2024-09-07 00:15
市场,国际
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【美联储“三把手”威廉姆斯：现在适宜降低利率】美国纽约联储主席（享有FOMC永久投票权、号称“美联储三把手”）威廉姆斯在讲稿中表示，目前经济处于平衡状态，通胀率迈向2%，因此，现在通过降低联邦基金利率目标区间来降低政策立场的限制性程度是适当的。随后，威廉姆斯在讨论时称，他希望更仔细地研究（8月非农就业报告）这一数据，同时指出，最新数据“符合我们所一直所见到的情况 —— 经济放缓，劳动力市场降温。”威廉姆斯表示，就业数据进一步证实劳动力市场的降温。他表示，对于美联储应该降息25还是50个基点，他尚无想法。
2024-09-06 23:33
宏观
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9月6日欧盘美盘重要新闻汇总
国内新闻
1. 证监会：拉长离职人员入股禁止期，将发行监管岗位或会管干部离职人员入股禁止期延长至10年。
2. 国家金融监督管理总局印发金融机构涉刑案件管理办法的通知，定义四种重大案件情。
3. 商务部新闻发言人就中方在世贸组织起诉加拿大电动汽车、钢铝制品征税措施答记者问。
4. 工信部：扎实推进低空产业高质量发展，积极发展电动垂直起降航空器等新兴产业和未来产业。
5. 上海市财政局批复同意新加坡普华永道在内地临时执行审计业务。
6. 台风“摩羯”在广东徐闻二次登陆。
7. 深圳：加力支持个人消费者乘用车置换更新。
国际新闻
1. 美国8月季调后非农就业人口增加14.2万人，不及市场预期，创今年6月来最大增幅但前值遭大幅下修。美国8月失业率录得4.2%，符合市场预期，创今年6月来新低，为连续四个月上升以来首次下降。
2. 非农数据后，交易员们加大了对美联储9月将实施50个基点降息的押注。
3. 美联储传声筒：非农报告不明朗 美联储9月降息25还是50bp仍是未知数
4. 美联储威廉姆斯：准备开始降息进程。尚未准备好说明首次降息幅度应有多大。利率应明显下降，但下降的速度和目标尚不明确。
5. 美联储理事沃勒：如果合适，将支持“提前”降息。沃勒讲话后，利率期货抹去了早些时候的涨幅，交易员现在押注美联储将在9月份坚持降息25个基点，11月份降息幅度更大。
6. 沙特将10月销往亚洲的轻质油价格定为每桶升水1.30美元。
7. 消息人士称，美国与伊拉克已就结束以美国为首的联军计划达成共识。这将使数百名士兵在2025年9月之前撤出伊拉克，其余部队将在2026年离开。
2024-09-06 23:29
国际
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【分析师：市场对沃勒讲话反应过头了 仍未有明确证据支撑50个基点的降息】分析师Cameron Crise表示，备受期待的沃勒讲话引发了市场波动，其中一个引人注目的言论是，如果有必要，他将支持采取强有力的行动/提前降息。但市场忽略了“如果”在句子中所起的作用。沃勒在演讲中用了相当大的篇幅来解释为什么他对经济持续扩张的前景相当乐观，为什么萨姆规则只是描述性而非预测性的，以及迄今为止尚未出现的那种冲击通常是如何引发衰退的。他实际上暗示需要看到更多的数据来决定最终的宽松幅度和步伐，所以从他的角度来看，决策者显然还没有决定到底有多激进。将这些言论与威廉姆斯早些时候的言论结合起来，仍然没有令人信服的证据表明FOMC将降息50个基点。另外值得注意的是，沃勒说，在美联储执行“一系列的降息”之际，“我相信有足够的空间来降低政策利率，并仍然保持一定程度的限制以确保通胀继续朝2%的目标前进”，这在就业数据上有所体现，在某种程度上，最初的市场反应看起来有点过头了。
2024-09-06 22:36
国际
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【美联储威廉姆斯：对降息25还是50个基点尚无看法】美联储威廉姆斯表示，个人对降息25还是50个基点尚无看法，利率应明显下降，但下降的速度和目标尚不明确。劳动力市场失衡明显缓解，就业市场与疫情前环境更加一致，就业数据强化了劳动力市场降温的迹象。美联储将及时重新评估行动，不希望被锁定。
2024-09-06 21:46
市场,观点,国际
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美联储威廉姆斯：量化紧缩的影响已在市场中体现。量化紧缩未干扰货币政策目标。美联储的主要政策工具是联邦基金利率，仍有充足的操作空间。没有人知道资产负债表缩减的最终点。
2024-09-06 21:43
市场,观点
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美联储官员威廉姆斯：降息路径必须由数据和风险驱动。
2024-09-06 21:31
市场,观点,国际
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美联储威廉姆斯：降低利率是为了帮助保持就业市场的平衡。货币政策已良好定位，以实现美联储目标。货币政策正在按预期发挥作用。
2024-09-06 21:24
市场,观点,国际
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美联储威廉姆斯：现在更加关注平衡美联储的双重使命。就业数据与经济降温趋势一致。希望更仔细地审视最新的非农就业报告数据。朝着2%通胀目标迈出了正确的方向，但尚未达到。
2024-09-06 21:11
市场,观点,国际
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美联储威廉姆斯：2%通胀目标的关键在于其被清晰传达和理解。
2024-09-06 21:11
市场,观点,焦点
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【美联储传声筒：威廉姆斯在讲稿中没有为降息50bp奠定任何基础】“美联储传声筒”Nick Timiraos：美联储威廉姆斯事先准备好的讲话并没有为降息50个基点奠定任何基础。他说，随着时间的推移，政策可以转向更中性的设定。他现在在进行问答环节，如果提问题的人决定问货币政策而不是国债管理，也许我们会得到更多信息。
2024-09-06 21:00
市场,观点,国际
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美联储威廉姆斯：独立的中央银行更能实现目标。选举不会使美联储的工作变得更加困难。
2024-09-06 20:59
观点
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纽约时报美联储专栏作者Smialek：纽约联储主席威廉姆斯正在外交关系委员会发表演讲。他的演讲稿显然是在本报告发布前撰写的，其中并未对降息幅度发表评论，但在他宣读完演讲稿后会有一个问答环节。这才是值得关注的。
2024-09-06 20:51
市场,观点
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【威廉姆斯称现在是降息的合适时机 但未就具体降息幅度置评】美联储威廉姆斯表示，鉴于在降低通胀和就业市场降温方面取得的进展，美联储现在降息是合适的。美联储在实现维持物价稳定和充分就业的双重目标方面取得了"重大进展"，实现这两个目标的风险已进入"均衡"状态。威廉姆斯表示更有信心通胀正在持续向央行2%的目标迈进，并补充说，劳动力市场不太可能成为未来价格压力的来源。虽然威廉姆斯没有透露央行首次降息的幅度，但他表示，官员们可以将政策转向中性。随着时间的推移，这取决于数据的演变、前景和实现我们目标的风险。
2024-09-06 20:49
焦点,国际
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市场消息：美联储威廉姆斯未就首次降息的可能幅度置评。
2024-09-06 20:45
市场,观点,焦点,国际
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【美联储威廉姆斯：准备开始降息进程】美联储威廉姆斯：货币政策可以根据数据调整为更中性的立场。美联储政策在恢复价格稳定方面已取得成效。就业市场更加平衡，不是通胀的主要来源。欢迎通胀回落趋势。前景面临的风险包括就业市场进一步疲软。经济面临的风险包括全球增长放缓。美国今年GDP预计在2%-2.5%之间。预计年底失业率将达到约4.25%。长期预期失业率将在3.75%左右稳定。预计通胀将进一步降温，今年通胀率为2.25%。预计明年通胀接近2%。对通胀压力减弱的信心正在上升。通胀预期依然稳固。尽管失业率上升，但仍然处于低位。
2024-09-06 09:28
观点,国际
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【“美联储传声筒”：失业率跳升或让降息50bp得到更广泛支持】“美联储传声筒”Nick Timiraos：周五恰好是美联储官员进入会前缄默期前的最后一天。美联储威廉姆斯和美联储理事沃勒定于就业报告公布后发表讲话，这是为即将到来的会议设定预期的最后机会。随着经济增长和通胀放缓，美联储将利率从目前的5.3%左右调至4.5%左右是更合理的。如果没有迹象表明7月份的就业疲软将持续到8月份，一些美联储官员可能会抵制大幅降息50个基点。但在7月会议上对降息持开放态度的官员可能会支持9月份降息50个基点，如果失业率再次跳升，就业增长进一步放缓，他们将得到更广泛的支持。
2024-09-06 00:00
宏观
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今日重点关注的财经数据与事件：2024年09月06日 周五
① 14:00 德国7月季调后工业产出月率
② 14:00 德国7月季调后贸易帐
③ 14:00 英国8月Halifax季调后房价指数月率
④ 14:45 法国7月工业产出月率
⑤ 14:45 法国7月贸易帐
⑥ 15:00 瑞士8月消费者信心指数
⑦ 17:00 欧元区第二季度GDP年率终值
⑧ 17:00 欧元区第二季度季调后就业人数季率
⑨ 20:30 加拿大8月就业人数
⑩ 20:30 美国8月失业率
⑪ 20:30 美国8月季调后非农就业人口
⑫ 20:30 美国8月平均每小时工资年率
⑬ 20:30 美国8月平均每小时工资月率
⑭ 20:45 美联储威廉姆斯发表讲话
⑮ 22:00 美国8月全球供应链压力指数
⑯ 23:00 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话
⑰ 次日01:00 美国至9月6日当周石油钻井总数
2024-09-01 22:02
宏观
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【下周重要事件与数据预告——中国外汇储备、美国大小非农，美联储褐皮书、加拿大央行议息】
1. 周一：①数据：中国8月财新制造业PMI；瑞士7月实际零售销售年率；法、德、欧、英8月制造业PMI终值；②休市：美股休市一日。③2024空天信息产业国际生态大会将于重庆举行。
2. 周二：①数据：瑞士8月CPI月率；美国8月标普全球制造业PMI终值、8月ISM制造业PMI、7月营建支出月率。②事件：英国央行副行长布里登发表讲话。③财报：美股Gitlab。④华为举办珠峰超充站发布会。
3. 周三：①数据：澳大利亚第二季度GDP年率；中国8月财新服务业PMI；法、德、欧、英8月服务业PMI终值；欧元区7月PPI月率；美国7月贸易帐；加拿大至9月4日央行利率决定；美国7月JOLTs职位空缺、7月工厂订单月率、7月耐用品订单月率。②事件：美国劳工统计局发布2024年第一季度就业和工资普查完整报告。③财报：美股C3.ai。
4. 周四：①数据：美国至8月30日当周API原油库存、EIA天然气库存、EIA原油库存；瑞士8月季调后失业率；欧元区7月零售销售月率；美国8月挑战者企业裁员人数、ADP就业人数、至8月31日当周初请失业金人数、8月标普全球服务业PMI终值、8月ISM非制造业PMI；②事件：美联储公布经济状况褐皮书。中国人民银行副行长陆磊和国家外汇管理局副局长李红燕出席国新办新闻发布会、国内成品油将开启新一轮调价窗口。沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售价。③财报：港股新鸿基地产、美股蔚来汽车、博通。
5. 周五：①数据：德国7月季调后工业产出月率、7月季调后贸易帐；法国7月工业产出月率、7月贸易帐；瑞士8月消费者信心指数；欧元区第二季度GDP年率终值、第二季度季调后就业人数季率；加拿大8月就业人数；美国8月失业率、8月季调后非农就业人口、8月平均每小时工资年率、8月平均每小时工资月率、8月全球供应链压力指数。②事件：纽约联储主席威廉姆斯发表讲话；美联储理事沃勒就经济前景发表讲话；德国柏林消费电子展（IFA）开幕，AI成主角。
6. 周六：①数据：美国至9月6日当周石油钻井总数；中国8月外汇储备。②事件：CFTC公布周度持仓报告；中美两国商务部在天津举行工作会议。
2024-08-24 16:55
国际
【美航天局将决定滞留宇航员的返航安排】美国航天局预计将于8月24日决定，两个多月前乘坐波音公司“星际客机”飞船抵达国际空间站的两名美国宇航员是应该乘坐该飞船返回，还是改为搭乘太空探索技术公司的飞船返回地球。美国宇航员威尔莫尔和威廉姆斯于6月5日搭乘首次载人试飞的波音公司“星际客机”飞船发射升空，6月6日飞抵国际空间站。由于出现推进器故障和氦气泄漏等问题，返航时间一再推迟。美航天局8月早些时候表示，如果“星际客机”飞船无法保证安全载人返回地球，两名滞留的宇航员可能要等到明年2月乘坐美国太空探索技术公司的“龙”飞船返回地球。这意味着他们可能要在国际空间站滞留约8个月。
2024-08-15 05:18
国际
【美航天局：将在本月底前决定滞留太空宇航员返回时间及方式】美国国家航空航天局（NASA）当地时间14日表示，将于8月底前就被困太空的两名美国宇航员返回地球的具体方式及时间作出最后决断。6月6日，美国宇航员巴里·威尔莫尔和苏尼·威廉姆斯乘坐“星际客机”飞船飞抵国际空间站，原定于6月14日返回地球，但由于飞船推进器故障和氦气泄漏等问题，返航时间一再推迟。这是“星际客机”的首次载人试飞。