马来西亚央行：最近的发展表明，马来西亚有望在2023年实现4%-5%的增长预测，经济不再处于危机状态，并继续增强。2023年总体和核心通胀率将逐渐降低，但仍高于疫情前水平。

【看图 | 一图看懂各国通胀数据：美国CPI十连降，还有国家高达264%】中美两国通胀数据双双出炉。美国4月CPI同比上升4.9%，迎来CPI涨幅十连降，但整体通胀水平仍远高于美联储2%的通胀目标；中国4月CPI同比仅上涨0.1%，环比下降0.1%。 机构点评美国CPI数据称，整体而言，预计年内整体CPI增速较难回落至3%以内，核心通胀同比回落速度将偏缓。预计美联储6月及此后不再加息，或于今年四季度或明年一季度降息。 据不完全统计，目前黎巴嫩通胀率高达263.84%，在世界各国居首；其次委内瑞拉通胀率155.80%，叙利亚139.46%位居第三。（证券时报）

【周五你需要知道的隔夜全球要闻】1、美国总统拜登原定周五与众议院议长麦卡锡和其他国会领导人举行的债务上限会议被推迟至下周，称因工作人员需要更多时间磋商。2、美国能源部长表示，美国将在6月底国会规定的出售结束后，寻求购买石油作为战略石油储备。3、马斯克称为Twitter找到了一位新CEO，她将在6周后开始履新，马斯克将转任SpaceX和推特的执行董事长和首席技术官，负责产品、软件和系统操作。4、美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高5、MSCI公司表示，其全球指数将新增86支成份股并剔除39支，5月31日收盘起生效。其中，MSCI新兴市场指数的最大的三支新增成份股为京沪高铁、晶科能源和大全能源。6、美国知名做空机构兴登堡研究公司再度发布报告称，因亿万富翁卡尔·伊坎旗下的伊坎企业未能有效回应其提出的诸多问题，在做空股票之后，已经开始做空伊坎企业的债券。7、世卫组织召开例行发布会，世卫组织总干事谭德塞宣布，猴痘疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”。8、英国央行行长贝利表示，只要通胀走弱，四十年来最激进的加息周期便有望接近尾声。9、欧洲央行副行长金多斯表示，整体通胀率水平将继续回落；核心通胀率更加稳定且顽固；对服务价格的上涨感到担忧；可能会有更多加息。10、当地时间11日，苏丹冲突双方在沙特西部城市吉达签署协议，就部分原则性问题达成一致。11、国际货币基金组织(IMF)警告称，如果美国债务违约，将对美国和全球经济产生“非常严重的影响”。12、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.66%，纳指涨0.18%，标普500指数跌0.17%，热门科技股多数上涨，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.82%。13、WTI 原油期货收跌2.33%，报70.87美元/桶；布伦特原油期货收跌1.87%，报74.98美元/桶。COMEX 6月黄金期货收跌0.81%，报2020.5美元/盎司。

【机构：粘性通胀让英国央行别无选择，只能加息】Insight investment固定收益投资专家安Andy Burgess在一份报告中表示，鉴于总体通胀率仍居高不下，英国央行别无选择，只能将利率上调25个基点至4.5%。他说，英国是唯一一个总体通胀率保持在10%以上的主要经济体，核心通胀率也继续出人意料地上升，而经济增长保持得相对较好，房地产市场显示出一些初步企稳的迹象。不过，考虑到已经实施的紧缩政策，利率触顶并不遥远，从现在开始可能只会有一两次加息。

【野村证券：料英国央行加息25个基点，取消部分关于经济衰退的预期】野村证券预计英国央行将加息25个基点。虽然核心观点的风险倾向于不加息，而不是50个基点，尤其是在银行业担忧重现的情况下，但我们认为，除了加息25个基点之外，其他幅度加息的可能性很低。预计英国央行将取消对经济衰退的大部分预期。英国央行的期末通胀预测看起来仍然很低，如果预期被上调，我们不会感到惊讶，尤其是在核心通胀看起来充满粘性、GDP预测更强的情况下。预计英国央行将在6月份再次加息25个基点，达到4.75%的峰值。预计该行从2024年下半年开始降息，到2025年初将利率降至3.50%。

【中金：美国核心通胀粘性仍然突出】 中金公司研报指出，美国4月CPI同比4.9%，核心CPI同比5.5%，均较上月小幅下降，基本符合市场预期。我们认为CPI增速下降是一个积极信号，但下降的速度不够快，幅度不显著，特别是核心CPI连续四个月徘徊在5.5%附近未见回落，显示出较强的粘性。这份通胀数据支持美联储6月暂停加息，但考虑到年初以来美国经济韧性强于预期，且银行信贷紧缩尚不明显，维持高利率仍是必要的。我们维持此前判断，疫情后美国通胀中枢抬升，利率或在高位停留较久。

【凯投宏观：通胀高于预期意味着挪威央行或继续加息】凯投宏观首席欧洲经济学家Andrew Kenningham说，挪威4月份的核心通胀率表明，该国央行可能会在今年晚些时候将关键利率从目前的3.25%上调至3.75%的峰值。Kenningham说，4月份CPI从3月份的6.5%小幅下降至6.4%，仍远高于市场普遍预期，但对于政策制定者来说，核心通胀率从6.2%小幅上升至6.3%才是重要的。他说，尽管全球供应限制有所缓解，生产者价格通胀有所下降，但商品通胀仍在攀升，不过令人欣慰的是，服务业通胀有所回落。但他补充说，核心通胀率仍远高于挪威央行的舒适区间，这意味着6月和8月都有可能加息25个基点。

【德商银行预计金价将保持高位】金价基本在2020-2030美元/盎司区间内震荡。德商银行经济学家预计金价将保持高位。联邦基金利率期货显示至年底利率约为4.4%。通胀数据是否能够动摇这一定价值得怀疑。我们预计，美国4月份总体通胀率将保持在5%，核心通胀率将略微下降到5.5%。使得通胀率仍然远远高于美联储目标水平。这确认了我们的观点，即美联储在今年没有降息的空间。然而，在市场相信这一观点之前，可能还需要一些时间。因此，金价可能会保持在2000美元/盎司大关之上。

【北欧联合银行：核心通胀居高不下仍是各国央行关注的焦点】北欧联合银行首席经济学家Helge Pedersen表示，总体通胀正在下降，但核心通胀似乎居高不下，这正是各国央行目前关注的问题。这也是各国央行将继续加息的原因，尽管央行越来越接近货币政策周期的终点。货币政策在经济中发挥作用存在两到三个季度的滞后性，这意味着我们现在才看到去年夏天货币政策加息的效果。

【机构：欧洲固定收益产品充满吸引力】安盛投资管理公司首席投资官Chris Iggo在一份报告中表示，今年春夏，预计欧洲央行可能还会加息几次，但即便是这样的前景，他仍然看好欧洲的固定收益产品。他表示，疲软向服务业蔓延以及核心通胀率出现更有意义的下降，似乎只是时间问题。他称，欧元区外围国家的利差几乎没有压力，收益率曲线可能会继续倒挂，但与美国一样，欧洲的信贷可能在2023年期间提供有利的回报潜力。

【欧洲央行誓言在核心通胀“过高”之际进一步加息】欧洲央行管理委员会成员克拉斯•诺特表示，在潜在通胀率“过高”的情况下，欧洲央行需要继续提高利率。诺特周日在接受采访时表示，“只要潜在的通胀没有得到抑制”，欧洲央行将不得不提高借贷成本。“我们目前的真正问题是核心通胀率仍然太高。”欧洲央行周四将存款利率上调25个基点至3.25%，此前三次上调幅度均为0.25%。欧洲央行行长拉加德也暗示，未来可能还会进一步加息。“我们还有更多的工作要做，我们不会停下来，”她说。剔除燃料和食品等不稳定项目后，欧元区消费者价格4月份同比上涨5.6%，仅略低于3月份创纪录的5.7%。荷兰央行行长是该地区较为鹰派的官员之一，他表示，欧洲央行可能会在“2025年的某个时候”达到2%的通胀目标。诺特说：“但我们的政策有些延迟，所以我们迄今为止所做的最大影响仍在酝酿之中。”“这就是为什么我们认为它在一定程度上是负责任的，这也是我在会议上的承诺，每次会议将利率从0.5个百分点降至0.25个百分点。”

欧洲央行管委诺特：核心通胀居高不下将导致进一步加息。

欧洲央行管委穆勒表示，最近的加息不会是最后一次，核心通胀还没有明显放缓的迹象。

【瑞典北欧斯安银行：核心通胀居高不下，欧洲央行将继续收紧政策】瑞典北欧斯安银行欧元和美元利率首席策略师Jussi Hiljanen在一份报告中表示，欧洲央行将在6月和7月会议上再加息两次，每次加息25个基点，因为预计核心通胀在夏季过后才会开始下降。他表示：“到9月会议召开时，欧洲央行可能已经收到足够的证据，表明通胀压力终于开始下降，在7月之后不需要再加息了。”Hiljanen预计，欧洲央行将于2024年6月开始下调政策利率，晚于市场预期的明年2月。

【英杰华投资：欧洲央行未来会有更多次加息】英杰华投资公司的利率主管Ed Hutchings在一份报告中表示，欧洲央行已经非常明确地表示，核心通胀压力仍然太大，这是欧洲央行管委会关注的一个问题。他表示：“他们将继续采取一切必要的行动，以实现其抗击通胀的使命，并遵循依赖数据的方法，这意味着将会有更多的加息。”欧洲央行宣布在7月份退出资产购买计划上的再投资的时间比一些人预期的要早一些，这很可能导致欧洲政府债券收益率从现在开始进一步上升。