2023-09-06 04:49
市场
【标普500指数的11个板块多数收跌】 周二（9月5日）长周末归来，标普500指数低开低走，收盘前一分钟内跌至日低4496.01点，最终收于日低附近，（在非农就业报告发布后一个交易日）全天波动幅度不到19点。标普原材料板块收跌1.81%，工业板块跌1.69%，公用事业板块跌1.54%，金融、房地产、保健板块跌超0.9%，可选消费板块跌幅将近0.1%，电信服务板块则涨不到0.1%，信息技术/科技板块涨约0.4%，能源板块涨0.49%。
2023-09-04 05:16
国际
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【澳新银行：美国经济软着陆将是纽元的最大威胁】纽元兑美元NZD/USD周一早盘交投在0.5947附近，上周因美国非农就业数据喜忧参半而收跌。澳新银行表示：“（纽元与美元）短期相关性仍然很高，在市场考虑经济增长前景和美联储政策之际，美元仍是焦点。”“美国经济软着陆的前景是最重要的，就业数据起到了这种作用，描绘了一个宽松但仍有弹性的劳动力市场。”澳新银行认为，美国经济软着陆是纽元面临的最大威胁。该行补充称：“本地因素并不突出，随着部分地区经济增长放缓，以及市场对财政前景感到担忧，要扭转市场情绪需要付出很大努力。”
2023-09-03 05:22
市场,观点
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【从贝莱德到太平洋投资管理公司，债券投资者押注美联储加息已经结束】自美联储近18个月前开始加息以来，劳动力市场首次出现足够的裂痕，这让一些债券投资者更加大胆地押注紧缩周期最终将结束。美国本周一系列放缓的就业指标，以周五的八月非农就业报告为首，已经改变了市场情绪，转而支持持有对政策敏感的两年期国债，贝莱德公司的杰夫·罗森伯格称之为“尖叫买入”。管理着1.8万亿美元资金的太平洋投资管理公司的投资组合经理迈克尔·库齐尔表示，就业数据让“债券市场对美联储目前按兵不动、可能在本周期结束的观点感到满意”。
2023-09-02 08:37
市场
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【昨日今晨重要新闻汇总（9月2日）】
国内新闻：
1. 北京、上海官宣“认房不认贷”政策措施，一线城市集体落实“认房不认贷”。
2. 证监会发布关于高质量建设北京证券交易所的意见。意见提出，引导公募基金扩大北交所投资，加大力度引入社保基金、保险资金、年金等中长期资金。
3. 证监会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列举措，强化对高频交易的差异化监管安排。
4. 沪深交易所：对程序化交易单日最高申报笔数达到20000笔以上的交易行为予以重点监控。
5. 工信部等七部门关于印发汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）的通知：到2023年，力争新能源汽车销量900万辆左右。
6. 中国人民银行行长、国家外汇管理局局长潘功胜会见来访的国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃，就中国和全球经济形势、中国与国际货币基金组织合作等议题交换了意见。
7. 中国人民银行、金融监管总局印发《关于做好金融支持防汛抗洪救灾和灾后恢复重建工作的通知》。
国际新闻：
1. 英国8月制造业PMI录得43，为39个月低位。
2. “末日博士”鲁比尼：全球市场可能在下半年出现调整，股市回调10%并非不可能。
3. 沙特阿美寻求将更多股份在利雅得交易所上市，欲出售500亿美元股份。
4. 机构调查：欧佩克8月原油产量增加4万桶/日，至2782万桶/日；欧佩克石油产量基本保持稳定，沙特的限产抵消了伊朗的增产。
5. 丹麦制药巨头诺和诺德(Novo Nordisk)取代路威酩轩集团(LVMH)成为欧洲市值最高的公司，诺和诺德的估值达到4210亿美元，包括未上市股票。
6. 美国8月季调后非农就业人口录得18.7万人；失业率录得3.8%，创去年2月以来新高。两项数据均高于预期。数据公布后，市场定价美联储今年再次加息的可能性较低。互换市场充分定价美联储降息25个基点的时间从明年6月提前至5月。
2023-09-02 06:42
宏观
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【周六全球隔夜要闻汇总】
1、软银将苹果和英伟达列为Arm首次公开募股的战略支持者。战略支持者还包括三星、AMD、英特尔和谷歌。
2、美国8月非农就业人数增加18.7万人，预估增加为17万人，前值为增加18.7万人；美国8月失业率为3.8%，创去年2月以来新高，预期3.50%，前值3.50%。
3、非农数据发布后，美联储掉期交易反映出美联储今年再次加息的可能性较低，互换市场充分反映美联储降息25个基点的预期时间从明年6月提前至5月。
4、标普道琼斯指数公司将黑石集团和爱彼迎纳入标普500指数。
5、特斯拉CEO马斯克表示，根本不存在什么“玻璃屋”，也没有建造任何类型的其他房屋。
6、印度将原油暴利税下调至6700印度卢比/吨，之前为7100卢比；上调柴油暴利税至6卢比/升，之前为5.50卢比。
7、穆迪将墨西哥2023年的经济增长预期从2.4%上调至3.3%。
8、调查显示，石油输出国组织(OPEC)上个月的石油产量大致持平，沙特的减产抵消了伊朗等其他成员的增产。
9、俄罗斯国防部发布消息称，俄国防部长绍伊古在莫斯科与到访的土耳其外交部长菲丹探讨了黑海港口农产品外运协议以及叙利亚相关问题。
10、美国人工智能和数字政策中心敦促美国联邦贸易委员会(FTC)调查Zoom视频通讯，怀疑其利用消费者数据训练基于人工智能的工具(如自动会议摘要)的能力。
11、美股主要指数收盘涨跌不一，道指涨0.34%，本周累计上涨1.43%；纳指跌0.02%，本周累计上涨3.25%；标普500指数涨0.18%，本周累计上涨2.5%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.17%，本周累涨8.63%。
12、WTI 原油期货收涨2.29%，报85.55美元/桶，本周累计上涨7.16%；布伦特原油期货收涨1.98%，报88.55美元/桶，本周累计上涨5.48%。
13、COMEX 12月黄金期货收涨0.06%，报1967.1美元/盎司，本周累涨1.40%。
2023-09-02 05:03
市场
【美元指数在“非农日”走出V型走势，全天涨0.6%】周五（9月1日）纽约尾盘，ICE美元指数上涨0.63%，报104.274点，美国非农就业报告出炉后，从103.600一线跳水至日低103.272点，低位震当大约60分钟后开始反弹，在美股收盘前五分钟内涨至日高104.291点，本周累计上涨0.19%。彭博美元指数涨0.44%，报1245.62点，日内交投区间为1236.33-1245.83点，本周累涨0.18%。美元兑日元上涨0.48%，报146.24，美国非农就业报告发布后、美股开盘前曾跌至日低144.45，本周累计下跌0.15%。
2023-09-02 04:58
市场,国际
周五纽约尾盘，美元兑日元上涨0.48%，报146.24，美国非农就业报告发布后、美股开盘前曾跌至日低144.45，本周累计下跌0.15%。
2023-09-02 04:55
市场,国际
巴西圣保罗证交所指数收涨1.86%，报11.8万点，本周累计上涨1.77%。巴西雷亚尔兑美元目前涨0.16%，暂报4.9474雷亚尔，美国非农就业报告发布后，在美股盘初涨至日高4.9008雷亚尔，本周累跌约1.52%。阿根廷MERVAL指数收跌2.72%，报63.6万点，本周累涨0.74%，8月29日曾涨至69.1万点。
2023-09-02 04:48
国际
【美国前财长萨默斯：经济软着陆仍然艰难 但可能性在上升】美国前财长劳伦斯·萨默斯表示，虽然他仍然认为，在决策者抑制通胀的同时，美国经济避免下滑存在挑战，但可能性在变大。“这些数字符合非常乐观的情景，”萨默斯说，他指的是周五公布的8月份非农就业数据，“在今天的数据中，有各种可能成为预警的事情，但都没有成真。”他还说：“我仍然认为软着陆的道路非常艰难，但这是朝着这条路迈出的一步。”
2023-09-02 04:27
宏观
【美国国债今日遭抛售的十大原因】美国国债收益率今日全线走高。以下是十大原因：
①好莱坞罢工和Yellow Corp.破产导致8月份就业人数合计减少5.4万。否则，当月新增非农就业人数会接近约24万；
②8月平均时薪下降的说法遭驳斥，其暂时性跃然纸上。企业仍然计划提高薪资。周一达拉斯联储的制造业报告显示，企业预计今年加薪5%。这高于通胀水平，可以保持消费者支出，从而为通胀筑底；
③8月工作时长小幅上升为周四的芝加哥PMI报告提供了佐证，后者显示企业活动在经历一段疲软期后正重回正轨；
④美国8月ISM制造业指数显示，整体指数、生产、未交货订单、交付时间、支付价格和就业均上升；
⑤基金经理卖出长久期美债，短线资金在互换交易中押注收益率曲线趋陡。交易员做空，保留盈利的持仓；
⑥房贷发放增加。今天到目前为止已达8亿美元，超过了日常的5亿美元；
⑦交易员为大量公司债发行做准备；
⑧油价爆发，因OPEC+减产令市场趋紧。期权交易员对油价升破每桶100美元的押注也在增加；
⑨沙特阿美考虑发行500亿美元的股票。这将有利于沙特保持石油供应紧张，从而推高价格；
⑩克利夫兰联储行长Loretta Mester表示，近期得到改善的通胀依然过高，并且劳动力市场仍然强劲。
2023-09-02 04:26
市场
【标普500指数的11个板块在“非农日”涨跌各异】周五（9月1日），标普500指数在非农就业报告发布后高开高走，开盘后第四分钟涨至日高4541.25点，随后震荡下行，盘中多次转跌，最低触及4501.35点，最终收涨不到0.2%。标普能源板块收涨2.05%，原材料板块涨1.01%，金融板块涨0.8%，工业板块涨超0.5%，信息技术/科技板块涨超0.2%，电信服务和可选消费板块则跌超0.5%，日用消费品板块跌0.83%。
2023-09-02 04:00
焦点
标普500指数在“非农日”初步收涨0.2%，能源板块涨约2%，原材料板块涨1%，科技板块涨0.2%，大雪纷飞和可选消费板块则跌0.5%。纳斯达克100指数成分股中，华纳兄弟探索跌12%，博通跌5.4%，特斯拉跌5.1%，英伟达跌1.7%，拼多多则涨4.5%涨幅第二大，露露柠檬涨6%。英特尔涨4.2%，雪佛龙涨2%，领跑道指成分股，迪士尼则跌2.4%，药房股WBA跌7.4%。
2023-09-02 00:45
市场
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【德债熊市趋陡，货币市场维持欧洲央行9月加息6个基点、12月加息15个基点的预期不变】周五（9月1日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率上涨8.4个基点，刷新日高至2.550%，美国非农就业报告发布后，曾迅速转跌、但日内整体下跌的持续时间比较短暂，美股开盘后数据显示，美国ISM制造业指数创六个月新高；10年期德债收益率本周累计下跌1.3个基点。两年期德债收益率涨1.2个基点，报2.990%，盘中交投于2.930%-2.998%区间，本周累跌4.5个基点；30年期德债收益率涨9.3个基点，刷新日高至2.684%。2/10年期德债收益率利差上涨7.360个基点，刷新日高至-44.537个基点。本周，法国10年期国债收益率累跌1.7个基点，意大利10年期国债收益率累跌0.5个基点，西班牙10年期国债收益率累跌1.5个基点，希腊10年期国债收益率累跌4.7个基点。
2023-09-02 00:21
市场
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【贝莱德高管：美联储应已完成加息，是时候大举进军美债市场】贝莱德全球固定收益部门首席投资官Rick Rieder表示，劳动力市场降温为有关美联储已完成加息的猜测提供了支撑，使得债券的吸引力升至几个月来最高。尽管8月美国招聘步伐回升，但劳工部的非农就业报告还显示薪资增长放缓且失业率跃升至2022年2月（即美联储开始加息前的一个月）以来的最高水平。“我认为你可以用这作为劳动力市场开始出现闲置的另一个指标”，而且与此同时“通胀有所下降……美联储应该已完成加息了。相比于过去几个月，你肯定可以增加一些利率敞口。”
2023-09-02 00:11
市场
纽元兑美元回吐美国非农就业报告发布以来的涨幅，日内目前整体下跌0.5%，刷新日低至0.5935。
2023-09-02 00:08
市场
【长端美债收益率涨幅突出，短端收益率也已收复非农就业报告发布以来的失地】美国30年期国债收益率上涨10个基点，在美国非农就业报告和ISM就业指数发布后刷新日高至4.3107%。20年期美债收益率涨9.6个基点，也刷新日高至4.5003%。10年期美债收益率涨约9.0个基点，刷新日高至4.1985%；七年期美债收益率涨7.6个基点，五年期美债收益率涨5.7个基点，三年期美债收益率涨3.8个基点，两年期美债收益率涨2.2个基点。
2023-09-01 22:57
市场
现货黄金下跌0.29%，在美国ISM制造业指数发布后刷新日低至1934.55美元/盎司，美国非农就业报告发布后一度涨至1952.95美元，为8月2日以来首次涨穿1950美元，逼近100日均线（切入位目前在1954.28美元）。
2023-09-01 21:54
市场
美国10年期国债收益率涨超4.7个基点，刷新日高至4.1572%，美国非农就业报告发布后一度跌至日低4.0538%。两年期美债收益率跌幅收窄至3.2个基点，逼近4.84%，非农数据发布后也曾从4.82%跳水至日低4.7536%，目前已经收复非农就业报告发布以来的失地。
2023-09-01 21:52
市场,焦点
美元指数DXY短线上扬10点，报103.66，美元兑日元USD/JPY短线上扬,30点，报145.38，均完全收复非农数据公布后的跌幅。
2023-09-01 21:14
国际
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【美国就业数据减轻美联储加息压力，金价走高】美国非农就业报告显示工资增长速度低于预期，减轻了美联储加息的压力，黄金因此升至一个月高点。金价自8月跌破1900美元/盎司后回升，原因是投资者押注，在一系列美国疲弱数据出炉后，美联储已结束加息。10年期国债收益率在上个月达到2007年以来的最高水平后有所下降，为黄金提供了支撑。现在市场的焦点将转移到今天晚些时候公布的美国采购经理人指数上，该指数将从另一个角度反映经济的健康状况。