2024-09-06 00:00
宏观
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今日重点关注的财经数据与事件：2024年09月06日 周五
① 14:00 德国7月季调后工业产出月率
② 14:00 德国7月季调后贸易帐
③ 14:00 英国8月Halifax季调后房价指数月率
④ 14:45 法国7月工业产出月率
⑤ 14:45 法国7月贸易帐
⑥ 15:00 瑞士8月消费者信心指数
⑦ 17:00 欧元区第二季度GDP年率终值
⑧ 17:00 欧元区第二季度季调后就业人数季率
⑨ 20:30 加拿大8月就业人数
⑩ 20:30 美国8月失业率
⑪ 20:30 美国8月季调后非农就业人口
⑫ 20:30 美国8月平均每小时工资年率
⑬ 20:30 美国8月平均每小时工资月率
⑭ 20:45 美联储威廉姆斯发表讲话
⑮ 22:00 美国8月全球供应链压力指数
⑯ 23:00 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话
⑰ 次日01:00 美国至9月6日当周石油钻井总数
2024-09-05 22:37
宏观
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9月5日欧盘美盘重要新闻汇总
国内新闻
1. 前7个月央企战略性新兴产业投资超1万亿元， 同比增长24%。
2. 央行持有的特别国债“24续作特别国债01”在银行间市场首现卖单。
3. 财政部等五部门：海南自由贸易港药品、医疗器械 “零关税”。
4. 国内成品油迎年内第七降，加满一箱油将少花4元。
5. 财政部就《境外会计组织境内业务活动管理办法（征求意见稿）》征求意见。
6. 港交所：香港天文台已发出八号台风信号，收市后交易时段将暂停交易。
7. 蔚来二季度营收和交付量双创新高。
8. 马斯克“抄底”中国房产不实，特斯拉回应称“假消息”。
9. 申万宏源证券承销保荐副总经理王昭凭被留置。
国际新闻
1. 普京：已准备好与乌谈判。
2. 不到10万！“小非农”就业人数增幅为三年来最小。
3. 就业数据互相“打架”，美国至8月31日当周初请失业金人数 22.7万人，预期23万人，前值由23.1万人修正为23.2万人。
4. 法国总统任命米歇尔·巴尼耶为新任总理。
5. 市场消息：利比亚Agoco石油公司将原油产量提高至23.2万桶/日。
6. 代表们表示，欧佩克+就推迟增加石油供应达成协议。
2024-09-05 22:02
市场,国际
【美债价格和金价短线走高，美元持稳，数据显示美国ISM非制造业活动连续两个月温和扩张】 美国两年期国债收益率短线反弹超4个基点，在美国ISM非制造业指数发布后重返3.74%上方，日内整体跌幅收窄至1.2个基点，北京时间20:15发布“小非农”就业数据后，一度刷新日低至3.7106%。10年期美债收益率短线上扬大约2个基点，至3.7439%，日内当前跌幅1.14个基点，ISM数据发布前刷新日低至3.7194%。
2024-09-05 20:41
观点
【策略师：初请数据符合预期 劳动力成本下降是利好】策略师Cameron Crise表示，尽管初请失业金人数没有带来任何惊喜，但股市似乎认为这本身就是一个温和的利好因素。此外，二季度非农单位劳动力成本终值从0.9%下降至0.4%，降幅大于预期。这个数据相当不稳定，因此降幅并不像乍看之下那么显著，但对于各种金融资产来说，却是一个不折不扣的利好。
2024-09-05 20:29
数据,市场,焦点,国际
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【“小非农”不及预期 新增就业人数为2021年以来最少】美国公司上个月新增工作岗位数量是自2021年初以来最少的，进一步证明劳动力市场正在转向低速增长。ADP数据显示，8月私营企业新增就业人数为99,000人，上个月的增幅被下调。最新数据低于所有预期。ADP首席经济学家Nela Richardson说：“在经历了两年的大幅增长之后，就业市场的下行使招聘速度低于正常水平。工资增长在疫情后大幅放缓后正在趋于稳定。”企业正在缩减招聘规模以应对高成本和高利率。最新数据增加了劳动力需求放缓的证据，美联储官员表示，与通胀相比，他们现在更担心劳动力市场的风险。随着物价压力从疫情峰值基本回落，市场预计政策制定者将在本月开始降息。周四发布的另一份报告显示，截至8月，美国公司的招聘计划比2023年同期的8个月下降了41%。宣布的裁员计划下降了3.7%。
2024-09-05 20:12
市场,焦点,国际
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【美股盘前消息速递】①三大股指期货涨跌不一，“小非农”今晚揭晓。②截至发稿，道指期货涨0.08%，标普500指数期货涨0.01%，纳指期货跌0.10%。③截至发稿，道指期货涨0.08%，标普500指数期货涨0.01%，纳指期货跌0.10%。④WTI原油涨0.35%，报69.44美元/桶。布伦特原油涨0.48%，报73.05美元/桶。⑤激进降息押注席卷金融市场! 越来越多交易员豪赌美联储即将降息50基点。⑥小摩：美联储降息可能无法推动股市新一轮上涨。⑦科技股“七姐妹”风光不再，下半年小型股或“独领风骚”。⑧蔚来在美股盘前上涨5%，公司发布2024年二季度财报，营收和交付量双创新高。⑨特斯拉美股盘前上涨2.5%，公司计划于2025年第一季度在欧洲和中国推出完全自动驾驶功能。
2024-09-05 00:02
市场,观点,国际
【高盛策略师Rubner：若非农数据疲弱 美股回调将成气候】高盛集团的Scott Rubner表示，如果周五公布的非农就业报告表现疲弱，美国股市的回调就可能会开始发力。商品交易顾问(CTA)等以规则为基础的系统化基金现在对未来一个月存在不对称的下行倾向，“这是非情绪化需求的最后一周，” Rubner写道。在走平的市场中CTA可能卖出173.8亿美元的美国股票；上行市场卖盘规模可达37.3亿美元，而股市下跌最多可导致655.5亿美元的股票被抛售。
2024-09-04 19:57
市场,焦点,国际
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【美股盘前消息速递】①三大股指期货齐跌，多项经济数据今晚公布。②截至发稿，道指期货跌0.21%，标普500指数期货跌0.44%，纳指期货跌0.77%。③德国DAX指数跌0.85%，英国富时100指数跌0.54%，法国CAC40指数跌0.97%，欧洲斯托克50指数跌1.24%。④WTI原油跌0.51%，报69.98美元/桶。布伦特原油跌0.45%，报73.42美元/桶。⑤非农重夺“最重要数据”宝座，为美股最大波动来源。⑥“逢低买入”机会近在咫尺？华尔街著名大多头预测美股将下跌7%至10%。⑦“黑天鹅”投资者警告：美联储降息不一定带来好处。⑧阿里巴巴盘前涨1.43%，淘宝计划新增微信支付能力。⑨蔚来盘前涨2.65%，Q2业绩即将放榜，市场预期收入大增96%。
2024-09-04 17:49
宏观
【海关总署署长俞建华会见南非农业部部长约翰·斯汀霍森】海关总署署长俞建华在署会见到访的南非农业部部长约翰·斯汀霍森一行。双方就深化中南（非）海关检验检疫合作进行友好交流。俞建华欢迎约翰·斯汀霍森一行访问海关总署，对双方在两国元首见证下签署的3份海关检验检疫合作文件表示赞赏，表示欢迎南（非）方更多安全优质的农食产品进入中国市场，希望南（非）方压实监管责任，从源头把控输华农食产品的质量安全，推动中南（非）农食贸易安全与便利。约翰·斯汀霍森高度评价南（非）中双边关系以及农食领域合作成果，希望进一步增加输华农产品品种，扩大贸易规模，深化双方务实合作。
2024-09-04 16:58
国际
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【看图：非农正重新成为美国最重要的经济数据】美银全球研究部周一发布的报告显示，非农就业报告近来正重新成为对美股最为重要的经济指标，标普500指数期货合约对非农报告的敏感度已经明显高于通胀数据。下图显示了自2019年8月以来，迷你标普500指数期货合约在美国非农数据和CPI数据公布前5分钟至后30分钟内的反应，以六个月均值作为对比衡量。
2024-09-04 14:02
市场,国际
【比特币触及一个月低点 交易员等待非农就业数据】比特币在一个月低点附近徘徊，经济前景担忧导致全球风险资产价格大面积回撤。比特币一度下跌逾4%，随后收复了部分失地，新加坡时间13:32，跌约3%至56461美元。以太币等大多数其他主要代币也下挫。交易员们都在关注定于周五发布的美国就业报告，以从中寻找经济是否正在酝酿进一步放缓线索。
2024-09-04 02:00
国际
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【追涨美国国债已成危险游戏 小心经济数据意外转好】美国国债价格上涨，因市场预期美联储将很快开始以抗击经济衰退的步伐降息。但交易员可能再次低估了美国的经济实力。周二美债涨势扩大，两年期收益率从4月底的逾5%降至3.85%左右，过去四个月的涨势创下2021年以来最长连涨纪录。这一走势主要源于市场预测美联储将在未来12个月降息超过两个百分点，如果预期属实，将是自1980年代以来最大降息幅度，只有一次经济衰退期例外。对于债券多头来说，如果劳动力市场展现韧性，美联储可能以更温和步伐降息。第一个重大考验将在周五到来，美国政府将公布8月非农就业数据，经济学家预计就业增长有望反弹，失业率下降。“如果你错过了之前的大涨，现在追涨就有点危险了，” Columbia Threadneedle Investments一位利率策略师Ed Al-Hussainy表示，“我们正在评估就业市场企稳或快速恶化的可能性。这将是今年余下时间的争论焦点。”虽然仍倾向于持有债券多头头寸，但他表示“这不是一个简单单纯的交易。”
2024-09-03 17:21
国际
【预见八月美股大跌的大摩策略师称美股落后者将迎头赶上】曾准确预测到上月股市回调的摩根士丹利首席美股策略师Michael Wilson表示，如果本周五公布的数据进一步证明经济具有活力，那么落后于美股涨势的股票可能会受到提振。强于预期的非农数据可能会给投资者“更大的信心，即增长风险已经消退”。今年以来，科技股在很大程度上推动了标普500指数的飙升，而最近几周，由于担心科技股估值过高，投资者开始转向市场其他板块。相关数据显示，该指数目前约有16%的成份股处于52周高位，而年初这一比例为4%。自8月大跌以来，强劲的经济数据帮助市场复苏，Wilson预计本周非农报告将促进这一趋势。另一方面，如果数据弱于预期，同时失业率上升，那么“股市就会像上个月一样承压”。
2024-09-03 15:35
市场,观点,国际
【摩根士丹利：非农就业数据对美股来说将是真正考验】摩根士丹利表示，周五的非农就业报告将是决定美国股市估值走向的关键所在，若好于预期，那么将可能提振投资者信心。Michael Wilson等策略师称，若非农就业数据强于预期、失业率下降，将可能会让投资者相信经济增长面临的风险已经消退，从而支持股市估值上升，并帮助落后的板块迎头赶上。警告称若非农数据疲软、失业率进一步上升，则可能会重新引发对经济增长的担忧并，像8月那样打击股票估值。
2024-09-03 08:54
观点
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【山西证券：美联储年内将降息75bp】 山西证券指出，从近期美联储官员的表述以及经济数据表现看，通胀对于美联储降息的阻力已经基本消失，接下来美联储及市场关注的重点将集中在美国经济增长与就业市场表现。我们预计8月非农就业数据将修正7月由极端天气等暂时性因素带来的影响，就业市场处于平稳降温的状态。我们认为美联储年内将降息75bp，主要的风险点在于就业市场或许会出现超预期的恶化。
2024-09-02 14:22
观点
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【8月非农本周来袭 美股能否打破“九月魔咒”？】美股道指创历史新高，标普指数连续第四个月录得涨幅。对于美股迅速反弹，市场信心是否恢复过快？本周非农就业数据来袭，预计会如何？美股能否打破“九月魔咒”？星展银行投资策略分析师邓志坚分析认为，美股目前的反弹并创新高缺乏实质性支撑。8月美国非农数据预计将略好于上月。9月历来是 美股全年最差的月份，操作不宜过分进取。 （第一财经）
2024-09-01 22:02
宏观
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【下周重要事件与数据预告——中国外汇储备、美国大小非农，美联储褐皮书、加拿大央行议息】
1. 周一：①数据：中国8月财新制造业PMI；瑞士7月实际零售销售年率；法、德、欧、英8月制造业PMI终值；②休市：美股休市一日。③2024空天信息产业国际生态大会将于重庆举行。
2. 周二：①数据：瑞士8月CPI月率；美国8月标普全球制造业PMI终值、8月ISM制造业PMI、7月营建支出月率。②事件：英国央行副行长布里登发表讲话。③财报：美股Gitlab。④华为举办珠峰超充站发布会。
3. 周三：①数据：澳大利亚第二季度GDP年率；中国8月财新服务业PMI；法、德、欧、英8月服务业PMI终值；欧元区7月PPI月率；美国7月贸易帐；加拿大至9月4日央行利率决定；美国7月JOLTs职位空缺、7月工厂订单月率、7月耐用品订单月率。②事件：美国劳工统计局发布2024年第一季度就业和工资普查完整报告。③财报：美股C3.ai。
4. 周四：①数据：美国至8月30日当周API原油库存、EIA天然气库存、EIA原油库存；瑞士8月季调后失业率；欧元区7月零售销售月率；美国8月挑战者企业裁员人数、ADP就业人数、至8月31日当周初请失业金人数、8月标普全球服务业PMI终值、8月ISM非制造业PMI；②事件：美联储公布经济状况褐皮书。中国人民银行副行长陆磊和国家外汇管理局副局长李红燕出席国新办新闻发布会、国内成品油将开启新一轮调价窗口。沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售价。③财报：港股新鸿基地产、美股蔚来汽车、博通。
5. 周五：①数据：德国7月季调后工业产出月率、7月季调后贸易帐；法国7月工业产出月率、7月贸易帐；瑞士8月消费者信心指数；欧元区第二季度GDP年率终值、第二季度季调后就业人数季率；加拿大8月就业人数；美国8月失业率、8月季调后非农就业人口、8月平均每小时工资年率、8月平均每小时工资月率、8月全球供应链压力指数。②事件：纽约联储主席威廉姆斯发表讲话；美联储理事沃勒就经济前景发表讲话；德国柏林消费电子展（IFA）开幕，AI成主角。
6. 周六：①数据：美国至9月6日当周石油钻井总数；中国8月外汇储备。②事件：CFTC公布周度持仓报告；中美两国商务部在天津举行工作会议。
2024-08-30 20:35
数据,市场,国际
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【美国7月PCE价格指数同比上涨2.5%，部分金融机构预计#美联储9月或大幅降息50个基点】美国商务部当地时间30日公布的数据显示，美国7月份个人消费支出（PCE）价格指数同比上涨2.5%，剔除食品和能源价格后的7月份核心PCE价格指数同比上涨2.6%。PCE价格指数是美联储判断美国通胀水平的重要参考，而能够体现服务通胀的核心PCE价格指数尤其受到关注。 目前，包括美国名义通胀率，即消费者价格指数（CPI）以及美联储密切追踪的核心PCE价格指数的同比涨幅均整体回落，为美联储9月开启降息周期铺平道路，外界普遍预计美联储将在9月降息25个基点。不过鉴于美国劳工部刚刚大幅向下修正了非农就业数据，不少经济学家担忧美国就业市场的健康状况可能比官方数据所反映的情况更糟糕，而美国经济的“硬着陆”风险也在抬升。对此部分金融机构预计，美联储在9月的议息会议上可能会大幅降息50个基点，来对冲经济下行风险。（央视财经）
2024-08-28 22:19
国际
【美国劳工部承认 上周非农修订数据公布时出现失误】美国劳工部的一位发言人表示，上周由于技术故障，美国政府未能及时分享关键的非农（修订）数据，同时他承认，工作人员在公布之前就向来电者提供了这些数据。未来，劳工部监管的劳工统计局将通过包括社交媒体在内的多个平台发布数据，确保数据在发布时可用。劳工部发言人在一封电子邮件中表示，劳工部已经实施了一项新政策，规定处理数据查询的员工只有在劳工统计局高级职员确认公众可以广泛获取数据后，才能与客户分享数据。发言人称，当地时间8月21日，劳工统计局公布非农数据的初步基准修订延迟了半个多小时，迫使工作人员手动上传数据。据发言人称，尽管这些数字在华盛顿时间上午10:10在网站内部对劳工统计局的员工可见，但直到约上午10:32，这些数据才对外部网络用户可用。发言人还表示，由于局内缺乏如何回应公众查询的沟通，问题变得更为复杂。因为10点的禁令已经过去，一些劳工统计局的员工将信息提供给了向他们索取数据的人。
2024-08-28 06:44
市场,观点
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“新美联储通讯社”Nick Timiraos：高盛认为，企业避免向美国失业保险系统报告非法移民的雇用情况，造成美国劳工部上周下修非农就业数据。如果是一份合理的统计，估计劳工部会将至2024年3月一年的非农就业人口下修30万，而非下修81.8万。