则降息的概率偏低。而鉴于当前美联储确认通胀变化的观察时间窗口被延长，时间上很可能会从之前的3个月延长至4至6个月——因为2023年以来已经不止一次出现过通胀在放缓2至3个月后再重新加速的情形。
2024-07-08 07:38
观点
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【中信建投：美国年内降息预期次数修正至2次 有利于推升贵金属价格】 中信建投研报指出，周五美国公布的6月新增非农就业人数虽略好于预期，但是，4月和5月新增非农就业人数合计下修11.1万，同时，失业率4.1%，高于前值和预期值，延续降温的美国劳动力市场表现推升投资者对9月降息的预期。利率观测工具显示9月降息概率超过80%，年内降息预期次数修正至2次，预期的修正令美国债收益率下行，有利于推升贵金属价格。从名义利率和实际利率所处高位看，降息发生对贵金属价格推动力量强劲。
2024-07-06 11:08
观点
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【华泰证券：美国6月非农就业实际趋势明显走弱 9月开启降息周期目前可能为大概率事件】6月非农数据符合我们此前对美国经济减速、降息阻力下降的判断，9月降息的概率进一步上升—数据没有大幅反复的情况下，9月开启降息周期目前可能为大概率事件。相较数据公布前，2年期和10年期国债收益率分别下降3bp、2bp至4.64%、4.30%，9月及以前的降息概率持平于80%，全年累计降息幅度上行1bp至49bp，美元指数持平于104.9。