央行动态
2026-07-03 09:22
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日本财务大臣片山：期望日本央行在与政府协调的同时实施适当的货币政策。
央行动态
2026-07-03 09:21
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日本财政大臣片山：具体货币政策由日本央行决定。
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2026-07-03 09:10
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【澳大利亚国民银行：澳大利亚央行料将于2027年降息，澳元前景黯淡】澳大利亚国民银行对2027年的澳元前景持看跌态度，理由是预计澳大利亚央行将从2027年第二季度开始将官方隔夜拆款利率下调75个基点。澳大利亚国民银行目前预计，澳元兑美元到2027年底将收于0.6700，低于此前预期的0.7000，但该机构认为澳元兑美元在某个时候至少会下探至0.6500。澳大利亚国民银行补充称，如果澳大利亚央行明年降息，而美联储按兵不动，澳元的前景将显得愈发不妙。
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2026-07-03 08:47
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【中金财富期货：6月非农就业新增5.7万人远低预期 黄金市场迎来反弹契机】6月非农就业新增5.7万人，远低于市场预期，且前两个月数据合计下修。失业率虽降至4.2%，但主要原因是劳动力人口减少，25至34岁劳动参与人数单月骤降70万。数据公布后，市场对美联储下一步动作的预期明显转向"观望"，黄金大幅反弹。目前美联储面临的形势是就业不过热、通胀预期趋于温和，这意味着整个夏天加息的概率骤然降温，黄金市场迎来反弹契机。
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2026-07-03 08:30
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【中金：美元指数或重回弱势波动区间】中金公司研报认为，6月以来市场开启连续调整：一方面，美元指数上行突破过去一年波动区间上限；另一方面，全球资本市场中受AI景气推动和美元流动性影响较大的指数普遍回调，美股内部也出现风格调整，偏防御的板块占据上风。研报认为，这一系列调整的主要驱动力是加息预期发酵和美元流动性边际收紧。重申此前判断，美联储年内“名鹰实鸽”，沃什在今年可能落地的更可能是对银行业的去监管，以维系投资周期的景气，为AI落地提升经济效率争取时间。市场或在本轮调整后开启“滞后曲线”交易，美元指数或重回弱势波动区间，实物资产、工业板块以及科技仍保持扩张潜力，并可留意金融去监管对传统周期板块的拉动作用。
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2026-07-03 08:18
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【中金：非农降温支持联储不加息、不降息】中金公司研报指出，就业数据给了美联储等待观望的时间，因此维持年内既不加息、也不降息的判断。中期来看，今年美国就业改善更多源于AI投资推动的经济周期修复，而非世界杯等短期因素。这意味着如果经济总需求在AI的拉动下持续扩张，则不排除明年美联储重启加息的可能性。
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2026-07-03 08:14
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【中信证券：宏观扰动加剧，商品延续分化】中信证券研报指出，2026年6月美伊开始和谈并签约，原油价格大幅回落，但冲突对通胀形成更长期的影响，宏观扰动加剧。美联储是否启动加息对黄金等贵金属产生显著影响。展望三季度，大宗品价格将延续分化。整体我们看好需求端支撑明显的铜、碳酸锂、电解铝、煤炭等。
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2026-07-03 08:12
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【华泰证券：6月非农超预期下行暂缓美联储短期加息压力】华泰证券研报称，6月美国新增非农不及预期，主要是由于此前受到Memorial day提前以及世界杯提振的休闲酒店、地方政府就业大幅回落；分行业看，服务和政府部门新增非农就业均明显放缓，商品部门则小幅回升。6月非农报告缓解市场对美国就业市场过热风险的担忧，领先指标指示未来数月就业水平位于0—5万均衡水平附近，维持美联储下半年保持利率不变、明年可能需要加息的观点。
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2026-07-03 08:12
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【中信证券：美国市场加息预期仍有下修空间】中信证券研报指出，2026年6月美国失业率4.2%，低于预期，新增非农就业人数也低于预期。5月为主要贡献的休闲酒店业在6月成为非农数据的拖累，不过该行业非季调就业仍在增加，因环比增幅弱于往年同期体现为季调后负增长。失业率下降受到劳动参与率回落影响，25-54岁壮年劳动力参与率单月大幅下滑或与世界杯因素有关，我们认为不应理解为趋势变化。薪资增速仍然较高，对应通胀粘性依然存在。数据发布后，市场下修加息定价，但本质不弱的非农数据并不足以让市场转向流动性明显宽松的预期。我们维持年内美联储维持利率不变的判断，认为市场加息预期仍有下修空间。
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2026-07-03 07:43
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【特朗普及盟友据悉重启攻势以重塑美联储 目标是撤换库克、鲍威尔】美国最高法院本周的裁决让唐纳德·特朗普总统解僱美联储理事丽莎·库克的企图落空后，他及盟友正在卷土重来，以重塑美联储。 知情人士透露，政府高层和外部盟友正在积极研究，如何撤换华盛顿的美联储理事会成员，以便安插更多特朗普属意的人选。要求匿名的知情人士表示，在最高法院暂时允许库克留任后，她依然是被撤换的目标，前主席杰罗姆·鲍威尔亦然。尽管最高法院的裁决强化了美联储独立于行政部门之外，一些观察人士指出，该裁决的范围有限，并警告称，这不能完全保护美联储免受未来的政治攻击。此外，知情人士表示，特朗普盟友未因此却步，反而认为该裁决提供了一套程序上的路线图，说明如何成功撤换库克，因此正加紧推动相关工作。
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2026-07-03 07:10
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【黄金市场深度回调 机构认为四季度或迎估值修复窗口】年初的暴涨热潮消退后，黄金市场深度回调，COMEX黄金半年跌幅超过7%，成为年内波动最剧烈的大宗商品之一。机构人士在接受证券时报记者采访时表示，美联储鹰派立场升温，年内加息预期持续发酵，推高美元实际利率，大幅侵蚀无息资产——黄金的持有吸引力。同时，高位投机资金集中平仓、地缘风险传导机制异变、权益市场分流资金等多重因素共振，加剧了金价的下行。展望后市，机构观点认为，黄金短期弱势格局很难快速扭转，但随着高利率对经济的压制逐步显现，四季度或迎来估值修复窗口，投资者需摒弃短线投机思维，坚守长期配置逻辑。
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2026-07-03 07:01
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【7月3日隔夜要闻一览】
1、美股周四收盘涨跌不一。道指创历史新高涨1.14％，纳指跌0.80％，标普500指数跌0.01％。
2、美国总统特朗普表示，美国仍在与伊朗谈判，但他认为“他们几乎已经同意了我们所需要的一切”。
3、美国总统唐纳德·特朗普表示，美联储主席凯文·沃什可能无法强迫央行其他官员按照他的意愿制定货币政策。
4、美国总统唐纳德·特朗普重返白宫后的第一年进行了逾2.1万笔证券交易，而且交易往往在由他引发的市场事件期间密集出现。
5、据一份内部备忘录显示，特斯拉上月通知员工，从7月6日起，员工每周人工智能工具使用额度上限将设定为200美元。
6、据报道，Meta首席执行官马克·扎克伯格表示，过去四个月AI的智能体开发“并未以我们预期的方式加速”。
7、微软一名高管向员工透露，公司将整合面向个人消费者与企业端的两款Copilot应用，并砍掉冗余功能，力求在用户心中“赢得生存的资格”。
8、花旗集团汇编的数据显示，从某项指标来看，相对于标普500指数，科技股看涨期权的成本正处于2007年以来的最高水平。
9、电影《大空头》原型、知名投资人Michael Burry在周四晚些时候发布的Substack文章中表示，他已做空美光股票，理由是其周期性，并对一些现有多头头寸进行了加仓。
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2026-07-03 06:29
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【周五重要财经信息提醒（以下均为北京时间）】
① 全天 美国休市；
② 08:30 日本6月服务业、综合PMI终值；
③ 09:45 中国6月RatingDog服务业、综合PMI；
④ 10:05 越南6月进出口、贸易余额，二季度GDP；
⑤ 13:00 印度6月服务业、综合PMI终值；
⑥ 15:45 意大利6月服务业、综合PMI终值；
⑦ 15:50 法国6月服务业、综合PMI终值；
⑧ 15:55 德国6月服务业、综合PMI终值；
⑨ 16:00 欧元区6月服务业、综合PMI终值，欧洲央行行长拉加德在法国讲话；
⑩ 时间待定 国内成品油将开启新一轮调价窗口；
16:30 英国6月服务业、综合PMI终值；
23:00 欧洲央行管委兼德国央行行长Nagel、欧洲央行管委Makhlouf、英国央行行长贝利在法国讲话；
周六14:50 欧洲央行管委Kaasik讲话；
周六16:00 欧洲央行副行长Vujcic在法国讲话；
周六17:00 欧洲央行管委兼法国央行行长Moulin讲话；
周六时间待定 美国总统特朗普讲话。
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2026-07-03 06:02
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【美联储7月维持利率不变的概率为82.4%】据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为82.4%，累计加息25个基点的概率为17.6%。 美联储到9月维持利率不变的概率为46.8%，累计加息25个基点的概率为45.6%，累计加息50个基点的概率为7.6%。
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2026-07-03 05:22
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【特朗普：美联储主席沃什必须做他必须做的事】美国总统特朗普宣称，美联储主席沃什“必须做他必须”做的事。沃什是一个伟大的家伙，他必须做他必须做的事。将针对美联储理事库克采取完美的撤换程序。（被问及他会对库克采取什么行动）“让她下去”。（经济）增长可以对通胀（取得进展）有利，而不仅仅是不利（于通胀）。美联储理事会不幸带有一点点敌意。（CNBC）
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2026-07-03 04:58
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【新兴市场外汇市场受美国疲软就业数据及美元走弱提振】周四，在美国公布的就业数据表明劳动力市场降温幅度超出预期后，多数新兴市场货币对美元走强。该数据降低了美联储在10月份加息的概率，并提振了风险资产。MSCI新兴市场货币指数涨幅一度达到0.3%，但在尾盘调整前涨幅有所收窄。
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2026-07-03 02:38
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【花旗：铝价短期见底 年底有望回升至3500美元】花旗表示，预计铝价将在未来一个月内触底，随后在9月至12月期间逐步回升至每吨3300至3500美元区间。 该行认为，这一判断基于多重因素，包括美联储政策趋于鸽派、实际利率下降、需求前景改善以及消费天数口径下库存持续走低。同时，近期铝价下跌主要反映需求弱于预期、可见库存去化放缓、地缘政治风险缓解、投机及实物头寸集中平仓，以及市场对未来供应增加的预期上升。 过去一个月铝价已从约4450美元/吨下跌约20%，动摇了持续一年多的上涨行情。不过，花旗认为当前不适合做空铝价，因为市场在近期冲击前本就处于供应缺口状态，而新增供应难以及时弥补需求增长。 该行还指出，市场对中东供应快速回归的担忧可能被夸大。
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2026-07-03 01:45
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【欧洲央行行长称6月加息是正确决定 供应冲击的影响仍持续扩散】欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在接受《回声报》采访时表示，欧洲央行上个月决定加息是正确的。“我们确信自己做出了正确的决定，”拉加德在周四接受这家法国报纸采访时表示，“早在4月，管理委员会的绝大多数成员就已准备好做出决定，但当时我们还没有掌握所有必要的信息。”就在上月，欧洲央行成为伊朗战争爆发后七国集团(G7)中首个加息的央行。欧洲央行当时解释称，加息决定是基于对能源冲击波及整个经济的判断，而且该行不能容忍通胀失控。此后，美伊达成临时和平协议促使油价大幅回落，从而消除了通胀的主要驱动因素。周三公布的欧元区最新数据显示，物价上涨放缓幅度超出预期。拉加德表示，尽管第二轮通胀效应尚未显现，但供应冲击的影响仍持续向整个经济体扩散。
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2026-07-03 01:18
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【凯投宏观：美联储加息料将无法避免】美国劳工统计局发布最新就业报告后，投资者情绪有所改善，该报告显示6月份新增了5.7万个就业岗位。这一数字大约是分析师预期的一半，但投资者对至少在目前能够避免加息变得更加乐观。但凯投宏观的Jonas Goltermann在一份报告中表示，预计这不会是宏观经济格局中一次有意义的长期变化。“今天发布的数据并没有改变我们的观点，即市场低估了美国联邦公开市场委员会在今年晚些时候恢复加息的可能性，”Goltermann说，他预计劳动力市场将继续收紧。
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2026-07-03 01:16
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周四（7月2日），美联储隔夜逆回购协议（RRP）使用规模为21.75亿美元（交易对手4家），上个交易日报10.01亿美元。