2023-10-14 04:27
市场
【两年期美债收益率周五呈现出V型走势，在避险需求活跃之际，10-30年期美债收益率本周至少跌18个基点】周五（10月13日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌7.42个基点，报4.6227%，盘中交投于4.6948%-4.5835%区间，本周累计下跌18.02个基点。两年期美债收益率跌1.27个基点，报5.0560%，盘中交投于5.0665%-5.0114%区间，全天走出V型走势但全天一直处于下跌状态，本周累跌2.96个基点。20年期美债收益率跌7.79个基点，报4.9750%，本周累跌19.34个基点；30年期美债收益率跌8.92个基点，报4.7650%，本周累跌20.26个基点。三年期美债收益率跌2.84个基点，五年期美债收益率跌4.64个基点，七年期美债收益率跌6.39个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌5.341个基点，报-87.723个基点。02/10年期美债收益率利差跌5.936个基点，报-43.533个基点，本周累跌14.855个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌6.81个基点，报2.2824%，本周累跌20.34个基点。
2023-10-13 22:05
市场
【美股黄金股走高 避险情绪升温 金价反弹一度逼近1920】美股黄金股走高，科尔黛伦矿业(CDE.US)涨9.87%，哈莫尼黄金(HMY.US)涨5.93%，金田(GFI.US)涨5.31%，泛美白银(PAAS.US)涨4.97%。巴以冲突升级下避险情绪进一步升温，黄金价格在两周多来首次突破每盎司1900美元，以满足避险需求。金价本周有望上涨4.4%，为今年3月以来的最大涨幅。
2023-10-13 21:09
市场
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【巴以冲突推动金价反弹 一度逼近1920】由于以色列在加沙地带附近集结军队，并暗示即将发动大规模地面进攻，黄金价格在两周多来首次突破每盎司1900美元，以满足避险需求。金价本周有望上涨4.4%，为今年3月以来的最大涨幅。对于黄金来说，这是一个快速的转变。此前两周，由于市场预期美联储将在很长一段时间内维持从紧的货币政策，金价大幅下跌。MKS PAMP SA金属策略主管Nicky Shiels表示，金价大涨提醒我们，在整体和地缘政治风险上升之际，不要过于看空美联储的加息预期。
2023-10-13 20:50
市场
【美国股指期货微跌 中东局势致使油价大幅走高】有迹象显示以色列在为地面进攻加沙做准备，投资者转向避险资产，美债上扬，油价飙升。美国10年期美国国债收益率下跌9个基点，欧洲债券也一并上涨，德国10年期国债收益率下跌6个基点。市场担心以色列与哈马斯的冲突可能破坏中东稳定，并影响全球供应，美、布两油日内均涨超4%。Market Securities LLP首席经济学家兼策略师Christophe Barraud表示：“债券在周末前上涨，交易员可能希望对冲地缘政治风险。”
2023-10-13 20:46
市场,焦点
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【美股盘前消息速递】①美股股指期货周五盘前涨跌互现，以色列给出24小时的最后期限，这被视为“开战”的信号，市场避险情绪重新席卷，欧美股市跌幅扩大，债市获得追捧，黄金短线暴拉20美元，原油狂飙超4%。②截至发稿，道指期货涨0.1%，标普500期指跌0.1%，纳指期货跌0.4%。③英国富时100指数下跌了0.4%，德国DAX指数下跌1.1%，法国CAC-40指数下跌1.0%。④来自中东的最新消息是，以色列已指示加沙的所有平民在未来24小时内撤离该市并迁移到南部。这一呼吁相当于“现在是战争的时候了”，因为以色列军队正准备进攻，社交媒体上充斥着“种族灭绝”的言论。⑤由于有迹象表明以色列正准备对加沙进行地面进攻，风险资产迅速遭到抛售，原油价格再度飙升。⑥摩根士丹利资本国际全球指数连续第二天下跌，此前亚洲主要基准股指下跌。⑦花旗盘前涨近2%，公司三季度营收高于市场预估。⑧摩根大通盘前涨1.0%，季度净利息收入再创新高 同时上调全年预期。⑨富国银行盘前涨超2% Q3业绩超预期。
2023-10-13 16:55
市场
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【避险需求推动黄金或将录得七个月来最大单周涨幅】由于以色列在加沙地带附近集结军队，并暗示即将发动大规模地面进攻，金价本周有望上涨2.8%，准备迎来近七个月来最大单周涨幅，这是市场对避险需求的体现。不过昨日金价下跌，原因是美国通胀数据高于预期，美国国债收益率跳升，这再次引发了人们对美联储可能进一步收紧货币政策的担忧。当前，现货黄金涨约0.8%，白银、铂金和钯金也有所攀升。
2023-10-13 14:06
观点
【汇丰银行：货币政策紧缩，金价将继续走低】汇丰银行表示，由于紧缩的货币政策作用，金价将继续下滑。虽然一些支持性因素将减缓下跌，但金价在2024年将面临困境。美债收益率、利率和美元走强最近对黄金构成了压力，而美国和其他国家的货币政策在2024年可能会继续收紧，使金价继续承压。“如果没有新的催化剂，黄金在2024年可能会长期处于守势，不过最近的事件可能会因地缘政治紧张局势加剧而鼓励进一步的避险买盘。”其他有利因素还包括稳定的珠宝需求以及普遍坚挺的金币和金条需求。汇丰银行将2023年的金价预期维持在每盎司1905美元，同时将2024年的预期从1850美元下调至1825美元。
2023-10-12 20:10
观点
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【市场分析：美元的疲软只是修正，美联储需要进一步收紧政策】布朗兄弟哈里曼的分析师表示，在CPI数据公布之前，美元正保持平稳，在105.720附近几乎没有变化。美元指数已经从8月至10月的涨幅中回撤了约38%，目前美元的疲软本质上是一种修正。分析师表示：“抛开目前避险资金流动和美联储鸽派言论相关的噪音不谈，根本没有任何改变，没有理由相信美元的上行趋势已经结束。”分析师说，美国经济继续以高于趋势水平的速度增长，上周五的就业数据证实，美国经济仍在升温，需要进一步收紧政策。
2023-10-12 20:09
观点,国际
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【机构：CPI数据公布前，美元表现平淡】Brown Brothers Harriman的分析师表示，在CPI数据公布之前，美元几乎没有变化。BBH称，美元指数已从8月至10月的涨幅中回撤了约38%，他们认为目前美元的疲软本质上是一种修正。该机构表示，抛开目前避险资金流动和美联储鸽派言论相关的噪音不谈，根本上没有任何改变，他们认为没有理由相信美元的上行趋势已经结束。BBH称，美国经济继续以高于趋势水平的速度增长，上周五的就业数据便证实，美国经济仍在升温，美联储需要进一步收紧政策。
2023-10-12 07:43
市场,焦点,国际
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【隔夜外围市场综述】
一、美国股市：大盘自超卖水平反弹后继续扩大战果，交易员对强于预期的PPI数据无动于衷，而关注美联储官员缺乏鹰气的公开表态。标普500指数上涨0.4%，报4376.95点；道指上涨0.2%，报33804.87点；纳指上涨0.7%，报13659.68点。
中概股：金龙中国指数两连涨，上涨0.4%, 报6775.91点；贝壳和新东方对指数涨幅贡献最大。
二、美国债市：美债收益率曲线日内大幅趋平，短端收益率上涨，中长期收益率下跌。2年期国债收益率上涨1.25个基点，报4.9821%；5年期国债收益率下跌3.73个基点，报4.5767%；10年期国债收益率下跌9.48个基点，报4.5582%；30年期国债收益率下跌13.83个基点，报4.6942%。
三、欧洲股市：欧洲股市上涨，诺和诺德率医药股走高。因中东冲突升级推动对避险资产的需求，德债和英债收益率曲线大幅趋平。斯托克欧洲600指数上涨0.2%，报453.16点；英国富时100指数下跌0.1%，报7,620.03点；法国CAC 40指数下跌0.4%，报7,131.21点；德国DAX指数上涨0.2%，报15,460.01点。
四、大宗商品
①原油：WTI原油跌破84美元，有迹象表明以色列与哈马斯之间的战争对原油流动的影响仍将有限。WTI原油期货下跌2.9%，报83.49美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌2.1%，报85.82美元/桶。
②基本金属：市场对美联储将暂停加息的猜测在周三提振了风险资产，此前一些美联储官员暗示，年内不太可能进一步收紧货币政策。LME期铜基本持平，报8,024.00美元/吨；LME期铝上涨0.1%，报2,214.00美元/吨；LME期锌上涨0.2%，报2,476.50美元/吨。
③贵金属：受美联储会议纪要影响，金价升至本月最高水平。COMEX期金上涨0.6%，报1,887.30美元/盎司；COMEX期银上涨0.8%，报22.1330美元/盎司。
2023-10-11 20:39
市场,焦点
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【美股盘前消息速递】①美股股指期货小幅走高，投资者受到债券收益率下降的鼓舞，不过欧股受到奢侈品板块的拖累，而美元在美联储最新会议纪要和美国通胀数据公布前保持稳定。②截至发稿，道指期货涨0.3%，标普500期指涨0.3%，纳指期货涨0.4%。③德国DAX指数涨0.2%，英国富时100指数涨0.2%，法国CAC40指数跌0.3%，欧洲斯托克50指数跌0.1%。④ 随着美联储官员暗示加息结束，支撑全球借贷成本的美国债券收益率从2007年以来的最高水平回落，投资者纷纷转向股市。⑤美联储理事鲍曼表示可能需要升息来抑制通胀，但国债保持涨势。德国10年期国债收益率下跌6个基点。⑥美联储9月会议纪要定于美国东部时间下午2点（北京时间周四凌晨02：00）公布，当时美联储决定将利率维持在5.25%至5.5%的水平，但暗示可能会进一步加息。⑦黄金股盘前普涨，金田涨3.1%，AngloGold涨2.9%，哈莫尼黄金涨超2%，巴里克黄金、纽曼矿业皆有涨幅。黄金期货在避险情绪助推下加速上行。⑧Tempest盘前暴涨304% 即将公布肝细胞癌研究最新数据。⑨埃克森美孚盘前跌幅扩大至2%，先锋自然资源盘前涨超3% 。埃克森美孚以每股253美元的价格收购先锋自然资源公司，合并在二叠纪盆地将拥有约160亿桶石油当量资源。
2023-10-11 18:04
市场,国际
【投资者涌向避险资产，美债与德债齐涨】美国10年期国债收益率一度下跌11个基点，至4.54%，为近两周来最低；基准德国国债收益率一度下跌5个基点至2.72%。英国10年期国债收益率下跌9个基点至4.34%。
2023-10-11 17:09
市场
【黄金股盘前普涨 国际金价反弹创月内新高】金田涨3.1%，AngloGold涨2.9%，哈莫尼黄金涨超2%，巴里克黄金、纽曼矿业皆有涨幅。消息上，中东地缘局势引发供应担忧，黄金期货在避险情绪助推下加速上行，现货黄金目前报1870美元/盎司涨幅达0.55%，创月内高价。
2023-10-11 15:45
市场
美国国债因避险需求而上涨；10年期国债收益率下降9个基点至4.56%。
2023-10-11 11:36
公司
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【渤海证券：钢铁、铜、铝等品种的需求或逐渐改善】渤海证券10月11日研报指出，钢铁、铜铝方面，国内PMI重回扩张区间，随着稳经济政策持续发力，与宏观需求相关度较大的钢铁、铜、铝等品种的需求或逐渐改善。当前海外逐渐向降息周期过渡，国内经济逐步复苏，建议关注相关板块。黄金方面，短期美联储表态偏鹰，年内再次加息概率或增加，但中期看，高利率环境下美国经济周期性回落或难以避免，未来金价有望进入降息预期驱动的上升通道，同时巴以冲突利好黄金的避险需求，建议关注相关板块。综上，渤海证券维持对钢铁行业和有色金属行业的“中性”评级，维持对博威合金和中金黄金的“增持”评级。
2023-10-10 20:46
市场,焦点
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【美股盘前消息速递】①美股股指期货周二盘前微升，美债收益率下滑，美联储官员发表鸽派言论使市场的风险偏好有所回升，投资者继续评估以色列和哈马斯冲突的潜在影响。②截至发稿，道指期货涨0.1%，标普500期指涨0.01%，纳指期货涨0.01%。③德国DAX指数涨1.7%，英国富时100指数涨1.6%，法国CAC40指数涨1.6%，欧洲斯托克50指数涨1.7%。④ WTI原油跌0.34%，报86.09美元/桶。布伦特原油跌0.33%，报87.86美元/桶。⑤本周初涌入美元、黄金和政府债券等避险资产的热潮有所缓解，而周一一度飙升逾4%的油价则有所回落。⑥10年期美国国债收益率下跌11个基点，至4.676%，较上周五的高点4.895下跌近30个基点。⑦百事可乐盘前涨超2%，Q3营收、核心每股收益均超预期。⑧淡水河谷盘前涨2.72%，拟与巴西国家石油公司共同开发低碳解决方案。⑨热门中概股盘前普涨，金山云、哔哩哔哩超涨3%，网易、BOSS直聘、新东方及理想汽车等多股涨超2%。
2023-10-10 17:35
市场,国际
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【美联储可能就此罢手？美债录得3月以来最佳单日表现】债券投资者开始押注美国国债有史以来最糟糕的暴跌可能很快就会结束。美国10年期国债收益率出现自3月以来的最大跌幅，此前美联储官员的鸽派言论引发了加息即将结束的猜测，同时对以色列和哈马斯冲突的紧张情绪增加了避险需求。野村证券驻悉尼利率策略师Andrew Ticehurst表示，美联储官员在指出债券收益率上升和金融状况收紧将影响他们对联邦基金利率的看法方面似乎非常一致。市场定价表明，美联储今年可能不会加息，不过他补充称，可能仍存在最终“保险”加息的风险。
2023-10-10 16:52
市场
【看图：近半个世纪以来美国长期国债的波动性首次超过黄金】随着巴以冲突升级令众多投资者再度把目光投向了避险资产，美债和黄金价格在本周伊始脱颖而出双双大涨。而就安全性角度而言，两者如今该如何选择呢？下面这张图也许具有一定启示意义。随着债券超级熊市已持续近三周，美国长期国债的波动性已自近三个世纪以来首次超过了黄金。素来被视作无风险资产的美债，是否能走出史上最大熊市，仍面临着严峻的考验。
2023-10-10 14:55
市场,观点
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【IG：欧股开盘料走高】IG分析师表示，因市场对哈马斯袭击以色列的避险情绪暂时消退，以及油价转低，欧股开盘料走高。此外，隔夜美联储官员暗示利率可能不会进一步上升，也对股市有所提振。今天将有更多美联储官员发表讲话，预计他们将继续弱化鹰派基调。
2023-10-10 11:50
观点
【Aegon：巴以冲突对新兴市场构成的风险料将有限】Aegon资产管理公司新兴市场债务主管Jeff Grills表示，新兴市场将继续受到强劲基本面的支撑，巴以冲突引发的避险情绪将仅局限于中东地区。埃及可能面临额外的压力，因为它是一个能源进口国而且还面临高额债务。在美国经济强劲增长和供应链多元化的推动下，印尼、菲律宾和越南表现“相当不错”，尽管埃及计划出售资产，此次冲突仍然加剧了埃及偿债能力方面的风险。