【非农报告公布后】据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为25.7%，加息75个基点的概率为74.3%，加息100个基点的概率为0%；到12月累计加息100个基点的概率为20.2%，累计加息125个基点的概率为59.1%，累计加息150个基点的概率为20.7%。

联邦基金利率显示，11月美联储加息75个基点的可能性为92%，高于9月非农就业报告公布之前的85.5%。

【美股盘前消息速递】①美股股指期货周五盘前涨跌互现，市场等待美国9月非农报告。②截至发稿，道指期货涨0.2%，标普500期指涨0.1%，纳指期货跌0.3%。③英国富时100指数上涨0.2%，德国DAX指数下跌0.1%，法国CAC-40指数上涨0.2%。④美国劳工部将于北京时间晚8：30发布9月非农就业报告。经济学家预计，9月非农就业人数增加25万人，失业率保持在3.7%，平均时薪环比增长0.3%，同比增长 5.1%。⑤投资者预计在11月会议上将加息75个基点。美联储的预测显示，明年将再加息25个基点，政策将至少在2024年之前保持在限制性水平。⑥美国最大的几家银行将于下周五开始陆续公布Q3业绩，市场预计银行业绩将显示净利润下滑，因为市场动荡抑制投行活动，银行拨出更多应急资金，以弥补借款人拖欠还款造成的损失。⑦瑞士信贷盘前涨近4%，提出回购最高达30亿瑞士法郎的债务证券。⑧AMD盘前大跌5.67%，Q3营收初步数据远低于指引。KeyBanc将AMD的目标格从130美元降至100美元。⑨体育博彩公司DraftKings盘前涨5.6%，该公司接近与迪士尼旗下ESPN达成新的重要合作关系。

【非农报告公布前，美联储11月加息75个基点的概率为77.1%】据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为22.9%，加息75个基点的概率为77.1%，加息100个基点的概率为0%；到12月累计加息100个基点的概率为18.4%，累计加息125个基点的概率为66.6%，累计加息150个基点的概率为14.9%。

【德商银行：美加两国就业数据即将出炉，加元兑美元面临进一步波动】德国商业银行表示，美国和加拿大将于今晚同时公布的就业数据可能导致加元兑美元进一步波动。该行外汇分析师Elisabeth Andreae表示，美国非农就业报告和加拿大就业数据都对利率预期非常重要。美国和加拿大劳动力市场不同的数据可能会导致两国央行的加息预期进一步分化，推动美元兑加元上行。市场目前预计美联储的利率将在4.5%左右见顶，加拿大央行的利率将在略高于4%的水平见顶。美元兑加元目前下跌0.21%，报1.3719。

【各大投行前瞻美国9月非农数据】1. 德商银行：9月非农就业人数可能增加28万人，增长势头或减弱，若美联储未因此改变立场，美元没有理由下跌，关注下周CPI数据。2. 花旗集团：9月非农就业人数可能增加26.5万人，9月失业率将小幅下降至3.6%，但也有可能会维持在3.7%不变。3. 富国银行：9月非农就业人数可能增加27.5万人。4. 法兴银行：9月非农就业人数可能增加28万人，如果就业者离开劳动市场而不再重返市场，失业率可能会低于预期的3.6%。5. 道明证券：9月非农就业人数可能增加30万人，这种仍然非常稳定的就业人数增长也会在9月失业率下降至3.6%上有所体现。6. 巴克莱银行：9月非农就业人数可能增加25万人，强劲的非农报告或推动市场完全消化加息75个基点的预期，这将进一步支撑美元。7. 加拿大帝国商业银行：9月非农就业人数可能新增24万人，鉴于黄金年龄群体的参与率有上升空间，失业率可能会保持在3.7%不变。