【国际原子能机构：已向俄乌双方提出核安全援助框架】国际原子能机构总干事格罗西13日表示，他上周分别与俄罗斯外长拉夫罗夫和乌克兰外长库列巴讨论了一个框架协议，以便国际原子能机构能够为乌克兰所有核设施的安全和可靠运行提供技术和其他援助。格罗西表示，“我们不能再耽误时间了，原子能机构随时准备根据我们提出的框架立即采取行动。该框架需要冲突各方的同意才能实施。我们只有在它被签署后才能向乌克兰的核设施提供援助”。

【土耳其外长：制裁俄罗斯不能解决问题】土耳其外长恰武什奥卢在安塔利亚外交论坛上表示，对俄罗斯的制裁不能解决问题。恰武什奥卢说，土耳其的立场从一开始就是明确的。西方国家希望土耳其采取一些土方没有采取的举措，但是土方已经解释清楚。恰武什奥卢说：“我们认为，制裁不能够解决问题。土耳其在这一问题上的立场没有改变。”事实上，这已经不是土外长第一次作出类似表态了。恰武什奥卢本月2日曾表示，土耳其无意针对俄乌冲突加入对俄罗斯的国际制裁行列。

【佩斯科夫：俄乌第四轮会谈将于14日以视频方式举行】当地时间13日晚，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄乌第四轮会谈将于14日以视频方式举行。

【全球化肥粮食大涨价商品型ETF继续受捧】俄乌冲突已有两周多时间，影响还在不断发酵。当地时间3月10日，俄罗斯针对化肥出口作出了相关决策。消息一出来，国际粮食市场大幅震动，全球化肥价格将开启新一轮的上涨。在新一轮全球食品上涨的推动下，国内抗通胀的商品ETF基金受到市场青睐。

【土耳其总统就乌克兰局势与联合国秘书长通电话】当地时间3月13日，土耳其总统埃尔多安与联合国秘书长古特雷斯通电话，讨论乌克兰局势。根据土耳其总统府的声明，通话讨论了国际事态发展和地区问题，特别是俄罗斯和乌克兰的冲突。埃尔多安表示，土耳其正在努力实现俄乌停火和恢复和平，并在人道主义援助方面作出努力。

【俄方称俄乌谈判取得重大进展】据塔斯社13日消息，俄罗斯代表团成员、国家杜马国际事务委员会主席列昂尼德·斯卢茨基表示，如果和一开始的谈判相比，他相信目前和乌克兰的谈判已取得“重大进展”，双方可能在近几天内达成一致，并签署一些文件。

【我国葵花籽油超6成原料来自乌克兰 俄乌冲突推高葵花籽油价格】我国葵花籽油超6成的原料来自乌克兰，俄乌冲突以来，葵花籽油的进口渠道受阻。据了解，一些跨境供应链公司的葵花籽油存量已剩不多。同时，近一个月以来，进口葵花籽油价格一直都在上涨。一些经销商表示，为了降低食用油价格上涨带来的影响，他们也会选择减少从厂家进购葵花籽油，通过增加其他品类油种的销量来弥补葵花籽油的亏损。

【乌俄谈判代表相继表态 释放乐观信号】周日，据俄新社援引俄乌谈判俄罗斯代表团成员斯卢茨基的话称，将目前的谈判状况与谈判刚开始时的情况进行了比较，称谈判取得了“重大进展”。他表示，双方代表团可能很快就会达成协议草案，但没有说明协议将包括哪些内容。斯卢茨基称：“根据我个人的预期，这一进展可能会在未来几天内发展成为双方代表团的一致立场，为签署文件奠定基础。”稍早前乌克兰谈判代表也表示，认为未来几天与俄罗斯的谈判可能会有结果，并称乌方会尽快推动泽连斯基同普京会晤。

【俄方谈判代表：俄乌谈判立场正逐渐接近】俄乌谈判俄方代表斯卢茨基当地时间13日在接受今日俄罗斯（RT）采访时表示，“如果我们比较两国代表团在谈判刚开始时的立场和双方现在的立场，我们可以看到重大进展”。斯卢茨基表示，他期望，这一进展能很快发展成为两国代表团的共同立场，为签署协议打下基础。此前，乌克兰总统办公室表示，俄罗斯和乌克兰在谈判过程中已接近妥协方案。

【下周资本市场大事提醒】1、3月15日，国家统计局将公布今年前两月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等经济数据。每年一度的“3·15晚会”，将在周二播出。2、华为终端官方微博发文，将于3月16日19时举行2022华为全屋智能及全场景新品春季发布会。3、下周共有36家公司限售股陆续解禁，合计解禁量10.86亿股，按3月11日收盘价计算，解禁市值为206.51亿元，是3月份解禁规模最小的一周。4、下周将有7只新股发行：首药控股、和顺科技、兴通股份、鹿山新材、富士莱、万凯新材、泰恩康。5、下周基金发行数量较前两周大幅减少，预计有17只新基金首发(份额合并计算)。其中，包括封闭式基金10只、偏股混合型基金和被动指数型基金各2只、混合债券型基金(二级)和普通股票型基金、中长期纯债型基金各1只。6、下周福斯特、招商银行、东方财富、中国平安、舍得酒业、沃森生物、万华化学等多家A股公司将发布财报；港股财报关注李宁、中通。7、俄乌冲突持续，乌俄进行第三轮谈判后，双方以视频方式开展了系列沟通并成立了工作组。双方均表示，普京同泽连斯基之间有会面的可能性。8、环球市场数据公布情况：周二： 澳洲联储公布货币政策会议纪要，欧佩克公布月度原油市场报告，美国2月PPI月率。周三：美国至3月11日当周API原油库存，美国2月零售销售月率，美国至3月11日当周EIA原油库存，IEA公布月度原油市场报告。周四：美国至3月16日美联储利率决定，美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。澳大利亚2月季调后失业率，英国至3月17日央行利率决定，美国至3月12日当周初请失业金人数，欧洲央行行长拉加德发表讲话。周五：日本2月核心CPI年率，日本至3月18日央行利率决定，日本央行行长黑田东彦召开货币政策新闻发布会，欧元区1月季调后贸易帐，俄罗斯央行公布利率决议。9、俄罗斯央行将股市停开时间延长至3月18日。俄罗斯央行在官网表示，将在稍后宣布是否从3月21日起恢复交易。

【俄方谈判代表：谈判取得“实质性进展”，期望与乌方签署文件】当地时间13日，俄乌谈判俄罗斯代表团成员斯卢茨基表示，在与乌克兰的谈判中取得了“实质性进展”。他期望这能转化为双方代表团的共同立场，并转化为“将要签署的文件”。他补充说，在会谈中签署的文件可以构成“降低紧张程度的基础”。（央视）

【俄方谈判代表：谈判取得了“实质性进展” 期望与乌方签署文件】俄乌谈判俄罗斯代表团成员斯卢茨基当地时间13日表示，在与乌克兰的谈判中取得了“实质性进展”。他期望这能转化为双方代表团的共同立场，并转化为“将要签署的文件”。他补充说，在会谈中签署的文件可以构成“降低紧张程度的基础”。

【俄总统新闻秘书：不排除普京同泽连斯基之间会面的可能性】俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫13日表示，不能排除普京同乌克兰总统泽连斯基之间会面的可能性，但首先需要了解在会议上讨论什么以及会有什么结果。他还表示，现在谈论俄乌代表团谈判结果为时尚早。

【英首相将会晤北欧和波罗的海国家领导人 讨论地区及能源安全问题】英国政府当地时间13日表示，英首相约翰逊下周将在伦敦会晤北欧和波罗的海地区国家领导人，就欧洲地区当前热点话题和能源安全进行磋商。英国政府网站发布公告称，除了讨论俄乌冲突以及欧洲长期的能源安全问题以外，与会各方还将商讨帮助乌克兰在冲突后重建的问题。

【中信建投：中概股上市公司的基本面等状况并未发生大的变化 短期存在反弹空间】中信建投认为，中概股由于主营业务在国内而在美国上市的特殊性，股价易受国际形势的影响。2022年3月10日中概股的集体深度回调为情绪面因素推动，主要因为美国“预退市名单”的公布挫伤了部分投资者对于中概股未来走势的信心。我们认为中概股整体上基本面并未出现较大问题，相关财务披露问题并非新的事件，此次回调更多是受到俄乌地缘冲突影响引发情绪波动。中概股上市公司的基本面等状况并未发生大的变化等因素，因此短期存在反弹空间，还需进一步跟踪国际形势的变化如中美监管层就财务披露细则等沟通和合作进展。

【兴证策略：未来一个月市场迎来阶段性修复窗口】兴证策略认为，最恐慌的时候已经过去，未来一个月市场迎来阶段性修复窗口。从海外市场表现看，对俄乌冲突的恐慌情绪已显著释放，海外权益市场也从单边下跌转入双向波动。长期，继续聚焦科技创新的五大方向。1)新能源(新能源汽车、光伏、风电、特高压等)，2)新一代信息通信技术(人工智能、大数据、云计算、5G等)，3)高端制造(智能数控机床、机器人、先进轨交装备等)，4)生物医药(创新药、CXO、医疗器械和诊断设备等)，5)军工(导弹设备、军工电子元器件、空间站、航天飞机等)。

【中信证券：A股市场底已二次确认 即将迎来价值和成长的共振上行】中信证券3月13日发布策略研报指出，A股近期因内外风险叠加产生了严重的情绪化宣泄，出现了三大严重背离，同时，随着三个临界点到来，市场底已二次确认，A股即将迎来价值和成长的共振上行。一方面，近期A股超调与国内政策宽松以及稳增长的基调严重背离；投资者情绪与国内稳健的经济基本面严重背离；A股当前估值水平与历史及全球可比估值水平严重背离。另一方面，预计对俄乌冲突局势的预期渐入好转的临界点；“两会”后稳增长政策进入再次发力的临界点；投资者严重的情绪化宣泄以及调减仓行为也渐入临界点。A股“市场底”已二次确认，并将随着三大背离的修复迎来价值和成长的共振上行。配置上，建议坚持风格和行业上的均衡配置，坚守稳增长主线，围绕“两个低位”继续布局，近期重点关注锂电、光伏、半导体、白酒、医药、建筑等一季报有望超预期的品种。