美联储戴利：我支持我们在七月份进行的加息。

美联储戴利：无论是加息还是持有评级，现在都言之过早。

【交易员已完全定价下周美联储将加息25个基点】交易员预计，美联储将在下周重启加息，将加息25个基点。随着通胀放缓的迹象越来越多，对美国基准利率将在何处见顶的押注有所减少。但最近几天，几位美联储政策制定者在7月的会议之前发表了鹰派评论。尽管美联储在6月份的上次会议上维持利率不变，但政策制定者的季度预测中值显示，美联储今年还会再加息两次，每次25个基点。美联储戴利上周说，官员们说他们在恢复物价稳定方面做得还不足够。美联储理事沃勒随后表示，他预计今年还需要两次加息，才能将通胀降至目标水平。

昨日今晨重要新闻汇总（7月14日）国内新闻：1. 七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》：对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。2. 国家能源局：6月全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。3. 商务部：中方对美商务部长访华持开放和欢迎态度，正与美方沟通。4. 淘宝天猫启动重大人力体系改革：取消P序列，P8以上改为组织任命。5. 海关总署：上半年我国货物贸易进出口同比增长2.1%，规模创历史同期新高。6. 王毅出席东盟与中日韩（10+3）外长会；王毅会见俄罗斯外长拉夫罗夫。7. 王毅与布林肯在印度尼西亚雅加达举行的东盟外长会议期间会面。这是两人一个月内的第二次会晤。国际新闻：1. 美联储-鹰王布拉德即日卸任圣路易斯联储主席，即不再出席本月的议息会议，将出任商学院院长、戴利：预计再加息1-2次，当通胀率接近2%时，希望开始朝着中性利率迈进。2. 乌官员：已获得美国提供的集束弹药。3. 美国监管机构FTC今宣布正式调查ChatGPT。4. 欧洲理事会主席：欧盟将允许进口日本福岛地区的产品。5. 澳大利亚方面将不会再次任命洛威为澳洲联储行长。6. 加拿大西海岸港口罢工结束，但供应链需要数周时间恢复。7. 因商业房地产业务减记因素，高盛或将发布多年来最差的季报。8. 因当地抗议活动等因素，利比亚总产量合计37万桶/日的两块油田供应受限。9. IEA月报、欧佩克月报双双下调今年全球石油需求增速预期，分别至220万桶/日和244万桶/日。10. 俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯将专注于在8月份削减石油出口，维持2023年石油产量预测为5.15亿吨。11. 美元指数时隔14个月首次跌破100关口、美债2Y单日下跌11BP、纳指隔夜收涨1.5%，中概股连续5日走强。12. 美国6月PPI数据下滑，同比录得0.1%，为三年来最低。美国预算赤字同比飙升170%，偿债成本达6520亿美元。13. 美国法官裁定瑞波币并非一定属于证券，引发加密货币狂潮，瑞波币大涨超70%，Coinbase涨超25%，创近一年新高；另据英媒：欧洲首只比特币ETF预计将于本月公开上市。

美联储戴利：目前，我所有的注意力都集中在是否需要进一步加息以及我们需要加息多少才能真正将通胀率降至2%。