2024-01-22 18:56
市场,国际
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【实盘需求降温，花旗押注瑞郎兑日元走弱】花旗全球市场部押注瑞郎将进一步走软，并启动了瑞郎兑日元的下行交易，原因是实盘投资者对瑞郎的避险地位降温，同时花旗认为瑞士央行可能采取干预措施抑制瑞郎升值风险。包括该行宏观资产配置全球主管Dirk Willer在内的策略师在报告中称：“在避险外汇市场上，实盘资金流动已开始出现背离，偏向日元。”包括瑞郎走强对瑞士通胀的影响，以及该国央行外汇政策的转变在内的事态发展“反映了瑞郎兑日元下行的基本看法”。花旗外汇流动显示，自12月底以来，实盘投资者每周都在抛售瑞士法郎，而杠杆资金也在转向抛售。上周，实盘资金的瑞士法郎抛售流动超过了四周平均流动量，而日元则略微转向买入。
2024-01-22 05:52
市场
【节前“淘金热”再起，价格也“卷”起来】临近农历新年，记者走访了深圳水贝以及多个大型购物中心发现，大型购物中心的黄金饰品商铺甚至引进“一件也是批发价”的“水贝模式”来抢客，而且还推出不同程度的优惠幅度。与此同时，一些银行和机构也推出金条、金币等投资产品。业内人士普遍指出，黄金消费热潮反映出投资者对避险和资产保值的强烈需求。对于个人投资者，黄金市场实际波动较大，且实体金买卖过程中存在一定差价，投资者应根据个人的风险偏好进行资产配置。（证券时报）
2024-01-17 07:43
市场,原创
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【隔夜外围市场综述】
一、美国股市：美联储官员的讲话令市场下调3月降息预期，标普500指数回落，波音领跌。科技股中苹果、英特尔和亚马逊均走低。标普500指数下跌0.4%，报4765.98点；道琼斯工业平均指数下跌0.6%，报37361.12点；纳斯达克综合指数下跌0.2%，报14944.35点；纳斯达克100指数基本持平，报16830.71点。
中概股：金龙中国指数创逾四个月来最大跌幅，收于一年多来最低点。蔚来汽车和百度对指数拖累最大。
二、美国债市：国债普跌，美联储理事Waller的讲话打击了市场对今年最多降息六次的预期，收益率曲线陡化。5年期国债收益率上涨10.4个基点，报3.9335%；7年期国债收益率上涨11.2个基点，报3.999%；10年期国债收益率上涨11.9个基点，报4.0581%。
三、欧洲股市：欧洲股市连续第二天下跌。德国国债收益率曲线略微变陡，市场关注将于周三公布的英国12月份通胀数据。英国富时100指数下跌0.5%，报7558.34点；法国CAC 40指数下跌0.2%，报7398点；德国DAX指数下跌0.3%，报16571.68点；英国10年期国债收益率下跌0.1个基点，报3.797%；德国10年期国债收益率上涨2.5个基点，报2.258%；法国10年期国债收益率上涨2.4个基点，报2.753%。
四、大宗商品
①原油：原油小幅走低，更广泛的避险情绪盖过了北达科他州原油减产和红海局势的影响。WTI原油期货下跌0.4%，报72.40美元/桶；ICE布伦特原油期货上涨0.2%，报78.29美元/桶；NYMEX汽油期货上涨0.1%，报2.1219美元/加仑；NYMEX柴油期货下跌0.3%，报2.6606美元/加仑；NYMEX天然气期货下跌12.5%，报2.9000美元/百万英热单位。
②基本金属：由于美联储官员讲话打压降息预期，铜价下跌。LME期铜下跌0.3%，报8,354.50美元/吨；LME期铝上涨0.4%，报2,214.00美元/吨；LME期锌下跌0.4%，报2,547.00美元/吨；COMEX期铜上涨0.7%，报3.7665美元/磅。
③贵金属：美元走高推动黄金创一个多月来最大跌幅。COMEX期金下跌1.0%，报2,030.20美元/盎司；COMEX期银下跌1.0%，报23.0930美元/盎司；NYMEX铂金期货下跌1.8%，报904.40美元/盎司。
2024-01-16 16:26
观点
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【机构：降息疑虑引避险行为，欧股下滑】欧洲股市全线下滑，所有板块均出现下跌，在欧洲央行官员发表鹰派言论后，交易员重新评估对降息的押注。欧洲斯托克600指数下跌约0.8%，受85%成分股下跌的拖累。此前欧洲央行管委霍尔茨曼暗示，今年并不一定会降息。目前欧洲股市2024年的平稳开局正受到考验。Quilter Investors投资策略师Lindsay James表示，欧洲股市可能会回笼第四季录得的部分强劲回报，因市场对持续快速的通胀回落和欧洲央行降息信号提前的信心正受到考验。胡塞武装继续在红海袭击美国商船，这也加剧了中东地区的地缘政治紧张局势。他补充称，美国最近的通胀数据清楚地提醒我们，这场战斗尚未取得胜利，而红海的事件可能会在未来几周内影响到消费者价格，因为延误显然会累积起来，供应链短缺开始产生影响。
2024-01-15 20:26
观点
【温彬：我国国际收支全面好转 去年初以来的资本净流出态势发生逆转】国家外汇管理局1月15日发布银行结售汇和银行代客涉外收付款数据显示，2023年12月，银行结汇2020亿美元，售汇2063亿美元；银行代客涉外收入5723亿美元，对外付款5582亿美元。“去年初以来的资本净流出态势发生逆转。”温彬表示，其中，直接投资逆差收窄90.6亿美元至61.7亿美元；证券投资顺差129.4亿美元，已连续两月保持顺差。 展望后续，温彬表示，随着我国外贸多元化发展以及出口结构的持续优化，我国对外贸易韧性不断增强，货物贸易继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。同时，中国经济回升向好态势稳固，人民币资产的避险和投资价值不断显现，外资投资中国市场和配置人民币资产意愿也稳步提升。这些因素都有利于我国外汇市场平稳运行和国际收支保持基本平衡，为我国外汇储备规模基本稳定奠定坚实基础。（上证报）
2024-01-15 16:20
观点
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【荷兰国际银行：美元本周料在窄幅区间波动】荷兰国际银行外汇分析师Francesco Pesole在一份报告中称，美元本周可能维持窄幅震荡，美元指数料在102-103区间。他表示，最近好于预期的美国经济数据并没有引发美元反弹，而“美元将在今年晚些时候下跌”的共识似乎让投资者急于在美元反弹时获利了结。投资者可能需要美联储发出更明确的信号，表明数据并不能证明市场的降息预期是合理的。不过，由于中东紧张局势等担忧，避险美元可能会因此受益。
2024-01-15 11:11
市场,国际,原创
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【日本海外投资发生转变 日元正在失去避险资产地位】日本央行的超宽松政策至少在过去两年里侵蚀了日元作为传统避险资产的地位，但日元对日本新年地震的反应表明这个曾经备受青睐的避险资产甚至面临着更深层次的问题。随着日本企业将重心从促进出口转向海外扩张，直接投资在该国净国际投资中所占份额越来越大。债券和股票所占比例在2014年低于该指标，此后进一步下降。外国直接投资增长如此之快，以至于盖过了证券投资流动的影响，限制了日元过去在灾难发生时的避险作用。（环球市场播报）
2024-01-15 07:48
市场,国际,原创
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【隔夜外围市场综述】
一、美国股市：标普500指数录得周上涨。美国PPI的意外连跌增强了市场对美联储今年降息的押注。上周五标普500指数上涨0.1%，报4783.83点；道指下跌0.3%，报37592.98点；纳指基本持平，报14972.76点。
中概股：金龙中国指数上周五下跌1.5%, 报5960.45点，百度和京东集团对指数拖累最大。
二、美国债市：国债上周五涨跌互见，收益率曲线在PPI公布后大幅陡化，短债收益率领跌。2年期国债收益率下跌10.1个基点，报4.1441%；5年期国债收益率下跌4.88个基点，报3.8300%；10年期国债收益率下跌2.68个基点，报3.9390%。
三、欧洲股市：欧洲股市上周五走高，媒体和工业板块领涨。斯托克欧洲600指数上涨0.8%，报476.76点；英国富时100指数上涨0.6%，报7,624.93点；法国CAC 40指数上涨1.0%，报7,465.14点；德国DAX指数上涨1.0%，报16,704.56点。
四、大宗商品
①原油：原油上周五走高，美国及其盟友对也门胡塞武装发动空袭加剧了中东地区爆发更广泛冲突的风险。WTI原油期货上涨0.9%，报72.68美元/桶；ICE布伦特原油期货上涨1.1%，报78.29美元/桶。
②基本金属：铜价上周五走低并连续第三周下跌。LME期铜下跌0.2%，报8,339.00美元/吨；LME期铝下跌0.7%，报2,219.50美元/吨；LME期锌上涨0.5%，报2,514.00美元/吨；COMEX期铜下跌1.0%，报3.7405美元/磅。
③贵金属：降息预期和避险需求推动黄金创一个月来最大涨幅。COMEX期金上涨1.6%，报2,051.60美元/盎司；COMEX期银上涨2.7%，报23.3290美元/盎司。
2024-01-15 07:12
市场,观点
【机构：“哑铃型”策略或是近期主旋律】上周，A股市场避险情绪较此前有所缓和，但市场投资者观望情绪依然浓厚，表征市场走势的各宽基指数均有一定跌幅。机构观点显示，当前市场估值已到历史极值区域，悲观预期已经触底，随着后续增量政策落地以及宏观经济复苏得到验证，投资者情绪有望迎来拐点。具体配置上，一边是高成长板块，一边是防守型板块，通过极端保守和极端进攻的组合来平衡风险和回报的“哑铃型”策略受到市场密集关注。（上证报）
2024-01-14 16:18
市场
【黄金消费持续走热，银行密集推出主题贵金属产品】近期不少银行金融机构在龙年到来之际，密集推出了以龙年生肖为主题的贵金属产品，包括转运珠、金钞、金币、金章等。而这背后是持续走热的黄金消费需求。 根据中国黄金协会数据显示，2023年前三季度，国民黄金消费持续恢复向好，市场需求持续扩大。全国黄金消费量835.07吨，与2022年同期相比增长7.32%。 对此，业内人士普遍指出，黄金消费热潮，反映出投资者对避险和资产保值的强烈需求。近年来，全球经济下行压力加大，金融市场动荡，投资收益率持续下行，作为避险和资产保值增值工具的黄金，自然越来越受到投资者的重视，进而拉动了黄金投资热度和黄金价格。（21财经）
2024-01-12 11:26
观点
【中金固收：市场对货币政策强度预期较高，债市配置需求较强】 中金公司固定收益研究团队报告称，与往年同期相比，市场对货币政策强度预期较高，债市配置需求较强。报告称，一方面，今年1月信贷“开门红”成色可能不如往年，推高银行债券配置需求；另一方面，风险资产表现偏弱推动年初避险情绪走强，叠加目前实体信心偏弱等因素，境外机构近期也在回流投资中国债市。
2024-01-12 03:24
市场,观点
【红利板块持续走强，机构关注高股息行情】红利指数2024年以来累计涨逾2%，红利股较为集中的煤炭、公用事业行业分别累计涨近4%、0.4%。在此背景下，红利类ETF最近一周资金流入也位列各类ETF前列。中信证券首席策略分析师秦培景表示，资金的跨年效应较往年更为显著，无论是避险情绪演绎、机构存量调仓、长期资金加仓，开年资金行为的共识高度集中于红利低波主线，相关交易迅速拥挤，市场交易生态和风格分化趋于极致。中信建投证券首席策略官陈果表示，中期看，红利策略仍有演绎空间。但需注意，市场筑底反弹之后，风险偏好修复，高股息主题可能退潮。（经参）
2024-01-11 14:49
央行
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【央行上海总部：稳步推进股权资金跨境投资试点，继续高压打击非法跨境金融服务】2024年中国人民银行上海总部工作会议召开。2024年要推进银行外汇展业改革试点。优化企业汇率避险服务，持续普及汇率风险中性理念。服务总部经济发展。稳步推进股权资金跨境投资试点。继续高压打击非法跨境金融服务。
2024-01-10 07:21
公司,市场
【避险类资产受宠 开年红利基金“一枝独秀”】2024开年以来，在市场整体调整的背景下，高股息、红利资产逆市向上，其稳健的表现受到投资者广泛青睐。多只相关基金收益率超过1%，甚至还出现了收益率超4%的品种。在这一策略日趋走红之后，出现了短期的交易拥挤特征，投资者普遍担忧，红利资产是否短期已经见顶？受访基金经理认为，目前，讨论见顶可能为时过早，红利资产的交易拥挤度并未达到历史高位。开年来的红利行情，是由市场低风险偏好、宏观环境、投资板块性价比、资金配置行为等共同造就，在市场新的持续性主线出现前，红利资产仍然凸显出较好的长期投资性价比。 (中证报)
2024-01-09 05:14
行业,市场
【基金机构青睐高股息策略】近日，煤炭、银行等高股息赛道标的颇受市场青睐，资金密集涌入，红利策略不仅满足跨年行情的避险需求，也有望在求稳心态下贯穿2024年全年。多位基金人士表示，高股息赛道具备的低估值、高分红和稳健性高等“加分项”，在市场调整背景下更加凸显，吸引包括险资、养老金等积极配置，而以煤炭、石油为代表的红利低波资产仍未被充分定价，依然具有向上空间。不过，高股息个股往往缺乏成长性，高额派息的可持续性也引发市场担忧。（中证报）
2024-01-09 05:07
宏观,行业,市场
【基金机构青睐高股息策略】近日，煤炭、银行等高股息赛道标的颇受市场青睐，资金密集涌入，红利策略不仅满足跨年行情的避险需求，也有望在求稳心态下贯穿2024年全年。多位基金人士表示，高股息赛道具备的低估值、高分红和稳健性高等“加分项”，在市场调整背景下更加凸显，吸引包括险资、养老金等积极配置，而以煤炭、石油为代表的红利低波资产仍未被充分定价，依然具有向上空间。业内人士表示，以高股息方向为代表的红利策略有望贯穿全年，但如果下半场A股整体估值扩张，该方向的超额收益有可能会收敛，但依然是可以重点布局的赛道。（中证报）
2024-01-09 04:47
观点
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【小摩：推动美股上涨的乐观情绪将受挑战】摩根大通首席市场策略师Marko Kolanovic表示，围绕通胀下降和随后货币政策放松的乐观情绪去年推动美股走高，但这种乐观情绪将在2024年受到挑战。Kolanovic表示，11月和12月的风险资产上涨是由可以允许全球央行大幅降息的“完美通胀下降理论”驱动的，因而促使投资者追涨。预计这种观点将在今年上半年遭到挫败，因为通胀下降过程陷入停滞，隐含现金配置较低和低空头仓位表明股市似乎超买，以及地缘政治局势推动投资者向避险转变且通过增加运输成本导致通胀上升的风险增加。Kolanovic表示，在2023年底上涨之后，市场情绪变得过于自满，市场布仓过头。
2024-01-03 12:58
市场,国际,原创
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【亚市午盘：亚洲主要股市大多下挫 市场聚焦美联储会议纪要】亚洲主要股市大多下挫，交易员削减对美联储的降息押注及隔夜美科技股重挫导致市场风险情绪受抑制。周二收于19个月高位的韩国基准股指创近两个月最大跌幅，三星和SK海力士等芯片股走弱。澳大利亚股指从近历史高位回落，该国央行认为生活成本压力正在拖累经济增长。香港科技股指数下跌超过2%。
隔夜大涨的美元在周三亚洲时段维持涨势，兑G10货币窄幅波动。避险情绪升温下亚币多走弱，韩元跌至三周低点，林吉特、台币触及一周低位。美国国债期货变动不大，日本仍逢假日休市，亚洲时段美债现货无交易。交易员等待美联储公布12月政策会议纪要，希望借此来评估今年降息幅度到底会是多少。
交易员现在正在等待北京时间周四凌晨发布的最新美联储会议纪要。BMO Capital Markets预计基调将偏鹰派。
比特币价格徘徊在4.5万美元左右，周二近两年来首次突破这一关口，因市场预期美国将批准一只直接投资比特币的ETF。油价维持弱势，因广泛的市场避险情绪削弱了对红海冲突升级的担忧。
具体来看
股市
标普500指数期货基本持平
韩国KOSPI指数下跌2%
澳大利亚S&P/ASX 200指数下跌1.2%
香港恒生指数跌1.2%
上证综指跌0.2%
欧元区斯托克50指数期货跌0.3%
货币
美元即期指数基本持平
欧元兑美元上涨0.2%至1.0960美元
日元兑美元基本持平报1美元兑141.92日元
离岸人民币兑美元基本持平报7.1526元
澳元兑美元基本持平报0.6765美元
英镑兑美元上涨0.2%至1.2639美元
加密货币
比特币上涨0.3%至45,248.72美元
以太币上涨0.3%至2,372.88美元
债券
澳大利亚10年期国债收益率上涨5个基点至4.05%
大宗商品
西德克萨斯中质原油基本持平
现货金涨0.3%至每盎司2,065.20美元
（环球市场播报）
2024-01-03 07:48
市场,原创
【隔夜外围市场综述】
一、美国股市：纳斯达克100指数创10月末以来最大单日跌幅，苹果等七大科技股回吐去年的部分强劲涨幅。标普500指数下跌0.6%，报4742.83点；道指上涨0.1%，报37715.04点；纳指下跌1.6%，报14765.94点。
中概股：金龙中国指数下跌3.5%，创近四个月来最大跌幅，京东和蔚来汽车对指数拖累最大。
二、美国债市：美债全线下跌，欧洲核心债券的更广泛抛售以及公司债发行活跃都给美债带来下行压力。2年期国债收益率上涨7个基点，报4.3201%；5年期国债收益率上涨6.6个基点，报3.9133%；10年期国债收益率上涨5个基点，报3.9294%。
三、欧洲股市：欧洲股市收盘小幅下挫。斯托克欧洲600指数下跌0.1%，报478.51点；英国富时100指数下跌0.2%，报7721.52点；法国CAC 40指数下跌0.2%，报7530.86点；德国DAX指数上涨0.1%，报16769.36点。
四、大宗商品
①原油：油价下跌，广泛的市场避险情绪削弱了对红海冲突升级的担忧。WTI原油期货下跌1.8%，报70.38美元/桶；布伦特原油期货下跌1.5%，报75.89美元/桶。
②基本金属：美元上涨推动铜价走低，市场密切关注将于本周晚些时候公布的美国经济数据。LME期铜下跌0.2%，报8544.5美元/吨；LME期铝下跌2%，报2335.5美元/吨；LME期镍下跌0.2%，报16574美元/吨；LME期锌下跌1.4%，报2621美元/吨。
③贵金属：金价小幅走低，黄金现货下跌0.2%，报2058.96美元/盎司；COMEX期银下跌0.6%，报23.953美元/盎司。
2024-01-01 19:58
国际
【俄远东地区多地发布海啸预警】据塔斯社1月1日报道，受日本中部强震影响，俄罗斯远东地区萨哈林州、哈巴罗夫斯克边疆区、滨海边疆区符拉迪沃斯托克市和纳霍德卡市当天分别发布海啸预警。报道说，萨哈林州水文气象和环境监测局于当地时间18时40分发布海啸预警说，萨哈林岛西海岸沿海部分地区可能受到海啸波及。俄紧急情况部哈巴罗夫斯克边疆区总局发布的消息说，该边疆区沿海地区海浪高度将达到0.33米。符拉迪沃斯托克市和纳霍德卡市政府当天发布通告，呼吁当地渔民即刻返回避险。（新华社）