美联储戴利重申：如果债券收益率偏高，那可能相当于又一次加息。

美联储戴利：商品通胀下降是一项轻松的胜利，并且并不主要是由于美联储的加息。

【机构分析：交易员们对于美联储加息预期仍然犹豫不决】美国联邦基金期货显示，11月再次加息的可能性约为三分之一，高于昨日的五分之一。虽然再次加息的可能性有所上升，但幅度不大，这表明在金融环境如此紧缩的情况下，交易员对于是否有必要再次加息仍然存疑。这也难怪股市仍然上涨。今年FOMC委员候补委员、旧金山联储主席戴利昨日表示，薪资增长放缓是最新报告中的一线希望，这将受到美联储的欢迎，而近期收益率飙升降低了再次加息的必要性。美联储前副主席克拉里达对此表示赞同。戴利还表示，最近债市的紧缩相当于大约一次加息。自他们发表评论以来，收益率进一步攀升。美债市场的历史性抛售已将金融环境推至自2022年底美联储鹰派政策达到顶峰以来的最紧张状态。

【每日债券市场要闻速递（2023-10-06）】 1. 美联储戴利：若劳动力市场和物价保持稳定，可以维持利率不变。 2. 美债市场交易员对美联储11月利率决定的押注创历史新高。 3. 前日本央行理事门间一夫：预计日本央行本月或考虑微调YCC和前瞻指引。 4. 摩根大通基金经理认为十年期美债收益率将升至6%。 5. 欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛：长期债券收益率飙升增添了不再加息的理据。 6. 穆迪下调埃及主权评级，IMF总裁喊话埃及镑再贬值。 7. 惠誉下调美国杠杆融资违约率，推迟衰退预测至明年上半年。 8. 融创中国：公司境外债重组获香港法院批准。

【每日全球外汇市场要闻速递（10月6日）】 1. 日本40年期国债收益率自2013年以来首次涨至2%。 2. 俄罗斯卢布兑美元自8月14日以来首次下跌至101。普京：我们正在面临卢布波动的问题。 3. 土耳其里拉兑美元触及历史低点。 4. 日本财务大臣铃木俊一：对于日本是否干预外汇市场不予置评，干预时会考虑各种因素。 5. 韩国9月外汇储备因汇市干预措施连续第二个月下降。 6. 伊拉克央行高级官员：将于2024年1月1日停止所有美元现金提取。 7. 韩国央行高级副行长：目前没有必要进一步收紧货币政策。 8. 秘鲁央行降息25个基点，将基准利率从7.50%降至7.25%。 9. 印度央行维持回购利率在6.5%不变，确定高通胀为主要风险，预计9月总体通胀预期将进一步缓解。 10. 美联储-戴利：近期美债收益率上升相当于一次加息，为后续按兵不动提供了理由、巴尔金：收益率上升是因为国债的大量发行和强劲的经济数据。 11. 欧洲央行-管委卡兹米尔重申相信上次的加息是最后一次；副行长金多斯重申讨论降息为时尚早。 12. 哈萨克斯坦央行：今年进一步降息的空间非常有限，如果通胀率降至个位数，今年将考虑进一步放宽货币政策。 13. 南非央行行长卡尼亚戈：我担心通胀问题，汇率不是央行可以控制的变量。即使通胀下降，我们已经明确了通胀前景的风险，包括油价、食品价格、厄尔尼诺现象可能性和汇率。 14. 穆迪：将埃及的评级下调至“CAA1”，前景展望稳定。 15. 三菱日联：料日本央行最早明年1月结束负利率，但维持YCC框架，以避免长期收益率突然上升。 16. 路透调查：加元在未来三个月将升值2.5%，对美元汇率将达到1.34，与九月份的预测相同。未来一年内将上涨超过6.0%，对美元汇率将达到1.29美元/加元，与九月的预测相同。

昨日今晨重要新闻汇总（10月6日） 国内新闻： 1. 融创中国境外债重组获香港法院批准。 2. 美团发布“十一”数据：全国服务零售日均消费规模较2019年同期增长153%，迎五年来最旺“十一”。 3. 今年第14号台风“小犬”已由强台风级减弱为台风级。 4. 知情人士：香港加快推进在台风期间保持市场开放。 5. 我国发现战略性关键金属新矿物，命名为铌包头矿。 6. 专家称节后国内金价跌幅可能更大。 国际新闻 1. 美联储戴利：近期美债收益率上升相当于一次加息，为后续按兵不动提供了理由、巴尔金：收益率上升是因国债的大量发行和强劲的经济数据。 2. 美国证交会起诉马斯克，寻求强制其在推特收购案调查一事中作证。 3. 沙特阿美将11月销往亚洲的阿拉伯轻质原油出口价格上调40美分/桶。 4. 世贸组织：将2023年商品贸易增长预测下调至0.8%，将2024年增长预测上调至3.3%。 5. 墨西哥新莱昂州经济部长：特斯拉正在考虑将墨西哥超级工厂扩大到超过原计划的规模。 6. 数据-美国8月贸易逆差缩窄至2020年来的最小水平，至583亿美元、美债2y-10y倒挂幅度收窄至30BP以内、波罗的海干散货运价指数升至11个月高位。 7. 美联储资产负债表总规模跌破8万亿美元，缩表总额达1万亿美元、市场对美联储11月利率决定标的押注的规模达到空前水平，每波动1BP价值约2500万美元。

【美联储戴利：收益率上升为按兵不动提供了理由】旧金山联储主席戴利（鸽派）周四表示，随着美国货币政策“深度进入”限制性领域，在实现2%通胀率方面取得了很大进展，以及近期美国国债收益率的上升，美联储可能无需再加息。戴利在纽约经济俱乐部说：“如果我们继续看到劳动力市场降温，通胀向我们的目标回落，我们就可以保持利率稳定，让政策效果继续发挥作用。”她说，随着最近几周长期利率的上升，“我们采取进一步行动的必要性降低了，因为金融市场已经在朝着这个方向发展，它们已经发挥了作用。”但她同时保留了必要时对经济数据作出进一步加息应对的选项。

美联储戴利：市场对于11月和12月加息的可能性看起来并不过分。

美联储戴利：市场对今年美联储加息的押注并不是非常高，这与我们的看法一致。